베트남이 망고를 수입하는줄을 몰랏네요

[리스트]

시장현황

□ 시장규모

 ○ 베트남은 전통 농업국가로 과일재배가 활발해 전 세계로 과일을 수출하는 한편, 일부는 품질이 뛰어나지 않아 많은 수확량에도 불구하고 품질이 우수한 과일을 수입함.

  - ‘Cu Long River Delta’ 지역은 베트남 최대 과일재배지로 알려져 있으나, 정작 현지시장에서 높은 판매를 보이는 과일은 태국산 망고, 미국산 사과와 포도, 중국산 오렌지임.

  - 호치민에서 유통되는 과일은 하루 500톤으로, 이 중 300톤은 수입과일로 추정

 ○ 베트남 농업농촌개발부에 따르면, 현재 베트남 과일 재배량은 연간 700만톤으로 아시아 5위에 해당.

  - 한편, 베트남 국내 과일 재배량의 10%만이 수출되며 나머지 90%는 내수 소비용으로 판매됨.

  - 수입과일의 베트남 현지 시장점유율은 현재 50~60%로 높은 편이며, 수입산 과일 종류는 대부분 베트남에서 재배되지 않는 배·사과·키위·체리 등임.

 ○ 베트남이 과일을 수입하는 국가 중 중국이 수입시장점유율 72%로 압도적으로 높음.

  - 중국산 과일은 값이 저렴하고 종류가 다양하나, 대부분의 베트남 현지 소비자들은 중국산 과일에 대한 인식이 좋지 않은 편

  - 중국산 과일은 크게 공식 수입경로 또는 북부 국경지대를 통한 무역으로 이루어짐.

  - 수입된 대부분의 중국산 과일은 품질이 낮고 심지어 일부 과일은 신체에 유해한 화학물질을 함유하는 것으로 조사됨.

  - 현지 소비자는 중국산 과일 가격이 상대적으로 저렴함에도 불구하고 구입을 꺼려함. 이로 인해 다수의 과일 유통업체는 중국산 과일을 베트남 혹은 이외 국가로 원산지를 변경해 판매함.

  - 현지 무역업체에 따르면, 수입산 과일은 보통 연초와 연말에 수요가 증가하며 이 시기에는 다양한 종류의 과일이 판매됨.

□ 시장 전망

 ○ 수입산 과일은 몇년 전까지만 해도 대부분의 슈퍼마켓에서 높은 가격에 판매됐으나 최근에는 슈퍼마켓, 과일 전문점, 전통시장, 온라인 과일상점 등 다양한 점포에서 쉽게 찾아볼 수 있음.

  - 수입산 과일에 대한 베트남 현지 소비자의 선호도 증가 요인은 다음과 같음.

 (1) 우수한 맛

  - 적합한 기후에서 재배된 사과, 포도, 체리 등의 수입산 과일은 맛이 뛰어남.

  - 현지 소비자는 수입산 과일이 현지 재배 과일보다 당도는 떨어지지만 맛은 더욱 뛰어나다고 평가

 (2) 보기 좋은 외형

  - 과일 거래상들에 따르면, 수입산 과일은 대부분 박스에 깔끔하게 포장돼 판매되므로 이는 소비자의 시선을 끌기에 적합하다고 함.

  - 포장된 과일박스 표면에는 과일 사진 및 원산국명, 포장날짜 및 유통기한 등이 표시됨.

  - 반면 현지재배 과일의 경우, 대부분 바구니와 큰 대나무 통에 담겨 판매됨.

  - 수입산 과일은 색깔뿐만 아니라 크기 또한 현지 재배 과일에 비해 더욱 우수함.

  - 현지 소비자는 특별한 날 친구 및 친지들을 위해 종종 보기 좋은 외형에 높은 신선도를 유지하는 수입산 과일을 선물하는 것으로 나타남.

(3) 품질보증

  - 대부분의 수입산 과일의 품질은 안정적으로 평가되며, 현지 소비자는 보다 우수한 원산지의 과일을 구입하고자 함.

  - 이에 따라 베트남 소비자들은 수입과일을 우선순위로 두고 주어진 예산에 따라 태국과 기타 원산지에서 수입된 과일을 선택적으로 구입함.

  - 대부분 현지 소비자들은 수입산 과일의 품질에 대해 높은 신뢰를 보임.

  - 현지 소비자는 값이 저렴한 현지 재배 과일보다 상대적으로 가격은 비싸지만 품질이 보장되는 수입산 과일을 선호하는 것으로 나타남.

□ 최근 3년간 수입규모와 상위 10개국의 수입 동향

베트남 과일 주요 수입국 현황(HS Code 0810 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2012		순위	국가	2013
		수입액	점유율			수입액	점유율
	총계	16,487	100		총계	155,935	100
1	태국	9,508	57.6	1	중국	113,457	72.8
2	중국	3,901	23.6	2	태국	39,486	25.3
3	뉴질랜드	1,764	10.6	3	뉴질랜드	1,505	1
4	인도네시아	551	3.3	4	싱가포르	610	0.4
5	미얀마	236	1.43	5	한국	439	0.3
6	인도	177	1.07	6	이스라엘	210	0.1
7	미국	127	0.7	7	호주	173	0.1
8	호주	118	0.7	8	인도네시아	30	0
9	프랑스	50	0.3	9	인도	10	0
10	칠레	19	0.1	10	미국	9	0

자료원: Customs Year Book 2010, 2011, 2012

2013, 2014년 1~2월 베트남 상위 수입과일

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

과일명	2013년 1~2월	2014년 1~2월	증가율
총계	25,206,813	30,928,562	22.7
사과	5,472,165	6,889,167	25.9
포도	4,016,171	6,721,928	67.4
망고스틴	5,018,280	5,428,180	8.2
오렌지	1,737,388	3,141,449	80.8
감귤	3,906,924	3,137,760	-19.7
체리	766,451	1,651,490	115.5
배	1,462,871	1,246,742	-14.8
망고	798,067	701,114	-12.1
자두	246,833	394,192	59.7

자료원: http://rigonfruit.vn

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

□ 관세율      

HS Code	Item Description	MFN	ATIGA	ACFTA	AKFTA
0810	Curtain (including drapes) and interior blinds, curtains or bed valances
0810.10.00	Strawberries	15	5	0	5
08100.20.00	Blackberries, mulberries	15	5	0	5
0810.40.00	Scanberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium	15	5	0	5
0810.50.00	Kiwifruit	7	5	0	5
0810.60.00	Durians	30	5	0	15
0810.70.00	Persimmons	25	5	0	15
0810.90	Other
0810.90.10	Longans (including mata kucing)	25	5	0	15
0810.90.20	Lychees	30	5	0	15
0810.90.30	Rambutan	25	5	0	15
	Other	25	5	0	15

주: MFN-최혜국 대우관세, ATIGA-아세안 물품무역협정, ACFTA-중국 아세안 자유무역협정, AKFTA- 한국 아세안 자유무역협정

자료원: Customs Year Book 2010, 2011, 2012

 ○ 베트남은 HS코드 0810 해당 품목에 대해 부가가치세(VAT) 5%를 적용함.

□ 주요 유통채널

 ○ 수입과일

  - 현재 베트남의 대표적인 과일 수입업체는 약 10곳에 이르며, 호치민에 위치한 주요 수입업체는 총 5곳으로 이 중 확인된 대형 수입업체는 다음과 같음.

 (1) FSF Co., Ltd (http://fsf.com.vn)

 (2) Fruits and Green Co., Ltd(http://www.fruitsandgreens.com)

  - Fruit and Green사의 시장점유율은 40%로 집계됨.

  - 또한 FSF사 대표 관계자는 과일을 수입하기 전, 수입국의 해당 과일 재배지로 본사 담당자를 파견해 과일재배환경 및 수확 후 과일가공, 보존규정을 검사한다고 전함.

  - 베트남에 수입된 과일은 냉장고 및 저장고에 보관해 거래상들에게 유통함.

  - FSF사는 수입한 과일의 대략 95%는 Metro, Big C와 같은 대형 슈퍼마켓 및 재래시장인 ‘Ben Thanh’ 시장의 과일 가판점, 식당, 호텔 등으로 도매 판매하고 나머지 5%는 소매 판매함.

 ○ 현지 재배 과일

  - 현지 재배 과일은 수확 후 도매상점, 슈퍼마켓, 거래상들을 통해 1차 유통됨.

  - 이후 거래상, 행상인, 과일상점으로 2차 유통

  - 현지 소비자들은 수입산 과일의 경우 원산지 확인을 위해 슈퍼마켓에서 구매하기도 하며, 현지재배 과일의 경우에는 전통시장에 가거나 행상인으로부터 구매함.

3. 경쟁동향

□ 경쟁 제품

제품	사진	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
체리		VND 549,000	미국
오렌지		VND 159,000	미국
블루베리		VND 2,792,000	호주
딸기		VND 1,196,000	호주
사과		VND 249,000	캐나다
단감		VND 499,000	뉴질랜드
키위		VND 300,000	뉴질랜드
배		VND 105,000	한국
포도		VND 200,000	한국
망고		VND 40,000	태국
잭프루트		VND 18,000	태국
포도		VND 70,000	중국
람부탄		VND 10,000	베트남

주: 1USD=21,100VND

자료원: http://www.kleverfruits.com.vn

 ○ 현지 소비자에 따르면 현지재배 과일을 구매하는 이유는 저렴한 가격 때문

  - 제철 과일의 경우, 과일 가격은 다른 과일들과 비교해 상대적으로 매우 저렴함.

  - 반면, 현지 재배 과일의 경우 품질이 뛰어나지 못한데 이는 보관 기술력이 열악해 수확 후 보관이 적절히 이루어지지 않기 때문

  - 이는 수입산 과일에 비해 현지 재배 과일의 신선도가 떨어지는 이유

  - 또한 수확한 과일을 운송하는 비용이 높아 수입과일보다 판매가격이 높아짐.

  - 수입산 과일과의 경쟁에서 베트남 현지 재배 과일의 시장점유율은 고급 과일 세그먼트를 중심으로 점점 낮아짐.

  - 최근 몇 년간 베트남 시장에서 저렴한 가격에 뛰어난 맛을 자랑하는 태국산 과일이 선호되는 추세.

  - 현지 소비자들은 태국산 람부탄, 망고, 망고스틴 등에 대한 선호도가 높음.

  - 블루베리, 키위, 사과, 감, 배 등은 고급 과일에 속하며 이들 대부분은 품질과 외형이 뛰어난 미국, 호주, 남아프리카, 한국, 칠레, 캐나다산임.

  - 과일 거래상 대부분이 한국산 배는 풍부한 당도와 우수한 맛으로 현지 소비자에게 잘 알려져 있다고 함.

  - 반면, 품질 면에서 일본산 배와 크게 다른 점이 없음에도 불구하고 가격이 더 높음.

 ○ 베트남에서 유명한 수입산 과일 브랜드는 다음과 같음

  - 뉴질랜드: Fuji 사과, Envy 사과, Sungold 키위, Ambrosia 사과, Queen 사과

  - 남아프리카: Forelle 배

  - 미국: Navel 오렌지, Thomcord 포도

  - 호주: Nashi 배, Corella 배

[쑤퍼맨]

좋은 정보 감사합니다