1부 1. 김광석 - 나의 노래 2. 김범룡 - 사랑의 열차를 타고 3. 이정석 - 수줍은 고백 4. 이상은 - 삶은 여행 5. 어니언스 - 편지
2부 1. 하남석 - 밤에 떠난 여인 2. Lou Christie - Saddle the wind 3. Jim Croce - Time in a bottle 4. Aphrodite’s Child – Rain and tears 5. Berlin – Take my breath away 6. Frank Sinatra – My way