갈수록 스마트해지는 산업용 저울제품들

[바람개비]

갈수록 스마트해지는 산업용 저울제품들

2018-04-21 서진영 미국 시카고무역관

- 측정된 무게를 실시간으로 사내 인트라넷에 전송하는 스마트한 산업용 저울 등 인기 –

- 웰빙 추세에 발맞춰 체지방 분석, 저주파 자극 기능 등을 결합한 복합기능 저울도 각광 -

□ 시장 개요 및 전망

  ㅇ 2020년까지 견실한 성장세 지속할 전망이나 기술력 발전여부가 관건

    - 2015년 미국 저울 시장은 매출액 7억 8290만 달러를 기록한 데 이어 2015년부터 2020년까지 연평균 3.7%의 매출 성장률을 기록해 2020년 매출액은 9억 3890만 달러에 이를 것으로 예상

2015년부터 2020년까지 미국 저울 시장 매출액 증가 예상치

자료원 : Frost & Sullivan

    - 다만 경제발전 속도에 발맞춰 적절한 기술발전이 동반되지 않을 경우에는 연평균 1.2%에 달하는 저조한 성장률을 기록할 수도 있다는 분석

기술발전이 저조할 경우 미국 저울 시장 매출액 증가 예상치

자료원 : Frost & Sullivan

    - 식음료 업계, 제조업계로부터의 수요가 저울 시장의 견실한 성장세를 견인할 전망으로 제조업의 경우 진입장벽은 다소 있지만 시장의 크기가 큰 반면 식음료 분야는 시장의 크기는 작지만 진입장벽이 낮은 특징이 있음. 아울러 의약분야는 시장 크기, 진입장벽 수준이라는 측면에서 볼 때 제조업과 식음료 산업의 중간 즈음에 위치

    - 제품 유통경로는 공식 유통업체를 통한 비중이 가장 높으며(65%), 기타로는 개별 에이전시를 통한 구매(14%), End-User에 의한 직접구매(10%), 인터넷 구매(6%) 등의 경로가 있음

주요 산업별 진입장벽 및 시장 크기 분석

높음 시 장 크 기 낮음
	낮음                            진입장벽                            높음

자료원 : Frost & Sullivan

□ 주요 제품별 시장 개요

  ㅇ 저울제품은 크게 다음과 같은 제품군으로 분류 가능

구분	제품 이미지	설명
Floor and Bench Scales		컴팩트한 형태와 간략한 기능의 체중계(Floor Scales) 및 보다 정밀한 측정을 위한 체중계(Bench Scales)
Checkweighers		용량이 큰 화물의 무게를 측정하기 위한 자동/수동 저울로 특히 화물을 움직이며 측정할 수 있는 저울을 뜻함 (화물을 움직이지 않고 측정하는 저울은 Floor and Bench Scales에 해당)
Continuous Weighing Equipment		컨베이어 벨트 등을 통해 움직이는 제품들의 무게를 측정하기 위한 저울
Transportation Scales		트럭, 기차 등에 사용되는 저울로 화물, 기차, 차량의 정확한 무게를 측정하기 위한 제품들
Precision Balances		매우 가벼운 물건들의 무게를 측정하기 위한 초정밀 저울로 최대 0.0000001 그램까지 측정 가능한 제품들

자료원 : 구글 이미지, Frost & Sullivan

    - 다양한 저울 중 특히 Checkweigher(화물용 계량기)가 시장을 선도할 것으로 보이며 2015년부터 2020년까지 연평균 4.4%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상

    - Floor and Bench Scales 제품군의 단가는 갈수록 낮아질 전망이나 Mettler Toledo 등 시장 선도기업들은 신소재를 도입하고 기능을 강화함으로써 제품의 소매판매가격을 유지하려 노력 중

    - Checkweighers 제품군의 가격은 지난 10년간 안정세를 유지했는데 이는 농업, 식음료, 의약 분야에서의 수요가 꾸준히 안정을 보였기 때문. 이와 함께 중량측정과 성분분석 기능을 합친 새로운 신제품들이 기존 제품과 큰 가격차이 없이 출시되고 있기 때문에 복합적인 성능을 가진 제품들이 주류를 형성할 것으로 보임

    - Continuous Weighing Equipment 제품군 역시 지난 10년간 큰 가격 변동이 없었으나 화물의 사이즈, 소프트웨어 고도화 등이 향후 가격상승에 영향을 미칠 수도 있을 전망

□ 주요 제품군별 트렌드

  ㅇ Floor and Bench Scales

    - 이미 포화단계에 이른 시장지만 여전히 꾸준하게 수요가 이어지고 있음. 공장의 인트라넷과 연결된 산업용 제품은 이미 오래 전에 소개된 바 있으며 최근에는 더 나아가 무선연결, 인터넷 기반의 클라우드 기능을 결합한 제품이 소개되고 있음

    - 농업, 식음료 산업의 경우 판매된 제품의 무게에 기반해 매출과 이익을 계산하기 때문에 정확성이 제품 경쟁력의 필수요건임

    - 최근 수십년간 Floor and Bench Scales 제품들의 판매는 공식적인 유통업체에 의해 판매되었으나 아마존 등 온라인 쇼핑의 활성화로 이와 같은 트렌드에 변화의 조짐이 보이고 있음

    - 아마존 등 온라인 쇼핑몰에 입점해 있는 소규모 개별 벤더들은 설치와 유지보수에 최소한의 비용이 들어가는 맞춤형 저울을 구매하기 원하며 이에 따라 많은 유통업체들이 인터넷 기반의 판매경로를 확대해 나가고 있으며 일부 벤더들은 직접 저울 제조업체로부터 제품을 구입하기도 함

    - 기술발전에 따라 제품의 수명이 비약적으로 길어지면서 많은 제조사들이 다년간 품질보증 서비스를 제공하고 있으며 정확도가 일정하게 유지되는 전자식 제품이 인기를 끌고 있음

    - 전자 저울 뿐 아니라 최근에는 방수, 방진, 충격흡수 제품까지 등장하고 있어서 제품의 수명은 더욱 길어질 전망이며 이에 따라 제품 노후화에 따른 교체수요는 향후 감소할 것으로 예상됨

  ㅇ Checkweighers

    - 화물 포장을 위한 무게 측정, 용량 기준에 미달하는 제품을 구별하기 위한 목적, 모든 제품이 제대로 결합되었는지 판단하기 위한 무게 측정 등에 주로 사용되므로 역시 정확성이 매우 중요한 제품

    - 포장회사들은 포장을 의뢰하는 개별 제조업체들마다 각기 다른 디자인과 재질로 포장을 해야 했으나 최근 제조업체들간 활발한 인수합병이 트렌드가 되고 있고 의약 분야에서는 제조사와 상관없이 제품종류별 규격화가 이루어지고 있기 때문에 포장회사들이 개별 제조업체별로 각기 다른 저울을 구비하고 있을 필요성이 적어짐

    - 개별 제조업체들도 제조사와 상관없이 호환될 수 있는 저울을 더욱 선호하고 있으며 최근의 Open Architecture 흐름 역시 이러한 트렌드를 더욱 확대시키고 있음

    - 기술 발전에 따라 측정 속도와 정확성이 갈수록 높아지고 있기 때문에 이에 뒤쳐지는 제품들은 빠르게 사장되고 있음. 공장의 생산 효율성을 높이기 위해 고객들은 조금이라도 성능이 좋은 Checkweighers들을 구입 중

    - 제품 유지보수 수요는 꾸준히 유지되고 있으며 향후에는 A/S 과정에서 얼마나 원활히 소프트웨어 업그레이드를 제공할 수 있는지 여부 등이 성공의 관건이 될 것

    - 최근에는 Ethernet, RS232, 와이파이, 블루투스, 모바일 앱 등을 활용한 제품들이 꾸준히 등장하고 있음

  ㅇ Continuous Weighing Equipment

    - 동 제품들은 수십년 전부터 사용목적에 맞는 커스터마이징이 활발했던 제품이며 최근 들어서는 고객 수요에 맞춰 부품을 변경하고 가격과 크기도 조정할 수 있는 모듈형 제품들이 인기를 끌고 있음

    - 과거 제품들은 SCRs(Silicon Controlled Rectifiers), DC 모터, 기어박스 등을 기반으로 제작되었으나 최신제품들은 가급적이면 물리적으로 움직이는 부품들의 구성비율을 최소화하려 하기 때문에 제품의 수명이 더욱 길어짐

    - 이에 따라 제품 업그레이드 수요 역시 과거에는 부품들의 교체에 주안점이 주어졌다면 최근에는 내장 소프트웨어 및 드라이버의 업그레이드에 초점이 맞춰져 있음

  ㅇ Transportation Scales

    - 기차용보다는 트럭용 저울이 보다 광범위하게 쓰이고 있으며 화물 과적 규제관련 지침이 지속적으로 신설됨에 따라 신규수요가 창출되고 있음

    - 기본적으로 부피와 무게가 클 수 밖에 없는 제품이나 최근에는 바퀴에 장착해 사용하는 소형 제품들이 등장하는 등 제품 편의성과 휴대성을 높인 제품들이 인기를 끌고 있음

  ㅇ Precision Balances

    - 제품의 무게와 습기를 동시에 측정하는 등 복합기능 제품이 특히 농업, 식음료, 의약  분야에서 최근 주목을 받고 있음. 더 나아가 시간에 따른 습기 감소 측정, 단백질 함유량 분석 기능 등이 추가된 제품들도 출시

    - 터치 스크린, 블루투스, 와이파이, 모바일 앱, 인터넷 등을 이용해 무게, 성분 분석 결과를 실시간으로 공유하는 제품들의 비중이 점차 증가

    - 웰빙 트렌드로 인해 식품 안정성에 대한 관심이 높아지면서 식료품 업계에서 제품 변질 여부, 박테리아 함유량 분석 등을 위한 수요가 증가하고 있으며 의약 업계에서도 영양학적 분석, 미생물학적 분석을 위한 수요가 증가하고 있음. 기타 안전 관련 정부, 군사 분야에서도 해당 저울을 이용하는 경우가 증가

□ 주요 업체별 SWOT 분석

  ㅇ Mettler Toledo

    - (S) 미국 및 글로벌 시장에서 오랫 동안 1위를 고수한 기업으로 브랜드 인지도가 탁월

    - (W) 비싼 가격, 미국보다는 유럽에서 더 인지도가 높음

    - (O) 다양한 산업에서 지속적으로 무게 관련 규제와 지침이 생성되고 있음

    - (T) 1위 기업이기 때문에 타 제조사들의 저가공세에 지속적으로 노출

  ㅇ Avery Weigh-Tronix

    - (S) 다양한 제품 포트폴리오, 좋은 제품 이미지

    - (W) 유럽에서의 존재감에 비해 미국 내 위상은 저조

    - (O) 농업, 식음료, 의약 분야에서 강점을 보이고 있음

    - (T) 많은 기업들이 Avery Weigh-Tronix를 현실적인 경쟁사로 타겟팅 중

  ㅇ Rice Lake

    - (S) 상승하고 있는 브랜드 인지도, 다양한 제품군

    - (W) 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 유럽에서의 분발이 필요

    - (O) 다양한 산업에서 지속적으로 무게 관련 규제와 지침이 생성되고 있음

    - (T) 치열한 가격경쟁으로 인해 프리미엄 제품 개발이 더딤

  ㅇ Fairbanks Scales

    - (S) 미국 내 생산, 규제 관련 부처와 밀접한 네트워킹, 온라인 판매 가능

    - (W) 아직은 낮은 브랜드 인지도, 중소업체로 인식되고 있음

    - (O) 네트워킹을 활용해 발빠른 규제 대응 가능, 식음료 분야로 사업 확장

    - (T) 치열한 가격경쟁에 직면, 아직은 후발주자에 그치고 있음

  ㅇ Cardinal Scale Manufacturing

    - (S) 미국 시장에서 인지도 상승 중, 다양한 제품군

    - (W) 아직은 미약한 브랜드 인지도, 하이엔드 브랜드로 인식되지 못하고 있음

    - (O) 다양한 산업으로 사업영역 확대 노력

    - (T) 저울시장은 이미 성숙한 시장인 바 시장점유율 역전이 매우 어려움

□ 시사점

  ㅇ 양적인 성장과 더불어 다양한 기술적인 발전이 동반될 것

    - 현재 저울시장의 수요는 대부분 제조업, 농업 및 식음료 산업, 의약업 분야에서 파생되고 있으며 해당산업 내에 존재하는 제품규격 및 규제에 발맞추기 위해 저울제품들이 생산되고 있는 실정

    - 그러나 저울시장은 현재 시장 성숙단계에 진입해 있어 향후 시장 전체의 파이가 대폭 증가할 가능성은 크지 않다고 볼 수 있으며 인터넷, 클라우드와 저울제품을 연계시킬 수 있는 기술력이 시장에서 성공 여부를 결정하는 중요한 요소가 될 것

    - 현재 미국 내에 Mettler Toledo, Avery Weigh-Tronix, Rice Lake, Sartorius-Intec 등을 포함해 약 100개 기업이 존재하며 2020년까지 Mettler Toledo가 시장에서 선도적인 역할을 할 것으로 전망되며 타 기업들의 시장 점유율은 감소할 것으로 예상

    - 전자저울의 핵심부품(Load Cell, Strain Gauge)에 사용되는 기술력 수준은 지난 15년간 큰 발전을 이루었다고 보기는 어려우며 이에 따라 미국 기업들은 핵심부품을 인터넷, 클라우드와 연동시키는 소프트웨어 개발에 주력해 생산제품의 부가가치를 높이기 위해 노력 중

    - 미국기업들은 데이터의 정확도 및 측정가능한 해상도를 높이기 위해 노력 중이며 더 빠른 스캔을 통해 작업효율을 높이기 위해 기술개발 중. 아울러 무게 측정기능과 성분 분석기능을 통합하는 등 기능간 연계성을 높이기 위해 노력 중

주요 요소별 향후 저울시장에 미칠 영향력

구분	단기	중기	장기
세부산업별로 규격과 규제가 다르기 때문에 파생되는 시장수요	높음	높음	높음
식음료, 농업, 화학, 의약 분야로부터의 수요	높음	높음	보통
부가가치가 높은 소프트웨어 개발의 중요성	보통	보통	높음
부품교체에서 비롯되는 수요	보통	보통	보통
End-user들의 수요 안정성	보통	보통	보통
시장 성숙도	높음	높음	높음
단가 상승으로 인하 이익률 감소 가능성	보통	보통	높음
기술발전 한계로 인한 수요 감소 가능성	보통	보통	보통

자료원 : Frost & Sullivan

  ㅇ 향후에도 여전히 중요한 시장인 북미 저울시장

    - 북미의 다양한 분야에서 산업 자동화가 가속화되고 있는 만큼 향후에도 북미는 전세계 저울 시장에서 가장 중요한 시장 중 하나로 위상이 지속될 예정

    - 북미 시장 중에서도 특히 미국이 65%의 시장 점유율을 기록하고 있어 가장 주목해야 할 시장임(2015년 매출액 기준)

북미 저울시장에서 국가별 비중

자료원 : Frost & Sullivan

  ㅇ 한국기업 진출성공사례 : CAS

    - 컨테이너 운반선 과적 단속을 위한 국제해사기구(IMO)의 컨테이너 중량 검증 제도를 기회로 삼아 오차범위 5% 이내의 저울을 개발하는 등 2016년부터 2019년까지 국내에서만 500억원 이상의 새로운 시장을 개척

    - 더 나아가 사물인터넷 등에 R&D 투자를 통해 소프트웨어 개발에도 역점을 기울여 측정한 무게를 자동으로 기록해 필요한 정부기관에 보낼 수 있도록 하는 자동신고시스템, 개별 기업이 악의적으로 측정 무게를 수정하지 못하도록 하는 보안 시스템 등을 개발하는 등 글로벌 저울시장의 기능 통합 트렌드에도 충실히 발맞추어 나가고 있음

    - 산업용 저울, 마트용 저울을 마탕으로 매년 1200억원에 달하는 매출 실적을 올리고 있으나 주력제품시장이 시장 성숙단계에 접어들어 있어 새로운 성장동력을 마련하고자 헬스케어와 리빙산업을 새로운 성장엔진 축으로 선택

    - 미국, 일본, 유럽 등 선진국의 인구 고령화에 대응해 전자저울에 체지방 측정 기술을 더해 기존 고객들을 공략하는 한편 저주파 자극기 개발에도 성공해 끊임없이 신규 시장을 개척

  ㅇ 전문가 의견

    - 시장조사기관 Frost & Sullivan사의 Senior Research Analyst인 Prathima Bommakanti에 따르면 저울시장 전반에 걸쳐 하드웨어 및 소프트웨어 측면에서 지속적으로 발전이 이루어졌으며 더 신속하고 정확한 저울을 원하는 관련업체들의 수요에 발맞춰 저울 제조업체들도 끊임없이 R&D 노력을 기울이고 있다고 함

    - 또한 저울시장은 이미 성숙단계에 접어들어 시장이 포화상태에 있는 바 많은 기업들이 경쟁적으로 첨단기술을 저울제품에 접목한다는 사실에 주목해야 한다고 밝힘. 따라서 치열한 경쟁 하에서 성공을 거두기 위해서는 IT 기술을 활용한 혁신적인 제품을 개발하는 것이 중요하다고 의견을 피력  

자료원 : Frost & Sullivan, 구글 이미지, 언론기사 종합, 시카고 무역관 자체조사