이란 휴대용 카드결제기 시장동향 - 이란내 확산되는 배달문화로 휴대용 카드결제기 시장전망 밝아 -

[짱가]

이란 휴대용 카드결제기 시장동향

2019-07-22 이상훈 이란 테헤란무역관

- 이란내 확산되는 배달문화로 휴대용 카드결제기 시장전망 밝아 -

- 한국산 휴대용 카드결제기, 지난 3년간 이란내 수입규모 2위로 현지 수요 지속-

□ 상품명, HS Code(6단위)  

  ㅇ 상품명: 휴대용 카드결제기

  ㅇ HS Code(6단위): 847050

□ 시장규모, 시장동향

  ㅇ 이란내 휴대용 카드결제기는 글로벌 카드사와 연계없이 국내 은행연계 직불카드만 취급함에도 불구하고 수요는 지속적으로 증가 추세
    - 휴대용 카드결제기는 수입에 의존하고 있으며, 2018년 기준 1억1천만 달러 규모의 시장을 형성
    - 미국의 경제제재 복원 이전인 2017년 기준, 중국산과 한국산이 전체시장의 73.7%를 차지해 중국산과 한국산에 대한 의존도가 높음.

  ㅇ 한국식 배달문화 정착으로 휴대용 카드결제기 등 관련 상품수요 증가
    - 이란은 2016년 이 후 스마트폰 앱 활용도가 증가하면서 다양한 편의추구형 앱이 인기를 얻었는데 그 중 이란판 우버인 택시 및 배달 서비스앱인 Snapp이 폭발적으로 성장, 한국식 배달문화가 정착하는 계기 마련
    - 현지 주요 일간지 ISNA는 현재 이란 내 가장 많이 사용되는 택시 및 배달서비스앱 '스냅(Snapp)' 사용자는 올해 5월 기준 2400만 명으로 전년 1000만 명보다 140% 증가

  ㅇ 이란 소비자의 편의성 추구 성향으로 온라인쇼핑몰이 증가 추세로 관련 서비스 수요 확대
    - 이란 스타트업 정보지 Techrasa에 따르면 내 스타트업 분야 1위는 전자상거래로 17.8% 비중 차지
    - BMI 리서치에 따르면, 온라인 유통망이 등장하면서 이란 소매유통업 시장 전체규모를 상승시키고 있으며 이란 소매시장규모는 향후 5년간 연평균 12% 증가 전망 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ Global Trade Atlas에 따르면, 지난 2016-2018년 이란의 휴대용 카드결제기 수입액은 미국의 대이란 경제제재 복원이 된 2018년에도 전년대비 3%가 증가한 1억1천만 달러 기록

  ㅇ 상위 10개국중 중국,터키,한국이 전체의 95.06% 차지
    - 이란내 휴대용 카드결제기 수입시장은 미국의 경제제재 복원 시기인 2018년 전까지중국산과 한국산이 80%의 점유로 압도적인 시장 장악력을 보임.

이란의 휴대용 카드결제기 수입액 동향(HS code: 847050)

국가명	미국 달러(USD)			점유율(%)			증감률(%)
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전체	135,701,592	107,605,136	11,087,7936	100.00	100.00	100.00	3.04
중국	73,730,800	50,814,424	61,656,711	54.33	47.22	55.61	21.34
터키	1,372,060	13,115,894	28,762,232	1.01	12.19	25.94	119.29
한국	39,787,840	28,530,157	14,980,901	29.32	26.51	13.51	-47.49
대만	4,769,977	9,174,279	2,910,465	3.52	8.53	2.62	-68.28
UAE	11,311,827	4,972,914	2,360,544	8.34	4.62	2.13	-52.53
오만	0	0	48,782	0.00	0.00	0.04	0.00
이탈리아	0	22,755	46,214	0.00	0.02	0.04	103.09
태국	0	0	46,000	0.00	0.00	0.04	0.00
네덜란드	0	0	40,758	0.00	0.00	0.04	0.00
스페인	0	1,000	17,662	0.00	0.00	0.02	1,666.20

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

이란의 휴대용 카드결제기 대한수입액 동향(HS code: 847050)

국가명	미국 달러(USD)			점유율(%)			증감률(%)
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
한국	39,787,840	28,530,157	14,980,901	29.32	26.51	13.51	-47.49

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 2018년 한국은 전체 수입액 가운데 약 1500만 달러를 기록하며 13.5%의 점유율로 수입액 기준 3위를 차지

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 미국의 대이란 경제제재 후 경쟁국간 판도변화
    - 2018년 5월 미국이 이란과의 JCPOA(다자간포괄적핵협정) 탈퇴 후, 한국산 휴대용 카드결제기 수입공백을 터키산이 메꾸기 시작
    - 터키는 주로 타국산 중고품을 이란에 수출하며 2018년 전년대비 112.79% 증가한25.94%로 점유율을 높이며 한국대신 이란 2대 수입국으로 부상
    - 중국은 2018년 55.61% 시장점유를 보이며 부동의 1위자리를 유지, 미국의 대이란 경제제재가 터키와 중국에 호재로 작용

  ㅇ 한국산 휴대용 카드결제기는 현지에서 저가 중국산 대비 높은 품질과 내구성을 인정받으며 꾸준한 시장수요가 예상
    - 미국의 대이란 경제제재 여파로 해상선적 중단, 수출대금 결제 제한 등으로 잠시 중국과 터키에 시장점유를 잃었으나 이런 추세는 일시적일 것으로 예상

  ㅇ 이란내 주요 경쟁기업은 중국산과 한국산 제품의 현지 조립생산된 완제품으로 시장점유를 다투며, 주로 은행내 카드서비스 취급 자회사가 관련제품을 제조
    - 이란의 수입정책상, 수입품은 CKD(완제품 조립생산), SKD(반제품 조립생산)으로 부품을 수입해 현지에서 조립생산하며, 주로 중국산과 한국산을 수입해 조립
    - 중국산이 선호되는 이유는 낮은 가격이며, 한국산은 이에 비해 다소 고가이나 높은 내구성 및 기능 편의성으로 수요가 지속되고 있음.

□ 유통구조

ㅇ 이란 현지 수입업체와의 인터뷰에 따르면, 휴대용 카드결제기 유통구조는 아래와 같음.

 

□ 관세율(일반 관세율, 한국산 제품 관세율, 최대 수입국 제품 관세율)

ㅇ 최근 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면, 수입세액과 부가가치세는 아래와 같음.

HS 코드	부가가치세(VAT)	수입 관세	총 수입세
84705010	9%	10%	19%

자료원: 이란 관세청

(Trade Promotion organization of Iran Import-Export Regulation act Book)

□ 수입규제(무역협정), 인증

  ㅇ 미국의 대이란 제재품목에서 휴대용 카드결제기는 제외

  ㅇ 이란 표준규격(사전 인증)
    - 이란표준산업연구소(ISIRI)가 정하는 필수 표준규격 적용 대상 품목의 경우 반드시 인보이스 상에 관련 규격이 명시돼야 함.
    - 규격이 준수되지 않을 경우 통관에 어려움을 겪게 되므로 수입상과 표준 규격에 대한 사접협의가 필수
    - 이란은 가전제품 및 자동차부품 등에 이란 표준규격을 적용하고 있으며 CE 등 국제적인 표준규격을 취득한 제품은 이로 갈음하고 있으나 국제표준을 취득하지 못한 제품의 경우 통관 불허
    - 이 경우 다소 시간은 걸리나 수입상과 협의를 통해 이란 표준 규격을 취득하는 방법으로 해결 가능
    - 현지 에이전트 등록 시 지불비용은 없으나, 추후에 수입 허가 및 라이선스 취득 시 현지 에이전트는 제품 등록을 위해 이란 재무부에 제품 가격의 0.5%를 지불해야 함.
    - 현지 에이전트 및 허가 취득을 위해 소요되는 총 기간은 15~30일(근무일 기준)로 예상되나 상황에 따라 변동가능

  ㅇ CE 인증제도
    - 가전제품, 전자제품, 자동차부품 이란수출 시 CE와 같은 국제표준을 취득한 경우 별도의 인증을 취득할 필요가 없음 .
    - 유럽연합의 통합규격 강제인증제도
    - 대상 품목의 경우 CE마크 부착은 법적 요구사항이며, 이를 어길 경우 유럽 내에서 유통이 금지됨.
    - 인증획득 시 신뢰성 증가, 소비자불만 해소, PL법 위험감소 등의 효과를 볼 수 있음.
    - 대상품목 : 저전압기기, 단순압력용기, 완구류, 건축자재, 전자파 관련제품, 개인보호장비, 비자동저울, 능동삽입용 의료기기, 가스기기, 온수보일러, 민수용폭약, 의료기기, 방폭장비, 레저용선박, 승강기, 압력기기, 기계류, 체외진단용 의료기기, 무선 및 전기통신용 단말기, 승객운송용 케이블 설치, 측 정기구 등

□ 이란 현지 업체 인터뷰

  ㅇ T사
    - 휴대용 카드결제기 제조 및 수입업체인 T사 영업이사와의 인터뷰에 따르면, 자사는 가격이 저렴한 중국산을 주로 취급하는데, 잦은 고장으로 소비자의 불만이 많아 이를 보완 대체할 제품으로 한국산 고려

  ㅇ K사
    - 휴대용 카드결제기 공식 수입업체인 K사 매니저에 따르면, 자사는 주로 한국산을 취급하며 현재까지 품질 관련 문제된 적이 없으며 가격또한 독점 공급으로 중국산과 크게 차이가 없어 한국과 비즈니스 지속 예정

□ 시사점

  ㅇ 2015년 EU와 미국의 이란제재 해제 시점부터 이란은 급속하게 외국기업 투자진출이 확대되었으며, 이란내 다양한 물품 및 서비스가 유통되면서 편의성 추구 및 개방화로 소비성향이 전환됨.

  ㅇ 2018년부터 미국의 이란제재 복원으로 또다시 이란경제가 위축되고 있으나, 이와는 별개로 온라인 유통망 및 배달 앱 이용자는 증가 추세이며, 한국식 배달문화와 비슷한 신속하고 편리한 소비유통 문화가 정착되면서 휴대용 카드결제기의 이란시장 수요는 지속 확대되고 있음.

  ㅇ 미국의 대이란 제재 여파로 한국산 휴대용 카드결제기 수입규모가 줄었으나, 현지 최종 소비자와 바이어의 한국산 제품에 대한 높은 품질 인식으로 수요는 지속될 것으로 전망

자료원: BMI, Global Trade Atlas, 이란 관세청, 이란 산업자원광물부, 현지 미디어매체(ISNA,Techrasa), 이란 현지기업 인터뷰, KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합