해외시장정보 / 우즈베크, 건축업 활기로 석고보드시장 활황

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해외시장정보 / 우즈베크, 건축업 활기로 석고보드시장 활황

제목		우즈베크, 건축업 활기로 석고보드시장 활황
작성일		2012-08-27	작성자		이종섭 ( j7113@kotra.or.kr )
국가		우즈베키스탄	무역관		타슈켄트무역관

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우즈베크, 건축업 활기로 석고보드시장 활황

- 건축업 호황으로 전망이 밝은 건축자재시장 -

- 석고보드 수요 또한 증가하는 추세 -

□ 우즈베크 건축자재 시장 개요

○ 현재 우즈베키스탄 대통령은 건축 산업 및 건축자재산업의 경쟁력을 기르고자 여러 정책과 프로젝트를 추진 중임. 그로 인해 우즈베크 건축업은 지속적으로 성장하고, 이와 비례해 건축자재 시장 또한 성장할 것으로 전망됨.

- 2010년 상반기 총 건설업 시장은 3조9360억 숨(1$=1620, 24억2900만 달러)으로 전년 동기대비 111.5% 성장함.

- 2011년 건축자재 생산량은 전년대비 109% 성장함.

□ 우즈베크 석고시장 현황

○ 현재 우즈베크 내에는 4곳(사마르칸트, 수르한다리야, 페르가나, 부하라)의 석고 매장지가 있으며, 예상 매장량은 총 1억1140만 톤으로 현재와 같은 속도로 채광작업이 이뤄질 경우 앞으로 100~150년 동안 사용할 수 있는 양임.

우즈베크 석고 매장지

주	지역	석고 매장량(단위:백만 톤)
사마르칸트	Kugurtau	18.9
	Kirbulak	2.1
수르한다리야	Shargun	3.9
페르가나	Fergana1	32.3
	Fergana2
부하라	Mamadjurgati	46.2
	Dzharkak	7.0
	Shuhrat	1.0

자료원 : AC “Avesta Research”

○ 2011년말 기준 우즈베크 국내 석고원료 생산량은 약 20만 톤이며, 매년 우즈베크 내 건축자재용으로 석고 약 6만5000~7만 톤, 고강도 석고 약 3만~4만 톤이 생산됨. 또한 올해 약 6000만 평방미터의 석고보드(Gypsum Board)가 소요됐으며, 그 중 3800만 평방미터를 우즈베크 기업에서 생산함.

○ 우즈베크 통계청에 따르면 2009년 기준 주요 석고 생산지는 부하라(65.9%), 페르가나(18.3%), 타슈켄트(15.9%)가 있으며, 석고보드 주요 생산지로는 부하라, 사마르칸트, 페르가나를 꼽을 수 있음.

○ 우즈베크 내 석고 및 석고보드의 소비는 대부분 우즈베크 민영건축기업들에 의해 이루어짐. 따라서 건축기업들의 건축량에 비례해 석고 및 석고보드 생산 기업의 연간 매출이 결정됨.

우즈베크 석고 및 석고보드 시장규모

	2005	2006	2007
석고 (단위:Sum)	생산	994,123,890	1,162,718,000	1,537,851,209
	수출	80,552,879	216,086,931	309,220,399
	수입	493,770,240	543,189,160	564,109,867
	시장규모	1,407,341,251	1,489,820,229	1,792,740,677
석고보드 (단위:Sum)	생산	0	33,931,000	1,750,794,954
	수출	0	23,199,644	139,309,282
	수입	1,295,226,552	1,836,003,370	1,450,449,751
	시장규모	1,295,226,552	1,846,734,726	3,061,935,423

	2008	2009	2010
석고 (단위:Sum)	생산	1,919,771,348	2,338,177,860	2,665,657,479
	수출	458,883,072	638,421,074	852,675,186
	수입	623,026,813	725,015,377	971,688,030
	시장규모	2,083,915,089	2,424,772,163	2,784,670,323
석고보드 (단위:Sum)	생산	6,398,783,134	8,851,773,652	11,756,506,689
	수출	2,047,548,415	3,714,817,668	5,700,487,222
	수입	0	0	0
	시장규모	4,351,234,719	5,136,955,984	6,056,019,467

자료원 : AC “Avesta Research”

주: 1) 2006년 이후의 수출입 수치는 연간 국내 석고 수요가 10%씩 성장, 현지 화폐 (Sum)환율이 6%씩 감소한다는 가정 하에 계산된 예상수치임.
2) 은행 환전기준: 1US$ = SUM 1940

□ 국내 주요 석고 및 석고보드 생산 업체

○ 현재 국내에 총 12개의 석고공장이 존재하며, 주요 석고보드 생산업체로 ‘KNAUF’사를 들 수 있음.

기업명	KNAUF(우즈베크 마케팅 지사)
주소	타슈켄트 미라킬로바 거리, 68A
전화	+99871 254-26-59
팩스	+99871 120-31-74
이메일	info@knauf.ru
웹사이트	http://www.knauf.ru
설립연도	2004
공장위치	부하라 까간 까라울바자르 거리,200705
생산량	연간 석고생산량은 6만 톤임. 올해 설립된 공장에서 첫 100만 평방미터 규모의 방수 및 방화 재질의 석고보드를 생산했으며, 향후 연간 2000만 평방미터를 생산할 계획임.
연혁	독일의 유명 건축자재 생산업체이며, 2004년 ‘Bukharagips’를 인수하면서 우즈베크로 진출함. 2006년부터 본격적으로 활동하기 시작했으며, 2011년 약 5000만 달러를 투자해 부하라지역의 석고보드 생산 공장을 설립하면서 고품질의 석고보드를 생산하기 시작함.

건축용 석고 시장점유율

Buharagyps (Knauf)	Kubacaicement	Shurshub	수입	그 외 기업
25.2%	10.0%	4.6%	46.9%	10.0%

자료원 : AC “Avesta Research”

건축용 석고보드 시장 점유율

Knauf	Classik Board	Braus	Bilding technology	그 외 기업
67.5%	12.4%	9.3%	6.5%	4.3%

자료원 : AC “Avesta Research”

□ 석고보드 가격

○ 현지 딜러와 업체 관계자들의 말에 의하면 석고보드의 가격은 두께와 넓이 그리고 품질에 의해 결정된다고 함.

석고보드 가격

브랜드	종류	가격
		(단위:Sum)	(단위:달러)
Braus	8㎜, 1,200 x 2,500	11,000	6.2
	10㎜, 1,200 x 2,500	12,500	7.1
KNAUF	8㎜, 1,200 x 2,500	9,400	5.4
	11㎜, 1,200 x 2,500	12,000	7.1
	9.5㎜, 1,200 x2,500(습기 방지)	26,500	15.1
	12㎜, 1,200 x2,500(습기 방지)	27,500	15.7
AKFA	8㎜, 1,200 x2,500	9,800	5.4
Express	8.5㎜, 1,200 x2,500(습기 방지)	13,500	7.7
Builder	12㎜, 1 200 x2 500(습기 방지)	16,000	9.1
Gipsolit	12㎜, 1,200 x2,500	12,000	7.1

자료원 : Braus사, KNAUF사 인터뷰

주: 은행환전기준: 1US$ : SUM 1940

□ 유통 및 수출입

○ 석고 및 석고보드는 전역의 건축자재 판매점을 통해 유통되며, 우즈베크 시장에 진출한 해외기업의 경우 타슈켄트에 마케팅 지사를 두고 활동하고 있음.

○ 2006년도 전후로 우즈베크를 포함한 주변국들은 방수기능이 있는 중국제 석고보드를 선호했으나 현재 국내 해외진출기업과의 협력을 통해 석고보드의 품질이 크게 향상돼 해외의존도가 점차 낮아지는 추세임.

우즈베크 석고 및 석고보드 수출입 동향

		2005	2006	2007	2008	2009	2010
석고 (천 톤)	생산	63.5	66.8	80.3	91.2	100.9	104.6
	수출	3.0	7.0	9.0	12.0	15.0	18.0
	수입	51.0	48.8	45.5	45.2	47.2	56.8
	시장규모	111.4	122.6	134.8	148.3	163.1	179.4
석고보드 (천 ㎡)	생산	0.0	11.4	534.8	1,776.7	2,234.4	2,697.8
	수출	0.0	2.5	40.0	528.2	861.0	1,187.2
	수입	902.6	1,000.0	640.3	0.0	0.0	0.0
	시장규모	902.6	1,008.9	1,135.0	1,248.0	1,373.4	1,510.7

자료원 : AC “Avesta Research”및 우즈베크 통계청

주: 2006년 이후의 수출입 수치는 연간 국내 석고 수요가 10%씩 성장한다는 가정 하에 계산된 예상수치임.

관세

품목	코드	관세(%)	소득세(%)	부가세(%)
석고 보드	6809 11 0000	30	50	20

자료원 : 우즈베크통계청

□ 시사점

○ 우즈베크 내 건축자재시장은 꾸준히 성장세를 유지할 것으로 예상됨. 그에 따라 석고 보드의 수요 또한 비례적으로 증가할 것으로 전망됨.

○ 현재 우즈베크 기업 및 해외 합작기업이 향상된 품질의 석고보드를 생산하고 있음으로 품질대비 가격경쟁력이 주요 관건으로 보임.

자료원 : AC “Avesta Research”현지 조사기관 자료, 우즈베크 통계청, KOTRA 자료, Braus사, KNAUF사 인터뷰, 석고 관련 신문기사 종합