경제지표 부진과 골드만삭스의 부정적 전망에 하락 마감

[주식 이야기]

대신법인 김현석입니다 
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# 이번주 증시 일정
11/22 : 11월 리치먼드 연은 제조업지수, 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재 연설, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설, HP, 베스트바이, 딕스스포팅굿즈, 노드스트롬, 아메리칸이글, 워너뮤직, 달러트리 실적

11/23 : 10월 내구재수주, 주간 신규실업보험 청구자수, 11월 S&P글로벌 제조업·서비스업 PMI(예비치), 11월 미시간대 소비자심리지수(확정치), 10월 신규주택판매, 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록, 디어 실적

11/24 : '추수감사절'로 인한 금융시장 휴장

11/25 : 블랙 프라이데이, '추수감사절'로 주식시장 오후 1시 조기 폐장, '추수감사절'로 채권시장 오후 2시 조기 폐장

# 해외 증시 동향 
- 뉴욕증시 주요지수는 경제지표 부진과 골드만삭스의 부정적 전망에 하락 마감

- 시카고 연방준비은행이 발표한 미국의 10월 전미활동지수 -0.05 기록하며 장기평균 성장세를 밑도는 모습을 보인점과 골드만삭스의 시장 바닥이 이르다는 전망이 지수 부진을 유도

- 중국의 코로나 19 확진자수 증가로 인한 봉쇄조치 강화도 뉴욕증시 및 위험자산 투자심리에 부정적으로 작용, 이번주 추수감사절, 블랙프라이데이 등이 예정되어 있는 점도 자금 이탈의 원인으로 판단.

- 미국의 철도노조 파업 가능성 대두, 미국 주요 철도 노조인 '스마트(SMART) 수송 지부'가 조합원 투표를 통해 잠정 합의안을 부결, 지금까지 다른 노조 4곳이 중재안을 부결, 잠정합의안을 부결한 노조들은 사측과 다시 합의하기로 했으나 다음 달 9일까지 합의하지 못할 경우 파업 돌입 가능성 高

- 섹터별로는 필수소비재 업종 강세, 에너지 업종 약세, 종목별로는 월트디즈니(DIS)가 과거 15년 동안 디즈니를 이끌었던 밥 아이거를 회사의 최고경영자(CEO)로 재선임했다는 소식, 카바나(CVNA)는 아르고스가 투자의견을 보유에서 매도로 하향했다는 소식, 코인베이스(COIN)는 비트코인이 FTX 파산보호 신청의 여파 지속,  거대 제약사 머크(MRK)는 13.5억달러에 이마고 바이오사이언스 인수 

- 경제지표 : 10월 시카고 연은 국가활동지수 -0.05 (下)

- WTI 하락, 中코로나19 확진자 증가 및 OPEC의 증산 논의에 0.35달러(0.44%) 하락한 배럴당 79.73달러에 거래

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* 주요 지수
다우존스: 33700.28 (-0.13%)
S&P500: 3949.94 (-0.39%)
나스닥: 11024.51 (-1.09%)
유로Stoxx: 3909.28 (-0.40%)
FTSE100: 7376.85 (-0.12%)
CAC40: 6634.45 (-0.15%)
DAX30: 14379.93 (-0.36%)
닛케이225: 27944.79 (0.16%)
상해종합: 3085.044 (-0.39%)
항셍: 17655.91 (-1.87%)
VIX: 22.36 (-3.29%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 107.84 (0.85%)
원달러: 1352.3 (0.92%)
원엔: 9.56 (-0.04%)
원위안: 189.13 (-0.48%)
엔달러: 142.08 (0.04%)
달러유로: 1.02 (0.00%)
위안달러: 7.17 (-0.64%)
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* 상품
WTI : 79.73 (-0.44%)
현물 금: 1737.95 (-0.01%)
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* 채권
미국10y: 3.827 (-0.195bp)
미국2y: 4.552 (1.933bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.81%)
IT: (-1.13%)
자유소비재: (-1.41%)
필수소비재: (0.98%)
에너지: (-1.39%)
헬스케어: (0.05%)
산업재: (0.37%)
소재: (0.38%)
유틸리티: (0.50%)
금융: (0.34%)
부동산: (0.72%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-2.17%)
알파벳 (-2.01%)
아마존 (-1.78%)
넷플릭스 (-1.02%)
엔비디아 (-0.60%)
마이크론테크놀로지 (-2.42%)
테슬라 (-6.84%)
인텔 (-3.11%)
AMD (-1.51%)
디즈니 (6.30%)
스타벅스 (0.38%)
엑슨모빌 (-0.99%)
JP모건체이스 (-0.59%)
뱅크오브아메리카 (0.32%)
존슨앤드존스 (-0.13%)

# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 하나금융지주, 기업은행, HD현대, 에스원, BNK금융지주, 두산
-52주 : 효성중공업
-역사적 : 서울가스, 대성홀딩스, 삼천리

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 에스엘
-52주 : 없음
-역사적 : 에이프로젠

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 리노공업
-52주 : 진성티이씨
-역사적 : 선광, 하이드로리튬

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : HLB제약, HLB, HLB생명과학
-52주 : 상상인, 와이지엔터테인먼트, 사람인에이치알
-역사적 : 없음.