타이슨 쇠고기 가공 공장 폐쇄가 소 사육 농가에 미치는 영향은 무엇일까요?

[보배]

렉싱턴 공장 폐쇄는 이전 공장 화재처럼 일시적인 차질이 아니라 소고기 가공 산업의 구조적 변화를 의미합니다.

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상황

타이슨 푸드는 11월 21일, 네브래스카주 렉싱턴에 있는 소고기 가공 시설을 1월 20일부로 영구 폐쇄한다고 발표했습니다 . 또한 텍사스주 아마릴로 시설은 1교대 근무 체제로 전환하여 최대 생산 능력을 유지할 것이라고 밝혔습니다. 렉싱턴 공장에는 약 3,200명의 직원이 근무하고 있으며, 하루에 거의 5,000마리의 소를 도축할 수 있는데, 이는 미국 전체 일일 소고기 도축량의 약 4.8%에 해당합니다. 이번 폐쇄는 현재 소고기 공급 부족 사태 속에서 미국 4대 육류 가공업체 중 하나가 주요 공장을 영구 폐쇄하는 첫 사례입니다.

시장은 빠르게 반응했습니다. 11월 24일, 생우 선물 가격은 일일 하한선인 7.25달러까지 하락했고, 사료용 소 선물 가격은 전반적으로 9.25달러 하한선까지 떨어졌습니다. 전주 현물 사료용 소 거래는 남부 지역에서 100파운드당 222~224달러(4~5달러 하락), 북부 지역에서 218달러(7달러 하락)를 기록했습니다. 11월 20일 CME 사료용 소 지수는 339.72달러였습니다. 다음 주 네브래스카 사료용 소 가격은 700~800파운드 수소의 경우 10~20달러, 500~600파운드 수소의 경우 20~40달러 하락했습니다.

이 글의 목적은 렉싱턴 도축장의 폐쇄가 네브래스카를 비롯한 지역의 축산 농가에 미칠 수 있는 잠재적 영향, 지난 5~7년간 발생했던 다른 도축장 폐쇄 사태와의 비교, 그리고 경제 연구 결과를 통해 이러한 폐쇄가 가격에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 설명하는 것입니다.

타이슨과 쇠고기 가공 산업에 대한 배경 정보

타이슨 푸드는 미국 4대 쇠고기 가공업체 중 하나입니다. 타이슨, JBS, 카길, 내셔널 비프 등 이른바 "빅 4"는 미국 쇠고기 가공 시설의 약 83~85%를 장악하고 있습니다. 이러한 높은 시장 집중도는 오랫동안 축산 농가들에게 시장 지배력과 가격 결정에 대한 우려의 대상이 되어 왔습니다.

타이슨은 2025 회계연도(9월 종료)의 소 사육 비용이 전년 대비 약 20억 달러 증가했다고 발표했습니다. 회사는 해당 연도에 소고기 사업에서 4억 2,600만 달러의 조정 손실을 기록했습니다. 11월 10일 발표한 회계 보고서에서 타이슨은 국내 소고기 생산량이 2% 감소할 것으로 예상하며 2026 회계연도 소고기 부문 손실이 4억~6억 달러에 달할 것으로 전망했습니다.

렉싱턴 공장 폐쇄 외에도 타이슨은 전략적으로 자산을 재배치하여 일부 투자를 즉석 포장 쇠고기 생산에 집중하고 있습니다. 회사는 사우스캐롤라이나주 컬럼비아에 있는 폐쇄된 시설을 즉석 포장 쇠고기 생산 시설로 전환하는 데 4,200만 달러를 투자했으며, 유타주 이글 마운틴에 3억 달러 규모의 즉석 포장 쇠고기 생산 시설을 신설하여 생산 능력을 약 24% 증대할 계획입니다. 즉석 포장 쇠고기는 일정한 크기, 부위, 중량으로 미리 포장되어 온라인 쇼핑에 적합하며, 소매업체의 매장 내 인건비 절감에도 도움이 됩니다.

왜 이런 일이 벌어지고 있는 걸까요? 소 공급 상황 때문입니다.

렉싱턴 공장 폐쇄의 근본적인 원인은 미국의 소 공급 상황입니다. 미국의 소 사육 두수는 1950년 이후 최저 수준으로, 70년 만에 최저치를 기록했습니다. 이러한 부족 현상은 다음과 같은 원인에서 비롯됩니다.

1. 텍사스와 남부 평원 주에서 수년간 지속된 가뭄 으로 목초지가 황폐해지고 사료 비용이 증가했습니다.

2. 유전적 개량 덕분에 소고기 생산 효율이 향상되어 도축된 소고기 한 마리당 더 많은 양의 소고기를 얻을 수 있게 되었습니다.

3. 생산자 고령화, 높은 금리, 그리고 생산자들이 부채 상환을 우선시하여 암송아지 보유율이 낮아짐에 따라 예상보다 더딘 소떼 재건 속도가 나타나고 있습니다.

4. 최근 발생한 차질에는 신대륙 나사벌레 우려로 인해 멕시코산 사육용 소의 남부 국경이 폐쇄된 것이 포함됩니다.

소 공급량이 감소하면 도축장은 두 가지 방식으로 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 도축장은 최대 생산 능력 이하로 가동해야 할 수 있습니다. '생산 능력 활용률'은 실제 도축량과 잠재 생산 능력의 비율로, 일반적으로 정상적인 상황에서는 83~95%를 유지합니다. 2025년 전국 도축장 생산 능력 활용률은 대체로 85% 미만이었으며, 최저 80%까지 떨어지기도 했습니다. 둘째, 소 공급량 감소는 소 가격 상승을 통해서도 도축장에 영향을 미칩니다. 도축업체들이 공급량 확보를 위해 더욱 치열하게 경쟁함에 따라 소 가격이 상승합니다. 이는 도축장의 변동 비용을 증가시켜 도축된 소 한 마리당 마진을 감소시킵니다.

가동률 감소와 변동비 증가라는 두 가지 요인이 결합되어 도축장의 수익성을 저하시킵니다. 이러한 수익성 감소가 상당하고 지속될 것으로 예상될 경우, 기업들은 고정비(공장 기반 시설, 기계 및 기술 포함)를 절감하고 남은 생산 능력을 보다 효율적으로 활용하기 위해 공장을 영구적으로 폐쇄하는 결정을 내릴 수 있습니다. 도축 업계 전체는 2000년 이후 소 공급량 감소 추세에 따라 생산 능력을 줄여왔습니다. 최근에는 도축할 소의 수가 줄어들면서 일부 도축장의 가동률이 평소보다 훨씬 낮아졌으며, 렉싱턴 도축장은 일일 5,000마리 생산 능력에도 못 미치는 수준으로 가동되고 있습니다.

홀컴에 있는 타이슨 공장 임시 폐쇄에서 얻은 교훈

2019년 8월 9일 캔자스주 홀컴에 있는 타이슨 공장 화재는 시장 반응을 이해하는 데 유익한 비교 사례를 제공합니다. 해당 공장은 하루에 약 6,000마리의 소를 도축했는데, 이는 전체 도축량의 약 6%에 해당합니다.

홀컴에게서 얻은 주요 교훈은 다음과 같습니다.

1. 도축용 소의 공급량이 가공 능력 대비 갑작스럽게 과잉 공급되면서 생우 가격이 하락했다 .

2. 노동절을 앞두고 소매업체들이 선구매에 나서면서 도매 쇠고기 가격이 상승했다.

3. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 쇠고기 가공 마진이 확대되었으며 , 이는 2019년 이후 집중적인 관심 대상이었습니다.

4. 모든 주요 사육 지역에서 첫 달 내에 비육우 가격이 약 10% 하락했습니다.

5. 화재 발생 후 약 두 달 만에 가격이 화재 이전 수준으로 회복되었습니다.

사육우 가격을 낮게 유지한 두 가지 주요 시장 질문은 다음과 같습니다. (1) 공장이 언제 다시 문을 열 것인가? (2) 나머지 공장에서 시장에 내놓을 수 있는 소를 재분배할 수 있을까? 홀컴의 경우, 타이슨은 2019년 10월 말까지 재건 계획을 발표했고, 공장은 2019년 12월까지 완전히 가동되었습니다.

도축장 폐쇄가 사육 소 가격에 미치는 영향: 경제 연구 결과가 말해주는 것

화재로 인한 생산 차질과 렉싱턴 공장 폐쇄의 결정적인 차이점은 바로 영구성 입니다 . 홀컴 공장은 화재 발생 후 약 4개월 만에 재가동되었지만, 현재 렉싱턴 공장을 소고기 가공을 위해 재가동할 계획이나 의사는 없습니다. 이러한 영구성은 렉싱턴 공장이 없는 상태에서 시장이 새로운 균형점을 찾게 될 것임을 의미합니다.

그림 1과 2는 렉싱턴 도축장 폐쇄 및 기타 도축장 폐쇄 발표 전후의 사육우 및 비육우 가격 변동률을 보여줍니다. 발표 이후 시장은 대체로 회복되었으며, 가격 변동폭은 홀컴 도축장 화재 및 코로나19로 인한 도축장 폐쇄 당시보다 훨씬 작았습니다. 가격 회복은 근본적인 시장 요인, 즉 멕시코산 비육우 수입 감소, 수년간의 가뭄으로 인한 소떼 규모 축소, 그리고 사상 최고치를 기록한 도태우 가격 등으로 인해 사육 및 도축될 소의 수가 줄어든 상황에서 비롯되었습니다.

공장 폐쇄의 장기적인 영향은 매우 다를 수 있습니다. 미국 농업경제학 저널(American Journal of Agricultural Economics) 에 발표된 모스키니와 스미스(2025)의 연구는 소고기 가공 산업의 전산 모델을 사용하여 공장 폐쇄가 해당 산업의 시장 균형에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 등을 분석했습니다.

본 연구는 축산 시설 폐쇄 후 가격 변동의 주요 원인이 설비 가동률이라는 점을 밝혀냈습니다. 설비 가동률이 이미 부족한 상황에서 시설이 폐쇄되면, 나머지 시설들은 설비 한계에 더욱 압박을 받게 됩니다. 이러한 상황에서 시설들은 한계 생산량에 따른 소의 가치를 낮추게 되고, 결국 소 가격은 하락하게 됩니다. 반면, 설비 공급 과잉 상태에서 시설이 폐쇄되면, 나머지 시설들은 여전히 ​​설비 가동률 한계 이하로 운영될 가능성이 높기 때문에 소 가격에 미치는 영향은 미미할 수 있습니다.

홀컴 공장 폐쇄는 우발적인 화재로 인해 발생했기 때문에 계획되지 않았고 예상치 못한 일이었습니다. 당시 소 공급량과 도축장 가동률은 현재보다 훨씬 높았습니다. 홀컴 화재 발생 직전인 2019년 1월부터 7월까지 전국적으로 도축된 소의 수는 2025년 1월부터 7월까지보다 약 11% 더 많았습니다(USDA ERS, 2025).

현재 도축장 가동률이 2019년보다 낮기 때문에 업계는 출하 준비가 완료된 소를 재분배할 수 있는 여유가 더 많으며, 따라서 가격 변동폭은 2019년 홀컴 도축장 폐쇄 이후보다 전반적으로 작을 것으로 예상됩니다. 물론 렉싱턴 도축장 폐쇄로 인한 가격 변동은 영구적인 반면, 홀컴 도축장 폐쇄의 영향은 몇 달 동안만 지속되었다는 점을 유념해야 합니다.

모스키니와 스미스의 연구에서 얻을 수 있는 또 다른 중요한 통찰은 위치가 중요하다는 점입니다. 렉싱턴 주변의 네브래스카와 캔자스 카운티에서 가격 변동은 전국 평균보다 더 클 것으로 예상되는데, 이는 이 지역의 소들이 대체 도축장으로 더 멀리 이동해야 하므로 운송 비용이 증가하고 생산자의 손실이 커지기 때문입니다.

역사적 선례: 2013년 카길 플레인뷰 폐쇄

현재 상황은 2013년 2월 카길이 텍사스주 플레인뷰 공장을 폐쇄했을 때와 유사합니다. 당시 공장에는 약 2,000명의 직원이 근무했고 하루에 약 4,650마리의 소를 도축했습니다. 카길은 " 텍사스와 남부 평원 지역의 수년간 지속된 가뭄으로 인한 소 공급 부족"을 폐쇄 이유로 들며 "미국 소떼 규모는 1952년 이후 최저 수준"이라고 지적했습니다.

카길이 밝힌 이유는 현재 상황과 유사합니다. "텍사스 팬핸들 지역의 주요 소고기 가공 공장 4곳이 과잉 생산 상태이고 해당 지역의 소 공급량이 감소하고 있는 상황에서 플레인뷰 공장을 가동 중단하면 카길은 텍사스, 콜로라도, 캔자스에 있는 다른 소고기 가공 공장을 주 5일 가동하는 방식으로 더욱 안정적으로 운영할 수 있을 것입니다."

카길은 당초 재개장을 위해 기반 시설을 보존했지만, 2015년 9월에는 "쇠고기 가공 시설의 과잉 공급이 여전히 지속되고 있으며, 일부 지역의 상황이 개선되었음에도 불구하고 공장 폐쇄는 계속되고 있다"고 언급하며 해당 부지를 매각하기로 결정했습니다.

렉싱턴 공장이 다른 용도로 전환될 수 있을까요? 주목할 만한 가능성 중 하나는 렉싱턴 시설이 다른 용도로 전환될 수 있는지 여부입니다. 2015년 카길은 1억 1100만 달러를 투자하여 네브래스카주 콜럼버스에 있는 다진 소고기 가공 시설을 조리육 가공 시설로 전환했습니다. 이처럼 생우 도축에서 부가가치 가공으로의 전환은 일부 일자리와 기반 시설을 보존할 수 있습니다. 타이슨이 공장을 전환할지 아니면 매각할지는 아직 알려지지 않았습니다. 타이슨은 2006년 네브래스카주 노퍽에 있는 공장을 폐쇄하면서 공장 내부의 모든 기반 시설을 철거하여 더 이상 사용할 수 없도록 했고, 현재까지도 비어 있는 상태입니다.

2020년 이후 신규 처리 용량

2020년 도축업체 집중화에 대한 우려가 제기된 이후 새로운 도축 설비 확충이 이루어졌습니다. 이는 바이든 행정부와 트럼프 행정부에서 중소 도축 공장의 생산 능력 확대를 위해 지원된 연방 자금에 부분적으로 기인합니다( 자금 지원을 받은 공장 목록 참조 ). 이러한 공장 중 일부는 완공되었지만, 나머지는 중단, 지연되거나 가동이 중단되었습니다.

현재 운영 중인 총 사육 능력은 4,900마리로, 타이슨이 감축한 규모와 거의 같습니다. 하지만 지리적 요인이 중요하며, 이러한 축산 시설이 건설되는 위치에 따라 소 사육 환경이 크게 달라집니다. 또한, 향후 몇 년 동안 여러 대형 축산 시설이 추가로 완공될 예정입니다.

일부 시설은 이미 가동 중이며, 발표된 많은 프로젝트는 자금 조달, 인허가 또는 시장 상황으로 인해 지연되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 실제로 건설이 진행되는 시설조차도 일반적으로 하루 500~2,500마리 규모로, 렉싱턴 시설 폐쇄로 인한 하루 5,000마리 손실에 비하면 훨씬 작습니다. 실제로 건설되는 시설들의 새로운 용량을 모두 합쳐도 단기적으로 렉싱턴 시설 폐쇄로 인한 손실을 완전히 상쇄하지 못할 수도 있습니다.

앞으로 주목해야 할 것들

다음은 업계에서 향후 몇 달 동안 주목할 몇 가지 사항입니다.

1. 해당 공장의 소유권이 변경될 예정인가요, 아니면 용도가 변경될 예정인가요?

매각은 다른 육류 가공업체나 투자 그룹에 의해 이루어질 수도 있고, 카길의 콜럼버스 공장처럼 분쇄육이나 즉석식품 가공 시설로 전환될 수도 있으며, 노퍽 공장처럼 영구 폐쇄되고 모든 자산이 매각될 수도 있습니다. 네브래스카 주지사 짐 필렌은 타이슨이 주 내에서 "미래의 부가가치 창출 기회를 지속적으로 모색하겠다"고 약속했다고 언급했습니다. 이것이 렉싱턴 시설을 구체적으로 의미하는지는 두고 봐야 할 것입니다.

2. 소의 재분배 및 지역별 가격 차이

타이슨은 네브래스카주 다코타시티, 홀컴, 일리노이주 힐스데일, 워싱턴주 파스코를 포함한 다른 시설에서도 생산량을 늘릴 것이라고 밝혔습니다. 지역별 현금 가격 차이의 변화(홀컴의 표 2에 따르면 네브래스카는 캔자스보다 가격 하락폭이 더 컸습니다), 나머지 공장들의 토요일/주말 수확량 증가, 그리고 공장들이 생산 능력 한계에 도달하지 않고 재배치된 소들을 수용할 수 있을지 여부에 주목해야 합니다.

3. 공식 계약의 의미

현재 사육 소의 약 70%는 협상된 현금 시장 가격에 연동된 기준 가격을 적용하는 대체 마케팅 계약(AMA)을 통해 조달되고 있습니다. 만약 이 지역에서 협상 거래가 더욱 감소한다면, 이는 가격 결정 및 공식 계약의 기준에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 일정 및 투명성

홀컴 공장 화재 사건 때 타이슨이 결국 재건 계획을 발표했던 것과는 달리, 이번 사건은 불확실성이 없습니다. 공장은 영구적으로 폐쇄될 것입니다. 시장은 이를 일시적인 혼란이 아닌 구조적 변화로 받아들이고 이에 적응해야 할 것입니다.

소 사육 농가에 미치는 영향

렉싱턴 공장 폐쇄는 홀컴이나 그랜드 아일랜드 화재처럼 일시적인 차질이 아니라 소고기 가공 산업의 구조적 변화를 의미합니다. 저희는 이번 폐쇄가 소고기 산업에 미칠 영향은 다음과 같다고 생각합니다.

1. 단기적인 가격 하락 압력이 상당합니다. 시장은 하한가까지 하락했고, 네브래스카 지역 현물 시장이 가장 큰 압박을 받을 것으로 예상됩니다. 홀컴의 과거 데이터에 따르면 첫 달에 9~11%의 가격 하락이 발생할 가능성이 있습니다.

2. 시장 지배력보다는 용량 제약이 더 중요합니다. 연구에 따르면 더 큰 문제는 도축업체가 시장 지배력을 행사하는 것이 아니라, 오히려 가공 용량이 부족한 상황에서 소 공급량을 처리하기 위해 시스템이 한계에 다다르고 있다는 점입니다.

3. 일부 생산자들의 운송 비용이 증가할 것입니다. 이전에 렉싱턴에 소를 판매했던 생산자들은 더 긴 운송 거리와 그에 따른 가축 손실에 직면하게 될 것입니다.

4. 재분배 효과를 주시해야 합니다. 소를 다른 시설로 얼마나 효율적으로 재배치할 수 있는지, 그리고 해당 시설들이 추가 물량을 흡수할 수 있는지 여부가 시장 안정화 속도에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

5. 이 문제는 소의 공급에 관한 것이지 수요에 관한 것이 아닙니다. 소고기에 대한 소비자 수요는 여전히 강합니다. 근본적인 문제는 역사적으로 소의 수가 적어 도축업체들이 경제적으로 수익성 있는 수준으로 공장을 운영할 수 없다는 것입니다.

6. 새로운 생산 시설이 들어서고는 있지만, 그 속도는 더딥니다. 서스테이너블 비프(노스 플랫), 캐틀맨스 헤리티지(아이오와), 프로듀서 오운드 비프(아마릴로)와 같은 시설들은 건설이 진행 중이지만, 완공 시기는 2027년 이후로 미뤄지고 있습니다. 발표된 많은 프로젝트들이 중단된 상태입니다.

축산업계는 과거에도 도축장 가동 중단 사태를 겪어왔고 이번에도 견뎌낼 것입니다. 하지만 일시적인 폐쇄와는 달리, 이번과 같은 영구적인 생산능력 감소는 새로운 생산시설이 가동되거나 소떼 규모가 추가적인 대규모 투자를 정당화할 만큼 회복될 때까지, 적어도 향후 몇 년 동안 시장의 공급 부족 현상을 심화시킬 수 있습니다.

참고 자료

Dennis, E. 2020. "홀컴 화재에 대한 역사적 관점: COVID-19 상황 및 기타 주요 시장 사건과의 차이점과 유사점." The Nebraska Cattleman , 2020년 9월. 네브래스카-링컨 대학교 농업 수익성 센터.

Moschini, G., 및 TJ Smith. 2025. "미국 쇠고기 가공 산업의 공간적 가격 경쟁과 구매자 교섭력." 미국 농업 경제 저널 . DOI: 10.1111/ajae.70003.

카길. 2013. "카길, 텍사스주 플레인뷰 소고기 가공 공장 가동 중단; 소 공급량 감소가 원인으로 지목." 보도자료, 2013년 1월 17일.

미국 농무부 경제연구국. 2025. "가축 및 육류 국내 데이터." https://www.ers.usda.gov/data-products/livestock-and-meat-domestic-data . 다양한 뉴스 출처.

* 출처: Beef magazine