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제목 | 중국 기업용 솔루션 시장동향(2013.7) | ||||||||||||||
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게시일 | 2015-09-23 | 국가 | 중국 | 작성자 | 오새봄(상하이무역관) | ||||||||||
품목 | 기타 | ||||||||||||||
품목코드 | 852329 | ||||||||||||||
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작성일자: 2013.8.6 상품명: 기업용 솔루션(보안솔루션 및 인프라솔루션) 작성자: 상하이 무역관 정연수(ysjeong@kotra.or.kr)
1. 수요동향
□ 중국 IT 산업 시장현황
○ International Data Group의 최신 통계 결과로 2012년 중국 IT 전체 시장규모는 1,700억 달러로 2011년보다 15% 이상 증가함.
○ IDC의 '2012~2016년 중국 IT 시장예측 및 분석' 보고서에 다르면 중국 IT시장의 2012~2016년 연복합 성장률은 7.1%로 2013년 중국이 일본을 제치고 아시아 최대 IT시장이 될 것으로 전망함. - 향후 5년간 중국이 아시아 시장에서 차지하는 비중이 32.4%에서 42.6%로 증가할 것으로 보고 있음.
중국 IT 시장규모(2011~2016년)
□ 중국 IT 보안 시장현황 및 수요동향
○ 2012년 IDC 보고서에 따르면 2011년 중국 IT 보안 시장규모는 14억7,000만 달러로 전년 대비 18.1% 증가함. - 이 중 보안 하드웨어 시장규모는 7억2,700만 달러로 전체 시장의 49.5%를 차지하고 있으며 보안 소프트웨어 및 보안서비스 시장의 비중은 각 26.9%, 23.6%임. - 2012년 중국 IT보안 시장은 전년 대비 13.4% 증가하여 시장 규모 16억6,600만 달러, 2011~2016년 중국 IT 보안 시장규모 연평균 복합성장률은 12.8%에 달할 것으로 전망
중국 IT 보안 시장 각 분야 시장규모 비율(2011년)
○ 2010년 PWC(Price Waterhouse Coopers)에서 발표한 세계 정보보안 리포트에 따르면 중국 기업의 정보보안 사고발생률은 세계 평균치를 넘어서고 있음. - 가장 많이 발생하는 정보보안 사고는 네트워크, 데이터, 시스템에서 주로 발생하는데, 세계 평균 사고발생률은 25%, 27%, 23%인 반면 중국 기업의 사건발생률은 각각 51%, 45%, 40%로 세계 정보보안 사고발생률의 거의 2배에 가까우며 이는 전년보다 증가한 수치임.
○ CCID 보고서에 따르면 2009년 중국 기업급 네트워크 보안 제품 시장규모는 72억8,100만 위안으로 전년 대비 17.0% 증가함. - 현재 관련 시장의 주요 제품은 방화벽 및 IDS/IPS이며, 최근 UTM, SOC 및 보안 모니터링 제품, 서버 보안 제품 수요도 확대되면서 2009년 각 제품의 시장규모가 20% 이상 증가함. - 중국의 정보화 확산 및 정보보안 운영 수요가 핵심업무에서 전체업무로 확대됨에 따라 중국 기업 네트워크 보안 제품 시장은 연평균 19.1%의 복합성장률을 보이며 2014년에 시장 규모가 170억 위안에 달할 것으로 전망됨. - 특히 UTM, SOC 및 보안 모니터링 제품, 서버 보안 제품의 발전이 확대될 것으로 전망
2010~2014년 중국 기업 네트워크 보안제품 시장 발전 예측
○ CCID Consulting의 통계에 따르면 2006년부터 2010년까지 중국의 데이터 보안관리 시장규모는 1억9,500만 위안에서 4억900만 위안으로 연평균 복합성장률이 20.34%에 달함. - 현재 중국에서 데이터 보안관리 제품은 주로 정부, 군대, 군수공업 및 제조업 등 정보에 비교적 민감한 분야에서 사용되고 있음. - 최근 기업 업무자동화의 보급이 확대되면서 데이터가 기업의 핵심 자원이 되고 있으며, 시스템 침입이나 정보시스템에 보관된 데이터의 도난 및 왜곡에 대한 보안 수요가 증가하고 있음. - 전문 조사기관의 통계에 따르면 2012년 금융과 에너지 산업의 데이터누출방지 제품에 대한 수요는 정부, 군대와 군수공업을 초과하여 각각 21%, 17%에 달하게 될 것임. - 기업용 데이터보안제품의 수요 확대로 시장 규모가 빠른 속도로 계속 성장할 것으로 전망됨. - CCID Consulting은 2013년 중국의 데이터보안관리 시장규모가 7억9,300만 위안에 달할 것으로 예측하고 있음.
○ 정보화 확산과 더불어 정부기관, 기업과 사업단위 등의 데이터는 점차 전자문서 형식으로 저장, 전달하고 있음. - 이러한 정보기술이 광범위하게 활용되면서 내부 도난, 외부 침입 등 데이터 누설 가능성이 증가하고, 바이러스 교차 감염, 저장설비 도난, 부적절한 관리 등의 문제도 증가하고 있음. - 중국은 현재 정보화가 빠른 속도로 확산되는 상황으로 특히 데이터 안전에 대한 의식이 제고되고 있음.
2. 경쟁동향
□ 중국 IT보안 시장은 1999년부터 본격적으로 형성됨.
○ Cisco, CheckPoint, NetScreen 등 글로벌 기업용 솔루션 제공 회사들이 2000년대 초 중국 시장에 진출함.
○ 대표적인 중국 로컬 기업용 솔루션 제공 회사 TOPSEC, Venustech, Lenovo Leadsec 등이 있음.
중국 주요 기업용 솔루션 유통회사
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