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- 운송, 친환경 인프라 건설에 투자 집중
- 에너지 부문, 셰일개발에 신규투자 활발
□ 캐나다, 2017년 국가 인프라 경쟁력 23위, 전년대비 2계단 하락
<2017년 국가별 인프라 경쟁력 순위>
자료원: Statista
○ 캐나다의 사회기반시설(도로, 하천, 공항, 등) 및 에너지 인프라 경쟁력은 경제 규모에 비해 열악한 수준으로 국가 차원의 개선 노력이 시급
- 2017년 캐나다 공공인프라 경쟁력 순위는 세계 23위로 전년대비 2계단이나 하락하였으며 주요 선진국과 비교해 현저히 낮은 수준
○ 캐나다 도시화 확대 및 녹색성장 추진에 따른 관련 인프라 수요가 증가할 전망이며 공공인프라 시장이 유망 사업으로 부상
- 인구증가로 인한 도시 기반 인프라 확충 수요 증가가 주요 원인. 참고로 캐나다는 전체 인구의 82.2%가 주요 도시에 거주
- 주로 운송 및 그린 관련 인프라 사업에 투자가 집중될 전망
<캐나다 인구 변화(2011~2016)>
자료원: The Globe and Mail
□ 주요 인프라 프로젝트(이하 달러 = 캐나다 달러)
1) 밴쿠버 국제공항(YVR) 확장 프로젝트
○ 최근 이용객 급증으로 공항 터미널 및 부대시설 등 확장 프로젝트 추진
- 향후 3년에 걸쳐 17억 달러 단계적 투자 진행
• PierD(터미널) 확장 : 2020년 완공예정이며 항공기 8대 추가 수용 가능
• 4개 Contact Gate 및 4개 Busing Gate 건설
• Central Utilities Building(CUB) 건설 : YVR의 냉난방, 전기 백업 시스템
• Parkade 건설 : 빗물이용시설(rainwater harvesting system), 전기자동차 충전소, 자동 안내장치 등이 들어설 예정
• 기타 : Remote Stand Operation 시스템 확장, Primary Inspection Kiosks 증설 등
<밴쿠버 국제공항 터미널 확장공사 계획안>
자료원: Vancouver International Airport
○ 해당정보 사이트: http://www.yvr.ca/en/passengers/construction/construction-updates
2) 그린인프라(Green Infrastructure) 구축 2단계 사업
○ 국가 차세대 청정에너지 기술 업그레이드 및 시장 활성화를 위해 전기차 충전소 등 관련 인프라 구축
- 연방정부에서 6억 달러 예산을 투자, 4년에 걸쳐 단계적 추진 예정
<그린인프라(Green Infrastructure) 2단계 사업>
지원 프로그램 | 사업내용 |
Electric Vehicle Infrastructure Demonstrations(EVID) | • 내용 : 차세대 전기자동차 충전 인프라 구축 • 예산 : 총 3천만 달러(4년) → 프로젝트 당 최대 5백만 달러 • 일정 : 등록서류 작성 제출 → EOI 제출(by 2월 8일) • 자료 : https://www.nrcan.gc.ca/energy/science/programs-funding/20467 |
Electric Vehicle and Alternative Fuel Infrastructure Deployment Initiative | • 내용 : 전기차/가스차/수소차 충전소 설치 • 예산 : 총 8천만 달러(4년) → 프로젝트 당 최대 5백만 달러 • 일정 : 지원서 작성 후 제출(by 3월 22일) • 자료 : https://www.nrcan.gc.ca/energy/alternative-fuels/fuel-facts/ecoenergy/18352 |
Smart Gird | • 내용 : 스마트 그리드 기술 적용 확대 • 예산 : 1억 달러 • 일정 : 등록서류 작성 제출 → 제안서 제출(by 3월 4일) • 자료 : https://www.nrcan.gc.ca/energy/science/programs-funding/19793 |
Energy Efficient Buildings R&D | • 내용 : 기후변화 대응위한 주택/빌딩 에너지 효율성 제고 • 예산 : 1억8200만 달러 • 일정 : 등록서류 작성 제출 → EOI 제출(by 2월 21일) • 자료 : https://www.nrcan.gc.ca/energy/science/programs-funding/19787 |
Emerging Renewable Power | • 내용 : 상업적 판매가능한 신재생에너지원 포트폴리오 확대 • 예산 : 2억 달러 • 일정 : 등록서류 작성 제출 → EOI 제출(by 2월 11일) • 자료 : https://www.nrcan.gc.ca/energy/funding/20502 |
자료원: Natural Resources Canada
○ 해당정보 사이트 : https://www.nrcan.gc.ca/cleangrowth/19780
3) 신 항만 건설 프로젝트(컨테이너 터미널 건설사업)
○ EU와 CETA 체결 이후 유럽시장으로 진출을 확대하기 위한 목적으로 연 114만 TEU 규모의 컨테이너 터미널 건설
- 몬트리올 항만공사(Montreal Port Authority)에서 7.5억 달러 투자. 4월 현재 환경평가 진행
• 정박시설(berth)
• 컨테이너 선적시설
• 철도화물 조차장
• 화물 트럭 진입도로 ➄직원용 편의시설 등
<신 항만 건설 프로젝트 맵>
자료원: Port Montreal
○ 해당정보 사이트 : https://www.port-montreal.com/en/contrecoeur-expanding.html
4) 몬트리올 경전철 건설 프로젝트
○ 몬트리올 도심에서 교외 그리고 국제공항을 연결하는 무인 경전철 광역 교통망 구축 프로젝트
- 총 사업 예산은 63억 달러로 올해 초 SNC-Lavalin 컨소시엄이 수주해 4월 착공, 2021년 개통 예정(26개 정류장, 67km)
• SNC-Lavalin, Dragados, Aecon, Pomerleau 및 EBC의 컨소시엄 : 엔지니어링, 구매/조달 및 건설 담당
• Alstom, SNC-Lavalin : 경전철 제작 및 납품 담당
<몬트리올 경전철 노선도>
자료원: Reseau Express Metropolitan
○ 해당정보 사이트: https://www.cdpqinfra.com/en/reseau_electrique_metropolitain
5) 혁신 슈퍼클러스터 구축 프로젝트
○ 경제 활성화 촉진, 신성장엔진 발굴위한 산-학-연 혁신 슈퍼클러스터 단지 조성
- 2018년~2022년 까지 9억 5000만 달러 연방기금 지원
<2018년 캐나다 혁신 슈퍼클러스터 프로젝트 최종 선정결과>
클러스터 명(소재지) | 제안분야 | 컨소시엄 구성 |
Digital Technology Supercluster(BC) | 전통산업에 디지털 신기술 접목 | Telus Corp, Microsoft Canada Development Center, BC 6개 대학 등 |
Protein Innovations Canada Supercluster (서스캐처원) | 식물성 단백질 제품, 관련 신기술 & 공급망 인프라 | Ag-West Bio Inc, University of Saskatchewan 등 |
Ocean Supercluster(동부) | 수산양식, 해양석유 /가스 청정에너지 | Petroleum Research Newfoundland and Labrador, Emera, Dalhousie University 등 |
Advanced Manufacturing Supercluster(온타리오) | 제조부문 신기술 | MaRs Discovery District, Maple Leaf Foods Inc, University of Waterloo 등 |
AI Supercluster(퀘벡) | 인공 지능, 데이터 과학 | Optel, Bell Canada, CGI Group,, University of Montreals Polytechnique 등 |
자료원: Innovation, Science and Economic Development Canada
○ 해당정보 사이트: https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/programs/small-business-financing-growth/innovation-superclusters.html
6) 연방정부(Investing in Canada) 공공인프라 건설 프로젝트
○ 캐나다 연방정부가 주도하는 대규모 공공인프라 건설 프로젝트로 10년 간 900억 달러 이상 투자
- ’17년 까지 330억 달러 규모 3500여개 프로젝트가 승인완료 되었으며 향후 10년에 걸쳐 자금지원 예정
- 올해 3월 ‘노스웨스트 준주 인프라 개발’ 프로젝트가 ‘18년 첫 지원 프로젝트로 승인, 5억 7천만 달러 투자 협약 체결
• 대중교통(287억 달러)
• 녹색성장(269억 달러)
• 사회기간설비(SOC, 253억 달러)
• 무역인프라(101억 달러)
• 북부 개발(20억 달러)
<캐나다 지역별 인프라 투자사업 규모현황(2016~17년)>
자료원: Infrastructure Canada
○ 해당정보 사이트: www.infrastructure.gc.ca/index-eng.html
7) 친환경 자동차 충전 인프라 구축사업
○ 연방정부, 전기 및 대체연료 자동차 보급 확대위해 BC주에 전략적 투자 결정
- 전기차 & 대체연료(수소) 자동차 충전시설 구축 지원을 목적으로 3개 대상기관에 430만 달러 지원 예정
- 아울러 친환경 자동차 사업 확대 위해 HTEC, BC Hydro 프로젝트에 140만 달러 추가 지원
<BC 투자기관 및 사업내용>
투자대상 기관 | 세부사업 내용 |
BCIT | • 도심 상업용 주차장에 레벨2 전기 자동차(EV) 충전소 설치 • 지역 全 전기차 충전시설 모니터링 & 관리 시스템 구 |
HTEC | • 수소연료 (소매) 충전소 설치(밴쿠버에 구축 예정) • BC 광역밴쿠버 및 빅토리아에 총 6개 스테이션 건설 예정 |
BC Hydro | • BC 아파트, 공공/상업용 건물에 레벨2 전기 자동차 충전소 설치 • BC 전역에 21개 레벨 3 EV 고속 충전소를 건설할 예정 |
자료원: Natural Resources Canada
○ 해당정보 사이트: www.nrcan.gc.ca
8) 브리티시 컬럼비아(BC) 주 2018년 인프라사업 투자계획
○ BC주는 인프라 구축 사업에 향후 3년 동안 역대 최고 예산(158억 달러) 투자 예정
- 초/중/고(20억 달러), 대학(26억 달러), 병원(31억 달러), 주택(28억 달러), 교통(52억 달러) 등
<BC주 교통 인프라 건설사업 정리(백만 캐나다 달러)>
사업내용 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 3년 합계 |
고속도로 개선 | 196 | 193 | 204 | 593 |
국도 개선 | 110 | 110 | 110 | 330 |
Pattullo 교량 교체 | 44 | 230 | 331 | 605 |
Highway1 연장(앨버타 국경) | 86 | 170 | 208 | 464 |
교통인프라 확충 | 318 | 474 | 387 | 1,179 |
대중교통 및 무역 네트워크 확대 | 329 | 230 | 127 | 686 |
안전시설 개선 | 46 | 30 | 30 | 106 |
기타 인프라 프로젝트 | 34 | 21 | 22 | 77 |
자료원: 2018/19 BC Budget Plan
○ 해당정보 사이트: http://bcbudget.gov.bc.ca/2018/default.htm
9) TransCanada, 서부캐나다 천연가스 파이프라인 확장 프로젝트 추진
○ TransCanada, BC-앨버타 NGTL 천연가스 파이프라인 확장사업 진행 결정
- 총 길이 375km, 공사비 24억 달러 규모로 2/4분기 정부당국(NEB) 사업검토가 완료되면 2019년 착공해 2020년 11월부터 운영개시 예정
- 천연가스 생산업체와도 10억 입방피트/1일 운송물량 계약 완료
- 대구경파이프라인, 압축설비, 운송량 측정설비(Meter Station) 수요 예상
<NGTL 파이프라인 공사구간>
자료원: Trans Canada
○ 해당정보 사이트: https://www.transcanada.com/en/
10) 퀘벡, 인프라개발 10개년 종합계획
○ 2018년 ‘퀘벡 인프라 플랜(QIP)’ 발표, 2028년 까지 매년 100억 달러, 총 1천 4억 달러 투자
- 대중교통 및 고속도로 건설(322억 달러) > 의료(187억 달러) > 교육(171억 달러) 등이 최우선 투자 영역
<QIP 부문별 투자액 현황(십억 캐나다 달러)>
자료원: 2018 Québec Infra Plan
<QIP 연도별 투자액 증감현황>
자료원: 2018 Québec Infra Plan
○ 주요사업 하이라이트
- 교통(도로 200억 달러 + 대중교통 90억 달러 + 항공/철도/항만 30억 달러)
• The Turcot interchange 건설
• "Tramway-Trambus"프로젝트 - Québec City
- 교육(초/중/고 95억 달러 + 고등교육 67억 달러)
• Université de Montréal – Science complex 건설
• A new pavillon at the École de technologie supérieur 건설
- 의료(서비스 개선 87억 달러 + 시설/장비 교체 등 100억 달러)
• The new Centre hospitalier de l'Université de Montréal 건설
• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 확장
○ 해당정보 사이트: www.tresor.gouv.qc.ca
□ 시사점
○ 세계경제의 견조한 성장세로 국제유가 상승에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데 최근 NAFTA 재협상에 대한 낙관론이 큰 힘을 얻으면서 캐나다 경제에 대한 긍정적 전망이 우세
- 실제로 최근 BC주 건설기업을 대상으로 실시한 2018년 건설경기전망 설문조사에서 대다수의 기업들이, 정부의 부동산 규제강화 정책에도 불구하고, 낙관(53%) 또는 전년유지(43%)라고 응답
- 무엇보다 운송 및 그린(Green) 인프라 건설투자가 가장 활발히 추진되고 있으며 전체 인프라 성장을 주도
- 관련하여 지난 4월 4일에는 앨버타 주가 새로운 신재생에너지 발전소 건설사업 입찰 일정을 발표하였으며, 올 연말까지 최종 사업자를 선정해 2021년 까지 완공예정(입찰 관련 내용은 아래 참조)
◆ 앨버타 신재생에너지 발전소 건설사업 입찰정보
- (주관기관) AESO(Alberta Electric System Operator)
- (사업내용) 2차 & 3차 사업자 선정 동시 추진(1차 사업자는 ‘17년 말 선정완료)
- (발전용량) 태양열, 풍력, 바이오매스 등 신재생 에너지원 700MW(2차 사업 최대 300MW, 3차 사업 400MW)
- (일정) 10월 23일 제안서 마감 → 올 연말 최종 결과 발표 → 2021년 6월 발전개시
<앨버타 신재생에너지 발전소 건설 입찰일정>
추진내용 | 추진일정 |
입찰 설명회 | 4월 17일 |
입찰의향서 제출 마감 | 4월 20일 |
입찰가 제출 마감 | 6월 21일 |
입찰가 평가결과 발표 | 6월~9월 |
제안서 제출 마감 | 10월 23일 |
최종 사업자 선정 | 12월 |
자료원 : Alberta Renewable Electricity Program
- 입찰관련 주요사항
• 발전설비는 앨버타에 위치해야 하며 신규건설 또는 기존 발전시설 확장건설 모두 가능
• 기존 배전 시스템 및 시설 활용 가능
• 사업별 최소 발전 규모는 5MW 규모
• 두 사업 모두 2021년 6월 30일 까지 가동 가능해야 함
• 2차 & 3차 사업 동시 추진
• 각 사업 참가자는 입찰진행 과정에서 지원 차수(2차 & 3차) 변경 불가
○ 유가상승으로 에너지 부문의 인프라 투자도 호조를 보일 것으로 예상되는 가운데 셰일개발에 신규투자가 집중되고 있어 에너지 기자재 수요를 견인할 것으로 기대
- 특히 앨버타 Duvernay & Montney 지역의 셰일개발이 늘며 유전지대 땅값이 2014년 수준으로 급등세를 보이고 있어 이러한 전망을 뒷받침하고 있음
<세계 오일&가스 장비 수요 예상추이>
자료원 : 2017 U.N. Trade Data
<세계 오일&가스 장비 수출국 Top5>
자료원 : 2017 U.N. Trade Data
- 현지 시장전문가 분석에 따르면 오일샌드 투자는 2015년 이후 3년 연속 감소중인 반면 비오일샌드 부문 투자는 2016년 이후 40% 이상 급증을 보이며 올해 330억 달러까지 증가할 것으로 전망
- 셰일은 오일샌드에 비해 투자회수율이 빠를 뿐만이 아니라 생산과정에서 탄소배출량이 적어 기후 변화문제에도 더욱 효과적이기 때문임
- 셰일부문 주요투자기업으로는 Seven Generation, Encana Corp. Shell, ConocoPhillips, Chevron Corp. 등
- 특히 Shell은 2018년 미 텍사스 이어 앨버타 셰일유전에 역대 최고 예산 투자 결정
- 캐나다는 셰일생산에 필요한 수자원이 풍부하고 부존지역 개발도 용이해 셰일 개발에 많은 이점을 보유하고 있어 지속적인 투자 유입 기대
○ 현지 전문가가 추천하는 2018년 오일/가스 부문 주 수요 장비
- 유전 개발용 기계 및 장비, 정유 장비, 파이프라인 장비
<피그(Pig)> | <펌프> | <파이프> |
자료원: 제조사별 홈페이지
- 이동형 원유 추출/운송 장비 및 유지보수 부품
| <불도저> | <굴삭기> |
자료원: 제조사별 홈페이지
- 압력용기, 열 교환기, 안전장비
| <열교환기> | <안전장비> |
자료원: 제조사별 홈페이지
○ 캐나다 주요 인프라 사업 주관기관 홈페이지
- Canada: https://www.export.gov/article?id=Canada-Oil-and-Gas
- Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors: http://www.caodc.ca/
- Alberta Energy Research Institute: http://www.aeri.ab.ca/
- Canadian Society for Unconventional Resources: http://www.csur.com/
- Petroleum Services Association of Canada: http://www.psac.ca/
- Natural Resources Canada: http://www.nrcan.gc.ca/home
- Canadian Energy Pipeline Association: http://www.cepa.com/
- Canadian Association of Petroleum Producers: http://www.capp.ca/
○ 북미 주요 에너지 엑스포 행사 홈페이지
- Offshore Technology Conference (OTC) 2017, Apr 30-May 3, 2018 – Houston, Texas: http://2018.otcnet.org/
- Global Petroleum Show, June 12-14, 2018 – Calgary, Canada: https://globalpetroleumshow.com/
- Oil Sands Trade Show and Conference, September 11-12, 2018 – Fort McMurray, Canada: https://oilsandstradeshow.com/
- Louisiana Gulf Coast Oil Exposition(LAGCOE) 2019, October 22-24, 2019, Lafayette, Louisiana: http://www.lagcoe.com/events/lagcoe-2019
- International Pipeline Exposition (IPE), September 25-27, 2018 – Calgary, Canada: https://internationalpipelineexposition.com/
자료원 : Statista, Globe and Mail, Vancouver Air Port., Natural Resource Canada, Port Montreal, Reseau Express Metropolitan, Innovation, Science and Economic Development Canada, Infrastructure Canada, 2018/19 BC Budget Plan, Trans Canada, 2017 U.N. Trade Data, Alberta Renewable Electricity Program, Quebec Infra Plan, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합
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