대신법인 김현석입니다
https://t.me/joinchat/AAAAAD7jqLvjx7PmYwUJTw
# 이번주 증시 일정
-11/16 : 10월 소매판매, 10월 수출입물가지수, 10월 산업생산·설비가동률, 11월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수, 뉴욕 연은 총재 연설, 연준 이사 연설, 연준 부의장 하원 금융서비스위원회 출석, 타겟, 시스코, 엔비디아, 그랩, 베드앤드바디웍스, 텐센트 홀딩스 등 실적
-11/17 : 주간 실업보험 청구자 수, 10월 신규주택착공·주택착공허가, 11월 필라델피아 연은 제조업 지수, 애틀란타 연은 총재 연설, 세인트루이스 연은 총재 연설, 연준 이사 연설, 클리브랜드 연은 총재 연설, 미니애폴리스 연은 총재 연설, 연준 이사 연설, 제롬 파월 연준 의장 행사 참석(연설 일정 없음)
-11/18 :10월 경기선행지수, 10월 기존주택판매, 보스턴 연은 총재 연설, JD 닷컴, 풋락커 등 실적
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 물가 둔화와 지정학적 긴장 속 상승 마감
- 생산자물가(PPI) 전월대비 +0.2%로 둔화, 소비자물가(CPI)에 이어 생산자물가(PPI) 상승 속도도 크게 둔화하며, 투자자들은 연준의 금리인상 속도 완화 전망
- 러 추정 미사일로 폴란드 2명 사망, 러시아 발사 추정 미사일이 경로를 벗어나 NATO와 EU 회원국인 폴란드 동부 우크라이나 국경지대 마을 프르제워도우에 떨어져 2명이 사망, 러시아는 이날 키이우를 비롯해 우크라이나 주요 도시에 약 100발의 미사일 공격을 퍼부으며 대규모 공습을 재개
- 속도조절 완화 가능성 高, CME 페드워치는 연준이 다음달 FOMC 정례회의에서 50bp 기준금리를 올릴 확률을 80.6%로 전망
- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종 강세, 소재 업종 약세, 종목별로는 월마트(WMT)는 3분기에 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표하고, 연간 전망치를 상향했다는 소식, 건축자재 유통업체 홈디포는 예상치를 웃도는 실적을 발표, 넷플릭스(NFLX)는 광고요금제 암호공유 등에 전환을 통해 수익개선 가능 전망, 아마존(AMZN) 알러지와 여드름, 탈모 등을 다루는 가상 헬스케어 서비스 발표, TSMC(TSM)은 버크셔해서웨이는 6천만주 매입, 약 40억달러 규모
- 경제지표 : 10월 생산자물가지수(PPI) 전월 대비 +0.2% (下), 11월 엠파이어스테이트 제조업지수 4.5(上)
- WTI 상승, 지정학적 긴장감이 높아지면서 1.22% 오른 배럴당 86.92달러
_____
* 주요 지수
다우존스: 33592.92 (0.17%)
S&P500: 3991.73 (0.87%)
나스닥: 11358.41 (1.45%)
유로Stoxx: 3915.09 (0.71%)
FTSE100: 7369.44 (-0.21%)
CAC40: 6641.66 (0.49%)
DAX30: 14378.51 (0.46%)
닛케이225: 27990.17 (0.10%)
상해종합: 3134.078 (1.64%)
항셍: 18343.12 (4.11%)
VIX: 24.54 (3.41%)
_____
* 주요 지표
달러인덱스: 106.55 (-0.10%)
원달러: 1322.4 (0.16%)
원엔: 9.45 (0.03%)
원위안: 187.03 (0.34%)
엔달러: 139.3 (-0.01%)
달러유로: 1.03 (-0.01%)
위안달러: 7.05 (0.33%)
_____
* 상품
WTI : 86.92 (1.22%)
현물 금: 1779 (0.00%)
_____
* 채권
미국10y: 3.77 (-8.404bp)
미국2y: 4.338 (-5.055bp)
_____
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.78%)
IT: (1.24%)
자유소비재: (1.24%)
필수소비재: (1.09%)
에너지: (1.11%)
헬스케어: (-0.07%)
산업재: (0.77%)
소재: (-0.11%)
유틸리티: (1.07%)
금융: (0.28%)
부동산: (1.24%)
_____
* S&P 500 주요종목 등락
애플 (1.19%)
알파벳 (2.80%)
아마존 (0.46%)
넷플릭스 (3.65%)
엔비디아 (2.28%)
마이크론테크놀로지 (2.14%)
테슬라 (1.82%)
인텔 (1.19%)
AMD (3.86%)
디즈니 (1.30%)
스타벅스 (0.42%)
엑슨모빌 (0.67%)
JP모건체이스 (-0.72%)
뱅크오브아메리카 (-0.16%)
존슨앤드존스 (0.77%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : LG, 롯데케미칼, 금호석유, 두산밥캣, BGF리테일, 에스원, DB하이텍, SK케미칼, 신풍제약, 효성티앤씨
-52주 : 씨에스윈드, 현대일렉트릭
-역사적 : 포스코케미칼, 서울가스, 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 현대해상
-52주 : 미원에스씨
-역사적 : 에이프로젠
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 리노공업, 파라다이스, 바이오니아, 파크시스템스, 원인QnC, 에스앤에스텍, 솔브레인홀딩스, NHN한국사이버결제, 파트론, 두산테스나
-52주 : 다우데이타
-역사적 : 미래나노텍, 선광, 하이드로리튬
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 코오롱생명과학
-52주 : 신라젠
-역사적 : 없음