공공 시장에서 사라진 인공지능 행복감

[힘힘]

공공 시장에서 사라진 인공지능 행복감

지난 1년 동안 우리가 들었던 모든 AI 행복감은 어떻게 되었습니까? 이번 주 기업용 소프트웨어 주식의 대규모 매각으로 마이크로소프트에서 세일즈포스로, 어도비로 이름이 내려갔습니다. 투자자들이 소프트웨어 시장의 상태에 대해 얼마나 불안해하는지 보여주었습니다. 말이 됩니다. Salesforce, UIPath 및 기타 회사의 임원들은 최근 기업들이 대규모 소프트웨어 거래에 대해 주저하고 있음을 인정했습니다. 그들은 거시 경제적 불확실성과 AI 기반 도구의 효과에 대한 매우 실제적인 질문 모두와 씨름하고 있습니다. 이러한 질문은 장기적인 약속에 대한 방아쇠를 당기기 전에 주저하게 만들 것입니다.

따라서 AI가 어떻게 세상을 변화시킬 것인지에 대한 열정은 확실히 일부 스타트업의 가치를 터무니없는 수준으로 끌어올리고 있지만, 공공 시장에서는 그렇지 않습니다. 심지어 엔비디아가 올해 들어 지금까지 120%의 주가 상승을 보인 것도 투자자들 사이에서 가끔 볼 수 있는 비합리적인 열정보다는 급증하는 매출 성장에 대한 더 근본적인 대응이라고 볼 수 있습니다. 실제로, 코이핀에 따르면, 엔비디아는 다수의 선물 매도에 대해 1년 전의 위치와 2022년 초의 위치 아래에서 거래되고 있습니다. 오픈한 마이크로소프트에 대해서는AI 파트너십을 통해 AI에서 발전하고 있는 것의 선두에 서게 되었으며, 올해 들어 주가가 10% 상승하는 데 그쳤습니다. 이는 알파벳, 아마존 또는 메타 플랫폼에 비해 성능이 떨어지는데, 이는 말이 되지 않습니다.

제 동료 아니타 라마스와미는 오늘 우리가 AI로 전환하는 시기가 얼마나 빠른지를 감안할 때 최근 소프트웨어 주식의 매각이 과도하게 이루어졌다고 언급했습니다. 기업들이 AI 기반 서비스를 실험하고 있지만 얼마나 채택할지는 아직 명확하지 않습니다. 소프트웨어 회사들이 AI 기반의 경쟁 서비스로의 전환으로 어려움을 겪을 것인지 아니면 기존 제품에 AI를 채택한 덕분에 더 잘 될 것인지 알 수 없습니다. 상황이 명확해지려면 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 수익의 상당 부분이 상용 소프트웨어에서 발생한다는 점을 감안할 때 마이크로소프트가 어떤 영향을 받을지도 불확실합니다. 물론 시장은 불확실성을 좋아하지 않습니다. 그러나 이런 종류의 정보가 없는 시장은 현명한 투자자들에게 많은 기회를 만듭니다.

이번 주 정보의 이야기

• 이번 주에 가장 인기 있는 이야기 중 하나는 Amir Efrati와 Wayne Ma가 샘 Altman이 오픈에서 어떻게 그의 힘을 굳혔는지에 대해 깊이 파고든 것입니다.대표직에서 잠시 물러난 지 몇 달 만에 AI. 이야기에 따르면 Altman은 Open에 대해 논의하기 위해 Microsoft CEO Satya Nadella를 만났습니다.AI의 애플 파트너십과 마이크로소프트에 어떤 영향을 미칠 수 있는지.
• 웨인은 또한 ACDC에 관한 흥미로운 이야기를 썼습니다. 밴드가 아니라 회사 내부적으로 데이터 센터의 Apple Chips로 알려진 Apple 프로젝트입니다. 애플리케이션에 사용되는 모든 데이터를 직원이 접근할 수 없는 가상의 블랙박스에 담아 처리함으로써 AI 툴을 추진하면서도 사생활을 보호하겠다는 쿠퍼티노의 계획입니다.
• 징양, 테오 웨이트, 앤 게한은 미국 정부가 셰인, 테무와 같은 해외 전자상거래 판매자들이 쉽게 제품을 국내로 배송할 수 있도록 돕는 기업들을 점점 더 단속하고 있으며, 통관 절차를 빠르게 진행하는 데 도움이 되는 프로그램을 중단하고 있다고 소식을 전했습니다.
• 징은 또한 테무가 독립 판매자를 위한 마켓플레이스라고 주장하지만 실제로는 플랫폼에서 판매하는 것을 공급하는 중국 공장을 마이크로 관리하는 수직 통합 소매업체라는 현실을 폭로했습니다. 
• 베키 피터슨(Becky Peterson)은 스페이스X의 내부 조직 차트를 손에 넣었는데, 이는 일론 머스크가 회사에서 단 4개의 직접 보고서를 가지고 있는 반면, 회사의 사장이자 최고 운영 책임자인 그윈 샷웰(Gwynne Shotwell)은 엄청나게 많은 부하 직원을 가지고 있음을 보여줍니다. 
• 베키는 또한 테슬러 부머 마마와 같은 영향력 있는 개인 테슬라 투자자들에 대해 썼습니다. 그들은 일론 머스크의 450억 달러 보상 패키지를 복원할지 여부와 같은 주요 다가오는 투표에서 주주들을 흔들기 위한 회사의 최신 마케팅 전략이 되었습니다. 
• Anissa Gardizy는 Nvidia의 빠르게 증가하는 클라우드 지출 비용에 대해 썼습니다. Nvidia는 칩 외에도 자체 클라우드 서비스를 고객에게 직접 판매하기 시작할 계획입니다. 
• 코리 와인버그(Cory Weinberg)는 클라우드 컴퓨팅 회사인 코어위브(CoreWeave)가 올해 말 은행가들을 인터뷰하고 2025년 첫 6개월 동안 주식 상장을 희망하는 등 상장 계획을 추진하고 있다는 소식을 전했습니다. 
• Kate Clark와 Natasha Mascaren은 Bessemer Venture Partners의 논의를 통해 AI 검색 회사의 가치를 30억 달러로 평가하는 Pulflexity에서 약 2억 5천만 달러의 새로운 자금 조달 라운드를 이끌었습니다. 
• Michelle Celarier의 억만장자 헤지펀드 Titan Ken Griffin 프로필과 함께 그의 기원 이야기부터 정치적 기부, 그리고 그가 어떻게 600억 달러가 넘는 자산을 관리하는 자신의 제국을 건설했는지에 대한 이야기로 주말을 시작해 보세요.

기타 뉴스에서

• 일론 머스크의 X는 도널드 트럼프 전 대통령과 로버트 F 대통령 후보의 생중계 인터뷰를 진행할 예정입니다. 11월 선거를 앞두고 케네디 주니어가 처음으로 보도했습니다. 월스트리트저널에 따르면 바이든 캠페인은 비슷한 행사에 참여하기를 거부했습니다.
• OpenAI는 금요일 블로그 게시물을 통해 대학을 위한 인기 있는 인공지능 기반 챗봇의 버전인 ChatGPT 에듀를 출시했다고 밝혔습니다(여기 더보기). 
• 월스트리트저널은 월트디즈니와 컴캐스트가 훌루의 가치 평가를 놓고 갈등을 빚고 있다며 스트리밍 서비스의 최종 매각 가격 결정이 장기화되고 있음을 시사했습니다.
• 대리 자문 회사인 기관 주주 서비스는 테슬라 주주들에게 머스크에 대한 450억 달러의 급여 패키지에 찬성표를 던지지 말 것을 권고했습니다. 이번 조치는 지난 1월 델라웨어주 판사에 의해 취소된 2018년 보상안 비준안에 대한 이사회 제안에 대한 최근의 질책입니다(여기서 더보기).
• 틱톡은 스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스, 아일랜드를 포함한 새로운 유럽 국가에서 상거래 기능인 틱톡샵 출시를 보류하고 있다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.