쿠웨이트 콘택트렌즈 시장동향 - 쿠웨이트 한국산 미용콘택트렌즈 시장 점유율 60% 이상 - - 뛰어난 가성 비로 고객만족도 높아 시장 더 커질 것으로 예상 -

[짱가]

쿠웨이트 콘택트렌즈 시장동향

2019-07-19 이수진 쿠웨이트 쿠웨이트무역관

- 쿠웨이트 한국산 미용콘택트렌즈 시장 점유율 60% 이상 -

- 뛰어난 가성 비로 고객만족도 높아 시장 더 커질 것으로 예상 -

□ HS Code 및 상품명

  ㅇ 상품명: 콘택트렌즈(HS Code 900130)

  ㅇ 선정 사유

    - 현재 한국산 콘택트렌즈의 쿠웨이트 시장점유율이 60프로 이상으로 시장을 주도하고 있음

    - 한국산 렌즈는 적당한 가격, 편안한 착용감, 다양한 색상 등이 타 제품대비 좋은 평가를 받고 있으며 앞으로도 수요가 늘어 날 것으로 예상되어 국내기업의 쿠웨이트 시장 진출이 기대 됨.

□ 시장규모 및 동향 

  ○ 쿠웨이트 콘택트렌즈 시장규모 및 동향

< 쿠웨이트 콘택트렌즈 시장규모 및 한국산 점유율>

단위: 천 불

                                                                 자료: Trade map                                                                    

    - 쿠웨이트 콘택트렌즈 시장규모는 2016년 13,669,000$, 2017년 12,073,000$, 2018년 8,483,000$임

    - 쿠웨이트에서 소비되는 콘택트렌즈는 모두 해외 수입에 의존하고 있음

    - 2013년에서 2017년까지 5년간 약 36% 성장하였고 2018년은 전년대비 약 30% 감소

    - 2018년 기준 한국산 콘택트렌즈의 시장점유율은 약 68%에 달함

  ○ 한국산 콘택트렌즈 시장현황

    - 쿠웨이트 내 한국산 콘택트렌즈 시장점유율은 약 68% 이상으로 타국 브랜드 대비 압도적으로 1위를 차지하고 있음 

    - 한국산 콘택트렌즈 제품은 미용 용과 시력 교정용 중 미용 용이 68%의 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시력 교정용 콘택트렌즈의 시장점유율은 약 15%으로 비교적 낮은 수치 임

    - 시력 교정용 콘택트렌즈는 미국산 대기업 브랜드가 시장점유율 1위를 차지하고 있음.

    - 현지 안경 프랜차이즈 브랜드인 International Optics의 매니저인 Mr. Ayoub에 따르면 “한국산 콘택트렌즈는 적당한 가격에 편안한 착용 감과 다양한 컬러, 디자인을 제공하여 쿠웨이트 소비자들이 좋아한다” 고 하며 이와 같은 이유를 시장 점유율1 위 비결로 꼽음

    - Bella, Dahab등의 한국산 미용콘택트렌즈 브랜드가 인기를 얻고 있으며 1개월~3개월 사용 렌즈가 일반적임

< 쿠웨이트 한국산 콘택트렌즈 브랜드>

자료:BELLA,DAHAB

□ 수출입 규모 및 동향

  ○ 쿠웨이트 콘택트렌즈 수입 규모 및 동향

<콘택트렌즈 2018년 수입액 국가별1~10위>

순위	국가명	수입액(천달러)
		2018년
-	전체	8,483
1	한국	5,793
2	독일	1,503
3	네덜란드	604
4	이태리	308
5	영국	183
6	스페인	34
7	말레이시아	28
8	싱가포르	15
9	터키	7
10	브라질	6

자료: ITC calculations - Trademap.org

<쿠웨이트 국가별 콘택트렌즈 수입 현황 (HS Code 900130 기준)>

단위 : 천 불

순위	국가명	수입액(비중%)
		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
-	전체	9,792(100)	11,558(100)	13,669(100)	12,073(100)	8,483(100)
1	한국	4,268(43.59)	5,954(51.51)	8,758(67.06)	8,186(67.80)	5,793(68.30)
2	독일	422(4.31)	507(4.39)	642(4.70)	589(4.88)	1,503(17.70)
3	네덜란드	N/A	N.A	N.A	N.A	604(7.10)
4	이태리	426(4.35)	585(5.06)	590(0.43)	380(3.15)	308(3.60)
5	영국	255(2.60)	129(1.12)	77(0.56)	105(0.86)	183(2.20)
6	스페인	N/A	N.A	N.A	N.A	34(0.40)
7	말레이시아	117(1.19)	273(2.36)	149(1.1)	151(1.25)	28(0.30)
8	싱가포르	49(0.50)	61(0.53)	33(0.24)	46(0.38)	15(0.20)
9	터키	N/A	N.A	N.A	N.A	7(0.10)
10	브라질	934(9.54)	1,420(12.29)	1254(9.17)	151(1.25)	6(0.10)

자료: ITC calculations - Trademap.org

    - 2018년 기준 쿠웨이트 전체 수입은 8,483,000$ 규모임. 

    - 한국 수입액은 5,793,000$이며 2위는 독일(1,503,000$), 3위는 네덜란드(604,000$)

    - 한국제품의 수입액은 2위인 독일과 약 3배 이상의 차이로 한국산 제품의 수입 규모가 타국 제품보다 월등히 높음

    - 2018년 기준 쿠웨이트 콘택트렌즈 수입 현황은 한국68.30%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 독일(17.70%), 네덜란드(7.10%), 이태리(3.60%) 순서로 비중을 차지함.

    - 한국으로부터의 수입 비중이 68.30% 로 가장 크며 나머지 국가들의 수입 총합은 31.70%

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

<쿠웨이트 미용 용 콘택트렌즈 브랜드 현황>

No.	브랜드명	국가	시장점유율	가격 US$/ 1 Set
1.	Bella	Korea	60%	$ 40
2.	Solotica	Brazil	5%	$ 50
3.	Diseo	Korea/Italy	10%	$ 45
4.	Cindrella	Korea	5%	$ 32
5.	Tri Color	Malaysia	3%	$ 30
6.	Fresh Look	USA	3%	$ 40
7.	Others	-	7%	-

 자료: KOTRA 쿠웨이트 무역관

<쿠웨이트 시력 교정용장기사용 콘택트렌즈 브랜드현황>

No.	Competitor’s name	Origin	Market Share	Retail Price US$/ 1 Set
1	Fresh Look	USA	40%	$50
2	Acuview	USA	15%	$45
3	Bella	Korea	15%	$50
4	Eye Care	UK	10%	$40
5	Other brands	-	20%	-

  자료: KOTRA 쿠웨이트 무역관

  ○ 쿠웨이트 콘택트렌즈 브랜드 현황

    - 쿠웨이트 콘택트렌즈는 100% 수입에 의존하고 있음

    - 한국, 브라질, 이태리, 말레이시아, 미국 영국 등의 나라 제품이 판매 중임

    - 한 세트당 가격은 40$~50$ 정도이며 1개월에서 3개월 정도 사용하는 단기사용제품과 장기 사용 등 다양한 제품들로 구성되어 있음

    - 미용 용 콘택트렌즈 부문에서 한국산 콘택트렌즈의 시장점유율은 60% 이상으로 크게 자리잡고 있으며 시력 교정용 렌즈 부문은 미국산 제품이 1위 한국산 제품이 2위를 차지하고 있음

  ○ 가장 인기 있는 브랜드 ‘Bella’

<벨라 제품 라인>

자료: Bella 웹사이트(https://www.bellacontactlenses.com/En/Collections)

    - 쿠웨이트의 콘택트렌즈 1위 브랜드이며 한국산 제품임

    - 도수가 있는 시력 교정용 보다는 미용용 컬러 렌즈가 주력 인기상품 임

    - 총 6개의 라인업(엘리트, 글로우, 하이라이트, 컨투어, 다이아몬드, 네츄럴)으로 구성되어 있으며 인기 색상으로는 헤이즐, 그레이, 브라운 등의 계열 임

<벨라 인기 색상>

자료: Kotra 쿠웨이트 무역관

□ 유통구조

  ○ 쿠웨이트 콘택트렌즈 유통구조

<쿠웨이트 콘택트렌즈 유통구조>

자료: KOTRA 쿠웨이트 무역관

<쿠웨이트 온라인 쇼핑몰에서 판매중인 한국산 콘택트렌즈>

 

자료: International Optics 온라인 쇼핑몰(https://www.kuwaitcl.com/productlisting.aspx?CId=111)

    - 해외 제조사가 쿠웨이트 내 에이전트와 계약을 맺고 제품 등록 후 로컬 안경원, 약국, 인터넷 쇼핑몰 등 다양한 채널을 통해 소비자에게 공급 됨

    - 현지 에이전트 계약 시 해당 에이전트의 거래처를 토대로 납품이 이루어지기 때문에 선정 시 신중하게 선택해야 함.

    - 안경원, 약국, 온라인쇼핑몰 등 다양한 채널로 소비자가 구매 가능 함

    - 쿠웨이트의 대표 안경점으로는 Hassans Optics, International Optics등이 있으며, 오프라인 매장뿐 아니라 온라인으로 모두 콘택트렌즈 판매중임. 안경점 웹사이트 이외에 화장품 판매 온라인 사이트에서도 미용렌즈 판매 중임

    - 페이스북, 인스타그램 등 소셜네트워크 등을 이용하여 배달서비스를 제공하며 판매하는 개인업자들도 있음.

    - 소비자들이 안경점이나 약국 등 오프라인 매장을 통해 쉽게 제품을 구매 가능하지만 최근 온라인 매체를 이용한 판매가 증가하는 추세임

    - 시력 교정용 콘택트렌즈의 경우 세계적인 기업의 브랜드가 이미 시장형성에 고착화 되어 있어 이미 시장의 큰 부분을 장악하고 있고, 또한 현지 판매자의 영업에도 엄격한 거래조건등을 제시하며 신규 브랜드의 시장 진입이 쉽지 않은 것이 현실임. 상대적으로 미용 렌즈의 경우는 이런 규제 등에 비교적 자유로울 수 있어 국내 기업이 성공적으로 진출 할 수 있었 던 것으로 생각 됨.

자료 : KOTRA 쿠웨이트무역관

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ○ 쿠웨이트의 수입관세율은 5%가 적용 되며, 부가가치세(VAT) 없음

  ○ 쿠웨이트 콘택트렌즈 수입 및 판매에 대한 7가지 요구사항

    1. 상공회의소와 한국 쿠웨이트대사관의 공증을 받은 제품의 단독 대리점에 대한 제조업체 또는 유통업체로부터의 원본 임명장.
    2. 제품에 코티손, 호르몬 또는 유해물질이 포함되어 있지 않으며 정상 사용 조건에서 사람이 사용할 수 있도록 안전하다는 제조자의 안전 증명서.
    3. 모든 제품은 제조 및 유통기한의 일련번호를 가지고 있어야 함

    4. 제품 패키지는 제조업체 이름과 원산지를 포함하여 영어 또는 아랍어로 정보를 전달해야 함.
    5. 위의 모든 문서는 쿠웨이트의 에이전트가 보낸 표지 편지와 함께 해당 부서에 연구 및 등록에 대한 전체 정보가 수록된 샘플과 함께 서면으로 제출되어야 함.
    6. 출시를 위해 제출된 송장은 읽을 수 있고 명확하게 인쇄가 되어 있어야 하며, 영어 또는 아랍어로 되어 있어야 함. 송장이 포장 목록과 함께 다른 언어로 되어 있는 경우 해당 항목을 번역해서 표기 해야 함.
    7. 제품이 판매되는 국가 목록을 날짜와 함께 기재해야 함.
     * 출시를 위해 제출된 송장에는 다음 정보가 포함되어야 함.
     a. Warehouse 주소를 포함한 쿠웨이트의 에이전트 이름 및 주소.
     b. 제조자 및 원산지 이름 및 주소.

  ○ 기타 수입에 필요한 기타 필수 문서(원본):-

    - 커머셜 인보이스(대한상공회의소, 쿠웨이트외교부, 한국쿠웨이트대사관에서 공증 받은)
    - HS 코드를 포함한 포장 목록
    - 원산지 증명서(대한상공회의소, 쿠웨이트외교부, 한국쿠웨이트대사관에서 공증 받은)
    - 선하 증명서(B/L)

□ 시사점

  ○ 쿠웨이트 콘택트렌즈 시장 진출 전략

    - International Optics 의 매니저 인터뷰에 따르면 쿠웨이트 사람들에게 한국산 미용 렌즈에 대한인기도가 높고 편안한 착용감, 다양한 색상 등이 타국가제품 대비 월등하다고 하기에 앞으로도 한국산 미용렌즈에 대한 수요는 계속하여 높아 질 것이라고 전망함.

    - 쿠웨이트 콘택트렌즈 시장은 대량 구매 바이어보다 소량구매를 원하는 바이어가 많은 상황이며 이와 같은 시장 특수성을 잘 이해하고 바이어의 요구사항에 맞추어 다양한 제품을 공급할 수 있는 판매전략을 모색하는 것이 필요 해 보임.

    - 현지 바이어들은 한국산 제품에 대한 관심이 많은데 비해 국내 기업에 대한 정보나 제품에 대한 정보 접촉이 현실적으로 어렵게 느끼고 있음. 따라서 GCC 지역 미용 박람회나 해당국가 무역 사절단 등의 행사들에 참가하여 국내기업의 제품을 적극 홍보할 필요가 있음.

    - 벨라 브랜드가 쿠웨이트 시장에서 성공을 한 결과 두바이, 사우디 등 주변 GCC 국가로 재 수출되고 있는 상황을 고려해 볼 때 쿠웨이트 콘택트렌즈 시장이 GCC 시장을 견인해 갈 수 있는 잠재력이 충분 히 있으며 쿠웨이트 시장을 중동 미용 렌즈 시장의 Hub로 고려해 볼만 함.

  ○ 중동지역 뷰티 박람회 참가

<관련 박람회 정보>

항목	내용
전시회명	Beautywolrd Middle East 2020
개최시기/개최지	2020년 5월 31일(일)~6월2일(화) 아랍에미레이트/두바이
전시품목	뷰티제품, 헤어, 향수 및 웰빙 관련 제품
규모	전년도 기준 62개 국가 / 1,700여 개 업체 참가
웹사이트	https://beautyworldme.com
비고	중동지역 최대 뷰티제품 국제 무역 박람회

자료: Beautywolrd Middle East

자료 : ITC calculations, Trade Map, 브랜드 Bella 웹사이트 , Beautywolrd Middle East , KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합