투자정보 / 우루과이, 자동차와 자동차 부품 시장의 투자 매력도 상승

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투자정보 / 우루과이, 자동차와 자동차 부품 시장의 투자 매력도 상승

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우루과이, 자동차와 자동차 부품 시장의 투자 매력도 상승

- 남미공동시장과 주변국 시장 진출에 용이 -

- 정부의 외국인 직접 투자 장려로 다양한 혜택 -

2012-08-23

부에노스아이레스무역관

심재상( csshim@kotra.or.kr )

□ 시장 현황

ㅇ 우루과이의 자동차 산업 활성화

- 우루과이는 자동차와 부품 생산 시설이 잘 갖추어져 있으며 현재 40여 개사가 국제 품질 인증을 받음.

- 자동차 업계의 수출은 2005년부터 2010년까지 두 배 이상으로 증가함.

ㅇ 안전하면서 주변국 시장 진출이 유리한 우루과이 시장

- 우루과이는 인구 약 2억 4천만의 시장을 보유한 남미공동시장(Mercosur)의 회원국이며, 동 시장에서 2010년 4천 2백 만대 이상의 자동차가 판매됨.

- 또한 2012년 8월 12일부로 정회원국이 된 베네수엘라를 비롯한 남미공동시장과 경제상호협정을 맺은 주변 남미국가(볼리비아, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 페루)를 합하면 4억만 시장이 되므로 경제적 영향력을 무시할 수 없음.

- 지경학적 이점을 이용해 우루과이는 오토바이를 제외한 자동차, 도로 및 농업 기계 장비를 아르헨티나와 브라질 시장으로 자유롭게 수출할 수 있으며 무관세 혜택을 받을 수 있음.

- 해외투자자들은 국내투자자들과 동등한 대우를 받으므로 자금이동과 과실송금이 자유로움.

ㅇ 남미공동시장(Mercosur)과 우루과이의 자동차 생산

- 2010년 남미공동시장에서 승용차, 경·소형차, 트럭, 버스 포함, 4천5백만 대의 자동차가 생산됨.

- 수년간의 침체 후에 2008-2009년도부터 우루과이 자동차 생산이 상승곡선을 그리고 있음.

ㅇ 자동차 부품 수출 증가

- 자동차 부품 수출은 2005년 1억 4천만 달러에서 2010년 2억 2천 8백만 달러로 증가.

- 우루과이에 생산 시설을 둔 중국 기업의 영향으로 2010년 수출이 늘어남.(3억 3천 1백만 달러)

- 5대 자동차 부품 수출 품목은 차축 (Axle Shaft 액슬 샤아프트), 가죽 시트, 차체(Frame)용 강관, 자동차 전선, 벨트 순임.

□ 우루과이 정부의 투자 및 수출 증진 정책

ㅇ 업체들이 투자액의 100%까지 수익세로 대체할 수 있는 투자 증진 제도가 있음.

- 재수출물품의 생산에 쓰이는 소모품 구입에 대한 부가가치세 환급

- ‘무관세 임시 통관 허가서’로 재수출물품 제조를 위한 소모품 수입 시 발생하는 관세 면제.

- 사전 수출 금융 지원 제도

- 자동차 및 자동차 부품 수출 가격의 10% 환급 혜택

ㅇ 내수시장 자동차 생산업체의 CKD(Complete Knock Down-반 조립제품) 수입에 관한 관세 감면 혜택(2%)

ㅇ 해외 투자 적극 유치

- 다국적 기업 Affinia, ArcelorMittal, Bader, Dana, Fischer, GKN, Takata y Yazaki사는 우루과이에서 생산된 제품을 국내와 해외 시장에 공급

- 해외직접투자(FDI) 유입은 2001년 이후 5배 이상 늘어났으며 2009년, 2010년 국내 총생산의 4%를 차지한 바 있음.

- 2011년 우루과이의 해외직접투자 금액은 21억9천1백만에 달함.

ㅇ 우루과이는 다수 국가와 무역 및 투자보호 협정을 맺었으며 법률로 투자와 수출 장려함

- 이러한 산업 정책은 대외무역 환경에 적용되며 우루과이 자국 내 자동차 완제품과 부품 생산 시 강력한 자극제로 작용됨.

ㅇ 자동차 산업에 관한 남미공동시장(Mercosur)의 무역협정

- 남미공동시장에서 현재 역외관세가 자동차 20%, 자동차 부품 18%, 도로 및 농업 기계 장비 14% 적용됨.

- 남미공동시장 내에서 우루과이는 아르헨티나, 브라질과 각각 경제 상호 협정을 체결하여 다양한 무관세 혜택을 적용하고 있음.

1) 역내 국산화율 최소 60% 충족 시, 자동차 제품 수출에 관세 및 수량 제한 면제

2) 승인서를 받은 자동차 제품 신규 모델의 경우 역내 국산화율 1년 40%, 2년 50%,

3년 60% 충족 시, 관세 및 수량 제한 면제

3) 원산지 선호 제도로 무관세로 수출 가능

a) 역내 국산화율 50% 충족한 자동차 제품(차량, 부품)

b) 승인서를 받은 자동차 제품 신규 모델의 경우 역내 국산화율 1년 30%,

2년 35%, 3년 40%,4년 45%,5년 이상 50% 충족해야 함

c) 단, 상기 두 경우 수량제한 존재

□ 승용차와 경·소형차 : 각 국에 연간 최대 2만 대

□ 트럭과 화물차 : 아르헨티나-800대, 브라질-2500대

□ 장갑차 : 아르헨티나-500 대, 브라질1200대

□ 자동차 부품: 아르헨티나-6천만 달러, 브라질-1억 달러

4) 우루과이에서 생산된 방탄차의 수출 시 무관세가 유지되나, 일부 수량제한이 있으며 역내 국산화율 최소 50% 충족되어야 함

5) 우루과이 자동차 산업의 무역 적자를 줄이기 위해 2008년 우루과이와 브라질이 새로운 교역한도를 도입, 이는 전년도 경·소형차 및 부품 수출 비율에 따름

- 2002년 남미공동시장이 멕시코와 자동차 부품과 자동차를 무관세로 수출할 수 있는 무역협정을 체결함으로써 우루과이는 큰 수혜를 누림.

ㅇ 자동차 제조사 혜택

- 자국 내에서 조립된 완제품이 내수용일 경우 자동차 제조업체는 부품 수입 시 2%의 관세특혜를 받을 수 있음.

ㅇ 세관 환급금

- 자동차와 자동차 부품 수출액의 10%를 정부에서 발급되는 credit으로 환급 받을 수 있음.

- 이렇게 환급받은 credit으로 세금납부를 대체 할 수 있으며 미사용분은 제 3자에게 권리를 양도할 수도 있음.

- 단, 동 환급제도는 수출품에 적용되는 다른 종류의 세금 환급과 중복될 수 없음.

ㅇ 전기차, 하이브리드카, 저배기량 가솔린 자동차의 내수시장 판매에 특별세 감면

- 전기차 5%, 하이브리드카 3% 특별세 감면

- 가솔린 엔진차량의 경우 1000cc 미만 20%, 1000□1500cc 25%, 1500-2000cc 30%, 2000-3000cc 35%, 3000cc이상 40% 할인율이 각각 적용됨.

□ 우루과이 자동차 산업 투자

ㅇ 지난 몇 년간 우루과이에 해외직접투자가 괄목할 정도로 늘어남.

- 주요 투자국으로는 스페인, 아르헨티나, 미국, 브라질, 영국이 대표적임.

- 남미공동시장(Mercosur)이 결성되기 이전부터 General Motors, Ford, Fiat 사와 같은 선도적 다국적 기업이 생산 공장을 우루과이에 설립함.

- 현재 아시아 기업들도 활발히 진출 중이며 국제화된 시장을 선점중임.

- 수출 증진을 목적으로 우루과이 정부에서 지원하는 혜택들이 자동차 부품의 해외투자 유입을 장려하고 있음.

- 우수한 자국 원자재를 바탕으로 고급 승용차 좌석시트 등 부속제품을 수출

자동차 업계 투자 현황

브랜드-업체	투자현황
Chery-Socma	- 중국 최대의 자동차 기업 Chery사는 아르헨티나 업체 Socma사와 손잡고 2010년 한 해 80만 대 생산 - 2009년 우루과이 Oferol 공장에서 생산시작 - 그 후 자체공장을 설립하여 모델 Tiggo와 Face 생산, 브라질(52%)과 아르헨티나(47%)로 수출 (2010년 자료) - 당해 2만 대, 후년 4만 대씩 생산 증가시킬 계획
Chongqing-Effa Motors	- 중국 토종 자동차 회사 Chongqing Lifan은 2009년 10만 대 생산 - 2010년부터 남미공동시장을 목표로 모델 Lifan 320과620의 생산 및 판매를 위해 브라질 자동차 회사 Effa와 라이선스 계약 - 진출 초기(2010년 4월)투자액은 6백 5십 만 달러였으며 현재 1천 5백만 달러로 예상됨 - 연간 3만 대 생산, 직원 450명 - 생산 목표: 내수시장 15%, 수출 85% (2010년 90% 브라질 수출)
Kia Motors-Nordex	- 한국 기업 Kia Motors 는 Colón에 위치한 조립공장 Nordex와 합작 계약 체결 - 2010년부터 소형트럭 봉고 2500을 생산, 그 중 95%는 브라질로 수출 나머지는 내수시장에서 판매됨. - 연간 생산 능력 1만 2천 대, 초기 자본금 2천 5백만 달러
Dongfeng Motor-Nordex	- 중국 자동차 기업 Dongfeng Motor사는 2009년 60만 대 생산 - 2005년 Nordex사에서 내수 시장을 위한 중형 트럭 생산 - 2010년부터 아르헨티나 수출 시작
Renault Trucks-Nordex	- Nordex사에서 Premium 440 Dxi모델과 같은 화물트럭 생산, 내수 시장과 남미공동시장 수출

2011년 자동차 판매 실적

브랜드	판매대수	브랜드	판매대수
CHEVROLET	13033	HONDA	272
VLOKSWAGEN	6212	AUDI	258
CHERY	3394	ZX AUTO	249
FIAT	3390	MAZDA	249
NISSAN	3048	FOTON	169
PEUGEOT	2818	JAC	172
SUZUKI	2471	ORIENT	129
RENAULT	2104	GONOW	128
HYUNDAI	1630	SUBARU	69
FORD	1572	WULING	65
TOYOTA	1376	MINI	56
BYD	1029	HAIMA	55
GWM	957	RAM	48
CITROEN	809	JEEP	32
EFFA	723	ZOTYE	29
FAW	755	MAHINDRA	23
DFM	705	PORSCHE	22
GEELY	701	VOLVO	21
CHANA	529	BRILLANCE	21
LIFAN	519	JMC	10
MERCEDES BENZ	482	ALFA ROMEO	6
KIA MOTORS	382	LAND ROVER	2
MITSUBISHI	301	JAGUAR	1
BMW	280
		TOTAL	51406

자료원: 우루과이 자동차 무역 협회

ㅇ 자동차 부품 업계의 경우, 내수시장에 주로 판매하는 자국 기업과 수출에 초점을 맞춘 외국 기업이 있음.

- Bader, Dana, GKN사의 경우 예전부터 우루과이에 진출해 있었고, 최근 진출한 기업으로는 Fischer, Takata, Yazaki사가 있으며, ArcelorMittal, Affinia, Marfrig사의 경우 현지 업계와 합병하여 투자를 시작함.

자동차 부품 업계 투자 현황

브랜드-업체	투자현황
Bader	- 독일 기업으로 차량 가죽 시트 생산 - 직원 4200명, 미국, 멕시코, 우루과이에 공장 총 6대 보유 - 1997년 우루과이 공장에서 제조 시작, 그 후 점차 확장시킴 - 주로 독일(37%), 남아프리카(29%),멕시코(28%) 수출 (2010년)
Dana-Talesol	- Dana Holding Corporation은 부품 디자인, 엔지니어링, 생산 - 미국 회사로 직원 35000명, 전 세계 26개 국에서 공장 운영 중 - 우루과이 업체 Talesol은 pick-ups형과 4륜 자동차를 위한 경량급 축을 제조하며 남미, 미국, 멕시코로 수출함 - 1996년 운영 시작, Mercedes Benz, General Motors, Chrysler사 차량을 위한 차축 제공 - 2001년부터 모델 Ranger de Ford용 리어액슬 제조 - 품질 인증서, 환경경영체제 ISO, QS 9000,Q1마크 보유 - 아르헨티나로 수출 (2010년)
GKN Driveline	- GKN은 전 세계 30여 개 국에 38000여 명의 직원을 둠 - 영국에 본사를 두고 있으며 주로 자동차 및 항공 분야 부품 제조 - 1981년 우루과이 공장 설립, 차축 생산 - 주로 아르헨티나(56%), 브라질(38%), 미국(5%)에 수출 (2010년)
Affinia-Fanacif Uruguay	- Affinia Group Inc.는 미국에 본점을 두고 있으며 승용차, 화물차 용 부품 제조 - 11개 국에서 제조 및 유통 관리하며 70여 개 국에 판매 - 우루과이에서는 몬테비데오에 위치한 Fanacif공장에서 생산, 직원 165명 고용 - 주로 브레이크 패드, 밴드, 브레이크 디스크, 브레이크 후트 생산 - 내수 시장 판매 및 아르헨티나(48%), 브라질(28%), 그 외 국가 수출(2010년)
ArcelorMittal Montevideo	- 철강 관련 제품을 생산, 20여 개국에서 운영, 미국, 네덜란드, 프랑스, 그 외 유럽국가에서 상장한 기업 - 자동차 재수출용 부품 납품 - 주식회사 Cinter 인수 - 스테인리스강관, 알루미늄 강관, 냉간/열간 압연 탄소강 생산 - 브라질(70%), 아르헨티나(26%), 그 외 남미국 수출 (2010년)
Fischer	- 독일 기업 Fischer Group은 캐나다, 미국, 멕시코에 이어 2009년 우루과이에 생산 공장 설립. - 8개국 직원 1500명 고용 - 자동차 배기관 제조에 특화 - 몬테비데오에 생산 공장을 두고 있으며 Peugeot, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Renault, Honda, Citroën사에 물품 납품
Marfrig-Zenda	- Marfrig Group은 브라질 육류 식품 회사로 22개 국 직원 9만 명 - 2009년 우루과이 자동차, 항공기, 가구 전용 가죽 제조사 Zenda 인수 - Zenda사는 독일, 아르헨티나, 멕시코, 남아프리카에 생산 공장 보유, 칠레 ,중국 ,미국에서 영업소 운영 - Audi, BMW, Peugeot, Toyota사 등 고급 차량 가죽 시트 납품 - 독일(69%), 아르헨티나(18%), 멕시코(10%) 등 수출 (2010년)
Ruedas del Uruguay	- 수출용 트럭 타이어 생산
Takata	- 일본기업으로 17개국 46개 생산 시설 보유, 직원 3만 1천명 고용 - 에어백, 안전벨트, 신생아 및 유아용 카시트 생산 - 2010년 우루과이 San José주에 공장부지 구매, 3년 내 직원 500명 고용, 브라질 수출 목표 - 투자금 1천만 달러, 2011년 11월 운영 시작
Trailers del Uruguay	- Juan Lacaze 산업 공단에 설립, 운송 전용 트레일러 생산 - 아르헨티나 자본으로 수출용품 생산
Yazaki	- 일본 기업 Yazaki는 전 세계 87개 생산 시설 보유, 직원 400여 명 - 전기 케이블 어셈블리, 일반 케이블선 생산 - 항구 근처 국유지 양도 후 2006년 우루과이 Colonia에 설립 - 시 정부, MTOP, 광산 에너지 산업부(MIEM), 국가 개발 공사의 지원으로 2010년 Canelones부의 Canaria 테크놀러지 단지에 두 번째 생산 공장 건설, 직원 1천명 - 하네스 케이블, 자동차용 전자 용품 생산 - 아르헨티나(93%), 브라질(7%) 수출 (2010년)
Lucca Design	- 설립된 지 65년 된 Ayaz 그룹에 속하며 차량용 가죽시트 생산 - 2004년 운영 시작, 2005년부터 Toyota사의 SUV Fortuner 모델을 아르헨티나로 수출시작, 2008년부터 Toyata사의 Hilux 납품

□ 시사점

ㅇ 현재 수입규제가 심하고 투자환경도 악화되어 있는 아르헨티나 자동차 및 자동차 부품 시장 공략 시, 우루과이와 같이 상대적으로 수입규제가 적고 투자 인센티브가 많은 인근 남미공동시장(MERCOSUR)을 교두보로 삼아 우회 진출하는 전략을 우리기업들도 적극적으로 활용할 필요가 있음.

- 특히 해외직접투자를 통한 현지 진출 시 아르헨티나의 경우는 외환규제를 통해 현지에서 발생한 수익금을 달러화로 환전하거나 본국으로의 송금하는 것을 막고 있으나, 우루과이에서는 이러한 문제가 없어 아르헨티나 시장을 공략하고자 하는 우리기업들에게 좋은 대안으로 부상하고 있음.

자료원 : 광산 에너지 산업부, 국가 산업청(DNI), 우루과이 산업협회(CIU), 우루과이 자동차 부품협회, 우루과이 자동차 산업 협회, 자동차 브랜드 대리점 협회, 우루과이 무역투자진흥공사 및 부에노스아이레스 무역관 자체 조사 정보 종합