대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
- 12/20 : 11월 신규주택착공·주택착공허가, 제너럴밀스, 페덱스, 나이키 실적
- 12/21 : 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수, Q3 경상수지, 11월 기존주택판매, 12월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고, 카니발, 마이크론 테크놀로지 실적
- 12/22 : 11월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI), Q3 GDP(확정치), Q3 기업이익(수정치), 주간 신규실업보험 청구자 수
11월 경기선행지수, 12월 캔자스시티 연은 제조업활동지수, 카맥스 실적
- 12/23 : 11월 내구재수주, 11월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 11월 신규주택판매, 12월 미시간대학교 소비자심리지수(확정치)
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 긴축·침체 우려에 연일 하락 마감
- 내년 연준 금리인상 전망, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 내년 2월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 63%로 반영됐다. 내년 2월에 0.50%포인트 금리 인상 가능성은 37% 정도로 예상
- 中 코로나 봉쇄 재차 긴장, 중국의 제로 코로나 재개 가능성이 시장에 부담, 중국 정부는 코로나19 감염자와 사망자가 폭증할 경우 봉쇄 조치를 다시 강화할 수 있어 투자심리가 크게 위축
- 섹터별로는 에너지 업종 제외 전 업종 약세, 종목별로는 테슬라(TSLA)는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터 대표 사임 여부를 묻는 트위터 설문을 진행, 과반이 사임에 찬성했다는 소식, 페이스북 모기업 메타(META)는 유럽연합(EU)이 메타가 반독점 금지법을 위반했다는 예비 의견으로 본 조사에서도 위반 사실이 확인될 경우 118억달러 과징금 부과 전망, 엑손모빌(XOM)은 파이퍼 샌들러가 내년 최선호주로 선정했다는 소식, 디즈니(DIS)는 영화 '아바타: 물의 길'이 흥행 기대에 약간 하회
- 경제지표 : 전미 주택건설업협회(NAHB) 12월 주택시장지수 31(下)
- WTI 상승, 내년 중국 경기 회복에 대한 기대 속에 90센트(1.21%) 오른 배럴당 75.19달러
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* 주요 지수
다우존스: 32757.54 (-0.49%)
S&P500: 3817.66 (-0.90%)
나스닥: 10546.03 (-1.49%)
유로Stoxx: 3811.24 (0.19%)
FTSE100: 7361.31 (0.40%)
CAC40: 6473.29 (0.32%)
DAX30: 13942.87 (0.36%)
닛케이225: 27237.64 (-1.05%)
상해종합: 3107.115 (-1.92%)
항셍: 19352.81 (-0.50%)
VIX: 22.42 (-0.88%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 104.68 (-0.02%)
원달러: 1302 (-0.62%)
원엔: 9.51 (0.68%)
원위안: 186.62 (0.46%)
엔달러: 136.92 (-0.23%)
달러유로: 1.06 (0.21%)
위안달러: 6.98 (-0.08%)
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* 상품
WTI : 75.58 (1.74%)
현물 금: 1787.72 (-0.30%)
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* 채권
미국10y: 3.585 (10.239bp)
미국2y: 4.258 (7.951bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-2.18%)
IT: (-1.42%)
자유소비재: (-1.66%)
필수소비재: (-0.04%)
에너지: (0.13%)
헬스케어: (-0.36%)
산업재: (-0.52%)
소재: (-1.34%)
유틸리티: (-0.41%)
금융: (-0.23%)
부동산: (-1.12%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-1.59%)
알파벳 (-1.88%)
아마존 (-3.35%)
넷플릭스 (-0.83%)
엔비디아 (-1.91%)
마이크론테크놀로지 (-0.67%)
테슬라 (-0.24%)
인텔 (-0.48%)
AMD (-1.25%)
디즈니 (-4.77%)
스타벅스 (-0.54%)
엑슨모빌 (0.45%)
JP모건체이스 (0.60%)
뱅크오브아메리카 (1.14%)
존슨앤드존스 (-1.51%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, 삼성화재, DB손해보험, F&F홀딩스, 종근당, 롯데관광개발, 풍산, 동양생명, 파미셀, 지누스
-52주 : 오리온
-역사적 : 대성홀딩스, 삼천리
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : SK하이닉스
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 휴젤, 바이오니아, 쏠리드, 에이스테크, 케이티알파
-52주 : 없음
-역사적 : 선광
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 에스티큐브, 휴림로봇
-52주 : 신라젠
-역사적 : 없음