- 2017년 미얀마 정수기 시장 전년 대비 80.22% 성장 -
- 식수에 석회질 다량 함유, 정수기 수요 급증세 -
☐ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명 : 정수기 워터 필터 및 유사 장치 (HS Code 842121)
☐ 생활용수 공급 현황
ㅇ 미얀마의 식수 소비
- 2015년 기준 양곤주개발위원회(YCDC; Yangon City Development Committee)의 관계자에 따르면, 미얀마는 1인당 하루 사용량은 113.562리터
- 물 사용량은 관개 목적뿐만 아니라 물을 마시기 위해서하기도 함.
ㅇ 양곤시 인구의 40%만 생활용수를 공급 받는 중
- 2017년 기준, 양곤시는 Gyobyu, Phugyi, Hlawgyi, Ngamoeyeik, YCDC Tube Well 등에서 하루 급수량은 2억 1백만 갤런을 공급받고 있음.
- 양곤시 인구는 5.2백만 명으로 추정되며, 이중 2백 5만 명만 물을 공급 받고 있기 때문에 인구의 40%만 공급을 받고 있음.
- 수원은 지표수(92%) 및 지하수(8%)
양곤시 물 공급 지표
No.
| 지표
| 수치
|
1
| 총 인구
| 5.2 Million People
|
2
| 공급대상
| 2,185 People
|
3
| 공급량
| 914,000㎥/ Day
|
4
| 공급율
| 40%
|
5
| 수도관
| 309,343
|
6
| 1인당 소비량 (1일)
| 95 lpcd
|
7
| 평균 전기요금
| 0.06 (USD/㎥)
|
8
| 비공급 비율 (NRW) (%)
| 60%
|
9
| 수도관당 관리인원
| 7.06 Staffs/ 100 Connections
|
10
| 평균 연속 공급 시간
| 13/7 (Hour/ Day)
|
11
| 수집 효율
| 70%
|
자료원 : Myanmar Water Portal
☐ 시장 규모 및 시장 동향
ㅇ 성장하는 미얀마 정수기 시장
- 정수기는 주로 호텔, 대형식당, 병원, 레지던스, 콘도, 병원에서 사용하고 있으나 최근 일반가정에서의 사용도 점차 늘어나고 있는 추세
- 미얀마에는 물의 용도에 따라 정수하는 방법이 다르며, 이에 따라 필터 종류가 나뉨.
- 시장에는 자외선살균(UV) 및 역삼투압(RO)의 두 가지 필터 종류가 가장 많음.
최근 5년간 미얀마 정수기(HS Code 842121) 수입동향
(단위 : 천 달러)
자료원 : Global Trade Atlas
ㅇ Myanwater 2018 보고서에 따른, 미얀마 물 관련 4가지의 사업 분야의 기회
- 물은 미얀마의 지속가능 발전을 위한 미얀마 정부의 주요 도전과제 중 하나임.
- 외국인 투자 및 산업화가 활발함에 따라, 정부는 물 및 폐수 관리와 관련 인프라를 우선순위로 고려 중
- Industrial Water Discharge and Supply (산업용수 배출 및 공급) : 수처리 기술에서 수질관리를 위한 감시시설, 기록물의 체계적인 유지, 감시자료 필요
- Waste Water Treatment (폐수처리) : 교외의 지역을 위한 하수 시설과 폐수 시설의 건축은 현재 민간 부문과 공공 부문에서 활발히 진행하고 있음.
- Urban Water Supply (도시 물 공급) : 기술과 관리 서비스가 포함한 양질의 Water Storage, Filtration, Treatment 및 Supply에 대한 수요가 높음.
- Urban and Rural Sanitation (도시 및 농촌의 위생) : 정부는 2030년까지 농촌, 학교, 타운십, 병원 및 농촌 보건소 등의 기초 수질 및 위생시설 공급 100%를 목표하고 있음.
ㅇ 수입 동향
- 미얀마 중앙통계청 (CSO; Central Statics Organization)은 HS Code 별 수출입 통계를 발표하지 않아, Global Trade Atlas를 통한 수입액을 상위 10개국 수입 현황을 확인함.
- 미얀마의 정수기 수입 시장은 중국이 저렴한 가격을 바탕으로 전체 시장의 약 53%를 가장 많이 차지하고 있으며, 그 뒤에 일본, 태국, 인도 등 제품이 각각 시장점유율은 10%보다 초과하지 않음.
최근 3년간 미얀마 정수기(HS Code 842121) 상위 10개국 수입 동향
순위 | 국가 | 단위 : 천 달러 | 증감률 |
2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | 2017/2016 |
1 | 중국 | 7,972 | 3,801 | 9,086 | 139.03 |
2 | 일본 | 1,097 | 677 | 1,752 | 158.94 |
3 | 태국 | 684 | 759 | 1,265 | 66.7 |
4 | 인도 | 1,570 | 812 | 1,070 | 31.7 |
5 | 말레이시아 | 755 | 1,235 | 1,053 | -14.8 |
6 | 벨기에 | 16 | 37 | 1,028 | 2,645.84 |
7 | 대만 | 885 | 637 | 505 | -20.67 |
8 | 네덜란드 | 61 | 0 | 417 | - |
9 | 이탈리아 | 11 | 0 | 212 | - |
10 | 독일 | 233 | 329 | 199 | -39.56 |
자료원 : Global Trade Atlas
ㅇ 대한 수입규모 및 동향
- 2014년 이후 수입량이 점차 감소하는 추세
- 한국은 2017년 기준 미얀마 정수기 11위 수출국으로, 수입점유율의 0.8%를 차지하였으며, 전년대비 66.34% 감소
- 대표적 한국 브랜드로서 현대 및 청호가 시장에 진출해 있음.
최근 5년간 한국 정수기 수입 동향
(단위 : 천 달러)
자료원 : Global Trade Atlas
최근 5년간 한국 정수기 수입액 및 증감률
(단위 : 천 달러)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
총 수입액 | 533 | 639 | 459 | 410 | 138 |
증감률(%) | 88.99 | 19.89 | -28.17 | -10.68 | -66.34 |
자료원 : Global Trade Atlas
☐ 경쟁동향
ㅇ 미얀마에서 판매되는 정수기의 가격은 용도(산업/가정)에 따라 다르며, 기정용 정수기 대표 브랜드별 소매가격 현황은 아래와 같음.
가정용 정수기 소매가격 동향
(단위 : 현지화 짜트)
제품 사진 | 브랜드/ 국산 | 소매가격 |
| Fid/ Malaysia | 22리터 – 40,000 |
30리터 – 50,000 |
| Korea King/ China | 16리터 – 20,000 |
24리터 – 30,000 |
28리터 – 35,000 |
32리터 – 37,000 |
| Kangaroo/ Vietnam 5 Stage RO (1시간에 12리터) | 330,000 |
| Forbes/ India 5 Stage RO (1시간에 10리터) | 429,000 |
| Chungho/ Korea 5 Stage RO (1시간에 7.5리터) | 450,000 |
| Hyundai/ Korea 5 Stage RO (1시간에 7.5리터) | 350,000 |
| Pure/ Thailand 5 Stage RO (1시간에 18리터) | 280,000 |
| Instarguard/ Malaysia 5 Stage RO (1시간에 16리터) | 230,000 |
| Aqua Wave/ Taiwan 8 Stage RO (1시간에 7.5리터) | 678,000 |
브랜드 없음 | China 6 Stage RO (1시간에 12리터) | 230,000 |
브랜드 없음 | Taiwan 6 Stage RO (1시간에 12리터) | 260,000 |
주: 1) 2018년 10월 26일 자 미얀마 중앙은행 고시환율 기준(http://forex.cbm.gov.mm/ 홈페이지 참조), 2) US$ 1 = Ks 1,543
자료원 : KOTRA 양곤무역관 자체 조사
☐ 관세율, 수입규제, 인증
ㅇ 관세 및 상업세
- 미얀마는 수입관세와 더불어 일종의 부가가치세인 상업세(Commercial Tax)가 부과됨.
미얀마 정수기 관세율 및 상업세 현황
HS 코드 | 품목 설명 | 단위 | 관세율 | 상업세율 |
842121 | For filtering or purifying water | Unit | 7.5% | 5% |
자료원 : 미얀마 관세청
ㅇ 규제 및 인증
- 미얀마에는 의약품, 화장품 등 일부 품목을 제외 시 대부분의 품목에서 UL, CE 마크와 같은 정부 및 유관 기관에서 요구하는 각종 인증, 검사 제도가 특별히 존재하지 않음.
- 국제적으로 통용되는 국제 인증마크가 있는 경우 시장진출에 유리한 측면이 있음.
ㅇ 주요 유통업체
- 미얀마 정수기 유통 업체는 전국 약 150 개사 정도로 추정됨.
- 주요 업체로는 Supreme Water Doctor, Aung Myanmar, Asia Water Treatment, Kaba Kyaw, Ever Purified Drinking Water, TAC-Water Engineering Enterprise, Myanmar Zaw Htoo 등
- 전문 서비스 업체로서 Supreme Water Doctor, Kaba Kyaw사가 두드러짐.
정수기 유통사 “Myanmar Zaw Htoo”
자료원 : Myanmar Zaw Htoo Water Treatment 사 홈페이지
☐ 인터뷰
ㅇ 정수기 유통업자 Zaw Htoo Naing (Myanmar Zaw Htoo) 인터뷰
- 미얀마는 생수를 많이 먹기 때문에 과거 가정용 정수기를 거의 사용하지 않았음.
- 그러나 최근 중산층의 성장에 따라 건강관리에 관심 많은 인구가 증가하고 있으며, 많은 시민들이 RO 필터 정수기를 사용해 정수해야 물을 깨끗해진다는 인식을 가지고 있음.
- 때문에 가정용 Portable Water Filter 및 RO 정수기의 사용 인구가 대부분임. 4~5년 전 한국산 정수기가 시장에 유명했으나 현재 브랜드 몇 개만 시장에 남아 있음.
- 그 이유는 중국 및 태국에서 수입한 정수기가 한국산 대비 상당히 낮은 가격대로 저렴하게 공급하고 있기 때문임.
- 한국 제품은 품질은 중국 및 태국산에 비해 높으나 아직 유럽, 일본산보다는 낮은 인식. 따라서 더욱 합리적인 가격을 제시할 필요가 있으며, 제품을 접하기 쉽지 않고, 사후 관리 등에 약점이 있는 것으로 필요하다고 파악
☐ 시사점
ㅇ 인식 변화에 따른 정수기 사용 증가
- 미얀마의 물은 다량의 석회질을 포함해 음용에 부적합하며, 열악한 상수도 공급체계로 인해 수요 대비 공급이 크게 부족한 상황임.
- 많은 미얀마 시민들은 생수를 구입하여 음용하고 있음.
- 미얀마 보건체육부(MOHA; Ministry of Health and Sports) 산하 식약청(FDA; Food and Drug Administration)의 조사에 따르면, 2016년 기준 생수 브랜드 750개를 조사한 결과 그 중 10%는 수질이 떨어지며, 식약청에 등록조차 안 되어 있다고 발표
- 이에 따라 국민의 인식이 바뀌며 정수기 사용이 증가할 것으로 예상
ㅇ 선전하는 중국, 태국산 정수기
- 미얀마는 최빈국 중 하나로 국민소득이 낮은 국가로 가격이 중요한 결정요인
- 한국산 정수기 수입이 2014년 까지 증가했으나, 이후 가격경쟁력을 앞세운 중국, 태국산 제품이 시장을 장악하며 수입량이 크게 감소
- 중국, 태국산 제품의 품질도 상당히 높은 수준
ㅇ 가격경쟁력 확보와 마케팅이 중요
- 한국산 제품에 대한 인식은 높은 편이나 일본, 유럽제품에 비해서는 낮은 편이며, 중국, 태국산에 비해 가격경쟁력이 약함.
- 품질 대비 적당한 가격을 설정하는 것이 중요
- 또한 가격 설정 외에도 중국, 태국산 대비 높은 품질을 인식시킬 수 있는 마케팅 전략이 필요
- 미얀마는 Facebook 등 SNS 이용율이 매우 높은 국가로, 이를 활용한 마케팅이 효과적
- 또한 한류가 활성화된 국가로서, 한국 드라마, 가수를 이용한 광고나 피부 미용과 연관된 마케팅 전략이 효과적
☐ 관련 전시회 정보
전시회명 | Water Tech Myanmar 2019 |
전시 분야 | Water Management, Showcasing Technologies Water Treatment |
개최 기간 | 2019.8.1.(일) ~ 2019.8.3.(수) |
행사 장소 | Novotel Yangon Max Convention Center, Yangon, Myanmar |
웹사이트 | http://www.water-myanmar.com/ |
자료원 : Global Trade Atlas, Yangon City Development Committee, Myanwater, Myanmar Water Portal, 미얀마 관세청, KOTRA 양곤무역관 자료 종합