대신법인 김현석입니다
https://t.me/joinchat/AAAAAD7jqLvjx7PmYwUJTw
# 이번주 증시 일정
-11/2 : 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수, 10월 ADP 고용보고서, FOMC 기준금리 결정, CVS, 퀄컴, 부킹홀딩스, 파라마운트 글로벌, 이베이, 로쿠, 로빈후드 실적
-11/3 : 10월 챌린저 감원보고서, 9월 무역수지, 주간 신규실업보험 청구자수, Q3 생산성·단위노동비용, 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI, 10월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI, 9월 공장재수주, 스타벅스, 페이팔, 도어대시, 펠로톤, 블록, 암젠, 모더나, 카바나, 엑스페디아 실적
-11/4 : 10월 비농업부문 신규고용자수·실업률, 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설, 드래프트킹스, 듀크에너지, AMC 네트웍스 실적
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 강한 고용 지표에 연준 피봇 기대 낮아지며 하락 마감
- 9월 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 9월 미 기업들의 구인건수는 1천70만 건으로 8월 기록한 1천30만 건보다 증가, 실업자 한 명당 구인건수 비율은 8월 1.7명으로 떨어졌다가 9월 1.9명으로 다시 증가
- FOMC 정례회의 개시, 이번 회의에서 금리를 0.75%p 인상하고, 12월 금리 인상 폭에 대한 힌트를 줄 것으로 예상, CME 페드워치는 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 12월 회의에서 금리를 0.75%p 인상할 가능성은 50.3%를, 0.50%p 인상 가능성 44.4%로 예상
- 섹터별로는 에너지 업종 강세, 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로는 우버(UBER)는 분기 손실에도 매출이 예상치를 웃돌고 4분기 전망치가 예상치 상회하는 실적 발표와 월 사용자 수가 코로나19 팬데믹 이전 수준을 넘어섰다고 발표, 제약사 화이자(PFE)는 회사의 3분기 매출과 순이익이 예상치를 웃돈 데다 연간 전망치 또한 상향, 존슨앤드존슨(JNJ)는 심장 의료기기 제조업체 에이바이오메드(ABIOMED)를 166억 달러에 인수하기로 했다는 소식
- 경제지표 : ISM 10월 제조업 구매관리자지수(PMI) 50.2(上), S&P 글로벌 10월 제조업 PMI 확정치 50.4(上), 9월 채용공고 건수 1천71만7천건(上)
- WTI 상승, 중동의 지정학 불안감이 부상하며 2.13% 오른 배럴당 88.37달러
_____
* 주요 지수
다우존스: 32653.2 (-0.24%)
S&P500: 3856.1 (-0.41%)
나스닥: 10890.85 (-0.89%)
유로Stoxx: 3651.02 (0.93%)
FTSE100: 7186.16 (1.29%)
CAC40: 6328.25 (0.98%)
DAX30: 13338.74 (0.64%)
닛케이225: 27678.92 (0.33%)
상해종합: 2969.199 (2.62%)
항셍: 15455.27 (5.23%)
VIX: 25.81 (-0.27%)
_____
* 주요 지표
달러인덱스: 111.48 (-0.04%)
원달러: 1421.7 (-0.04%)
원엔: 9.56 (0.03%)
원위안: 194.74 (0.17%)
엔달러: 148.31 (-0.03%)
달러유로: 0.99 (-0.04%)
위안달러: 7.28 (0.38%)
_____
* 상품
WTI : 88.66 (0.33%)
현물 금: 1646.38 (-0.10%)
_____
* 채권
미국10y: 4.042 (-0.592bp)
미국2y: 4.545 (6.227bp)
_____
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.81%)
IT: (-0.86%)
자유소비재: (-1.35%)
필수소비재: (-0.28%)
에너지: (0.99%)
헬스케어: (0.06%)
산업재: (-0.06%)
소재: (0.24%)
유틸리티: (0.40%)
금융: (0.41%)
부동산: (-0.21%)
_____
* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-1.75%)
알파벳 (-4.39%)
아마존 (-5.52%)
넷플릭스 (-1.76%)
엔비디아 (0.34%)
마이크론테크놀로지 (1.40%)
테슬라 (0.12%)
인텔 (-0.46%)
AMD (-0.67%)
디즈니 (-0.51%)
스타벅스 (0.59%)
엑슨모빌 (0.99%)
JP모건체이스 (1.80%)
뱅크오브아메리카 (0.44%)
존슨앤드존스 (1.89%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성SDI, 현대건설기계, LG화학, 유한양행, 삼성생명
-52주 : LS, 코스모신소재, 현대일렉트릭
-역사적 : 금양. 포스코케미칼
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : DGB금융지주, 미원에스씨
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 다우데이타
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 코오롱생명과학, HLB제약
-52주 : 에스티팜
-역사적 : 없음