자회사 엠소닉도 안정적으로 성장하고있고(스피커판매) 이 덕에 14년 턴어라운드 성공했다. ceo리스크도 꽤 해결되었고 무엇보다 16년~17년가량으로 해서 lg사이언스파크 수주 매출이 어느정도 잡혀줄것이라고 판단됨.(파티룸 인테리어 등에서 거의 다 관여할예정) 지금시총이 600억쯤 되는데, 단기간 주가가 많이 올라서 진입이 부담스럽긴 하나, 현재 조정중이고 점차 비중 늘릴 계획임. 워낙 시총이 아직 낮아서 기업은 아직 건드리진 않는것같고 외국인수급이 꾸준히 들어오고있음. 14년 당기순이익만 최소80억~100억 될 것 같은데 향후 기대수익 고려하면 매수할만한 것 같음. 작년에 턴어라운드 했을때 매수했어야했는데 약간 늦은것 같기도 하지만.. 혹시 관심있는훌들 의견좀
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@재욕덮밥15년 16년 이익은 미리 정해진 수주가 있어서 꽤 큰폭으로 증가하리라 보이고 지금 pbr높은게 부채가 좀 많아서 roe가 높게형성된것같은데. 진입하기 부담스럽다고 보는거임? 매력이없나?ㅜ 같은건설이면 화성산업이나 동원개발이 벨류에이션에서 나아보이긴 하는데 모멘텀은 서한이 더 낫다고 보걸랑. 불안불안할까?
벤자민 그레이엄의 증권분석, 블랙 숄즈 이퀘이션, 퀀트, 터틀등 하나라도 마스터해야 가치투자의 고수의 반열에 올랐다 할 수 있습니다. 뭐 그렇게 고수가 되서 가치투자해도 깡통찰 수 있습니다. 가치투자는 본질적으로 펀더멘털이 좋은 싸구려 D급 회사를 사서 비싸게 팔자하는건데요. 쉽게말해 개잡주에 투자하는겁니다. 가치투자가 안전을 뜻하지는 않습니다. 수고하세염~
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왜그렇게생각함?ㅜ
재욕형님 서한 분석좀 해주세요..
일감은 어디서 잘 물어 오는데 중소형 건설사를 실적 모멘텀 하나 믿고 PBR 2배에 사기에는 좀....
도급공사도 이번에 거의 다 끝나가니까 실적도 주춤할거 같은데
@재욕덮밥 15년 16년 이익은 미리 정해진 수주가 있어서 꽤 큰폭으로 증가하리라 보이고 지금 pbr높은게 부채가 좀 많아서 roe가 높게형성된것같은데. 진입하기 부담스럽다고 보는거임? 매력이없나?ㅜ 같은건설이면 화성산업이나 동원개발이 벨류에이션에서 나아보이긴 하는데 모멘텀은 서한이 더 낫다고 보걸랑. 불안불안할까?
@추남 동원개발이 훨신 우량한 회사네 건설업은 미청구공사로 잡혀있는게 부실자산인데
자본금 1000억대비 미청구 공사로 잡혀 있는게 높아서 부담스러움
이번에 270억 대여한 양원기업이 시행사인데 자본잠식된거 보니까 분양이 잘 안되나봐
@재욕덮밥 대구지역 건설업체인데 대구지역에서 분양률이 매우 좋다. 거진 100% 계속 달성중이고. 분양걱정은 없다고 봄. 이제 좀 움직여줄 것같은데 ㅜ좀 찜찜해서 아침에 보합일때 절반 매도했더니 그대로 올라가버리네 쩝쩝
벤자민 그레이엄의 증권분석, 블랙 숄즈 이퀘이션, 퀀트, 터틀등 하나라도 마스터해야 가치투자의 고수의 반열에 올랐다 할 수 있습니다. 뭐 그렇게 고수가 되서 가치투자해도 깡통찰 수 있습니다. 가치투자는 본질적으로 펀더멘털이 좋은 싸구려 D급 회사를 사서 비싸게 팔자하는건데요. 쉽게말해 개잡주에 투자하는겁니다. 가치투자가 안전을 뜻하지는 않습니다. 수고하세염~