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[가거든]

Greyerz, 금의 주요 재평가가 임박함을 경고

(Greyerz Just Warned A Major Reval‎uation Of Gold Is Imminent)

2023년 7월 2일, KWN

https://kingworldnews.com/greyerz-just-warned-a-major-reval‎uation-of-gold-is-imminent/

통화에서 역사적 움직임과 QE에 대한 예상으로 유명해진 Greyerz는 킹월드 뉴스에 금의 주요 재평가가 임박했다고 경고했다.

금 및 귀금속의 주요 재평가가 임박

Egon von Greyerz, 마테호른 자산 운영사의 설립자 겸 경영 동업자: 금, 은 또는 귀금속 광산 주식에 투자되지 않은 금융 자산의 99.5%가 일생일대의 투자 및 자산 보존 기회를 모두 잡을 때가 왔다.

너무 늦기 전에 그 결정을 내리는 것은 남은 생애 동안 재정 및 전반적인 안녕을 결정할 것이다!

여러분이 귀금속에 투자되는 세계 금융 자산의 0.5%로 구성된 독점 그룹에 이미 가입했다면 앞으로 어떤 일이 일어날지 이해할 것이다.

그러나 여러분이 귀금속을 이해하지도 않고 보유하지도 않는 그룹에 속해 있다면 계속 글을 읽어가는 것이 좋다.

부채 기반의 서쪽에서 동쪽과 남쪽으로

현재 서구 제국이 해체됨에 따라 동과 남의 제국은 점점 더 중요해지고 있다. 30개국 이상이 BRICS에 가입하기를 원하며 많은 국가가 SCO (상하이 협력기구)에 가입하기를 원한다. 2014년부터 존재하며 여러 구 소련 국가로 구성된 유라시아 경제 연합(EEU)도 있다.

확대된 그룹은 40개국 이상으로 구성되며 세계 인구의 약 2/3, 세계 GDP의 1/3을 차지한다. "몇 배로 재평가된 금으로 무질서한 재설정" 글에서 내가 쓴 것처럼 , 이것은 서구가 정치적, 도덕적 부패와 함께 자체 적자와 부채 부담으로 점차 쇠퇴 / 붕괴함에 따라 향후 수십 년 동안 가장 빠른 성장을 경험할 영역이다.

라브로프 소련 외무장관은 이란이 7월 4일 SCO에 가입할 것이며 벨로루시도 정회원이 될 것이라고 발표했다. 7월 4일 인도가 의장을 맡은 가상 SCO 회의가 있다. 그 회의가 미국 독립 기념일에 열리는 것은 우연의 일치 이상인 것 같다!

요하네스버그에서 브릭스(BRICS) 회의는 8월 22일부터 24일까지 열리며, 마크롱은 표 없이 입장을 시도하고 있다. 그러나 그는 거절당했다. 마크롱은 교활하고 항상 여러 마리의 말을 동시에 타려고 노력했다.

그러나 BRICS는 기회 주의자들에게 관심이 없으며 성공의 바람으로 기뻐한다.

언젠가는 이 세 그룹이 하나로 합쳐져 금이 중심적인 역할을 할 수 있다. 나는 고정 동가에서 하나의 금 뒷받침 통화가 있을 것으로 기대하지 않고 오히려 금이 BRICS 통화와 연결되어 현재보다 훨씬 더 높은 가치로 떠오를 것이라고 기대한다.

그래서 서구, 특히 미국이 치명적인 상처를 핥을 때 동쪽은 다가오는 잔치를 고대하고 있다.

달러는 더 이상 금만큼 좋지 않다 미국 달러가 "금만큼 좋은" 시대가 있었고 1971년 8월 15일까지 주권 국가들은 온스당 35달러에 달러를 금으로 교환할 수 있었다.

그러나 슬프게도 국가든 기업이든 대부분의 지도자들은 실제 돈이 떨어지면 결국 탐욕에 의존한다. 이것이 닉슨이 1971년에 금 창구를 닫았을 때 한 일이다.

1971년 이후 실질 기준으로 98% 하락했음에도 불구하고 달러는 선호되는 기축 통화이자 세계 무역을 위한 선택 통화로 남아 있다.

달러가 아직 죽지 않은 두 가지 주요 이유는 거의 모든 다른 통화가 비슷한 비율로 하락했기 때문이다. 또한 닉슨의 국무장관 헨리 키신저의 발명품인 1973-4년 석유달러의 기민한 도입은 사우디아라비아(당시 지배적인 석유 생산국)가 미국의 무기 및 보호 패키지에 대해 달러로 석유를 판매하도록 설득하는 데 중요한 역할을 했다.

서구가 이제 부채, 부패 및 타락의 수렁에 빠지면서 세계는 내재 가치가 전혀 없는 불환화폐/가짜 화폐에서 금이 중심적인 역할을 하는 원자재로 뒷받침되는 통화로의 구조적 변화를 경험하게 될 것이다.

모든 정치가들은 어디로 갔는가?

서구는 늪에서 그것을 끌어낼 수 있는 정치가가 단 한 명도 없다. 이탈리아와 같이 많은 국가들이 오른쪽으로 눈을 돌리고 있으며, 멜로니의 이태리처럼 스페인도 7월에 Partido Popular와 극우 Vox 정당과 함께 오른쪽으로 흔들릴 것이다. 마크롱은 매우 인기가 없으며 르펭은 현재 55%로 여론 조사를 앞서고 있다. 독일의 숄츠도 크게 실패했고 국민당 AfD는 현재 여론 조사에서 집권 사회민주당을 앞서고 있다.

영국은 현재 2025년 차기 선거에서 좌파로 선회할 가능성이 있는 유일한 주요 국가이다. 아무도 약한 수낙을 믿지 않으며 노동당 지도자 키어 스타머가 승리할 확실한 후보이다. 그러나 슬프게도 그는 정치가도 아니다.

따라서 유럽의 약한 지도자들로 구성된 잡다한 패거리들과 함께 우리가 서쪽으로 미국을 바라본다면 상황이 더 좋아 보이지 않는다. 슬프게도 미국에는 지도자가 전혀 없다. 바이든은 선출되지 않고 책임지지 않는 팀에 의해 그의 끈이 잡아당긴 것 같다. 이것은 세계에서 가장 강력한 나라였던 나라에게 매우 취약한 상황이다. 지도자가 없는 주요 군사력은 매우 위험하다.

...

제국이 죽어감에 따라 약한 지도자가 표준이며 불가피한 붕괴를 악화시키는 데 필요한 조건으로 보인다.

그래서 우리는 서구의 현재 위기의 결과와 그것이 어떻게 끝날 것인지에 대해 추측할 수 있다. 이러한 상황은 개별 사태로 구성되는 경우는 거의 없지만 일반적으로 몇 년 또는 수십 년이 걸리는 과정이다.

우리는 1971년 이후 이미 반세기의 쇠퇴를 보았기 때문에 이제 그 과정의 가속화를 경험할 가능성이 높다는 것을 기억해야 한다. 위에서 지적했듯이 우리 눈앞에서 일어나고 있는 것은 서구의 쇠퇴뿐만 아니라 40개 이상의 국가가 매우 강력한 협력을 통해 역사상 볼 수 없었던 규모로 세계 원자재 기반 확장을 주도할 것이다.

러시아를 보라. 85조 달러의 천연자원 매장량을 보유하고 있는 이 나라는 국가가 정치적으로 뭉치는 한 이 실질적인 실물 자산 확장에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다.

곧 시작될 거대한 세계적 변화는 개성에 근거한 것이 아님을 기억하여야 한다. 지도자는 그 시대의 도구이며 이러한 지각 변동을 가져오기 위해 대부분의 국가에서 올바른 지도자가 등장할 것이다.

삿대로도 국채를 건드리지 마라

그렇다면 서구의 일반 투자자들은 재정적, 경제적, 정치적으로 큰 변화의 첨단에 서있는 세계에서 어떻게 자산을 보호하고 향상시킬 것인가?

먼저 하지 말아야 할 일을 살펴 보겠다.

내가 수년 동안 강조했듯이 수익을 극대화하는 것이 아니라 위험을 최소화하는 것이다. 역사상 가장 큰 세계 자산 거품 이후, 모든 붕괴는 악의적일 것이며 국가 부채만큼 안전하다고 여겨졌던 많은 투자를 무너뜨릴 것이다. 내 글 "처음에는 점진적으로, 그리고 갑자기 – 모든 것이 붕괴"를 참조하라.

미국 국채를 예로 들어 보겠다. 수년 동안 나는 누군가가 손가락을 튕기는 것만으로 만들어지는 "보안"에 어떻게 투자할 수 있는지 이해하지 못했다. 이것은 스웨덴 릭스방크 (중앙 은행) 고위 관리가 언론인에게 돈이 어디에서 오는지 설명하는 방식이다. 그래서 우리가 좋은 동료인 Matt Piepenburg처럼 마우스 클릭 돈이라고 부르든 손가락을 튕기는 돈이든, 두 표현 모두 우리가 돈이 무제한이고 손가락을 튕겨서 만들 수 있는 속임수 세계에 살고 있음을 분명히 알려준다.

그렇다, 우리는 파생 상품 형태의 유사 부채 또는 부채의 추가적인 2천조 달러 이상을 잊어서는 안된다. 나는 워렌 버핏이 부르는 것처럼 중앙 은행이 금융 시스템을 대량 살상 금융 상품의 붕괴로부터 구하기 위해 유동성을 창출함에 따라 이러한 파생 상품의 상당 부분이 부채가 될 가능성이 있다고 여러 번 주장했다.

나는 오랫동안 서구의 국가 부채를 보유하는 것이 재정적 자살이라고 주장해왔다. "미국 채권을 건드리지 말라"고 하는 최근 제이피 모건의 제이미 다이먼이든 혹은, "돈을 돌려받는 데 500년이 걸릴 것"이라고 하는 매우 성공적인 헤지펀드 투자자인 레이 달리오든 몇몇 유명 인사들이 나와 동의한다. 그렇다, 하지만 내가 궁금해하는 것은 무슨 돈인가?

첫째, 연준이든 유럽 중앙 은행이든 대차대조표는 지급 불능이며 아무도 실제 돈을 돌려받을 수 없다. 기껏해야 CBDC(중앙 은행 디지털 통화)와 같은 또 다른 쓸모 없는 부채/화폐 상품으로 1년에서 50년 동안 99-100%를 잃을 것이다. 적어도 최선의 확률이 아니다.

미국 10년 만기 국채는 1981년 16% 미만으로 정점을 찍었고 39년 하락세를 보이며 2020년 0.55%로 바닥을 쳤다. 그것은 금리와 인플레이션 주기의 바닥이었다. 우리는 이제 수십 년 동안 더 높은 인플레이션과 금리를 보게 될 것이다. 그러나 큰 조정과 변동성 없이는 분명히 움직이지 않을 것이다.

주요 중앙은행들이 금리 인상을 요구하고 있는 가운데, 중앙은행들이 그 결과를 알고 있는지 궁금하다. 부채가 만연한 세계에서 더 높은 금리는 개인과 주권 모두 채무 불이행 위험이 높다는 것을 의미하기 때문이다.

그러나 정상적인 스타일로 중앙 은행은 그 곡선 뒤에 있을 것이며 시스템이 붕괴되면 자신들의 경범죄를 깨닫게 될 것이다.

주의 : 미국 국채의 유일한 구매자는 나머지 세계가 미국의 유독한 부채 성배에서 도망치기 때문에 연준이 될 것이다. 자신에게만 전달할 수 있을 때 소포를 전달하는 것과 같다.

일생일대의 기회가 온다

따라서 원자재를 기반으로 하는 어떤 것을 구매하는 것은 수십 년 동안 분명한 성장 영역이 될 것이다. 이 그룹에는 원자재 사업뿐만 아니라 원자재 회사에 소프트웨어 또는 하드웨어를 공급하는 회사가 있다.

실물이든 주식이든 귀금속 시장 외에도 잠재적으로 가장 흥미로운 분야는 석유와 우라늄이다.

우리는 자산 보존 목적으로 거의 25년 동안 실물 귀금속 시장에 종사해 왔다. 그 기간 동안 금은 대부분의 서구 통화에서 6-12 배 상승했으며 은은 약간 덜 상승했다.

금융 시스템 밖에서 실물 금과 은에 대한 더 큰 자산 보존 투자자를 위한 최고의 회사로서 우리는 지금까지 매우 흥미진진한 여정을 걸어왔다.

그러나 지난 23년을 돌이켜 보면, 대부분의 투자 등급보다 실물 금의 수익률이 더 높고 위험이 훨씬 낮음에도 불구하고 실제 움직임은 아직 시작조차 하지 않았다는 것이 매우 분명하다.

나는 나의 투자 시장에서 60년 동안 더 분명한 상황을 본 적이 없다.

일부 귀금속 채광 주식은 실물 금과 은을 훨씬 능가할 것이지만, 우리는 존경하는 고객과 미래의 자산 보존 투자자에게 서비스를 제공하기 위해 우리가 가장 잘 알고 있는 것을 고수할 것이다.

앞으로 몇 년 동안 대부분의 투자자는 기존 투자를 유지함에 따라 투자와 순자산의 대부분을 잃게 될 것이다.

25년 동안 나는 연단 위에 서서 투자자들에게 그들의 부를 보호해 달라고 간청해 왔다. 그 기간 동안 우리는 나스닥이 2000년대 초반에 80% 하락하는 것을 보았고 금융 시스템은 2008년 파열에서 불과 몇 분 떨어져 있엇다.

그러나 수십 조 달러에 달하는 손가락 움직임의 도움으로 대부분의 시장은 여전히 강세를 유지하고 있다. 그럼에도 불구하고 (거의) 모든 붕괴가 우리 머리 위에 매달려 있으며 이번에는 손가락으로 돈을 쏟아내는 것이 도움이 되지 않을 것이다.

언제 금을 보유하지 말아야 할까?

다음과 같은 경우 금을 보유해서는 안된다.

-적자가 없고 균형 예산이 있다

-인플레이션이 무시할 수 있거나 전혀 없다

-통화의 가치 하락은 없다

- 진정한 장기적 가치에 기초한 강력한 정치가가 있다

그날이 오면 우리는 날아다니는 코끼리와 날개를 가진 중앙은행을 볼 수 있을 것이다!

그러나 그리스 신화에 나오는 다이달로스의 아들 이카루스처럼 이 은행가들은 추락할 것이다!

금세기에 어느 나라에서나 자신의 재산의 대부분을 실물 금으로 소유한 사람은 누구나 훌륭한 수익을 달성했으며 여전히 금 자산을 그대로 유지하고 있다. 그는 또한 밤에 잘 수 있었다.

올바른 귀금속 주식을 선택하는 것이 일생일대의 기회로 이어질 수 있지만, 투자자는 여전히 자금의 대부분을 실물 금과 은에 보관하고 올바른 관할권과 금속에 직접 접근할 수 있는 가장 안전한 금고에 보관할 것을 권장한다.

그렇게 하면 투자자는 다음과 같은 많은 위험을 피할 수 있다.

-보관의 위험, 취약한 금융 시스템에 보유 된 주식

-정치적 위험, 광산들은 종종 위험한 국가에 있다

-사기, 부패, Doug Casey가 이에 대해 알려줄 수 있다. 그의 저서 Speculator 읽어보라

-재정적 위험, 많은 기업이 현금이 부족할 것이다.

그래도 신중한 투자자라도 금과 은 주식이나 펀드 또는 지수를 보유하는 것이 좋다.

4년 동안 주요 금 발견 없음

4년 동안 주요 금 발견이 없었다.

1만 온스 이상의 주요 금 발견:

1990년대 – 180

2000년대 – 120

2010년부터 2018년까지 – 40

2019년부터 현재까지 – 0

우리는 석유 정점 뿐만 아니라 금 정점도 가지고 있다. 따라서 세계는 에너지 비용 증가로 인해 귀금속 및 기타 상품을 추출하는 비용이 높아지는 악순환에 직면해 있다.

이는 높은 인플레이션이 지속되어 민간 및 주권 부문에서 더 높은 이자율과 부채 채무 불이행 위험이 매우 높다는 것을 확인시켜준다.

미국 달러를 보유하는 것은 여러분의 부를 국가에게 넘겨주는 것이며, 국가는 그것을 평가절하하거나, 잃어버리거나, 소비하거나, 몰수하거나, 다른 방식으로 남용할 가능성이 있다.

현재 위의 모든 일을 하고 있는 미국과 같은 정부를 신뢰하는 사람이 어디 있겠는가?

그리고 유로화가 더 나아질 것이라고 믿지 말라.

자신의 돈을 통제할 수 있는 유일한 방법은 거주 국가 이외의 개인 금고에 실물 금으로 보관하는 것이다.

미국과 달러에 대한 신뢰는 이제 모든 러시아 자산이 몰수된 후 끝나고 있다. 누가 자신의 자산을 마음대로 훔칠 수 있는 정부의 통제 하에 두고 싶어하겠는가?

따라서 우리는 달러 위기에 직면하고 있지 않다. 대신, 달러와 그 발행자는 위기이다. 자신의 재산을 보존하는 것에 대해 걱정하는 사람은 위기 정부에 의해 통제되는 위기 통화로 그것을 보유하는 것을 고려하지 않을 것이다.

GLD 금 ETF의 공동 관리인이 된 제이피 모건이 금을 스위스로 옮길 계획이라는 사실이 재미있다. 이는 스위스가 주요 금 허브로서의 입지를 더욱 강화할 것이라는 저의 강한 견해를 확인시켜준다. 현재 전 세계 금괴의 70%가 스위스에서 정제되고 있으며, 스위스는 다른 어떤 국가보다 더 많은 주요 개인 금 금고를 보유하고 있다.

또한 최근 글에서 논의했듯이 어떤 중앙 은행도 마음대로 할 수 있는 변덕스러운 미국 정부에 준비금을 미국 달러로 보유하기를 원하지 않을 것이다. 달러가 사라짐에 따라 준비 자산으로서의 역할을 할 수 있는 유일한 돈은 분명히 금이다.

황금 마차에 뛰어 들기에는 너무 늦었는가?

아무도 황금 마차에 뛰어 들기에는 너무 늦었다고 믿어서는 안된다. 아직 거의 시작되지도 않았다.

실물 귀금속 및 귀금속 주식에 투자된 비율이 0.5%에서 1.5%로 증가하더라도 현재 금속 가격에서 증가한 비율의 일부를 충족할 수 있는 금속이나 주식이 충분하지 않을 것이다.

따라서 금속으로 유입되는 증가된 자금을 만족시킬 수 있는 유일한 방법은 훨씬 더 높은 가격을 통해서이다.

그리고 내가 이 글에서 설명했듯이, 금과 은, 그리고 전체 귀금속 부문에 대한 대대적인 재평가가 이루어지지 않았다.