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[강동 고수]

SK이노베이션 (096770) 자회사 SK온, 에코프로·中 거린메이와 인니 공장 설립 관련 업무협약 체결 소식에 상승 
▷동사 자회사 SK온은 언론을 통해 2차전지 소재 기업 에코프로, 중국 전구체 생산기업 거린메이(GEM)와 인도네시아 니켈 중간재 생산법인 설립을 위한 업무협약을 맺었다고 밝힘. 이번 협약으로 3사는 인도네시아 술라웨시주 모로왈리 산업단지에 니켈 및 코발트 수산화혼합물(MHP) 생산공장을 짓기로 했다고 언급. 이어 공장은 2024년 3분기부터 연간 순수 니켈 3만t(톤)에 해당하는 MHP를 생산할 예정이며, 이는 전기차 배터리 약 43기가와트(GWh), 전기차 기준 약 60만대를 생산할 수 있는 규모라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 에코프로 주가도 상승세를 기록.
▷한편, 미래에셋증권은 전일 동사에 대해 3분기 EBITDA 흑자전환 달성했으며, 내년 1분기 영업이익 흑자전환 달성을 전망한다며 미국 IRA 법안 내 배터리 세액공제(약 44억 달러 예상)를 받을 수 있는 수혜주라고 분석한 바 있음.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 230,000원[유지] 


제주항공 (089590) 4분기 흑자전환 가능성 분석 등에 상승 
▷흥국증권은 동사에 대해 3분기 부진한 실적을 기록했지만, 4분기부터는 동사의 강점인 일본 노선을 중심으로 흑자전환이 가능할 것으로 전망. 일본 여행이 본격적으로 시작된 10월11일 이후 동사의 여객 회복속도가 가팔라진 가운데, 동사의 10월 국제선 수송 실적은 20.6만명(+118.8% MoM)으로 국내 경쟁 LCC 대비 빠른 회복세를 보여줬다고 분석. 
▷12월에는 여행 성수기를 맞아 2019년 대비 70% 수준까지도 회복이 가능하다고 판단되며, 최근 유가 하락과 달러 약세도 LCC들에게 우호적이기에, 영업이익과 영업외손익에도 긍정적으로 작용할 것으로 전망. 다만, 유상증자로 인한 유통주식수 증가, 코로나 전과 달라진 매크로 환경으로 인해 Target EV/EBITDA를 하향조정함에 따라 목표주가는 하향한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 24,586원 -> 14,000원[하향] 


고려아연 (010130) 그린수소·배터리 동맹 결성 긍정적 분석 등에 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 이번 자사주 교환 및 처분을 통해 전략적투자자 3곳과 재무적투자자 2곳을 확보했다며, 신사업으로 추진중인 트로이카 드라이브(신재생에너지, 배터리소재, 자원순환)에 중장기 원동력을 더해줄 전략적 파트너십을 구축했다는 의의가 있다고 설명. 
▷우선 LG화학의 경우 이미 양사는 전구체 생산을 위해 Joint Venture 형태로 한국전구체(주)를 설립하여 협력 관계를 형성 중이며, 이번 지분교환은 향후 북미시장 리사이클(후처리)-전구체 사업으로 연계과정으로, 향후 유력한 Off-Taker 확보에 성공했다고 밝힘. 한화의 경우 양사는 2032년까지 호주-한국 그린 암모니아 ValueChain을 구축하는 컨소시엄에 참여 중으로 수소/암모니아, CCUS, 풍력발전, 자원개발 등 다양한 사업에 협력할 계획이라고 언급. 세계 최대 광물 트레이더 기업 중 하나인 Trafigura도 참여했으며, 이외에도 MSIM(모건스탠리자산운용), 한국투자증권가 재무적투자자(FI)로 참여했다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 770,000원[유지] 


세원이앤씨 (091090) 국내외 헬스케어 기업들과 OLED광치료 패치 공급 관련 비공식 미팅 진행 소식에 상승 
▷동사는 일부 언론을 통해 국내외 헬스케어 기업들과 OLED광치료 패치(OLED Light Patch) 공급 관련 비공식 미팅을 진행했다고 밝힘. 이에 국내외 헬스케어 기업들과 미팅을 진행한 만큼 빠른시일 내 OLED광치료 패치 공급이 본격화될 것으로 기대되고 있음. 
▷이와 관련 동사 관계자는 "OLED 광치료 패치 관련 의료기기 등록, 공장 가동, 시제품 생산 등 순차적으로 부품공급을 위한 모든 준비를 마쳤다"며, "국내외 헬스케어 기업들과 미팅을 진행한 만큼 OLED 광패치 사업 부문에서 가시적인 성과를 달성할 수 있을 것"이라고 설명. 


더존비즈온 (012510) SK쉴더스와 제품 결합·사업 경쟁력 강화 MOU 체결 소 식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 ERP 10, 아마란스(Amaranth) 10 등 자사 솔루션 사용 고객을 대상으로 안전하고 고도화된 업무환경을 제공하기 위해 라이프 케어 플랫폼 전문기업 SK쉴더스와 전략적 업무협약(MOU)을 전일 체결했다고 밝힘. 양사는 기업용 솔루션 분야 선도기업으로 쌓아온 동사의 정보통신기술(ICT) 역량과 SK쉴더스의 사이버·물리보안 역량을 결합하고, 고객 기업을 위해 한층 강력한 보안 성능이 확보된 비즈니스 솔루션을 제공하는 데 협력하기로한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 이강수 대표는 "이번 MOU를 통해 핵심 비즈니스 솔루션의 편의성과 업무 효율성은 물론 보안 성능을 강화해 기업 비즈니스의 장기적인 생산성과 지속가능성을 높일 수 있도록 노력하겠다"며, "양사가 보유한 자원과 역량을 적극 활용해 시너지를 창출하고 기업의 디지털전환(DX)에 필요한 다양한 고객 경험을 보다 폭넓게 전달할 수 있을 것"이라고 밝힘. 


엔젠바이오 (354200) 사우디에 혈액암 정밀진단 제품 공급 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 사우디아라비아 의료조달청(NUPCO)을 통해 혈액암 정밀진단 제품 ‘힘아큐테스트(HEMEaccuTest)’를 공급한다고 밝힘. 계약에 따라 해당 제품은 내년 1분기부터 2년간 납품할 예정임.
▷이와 관련 동사 최대출 대표는 "이번 공급은 창사 이래 가장 큰 규모의 차세대염기서열분석(NGS) 정밀진단 제품 수출"이라며, "향후 사우디 정부의 다양한 헬스케어 프로젝트에 참여할 수 있는 기반이 될 것"이라고 밝힘. 


산돌(419120) 중장기 배당정책 발표에 강세 
▷전일 주주가치 제고를 위해 별도 당기순이익의 15% 이상 배당성향을 목표로 하는 중장기 배당정책 안내 공시. 이와 관련, 동사 관계자는 “이번 중장기 배당 정책 발표는 올해 상반기 사업 성과 호조 등 당해년도 성장세를 고려해 주주 이익환원 차원에서 결정했다 ”며, “앞으로도 기업을 운영하며 거둬들인 성과를 주주들과 적극적으로 공유하고 안정적-장기적 투자환경을 조성하는 등 주주가치를 제고하기 위한 노력을 꾸준히 이어갈 예정”이라고 밝힘. 


에코프로비엠 (247540) 전구체 내재화 가치 반영 기대감 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 가족사 에코프로머티리얼즈를 통해 전구체 일부 공급받는 중이며, 에코프로머티리얼즈의 전구체 생산 CAPA는 현재 4.8만톤에서 2026년 20만톤 수준까지 확대될 것으로 전망. 동사의 2026년 양극재 CAPA 55만톤 감안할 때, 2026년 전구체 자급률은 약 40% 수준이 될 전망이며, 현 주가 수준은 전구체 내재화 가치가 충분히 반영되지 못했다고 판단.
▷한편, 키움증권은 Ford, Stellantis, 현대차/기아 등 북미 EV 고객사향 출하량이 지속 증가하는 가운데, 연내 CAM5N의 조기가동이 예정되어 있어 본격적인 매출 성장이 기대된다고 전망. 아울러 가족사를 통해 전구체, 수산화리튬, 리사이클링 등 Closed Loop 시스템이 완성되어가는 만큼 향후 수익성 개선과 동시에 IRA 법안에 따른 모멘텀이 기대된다고 밝힘.
▷이에 금일 신규추천 종목에 편입. 


피에이치에이 (043370) 3분기 실적 시장 기대치 상회 속 성장성 가시화 기대감 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 3분기 매출액/영업이익이 전년동기대비 24%/363% 증가한 2,626억원/100억원(영업이익률 3.8%, +5.6%p (YoY))을 기록해 실적 기대치를 크게 상회했다고 분석. 이는 전년동기의 낮은 기저로 슬로바키아를 제외한 대부분 법인들의 매출액이 증가한 가운데, 특히 고객사들의 생산 증가와 환율 효과가 긍정적인 영향을 준 한국/북미/인도 법인들이 성장세를 돋보였다고 밝힘.
▷아울러 최근 6년간 낮아진 매출액 정체와 낮아진 수익성으로 P/E 4배 이하, P/B 0.2배의 극도로 낮은 Valuation을 기록하고 있다며, 동사가 이를 타개할 노력을 진행중에 있다고 분석. 이와 관련, 기존 고객사들의 해외 전기차 공장에 대응하기 위해 현지에 신규 라인을 설치하는 것을 검토하고 있고, 글로벌 완성차의 플랫폼향 수주 입찰도 진행중에 있다고 밝힘. 이에 수주가 가시화되면 추가적인 추정치 상향이 가능하다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 11,000원[유지] 


디이엔티 (079810) 수주 랠리 초입 국면 분석 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 LG에너지솔루션 합작법인 얼티엄셀즈 향 수주가 계획대로 진행중인 가운데, 기술 경쟁력에 기반한 양극재 레이저 노칭 장비 ASP가 상승 추세에 있다고 분석. 이에 타합작법인 향 수주가 구체화되는 상황에서 본격적인 실적 성장 기대되는 2023년 PER이 7배로 높은 상승여력이 존재한다고 분석.
▷이에 따라 2022년 매출액 602억원(+42.3%, YoY), 영업이익 22억원(+83.3%, YoY)과 2023년 매출액 1,139억원(+89.2%, YoY), 영업이익 213억원(+868.2%, YoY)으로 기존 추정치를 유지한다며, 동사 장비에 대한 고객사의 수요가 지속되어 꾸준한 수주로 이어지고 있고, 수주 후 매출 인식까지 9개월 이내에 가능하기에 2023년도 실적은 기존과 다른 숫자를 보여줄 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 17,000원[유지]