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아시아시장은 미국시장이 플로서 필라델피아 연준 총재의 발언과 캐터필러의 장기전망 하향 조정은 글로벌 경기둔화 우려감에 하락출발하였고 그뒤로 상승출발한 중국이 통화정책위원회의 3분기 예회로 인한 지준율 인하 기대감을 약화, 비유통주 해제물량이 9월말, 10월초에 아주 크게 유입될것이라는 소식에 물량부담감, 캐터필러의 장기전망 하향소식은 중국 경제에 대한 불안감을 키워 결국 1%넘게 하락전환하는 모습을 보였습니다. 이러한 중국과 더불어 일본도 경기둔화 우려감과 중일영토분쟁 격화 그리고 극우 인물인 아베 전총리가 자민당 총수로 당선되었다는 소식은 이러한 영토분쟁의 위기를 더 키우면서 2%넘게 급락하게 만들면서 이러한 일본과 중국의 영향이 아시아시장의 하락을 부추겼습니다. 결국 호주는 0.30%, 한국은 0.55%, 대만은 0.83%하락하였고 일본이 2.03%, 중국이 1.24%하락마감하였습니다.
유럽시장은 전날 미국시장의 글로벌 경기둔화 우려감에 의한 하락세에 반응을 하며 하락출발하였고 UN총회에 참석중인 라호이 스페인 총리의 WSJ와의 인터뷰에서 국채금리가 오랜기간 높은 상태가 지속되면 신청할것을 100%확신하지만 당장은 말할수 없고 전재조건들이 합리적인지 따져볼 필요가 있다는 발언이 알려지면서 국채금리가 급등을 하면 6%를 급속하게 넘어섰고 그러자 시장은 악영향을 더욱 받는 모습이였습니다. 물론 이탈리아 국채입찰이 성공적으로 마감하자 일시적으로 하락폭을 잠시 줄이기는 했지만 크게 영향을 주는 정도는 아니였습니다. 즉 오늘 하락은 이러한 스페인 라호이총리의 발언에 오늘저녁 있을 경제개혁안에 대한 우려감이 작용하였는데 결국 이러한 스페인의 뜨끈미지근한 모습은 유럽시장의 하락을 불러와 영국이 1.56%, 독일이 2.00%, 프랑스가 2.82%하락하였고 이탈리아가 3.29%, 주범인 스페인은 3.92%하락하였, 그리스는 중국보다 투자선호도가 높다는 보도가 나오면서 0.38%상승을 하는 모습을 보였습니다.
미국시장은 어제 하락에 따른 반발에 강보합으로 출발한 지수는 스페인 관련 우려감에 곧바로 하락전환하였고 신규주택매매가 우호적으로 발표되자 일시적으로 재차 상승전환하는 모습을 보였습니다. 그러나 스페인의 뜨끈미지근한 모습은 오늘 저녁있을 경제개혁안에 대한 우려감 즉 시장에 알려진 개혁안을 바탕으로 개혁을 진행해도 목표했던 재정적자 감축을 달성하기 어렵다는 회의론이 돌면서 하락폭을 더욱 키워 한때 50포인트 넘게 하락하기도 하였습니다. 그러나 독일의 ESM비준안 통과로 모든 국가가 비준안을 승인하면서 다음달 8일 정식 출범한다는 소식은 지수를 재차 상승전환하게 하는 모습을 보였지만 결국 이보다는 라호이총리의 발언에 뜨끈미지근한 스페인의 행보에 실망감을 느낀 시장참여자들이 일단 매도를 하면서 재차 하락폭을 키워 나갔고 결국 44.04포인트 하락한 13413.51로 장을 마감하였고 나스닥은 0.77%, S&P500지수는 0.57%하락마감하였습니다.
"첨부파일:미국증시.jpg(1)"
오늘 이슈는 스페인 관련 소식입니다.
먼저 라호이총리의 발언입니다.
어제 한국시각 오후에 UN총회 참석차 미국을 방문한 스페인 라호이총리가 월스트리트저널과의 인터뷰를 했는데 주된 내용은 스페인이 구제금융을 신청할것을 100%확신하고 있지만 그 시기는 국채금리가 장기적으로 높은 수준을 유지할때 할것이라는 발언을 하면서 일단은 먼저 부과되는 조건들이 합당한지 결정할 필요가 있다는 발언을 하면서 시기에 대한 부분은 입을 다문 모습이였습니다.
또한 이곳에서 오늘 저녁 발표되는 경제개혁안에서 스페인의 예산적자와 부채 감축 노력을 감시할 독립된 재정 기구를 설치할 계획이라고도 밝혔습니다.
일단 시장에서는 이 라호이총리의 발언에서 스페인 구제금융 신청에 대한 시기를 찾지 못하였고 어느정도가 높은 수준의 금리인지도 밝혀지지 않은 모습속에 뜨끈미지근한 모습을 보였다는 소식은 결국 다음달 21일 지방선거 이후로 미뤄지는것 아닌가 하는 우려감에 실망감으로 작용한 모습이였습니다.
실제 7%가까이 올라섰던 스페인 국채금리가 지금처럼 5%대를 유지하고 있는것은 ECB의 전면적인 무제한 국채매입 기대감에 기인한것인데 이를 믿고 반응을 느리게 한다면 시장참여자들의 심리적인 불안감은 더욱 가속회될수밖에 없는 데 오늘 저녁 경제개혁안 이후 어떠한 모습을 보일지 여부는 지켜 봐야 되겠습니다.
그러나 한편으로 다음달 21일 지방선거가 있기에 그 뒤로 미루기도 선거에 임박해서 구제금융을 신청하기에는 정치적으로 압박이 되고 있어 결국 빠르면 다음주에 신청가능성이 높다는 점 인식하고 있어야 될것으로 여겨집니다. 만약 이러한 불확실성이 사라진다면 지수는 재차 반등을 줄것으로 여겨집니다.
두번째 카탈루나 지방의 분리독립 관련 소식입니다.
카탈루나지방정부가 자방자치를 묻는 투표를 하겠다는 발표를 하였고 이는 카탈루나 정부의 스페인으로부터 독립의 도화선이 될 가능성이 크다는 보도가 이어지고 있습니다. 스페인에서 가장 부유한 지방의 이탈은 스페인정부에 대한 우려감을 더욱 자극하고 있습니다.
일단 축구를 좀 아시는 분들은 엘 클라시코라는 단어를 들어보셨을것입니다. 메시와 호나우드로 대변되는 레알마드리드와 바르셀로나의 축구경기를 일컷는 말인데 이 두팀의 경기는 경기가 아닌 축구전쟁이라고까지 평가를 하고 있습니다.
그중 스페인 북동부에 위치한 바르셀로나를 중심으로 한 지역이 바로 카탈루냐지역이고 이들은 스페인어가 아닌 카탈루냐언어를 쓰는 지역입니다. 즉 언어가 다르고 지금으로부터 약 2년전에 이미 스페인에 또다른 국가는 존재할수 없다는 헌재판결이 있었지만 이지역민의 과반수는 이미 분리독립을 찬성하는 것으로 여론조사 결과가 있었습니다.
경제적으로 봐도 예전부터 스페인에서 가장 경제가 발달한 지역이 이 카탈루나 지역이고 스페인 GDP의 19%를 차지할정도인데 연간 전체 GDP의 9%가까운 170억 유로를 중앙정부로 이전하여 그 자금을 가지고 중앙정부가 각 지역을 도와왔었습니다.
이러한 카탈루나지역이 만약 분리독립을 하게된다면 스페인은 곧바로 공황이 일어날수밖에 없는 구조입니다.
그렇지만 이미 2년전에 스페인 헌재가 스페인에 또다른 국가 존재할수 없다는 판결이 있었기에 이에 대한 부분은 그리 크지 않는 모습이겠지만 좀더 지켜 봐야 될것으로 여겨집니다.
이 두가지 이슈가 오늘 시장의 흐름을 변화 시켰는데 결국 시장은 그동안 많이 올라온 지수의 흐름속에 관건인 유로존 특히 스페인의 전면적인 구제금융 요청등 불확실성 해소가 없다면 저가매수에 신중해질 필요가 있다는 점은 다들 인정하고 있고 만약 스페인의 구제금융에 대해서 지금처럼 뜨끈미지근한 반응이 이어진다면 지수의 흐름은 더욱 악화될수밖에 없는 상태입니다.
결국 이부분이 해소되지 않으면 우리시장에서 외국인의 매도세는 더욱 강화될수밖에 없기에 좀더 살펴야 될것으로 여겨집니다.
<유럽 주가 환율 국채금리>
유럽의 주가는 문제국가들은 4%가까이 하락하였고 여타 국가들은 2%내외 하락한 모습입니다. 유로화는 예상보다 크게하락하지는 않은 모습인데 1.2854$내외의 흐름을 보이고 있습니다.
국채금리는 스페인이 5.9978%, 이탈리아가 5.1407%, 그리스가 17.6818%로 상승을 한 모습입니다.
"첨부파일:유럽 주가 환율 국채금리.jpg(2)"
MSCI한국지수는 0.27%하락한 58.36으로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:MSCI한국지수.jpg(3)"
야간선물은 외국인의 900억 넘는 매도로 1.9포인트 하락한 260.45로 장을 마감하였고 어제 베이시스가 1.93이였기에 258.52인데 이는 환산지수로 1966정도 되는 수준입니다 .
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NDF역외환율 1개월물은 1121.5원으로 스프레드를 감안하면 1119원으로 어제 서울환시가 1121.1원이였기에 약 2원 정도 하락출발할 가능성이 있습니다.
어제 우리시장은 미국시장 하락으로 인하여 20포인트 넘게 하락출발하였지만 관망하는 외국인과 지속되는 매도의 투신, 매수의 연기금의 싸움속에 하락폭을 줄여나갔습니다. 그러나 중국과 일본의 하락은 하락폭 축소를 막고 결국 10.97포인트 하락한 1980.44로 장을 마감하였고 코스닥은 0.43%하락을 원달러 환율은 1.8원 상승한 1121.1원으로 마감하였습니다.
오늘 우리시장은 야간선물의 환산지수로 보면 1966정도 되는 수준인데 인데 MSCI한국지수의 하락이 크지 않고 NDF역외환율도 하락마감하였기에 이정도까지 하락을 보이지는 않을것으로 여겨집니다. 다만 유로존 위기가 심화됨에 따라 외국인의 매수세가 줄어들고 있다는 점은 부담으로 작용하고 시장에 대한 신뢰를 보이지 못하고 있는 투신의 매도가 지속된다면 시장은 여전한 장중변동성은 크지 않을것으로 여겨지기는 합니다.
오늘도 장중에 크게 재미없는 흐름을 보일것으로 여겨지는데 저녁에 있을 스페인 경제개혁안에 대한 우려감, 기대감이 시장의 흐름을 관망하게 만들것이기 때문입니다.
경제지표를 살펴보면 MBA Purchase Applications 모기지신청지수인데 전주에 비해 2.8%증가를 하는등 개선된 모습을 보였지만 워낙 변동성이 큰 지표이기에 큰 의미는 없는 모습이였습니다.
"첨부파일:MBA Purchase Applications.jpg(5)"
New Home Sales 신규주태매매인데 전달의 37만 4천채, 예상치인 38만채보다 낮은 37만 3천채로 발표되었지만 중요한건 주택가격이였고 이는 전년대비 17%급증을 하면서 주택시장 개선등이 이어지고 있음을 반증하며 향후 이부분으로 인한 호전된 모습을 보일것으로 여겨집니다.
"첨부파일:New Home Sales.jpg(6)"
종목및 업종을 살펴보면 전날 글로벌경기둔화 우려감을 키웠던 Caterpillar은 오늘은 0.07%하락으로 마감을 하였고 어제에 이어 오늘도 Apple은 1.24%하락하며 665.18$로 마감하였습니다. 그에반해 Google은 오늘도 0.57%상승을 하였고 Research In Motion도 6.06%상승을 하였습니다.
"첨부파일:다우종목.jpg(7)"
상승상위업종을 살펴보면 금, 유틸리티등이 차지하였습니다.
"첨부파일:상승상위업종.jpg(8)"
하락상위업종을 살펴보면 가전, 디스크드라이브, 전자부품등이 차지하였습니다.
"첨부파일:하락상위업종.jpg(9)"
상품및 환율을 살펴보면 환율은 유로화가 스페인 국채금리 급등에 따라 하락폭을 키웠지만 독일의 ESM비준통과는 하락폭을 줄여나가 결국 0.46%하락중이고 달러화는 이로인하여 0.38%상승, 엔화도 0.05%상승중인 모습입니다.
"첨부파일:유로화.jpg(10)"
유가는 EIA Petroleum Status Report 즉 에너지정보청의 원유재고가 전주에 비해 240만 배럴 감소를 발표하였지만 시장은 이 부분보다 오히려 유로존 이슈로 인한 위기에 더 반응을 하며 결국 1.35$하락한 90.02$를 보이고 있습니다.
"첨부파일:EIA Petroleum Status Report.jpg(11)"
"첨부파일:유가.jpg(12)"
금속은 금이 장초반에는 보합권에서 움직였지만 유로존 특히 스페인의 불안감은 달러화를 상승시켰고 이로인하여 금가격이 13.2$하락한 1750.7$를 보이게 만들었고 은은 0.12%상승을 동은 1.22%하락하는 모습을 보이고 있습니다.
"첨부파일:금속.jpg(13)"
곡물가격은 그동안 너무 올랐다는 보도들이 이어지고 유로존 리스크로 인한 달러화 강세의 영향까지 받으면서 결국 밀이 1.95%, 대두가 2.39%, 옥수수가 2.55%하락중입니다.
"첨부파일:곡물.jpg(14)"
10년만기국채수익률지수는 채권가격이 오늘도 유로존 이슈로 인하여 상승을 하면서 벌써 8일째 상승중인데 오늘도 스페인 문제로 1.03%상승을 한 모습입니다. 그로인하여 수익률지수는 3.8%하락한 모습을 보였습니다.
"첨부파일:10년만기국채수익률지수.jpg(15)"
변동성지수는 어제에 이어 오늘도 8.94%나 상승을 한 모습을 보이면서 16.81로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:변동성지수.jpg(16)"
CDS상승상위국가를 살펴보면 벨기에, 프랑ㅅ, 스페인, 이탈리아등이 10%넘게 상승을 하였습니다.
"첨부파일:CDS상승상위국가.jpg(17)"
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