221128
대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
11/28 : 11월 댈러스 연방준비은행 제조업 지수, 뉴욕 연은 총재 뉴욕 경제 클럽 행사 진행,
11/29 : 3분기 주택가격지수, 월 S&P/케이스실러 주택가격지수, 11월 소비자신뢰지수, HPE, 크라우드 스트라이크 실적
11/30 : 11월 ADP 고용보고서, 3분기 GDP 잠정치, 3분기 기업이익, 11월 시카고 연은 PMI, 10월 잠정주택판매, 10월 구인·이직 보고서, 제롬 파월 연준 의장 연설, 리사 쿡 연준 이사 연설, 연준 베이지 북, 세일스포스, 펫코, 스노우플레이크, 빅토리아스 시크릿 실적
12/01 : 11월 챌린저 감원보고서, 10월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 주간 신규실업보험 청구자 수, 11월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 11월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 11월 자동차 판매, 댈러스 연은 총재 연설, 연준 이사 연설, 연준 부의장 연설, 달러 제너럴, 울타 뷰티, 아메리칸 아웃도어 브랜즈, 크로거 등 실적
12/02 : 11월 비농업 부문 신규 고용·실업률, 시카고 연은 총재 연설
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 블랙 프라이데이를 맞아 소비자들의 구매력을 주시하며 혼조세로 마감
- 지난주 다우존스는 +1.78%, 나스닥 +0.72%, S&P500 +1.53% 각각 상승
- 블랙프라이데이 주시, 미국 전국소매연합회(NRF)에 따르면 올해 블랙 프라이데이부터 다음 주 월요일인 사이버 먼데이까지 1억6천630만 명의 쇼핑객이 쇼핑에 나설 것으로 추정, 이는 작년대비 800만 명가량 늘어난 것으로 자료 집계를 시작한 2017년 이후 가장 높은 수준
- 중국 코로나 상황 악화, 중국의 코로나19 신규 감염자는 3만1987명이 발생해 2019년 12월 우한에서 코로나19가 발생한 이래 처음으로 3만명을 돌파, 역대 최다를 기록, 중국 인민은행은 지급준비율을 0.25%포인트 인하해 5000억 위안의 유동성을 공급하겠다고 밝혔지만 투자심리를 끌어 올리기는 역부족
- 섹터별로는 부동산 업종 강세, IT업종 약세, 종목별로는 드미 연방거래위원회(FTC)가 마이크로소프트(MS)의 액티비전 인수에 대한 반독점 소송을 제기할 가능성이 있다고 보도, 테슬라(TSLA)는 중국에서 8만 대의 리콜 소식과 완전 자율 주행(FSD) 베타 버전이 모든 북미 고객들에게 접근 가능해졌다는 소식, 애플(AAPL)은 폭스콘 중국 공장의 생산 차질 등에 대한 우려와 프리미어리그 구단 맨체스터 유나이티드(맨유)를 58억 파운드에 인수하는 방안을 검토 중이라는 소식, 아마존(AMZN)은 미국과 30개 정도의 국가에서 근로자들이 블랙 프라이데이에 급여 인상을 요구하는 시위에 나설 계획,
- WTI 하락, 중국의 코로나19 확산세가 가팔라지면서 수요 둔화 우려에 2.13%(1.66달러) 하락한 배럴당 76.28달러
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* 주요 지수
다우존스: 34347.03 (0.45%)
S&P500: 4026.12 (-0.03%)
나스닥: 11226.36 (-0.52%)
유로Stoxx: 3962.41 (0.01%)
FTSE100: 7486.67 (0.27%)
CAC40: 6712.48 (0.08%)
DAX30: 14541.38 (0.01%)
닛케이225: 28283.03 (-0.35%)
상해종합: 3101.693 (0.40%)
항셍: 17573.58 (-0.49%)
VIX: 20.5 (0.39%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 105.96 (-0.11%)
원달러: 1326.8 (0.00%)
원엔: 9.59 (-0.08%)
원위안: 184.86 (0.48%)
엔달러: 139.24 (-0.50%)
달러유로: 1.04 (-0.36%)
위안달러: 7.17 (-0.18%)
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* 상품
WTI : 76.28 (-2.13%)
현물 금: 1754.93 (-0.02%)
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* 채권
미국10y: 3.678 (-1.511bp)
미국2y: 4.453 (-2.475bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.70%)
IT: (-0.67%)
자유소비재: (0.06%)
필수소비재: (0.06%)
에너지: (-0.30%)
헬스케어: (0.62%)
산업재: (0.37%)
소재: (-0.12%)
유틸리티: (0.63%)
금융: (0.40%)
부동산: (0.64%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-1.96%)
알파벳 (-1.23%)
아마존 (-0.76%)
넷플릭스 (-2.04%)
엔비디아 (-1.51%)
마이크론테크놀로지 (-0.88%)
테슬라 (-0.19%)
인텔 (-1.11%)
AMD (-1.65%)
디즈니 (-0.01%)
스타벅스 (0.04%)
엑슨모빌 (-0.35%)
JP모건체이스 (0.19%)
뱅크오브아메리카 (0.24%)
존슨앤드존스 (1.09%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
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-역사적 : 서울가스, 대성홀딩스, 삼천리
기간별 거래소 신저가 종목
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