대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
-11/1 : 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 9월 건설지출, 9월 JOLTs (구인·이직 보고서), 10월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 10월 자동차판매, 화이자, 일라이릴리, 에어비앤비, 우버, 데번에너지, AMD 실적
-11/2 : 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수, 10월 ADP 고용보고서, FOMC 기준금리 결정, CVS, 퀄컴, 부킹홀딩스, 파라마운트 글로벌, 이베이, 로쿠, 로빈후드 실적
-11/3 : 10월 챌린저 감원보고서, 9월 무역수지, 주간 신규실업보험 청구자수, Q3 생산성·단위노동비용, 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI, 10월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI, 9월 공장재수주, 스타벅스, 페이팔, 도어대시, 펠로톤, 블록, 암젠, 모더나, 카바나, 엑스페디아 실적
-11/4 : 10월 비농업부문 신규고용자수·실업률, 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설, 드래프트킹스, 듀크에너지, AMC 네트웍스 실적
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 FOMC 대기하며 일제히 하락 미감
- 11월 FOMC 연준 자이언트스텝 확실시, CME 페드워치는 11월 FOMC에서 연준이 자이언트스텝(0.75%p 금리 인상)을 단행할 가능성을 86.5%로 예측, 자이언트스텝 단행시 미국의 기준금리는 3.75%~4.00%, 찰스 슈왑 리즈 앤 손더스 이사 "거의 확실하다. 최소 3주 동안 거의 100%에 가까운 확률로 0.75% 인상을 바라봤다"며 "그 이상 또는 이하가 될 확률은 거의 없다" 고 발언
- 기업들의 순익 증가율은 감소세, 실적은 대체로 예상을 웃돌고 있으나 순익 증가율은 이전보다 크게 감소, S&P500지수에 상장된 기업의 절반 이상이 3분기 실적을 발표한 가운데 이들의 순이익 증가율은 2.2%로 2020년 3분기(-5.7%) 이후 가장 낮은 수치
- 섹터별로는 에너지 업종 강세, 부동산 업종 약세, 종목별로는 애플(AAPL)은 중국의 코로나 규제 강화로 다음달 아이폰 생산이 최대 30% 감소할 수 있다는 소식, 니콜라(NKLA)는 수소 공급업체인 키스테이트와 협력 합의, 카지노기업 원리조트(WYNN)는 휴스턴 로켓츠의 구단주인 억만장자 틸만 페르티타가 지분 6.1%를 매입했다는 소식, 자율주행 스타트업 투심플(TSP)은 최고경영자(CEO) 해임
- 경제지표 : 10월 ISM 시카고 구매관리자지수(PMI) 45.2(下), 10월 소비자심리지수 확정치 59.9 (上)
- WTI 하락, 중국 제조 경기 위축 우려에 1.37달러(1.56%) 내린 배럴당 86.53달러
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* 주요 지수
다우존스: 32732.95 (-0.39%)
S&P500: 3871.98 (-0.75%)
나스닥: 10988.15 (-1.03%)
유로Stoxx: 3617.54 (0.13%)
FTSE100: 7094.53 (0.66%)
CAC40: 6266.77 (-0.10%)
DAX30: 13253.74 (0.08%)
닛케이225: 27587.46 (1.78%)
상해종합: 2893.483 (-0.77%)
항셍: 14687.02 (-1.18%)
VIX: 25.88 (0.50%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 111.53 (0.70%)
원달러: 1422.2 (0.20%)
원엔: 9.59 (-0.02%)
원위안: 195.07 (0.49%)
엔달러: 148.74 (-0.02%)
달러유로: 0.99 (0.02%)
위안달러: 7.31 (-0.72%)
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* 상품
WTI : 86.2 (-0.38%)
현물 금: 1633.47 (-0.01%)
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* 채권
미국10y: 4.048 (3.554bp)
미국2y: 4.482 (6.821bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.67%)
IT: (-1.34%)
자유소비재: (-0.69%)
필수소비재: (-0.62%)
에너지: (0.60%)
헬스케어: (-0.08%)
산업재: (-0.34%)
소재: (-0.89%)
유틸리티: (-0.94%)
금융: (-0.72%)
부동산: (-0.22%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-1.54%)
알파벳 (-1.99%)
아마존 (-0.94%)
넷플릭스 (-1.30%)
엔비디아 (-2.44%)
마이크론테크놀로지 (0.11%)
테슬라 (-0.43%)
인텔 (-2.20%)
AMD (-3.14%)
디즈니 (0.56%)
스타벅스 (-0.59%)
엑슨모빌 (0.10%)
JP모건체이스 (-0.16%)
뱅크오브아메리카 (-0.39%)
존슨앤드존스 (-0.06%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성SDI, 현대건설기계
-52주 : KT&G
-역사적 : 금양
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 덴티움
-52주 : 호텔신라, 팬오션, 효성, DGB금융지주, 한샘, 미원에스씨, 아시아나항공, 제주항공, 진원생명과학
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 다우데이타
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : CJ ENM, PI첨단소재
-역사적 : 없음