[시황] 기술적 분석 : 도약을 위한 발판 마련 (동양 투자전략팀)
KOSPI, 돌파된 이전 고점대가 지지대로 작용
- 지난 주 중반부터 조정 진행되는 과정에서 지난 9월 고점대로 작용한 2,018pt를 상회하는 수준에서 단기 저점 형성하고 반등해 계단식 상승 가능한 모습
- 일반적으로 지금과 같이 20일 이평선 지지 후 상승해서 돌파된 이전 고점대가 지지되는 경우 기간 조정이 진행되거나 단기 상승 후 하락하는 과정을 거치면서 강세 조정 과정 거침
- 본격적인 추세는 60일 이평선에 닿은 후에 형성되므로 상승 시 단기 매수 관점으로 접근하고, 2,063pt 돌파 실패 시 기간 조정 염두에 두고 스윙 매매로 접근. 만약 2,018pt 이탈하면 60일 이평선까지 가격 조정 가능성 고려
거래량이 말해주는 삼성전자 주가 흐름
- 전일 삼성전자가 강세를 보이면서 시장을 주도했지만 150만원 전후한 수준에 위치한 상반기 횡보 국면 저항대 도달
- 삼성전자 주가는 거래량과 반대로 움직이는 경향. 이는 강한 매물이 출회되지 않으면 상승한다는 의미이고, 거래량 감소 국면에 있어 하락세로 전환될 가능성은 낮은 상황
아시아 주요 증시 지지대 확인
- 아시아 주요 증시가 장기 박스권 상단선 돌파에 실패하고 단기 조정 국면에 들어섰지만 돌파된 이전 고점대나 이전 저점대 등 단기적인 지지대에서 반등 시도에 나서 전고점 돌파도 가능한 모습
- 한국시장도 비슷한 흐름 보여 긍정적 영향 기대
[해외 증시 동향]
미국 : 지표부진 등 영향 혼조 : 다우 -0.01%, 나스닥 -0.08%, S&P +0.13%
- 지표 부진과 S&P 500 사상 최고치 경신 지속에 따른 경계감 등이 작용하며 혼조 마감
- 9월 미결주택매매 전월비 -5.6%로 예상치 +0.3%를 크게 하회. 4개월 연속 하락세이고 하락폭은 3년여 내 최대 낙폭 기록
- 모기지 금리가 여전히 높은 수준을 유지해 자택소유자들 일부가 주택가격 상승을 기다리며 매물을 내놓지 않은 점이 부담으로 작용하고 있다는 분석
- 9월 산업생산 +0.6%로 예상치 +0.4% 상회. 그러나 제조업생산은 +0.1%로 예상치 0.3% 하회
- 연준 29~30일 FOMC회의 개최로 양적완화 유지에 대한 기대감도 높은 모습
유럽 : 미 FOMC 앞둔 관망, 혼조 : 영국 +0.07%, 독일 -0.07%, 프랑스 -0.48%
- 미 FOMC 회의를 앞둔 관망 심리, 미국 경제지표 부진, 자동차 업종 투자의견 하향 조정 소식 등이 복합적으로 작용하며 혼조 마감
- JP모건, 자동차 업체 실적 상승세 단기 둔화 전망하면서 푸조 -5.8%, 피아트 -3.2%, BMW -1.4%, 르노 -3.7% 등 하락
중국 : 신용경색 우려, 하락 : 상해 +0.04%
- 금융 긴축에 대한 우려가 지속되는 가운데, 이날 발표된 기업 실적이 대체로 양호하면서 보합권 혼조 마감
- 증권시보, 분기 실적을 발표한 1500업체 중 90%가 1~9월 흑자를 기록했다는 보도에 긍정적인 반응을 보임
- 다만, 다음달 예정된 중국 공산당 중앙위 3차회의를 앞두고 정부의 긴축 우려감은 여전한 모습으로 기관 매도세가 출회되었다는 분석도 제기
- 특징주로 에너지주 상승. CNOOC +7.4%, 중국석유 +0.5% 등. 반면, 은행주 약세. 공상은행 -0.5%, 민생은행 -1.1% 등
[수급 동향]
- 코스피 외국인 / 기관 동반 순매수 종목
STX조선해양, STX팬오션, 한진해운, 메리츠종금증권, 대우조선해양, 현대위아, 한국카본, 대우증권, 중국원양자원, 현대차, 신성통상, 만도, 현대산업, 현대하이스코, 동양생명, NHN엔터테인먼트, 기업은행, 한미반도체
- 코스피 외국인 순매수 종목
대한전선, 아남전자, 신성통상, NAVER, 만도, 현대차2우B, 한라비스테온공조, 에이엔피, 현대위아, 한미반도체, 자화전자, 대영포장, 현대차, 코라오홀딩스, 이수페타시스, 삼성전자, 계양전기, 락앤락, 한국타이어월드와이드, STX조선해양, AK홀딩스, 신세계, SK하이닉스, 동양생명, 대우조선해양, 메리츠종금증권, 맥쿼리인프라, 신한지주, 로엔케이, KTcs
- 코스피 기관 순매수 종목
동성제약, 신성통상, 스카이라이프, 한솔케미칼, SJM, 수출포장, 일진전기, 유나이티드제약, 한국단자, SBS, 만도, 현대위아, 한미반도체, 덕양산업, CJ, 송원산업, 아이마켓코리아, 현대모비스, 현대차, 한미사이언스, 한섬, STX조선해양, KODEX레버리지, 현대EP, 디아이씨, KINDEX레버리지, 롯데하이마트, TIGER레버리지, CJ헬로비전, 삼성엔지니어링, 깨끗한나라, 한국콜마, 한진칼, 대덕GDS, AJ렌터카, 동양생명, 대우조선해양, 휴켐스, 한화생명, 메리츠종금증권
- 코스닥 외국인 / 기관 동반 순매수 종목
우전앤한단, 성우하이텍, 빅솔론, 뷰웍스, 실리콘웍스, 삼천리자전거, 피에스케이, 에스에너지, 세운메디칼, 티엘아이, 아이센스, 심텍, 하이비젼시스템, 옵트론텍, AP시스템
- 코스닥 외국인 순매수 종목
지엠피, 스포츠서울, 에스코넥, KT서브마린, 코디에스, 일지테크, 대성창투, 우전앤한단, 빅솔론, 이노칩, 바이넥스, 트레이스, 옵트론텍, AP시스템, 모아텍, 이미지스, 아이센스, 실리콘웍스, 세운메디칼, 블루콤, 유니셈, 성우하이텍, 잉크테크, 삼천리자전거, 뷰웍스, 우수AMS, 한국컴퓨터, 메타바이오메드, 에스에너지, 한국선재, CU전자, 아이엠, 하이록코리아, 에스에프에이, 맥스로텍, 삼화네트웍스, 에스엔유, 티엘아이, 세중, 차이나그레이트, 빅텍, 한일사료, 에이티넘인베스트, 케이씨티, 디지아이, 심텍, 탑금속, 우림기계
- 코스닥 기관 순매수 종목
KH바텍, 에스티아이, 경창산업, 우전앤한단, 빅솔론, 파세코, 이녹스, 서원인텍, 옵트론텍, 쏠리드, AP시스템, 알톤스포츠, KTH, 이엠텍, 아이센스, 실리콘웍스, 세운메디칼, 엘엠에스, 하림홀딩스, 성우하이텍, 우양에이치씨, 삼천리자전거, 뷰웍스, 아트라스BX, 삼천당제약, 이오테크닉스, 이라이콤, 와이지-원, 에스에너지, 엑세스바이오(Reg.S), 유아이디, 화일약품, 네패스, 서부T&D, 이지바이오, 티엘아이, 하이텍팜, 동양이엔피, 아바텍, 나노신소재, 서희건설, 에이스하이텍, 심텍, 리드코프, 피엔티, 엔텔스, 코프라, 다음