[이번주 증시 일정]
-11/15 : 10월 생산자물가지수(PPI), 11월 엠파이어스테이트 제조업지수, 필라델피아 연은 총재 연설, 연준 이사 연설, 연준 부의장 상원 은행위원회 출석, 월마트, 홈디포, 크리스피 크림, 텐센트 뮤직 등 실적
-11/16 : 10월 소매판매, 10월 수출입물가지수, 10월 산업생산·설비가동률, 11월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수, 뉴욕 연은 총재 연설, 연준 이사 연설, 연준 부의장 하원 금융서비스위원회 출석, 타겟, 시스코, 엔비디아, 그랩, 베드앤드바디웍스, 텐센트 홀딩스 등 실적
-11/17 : 주간 실업보험 청구자 수, 10월 신규주택착공·주택착공허가, 11월 필라델피아 연은 제조업 지수, 애틀란타 연은 총재 연설, 세인트루이스 연은 총재 연설, 연준 이사 연설, 클리브랜드 연은 총재 연설, 미니애폴리스 연은 총재 연설, 연준 이사 연설, 제롬 파월 연준 의장 행사 참석(연설 일정 없음)
-11/18 :10월 경기선행지수, 10월 기존주택판매, 보스턴 연은 총재 연설, JD 닷컴, 풋락커 등 실적
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 하마존의 대규모 해고 소식에 하락 마감.
- 미국의 중간선거 및 아마존이 이르면 이번주 약 1만명의 직원을 감축할 것이라는 보도가 나오면서 하락 출발했으나, 레이얼 브레이너드 연준 부의장의 '금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절할 것'이라며 속도도절을 언급하면서 소폭 반등.
- 낙폭 과대에 따른 차익실현 매물과 시장이 앞서 나갔을 수 있다는 우려가 교차하며 주가는 숨 고르기에 들어간 모습. 전날 크리스토퍼 월러 연준 이사는 '인플레이션이 둔화했지만 금리 인상 완료까지는 아직 갈 길이 멀다'고 언급해 장중 낙폭 확대.
- FTX파산신청 사태의 여파로 비트코인 역시 1.06%하락한 1만 6320달러대에 거래. 바이낸스가 크립토 산업 구제펀드를 조성하는 계획을 밝힌 후에 하락폭 축소.
- 미 국채 수익률은 상승. 10년물 국채 수익률은 4bp 상승한 3.872%, 정책영향에 민감하게 반응하는 2년물 국채 수익률은 8bp 상승하여 4.408% 기록.
- 섹터별로는 전반적인 업종 약세, 아마존(AMZN)의 주가는 회사가 1만 명에 대한 감원을 이번 주부터 개시할 것이라는 보도에 2%가량 하락. AMD(+1.6%)는 UBS가 펀더멘탈 측면 뿐아니라 역사적인사이클 측면에서 단기적인 반등기대에 따른 투자의견 상향에 상승. 바이오젠(+2.22%)과 일라이릴리(+1.35%)는 알츠하이머 치료제 경쟁사인 로슈의 임상 실패 발표에 힘입어 상승.
- 경제지표 : 뉴욕 연방은행1년 기대 인플레이션 5.9%(上)
- WTI 상승, OPEC의 내년 전 세계 원유수요 전망치 하향에 3.09달러(3.47%) 오른 배럴당 85.87달러
_
* 주요 지수
다우존스: 33536.7 (-0.63%)
S&P500: 3957.25 (-0.89%)
나스닥: 11196.22 (-1.12%)
유로Stoxx: 3887.51 (0.49%)
FTSE100: 7385.17 (0.92%)
CAC40: 6609.17 (0.22%)
DAX30: 14313.3 (0.62%)
닛케이225: 27963.47 (-1.06%)
상해종합: 3083.401 (-0.13%)
항셍: 17619.71 (1.70%)
VIX: 23.73 (5.37%)
_
* 주요 지표
달러인덱스: 106.87 (0.54%)
원달러: 1320.3 (-1.03%)
원엔: 9.47 (0.03%)
원위안: 187.66 (-0.98%)
엔달러: 139.9 (-0.01%)
달러유로: 1.03 (0.05%)
위안달러: 7.07 (0.40%)
_
* 상품
WTI : 85.87 (-3.47%)
현물 금: 1771.45 (0.00%)
_
* 채권
미국10y: 3.854 (4.113bp)
미국2y: 4.389 (5.663bp)
_
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.27%)
IT: (-0.97%)
자유소비재: (-1.71%)
필수소비재: (-0.91%)
에너지: (-0.52%)
헬스케어: (0.03%)
산업재: (-0.68%)
소재: (-0.21%)
유틸리티: (-1.27%)
금융: (-1.54%)
부동산: (-2.65%)
* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-0.95%)
알파벳 (-0.72%)
아마존 (-2.28%)
넷플릭스 (3.15%)
엔비디아 (-0.20%)
마이크론테크놀로지 (-1.18%)
테슬라 (-2.56%)
인텔 (-0.26%)
AMD (1.60%)
디즈니 (-0.77%)
스타벅스 (0.04%)
엑슨모빌 (-0.51%)
JP모건체이스 (-1.03%)
뱅크오브아메리카 (-1.69%)
존슨앤드존스 (-1.07%)
.# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : POSCO홀딩스, 삼성생명, 기업은행, 롯데케미칼, 금호석유, 두산밥캣, 에스원, 영원무역, 휠라홀딩스, 농심
-52주 : 영풍, GKL, 현대건설기계
-역사적 : 포스코케미칼, 서울가스, 삼천리
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 현대해상
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 아프리카TV, NHN한국사이버결제, 솔브레인홀딩스, 미코
-52주 : 다우데이타, 성우하이텍
-역사적 : 하이드로리튬
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 코오롱생명과학
-52주 : 컴투스, 와이지엔터테이먼트, 싸이토젠
-역사적 : 없음