□ 개요 ㅇ 태국에서는 최근, 자사의 웹사이트 구축은 물론, 웹(Web)을 활용한 e-커머스와 Facebook, LINE과 같은SNS를 이용한 판매와 판촉 활동도 보급되고 있으며 서비스 차원의 정보통신과 IT 활용이 진전하고 있음. ㅇ 정보통신과 IT 기술은 태국의 정부기관 BOI(태국투자위원회)도 외국으로부터의 투자를 장려하고 있는 사업분야로, 대규모 투자가 필요하지 않아 일본을 비롯한 외국의 중소기업이 서비스 차원에서 진출하는 것도 고려해볼 수 있음. ㅇ 본 보고서에서는 태국의 정보통신 및 IT 시장의 현황과 태국 정부의 소프트웨어를 비롯한 IT 산업 진흥 정책 등에 대하여 소개. □ ISP 사업자 현황 ㅇ True - True Internet은 위성·케이블TV ‘True Visions’와 휴대전화 사업자 ‘True Move H’를 보유한 True Corporation 산하의 ISP임. ㅇ ToT - 정부가 100% 출자한 통신사업자. 고정전화, 휴대전화, DSL, 국제전용선 등의 점유율이 높고 ISP 사업에도 오래 전부터 참여하고 있음. 휴대전화 사업에서는 대형 AIS의 컨세션 계약이 2015년에 종료되어 커다란 수익원을 잃을 전망. 이에 대한 대책으로, ISP 사업에 주력하고 있으며 같은 정부계 CAT텔레콤에 비해 보급이 진전하고 있음. ㅇ 시장점유율 - 태국의 ISP 시장은 True, 3BB, TOT의 대형 3사가, 시장의 90% 이상의 점유율을 차지하고 있음. 업계 1위는 36.8%의 점유율을 자랑하는 True임. 2015년 1분기의 계약 수는 약 215만 건으로, 2013년 4분기에서 약 19% 증가하였음. 2위는 점유율 30%의 3BB임. 2015년 1분기의 계약 수는 약 175만 건으로, 2013년 6분기보다 약 23% 증가하였음. ㅇ 서비스 요금 - 태국의 고정 브로드밴드 접속요금(1Mbps당 월액)의 사업자 평균은, 2011년의 130바트에서 2014년의 80바트로 약 30% 인하되고 있음.주요 ISP에서는 3BB가 47%, TOT가 43% 인하하고 있음. □ 휴대전화 서비스 사업자 현황 ㅇ 참여 사업자 - 태국의 휴대전화 서비스는, 3사가 거의 시장을 점유하고 있음. 즉, 탁신 전 총리가 창업자로 현재는 싱가포르계 AIS, 노르웨이 Telenor계 DTAC, CP그룹 산하의 True Move H임. 모두 민간기업이지만 컨세션 계약에 기초해 국영기업의 TOT와 CAT텔레콤에 수익배분 형태로 매출의 일부를 지불하고 있음. ㅇ 보급률 - 태국의 휴대전화 계약 수는, 2012년 4분기에 약 8,400만 건이었으나, 3G 서비스가 개시된 2013년 4분기에는 약 9,300만 건으로 약 11% 증가, 2014년 4분기는 전년 대비 4.5% 증가한 약 9,700만 건이 되었음. 2015년 1분기에는 약 400만 건 감소하고 있으나, 이에 대해 NBTC 국가방송통신위원회에서는 주로 선불식의 비 액티브 번호를 정리한 결과라고 함. ㅇ 시장점유율 - 태국의 휴대전화 서비스 사업자는, AIS, DTAC, True의 대형 3사가 98% 이상의 점유율을 차지하고 있음.업계 1위인 AIS의 2015년 1분기의 점유율은 44.9%로, 2007년 이후는 대체로 45% 전후의 점유율을 유지하고 있으나, 2005년의 53.9%에서 약 10포인트 감소하고 있음. □ 개인용 IT 서비스 ㅇ 인터넷 통신판매 - ZALORA * 독일의 대형 EC업체 Rocket Internet 산하의 ZAROLA는 패션에 특화한 EC사업자로, 2011년 서비스 개시 이후 급속히 성장하고 있음. 그룹 기업은 세계 각국에 진출해 있으며 JABONG(인도), LAMODA(러시아), DAFITI(남미) 등이 있음. 방콕 수도권의 배송은 자사의 오토바이편을 이용하고 잇으며 자사 배송비율은 약 40%. - TARAD.COM * TARAD.COM은 1999년 설립된 인터넷 쇼핑몰임. 2009년, 일본의 라쿠텐주식회사가 TARAD사의 주식 67%를 취득해 동 사의 경영에 참가하였음. 이 사이트에는 약 27만 점포가 출점하여 패션 및 가전제품을 비롯한 약 420만 점의 상품이 판매되고 있음. □ 기업용 IT 서비스 ㅇ SI (시스템 인터그레이터) - 시스템 구축과 보수운용 등 IT 서비스를 제공하는 기업에서는, 태국 현지기업이 중요한 지위를 점하고 있음. IBM, SAP, ORACLE과 같은 세계적인 기업이 태국에서 비상장인 경우도 있어, 태국증권거래소에 상장되어 있는 SI는 태국기업이 상위를 점하고 있음. ㅇ ERP - 태국은 외자기업의 진출이 많고 글로벌 경영에 적합한 업무 패키지가 이용됨. ERP(통합기간업무시스템)패키지는 독일의 SAP, 미국의 오라클 등, 세계에서 높은 점유율을 보유한 제품이 태국 국내에서도 강한 편임. - 한편, 태국의 지역기업이 개발·판매하고 있는 중견·중소기업용 ERP 패키지에도 몇몇 유력한 제품이 있음. 대표적인 제품으로는, 크리스탈 소프트웨어의 'FormulaERP', 시니어소프트의 'SeniorSoft Professional'등이 있음. □ 태국의 IT 시장과 기술자 ㅇ 태국의 소프트웨어 시장규모 - 2014년 태국의 소프트웨어 시장규모는 약 1,021억 바트로, 전년 대비 9% 확대하였음. 국내의 개발규모는 약 550억 바트, 국내 판매규모는 약 842억 바트임. 또, 수출용 개발 규모는 약 46억 바트. - 국내 개발규모의 내역을 보면, 패키지 소프트웨어 개발이 약 27%, 소프트웨어 관련 서비스가 73%를 점하고 있음. 성장률에서는 패키지 소프트웨어 개발이 5% 전후인 반면, 소프트웨어 관련 서비스는 11% 이상의 성장을 보이며 소프트웨어 시장을 견인하고 있음. - 2014년의 패키지 소프트웨어 개발규모인 약 150억 바트의 내역은, SaaS와 ASP 등의 온라인형 소프트웨어가 약 23억 바트로 전년 대비 34%의 확대를 보이고 있음. 인스톨형 소프트웨어는 약 127억 바트로 성장률은 0.4%임. ㅇ 태국의 IT 기술자 수 - 태국의 소프트웨어 개발기업에서의 인재의 분포를 보면, 사외 프리랜서를 포함한 IT 기술자의 수는 2013년에 38,609명으로 전체의 70% 이상을 점하고 있음. ㅇ IT 기술자의 급여수준 - 경험 5년 미만의 프로그래머의 최저임금은, 사용개발언어에 따라 차이가 있음. PHP는 1만 5,000 바트, JAVA, SQL, 모바일 어플리케이션의 경우는 1만 8,000 바트, C, C++, .NET의 경우는 2만 바트임. □ 태국 정부의 시책 ㅇ 기본 정책 - 태국 정부의 IT 기본 정책은 정보통신기술부(MICT)가 책정하며 내각 승인에 의해 성립되어 실행됨. 기본 정책은 「국가 ICT 정책 프레임워크(ICT Framework)」와 「국가 ICT 행동계획(ICT Master Plan)」의 양륜으로 추진되고 있음. 「국가 ICT 정책 프레임워크」는 10년 간격으로 거시정책을 책정하고 있는데 현행 정책은 2011년에 승인된 「ICT 2020」임. ㅇ 국가 브로드밴드 정책 - 2010년에 승인된 「국가 브로드밴드 정책」에서는 「ICT 2020」의 전략에 기초하여 ICT 인프라 구축,공공 브로드밴드 서비스 제공, 도시·지방의 정보격차 해소, 경제 경쟁력의 강화를 목적으로 하고 있음. ㅇ 소프트웨어 산업 진흥 정책 - 태국의 소프트웨어 산업 진흥은, MICT 산하의 SiPA(소프웨어산업진흥국)이 거시 면에서의 진흥을 담당하고 있으며 과학기술부 산하의 SPT(소프트웨어파크타일랜드)가 국내의 소프트웨어 산업 진흥 및 지원 등 미시 면에서의 진흥을 담당하고 있음.
자료 출처 : https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2bf76b9d5b26c0b1/thrp_it201510.pdf |