콜롬비아의 새로운 성장 시장, 무선 디바이스 - 콜롬비아, 무선 디바이스 시장 향후 성장 가능성 충분 - - 작고, 가볍고, 사용이 간편한 것이 주요 키워드 -

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콜롬비아의 새로운 성장 시장, 무선 디바이스

2019-01-19 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 콜롬비아, 무선 디바이스 시장 향후 성장 가능성 충분 -

- 작고, 가볍고, 사용이 간편한 것이 주요 키워드 -

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 무선충전기 및 휴대용 무선 액세서리

ㅇ Hs code: 8504.40

□ 시장규모

  ㅇ 가파르게 증가하는 콜롬비아 휴대전화 및 노트북 무선 디바이스 판매

    - 2016년 매출액은 약 4만 달러로 미미하였으나, 이후 2017년에는 약 473백만 달러로 증가하며 강력한 성장세를 보임

    - Euromonitor에 의하면 2019년 콜롬비아의 무선 디바이스 예상 시장규모 성장률은 약 23%

콜롬비아 2016-2019 무선 디바이스 매출액 추이

(단위: 백만 달러)

2016년	2017년	2018년	2019년
0.04	473.1	503	618*

*주: 2019년 전망치

자료원: Euromonitor

콜롬비아 무선 디바이스 판매액 성장 그래프

자료원: Euromonitor

□ 시장동향

  ㅇ 콜롬비아, 스마트폰 시장의 성장으로 스마트폰 액세서리 시장 호황

    -  스마트폰과 노트북 시장 성장으로 인해 기타 관련 용품 시장도 본격 성장 중

    - 특히 디바이스의 경우 케이블로 연결해서 사용하는 제품보다 블루투스 스피커 및 이어폰, 무선 충전기 등 단순화되고 이동성이 보장되는 제품으로 관심이 집중

    - 최근 스마트폰 시장이 부가가치세 면제로 급성장하기 시작하면서 관련 용품 시장도 호황

  ㅇ 무선 디바이스 수입액 대폭 상승

    - 2018년 콜롬비아의 휴대전화 및 노트북과 관련된 무선 디바이스 수입액은 약 4천9백만 달러로 전년도 대비 283.03% 상승

최근 2년간 콜롬비아 무선 디바이스 수입액 추이

(단위: USD, %)

	2017년	2018년	성장률
수입액	12,978,343	49,711,331	283.03

자료원: GTA

□ 수입현황

   ㅇ 주요 수입 국가는 미국과 중국

    - 2017년부터 본격적으로 수입이 이루어지기 시작

    - 최근 2년간 수입 규모가 급성장, 2018년 대한 수입은 전년 대비 369.6% 증가

최근 2년간 주요 수입 10개국 수입동향

(단위: 달러, %)

	국가	2017년	2018년	점유율
1	중국	4,865,249	19,571,314	39.37
2	미국	1,859,892	6,555,934	13.19
3	이탈리아	140,113	3,632,143	7.31
4	멕시코	983,512	3,537,388	7.12
5	독일	913,305	3,389,436	6.82
6	오스트리아	57,345	2,085,188	4.19
7	영국	2,233,426	1,017,413	2.05
8	브라질	280,645	969,549	1.95
9	일본	56,670	919,989	1.85
10	캐나다	56,299	873,829	1.76
23	한국	31,966	150,115	0.3
	기타	1,816,958	6,959,586	14
총계		12,978,343	49,711,331	100

자료원: GTA, ANDI

주요 수입 10개국 시장 점유율

자료원: GTA, ANDI

□ 주요 경쟁사별 시장 점유율

ㅇ 전자기기 전문 판매 유통업체와 대형슈퍼마켓의 경쟁 구도

  - 전자 기기만을 전문으로 판매하는 업체와 대형 슈퍼마켓 등 가전제품 취급 업체의 경쟁이 두드러짐

주요 10개 경쟁사별 시장 점유율 / (단위: %)

	업체명	시장점유율
1	EL PASO SOLAR SAS ESP	12.5
2	HUAWEI TECHNOLOGIES COL SAS	11.2
3	PHILIPS LIGHTING COLOMBIA SAS	11.1
4	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	9.8
5	BAKER HUGHES DE COLOMBIA	8.4
6	JAL TECH SOLUCIONES SAS	7.1
7	APPLE COLOMBIA SAS	6.9
8	ANDRITZ HYDRO LTDA	6.5
9	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA SAS	6.3
10	TRONEX SAS	5.2
	기타	15
총합		100

자료원: SICEX

□ 유통구조

자료원: ANDI

□ 관세율

콜롬비아 디바이스 관세율 (HS Code 8504.40 기준)

(단위: %)

HS Code	일반 관세율	한-콜 FTA 관세율
8504.40	0	0

자료원: Arancel Electrónico LEGIS

□ 인터뷰

  ㅇ 전자기기 전문 잡지 DIGITAL TRENDS 관계자인 Mria Lopez에 따르면, 콜롬비아에서 무선 충전기는 첨단 기술 수용에 적극적인고객들에게 고급스러운 무선 디바이스로 인식됨. 유행에 민감한 중상류층의 10대부터 50대까지가 주요 구매 고객이라고 말함.

  ㅇ 테크놀로지 전문 잡지인 EL GRUPO INFORMATICO의 관계자Jonay Esteves에 따르면 고객들은 새로운 기술에 대해 적극적으로투자하고 있으며, 이는 중남미의 무선 디바이스 시장을 성장시키는 주요요소라고 말함. 이러한 현상을 계속해서 지속 될 것이라고 언급.

□ 전망 및 시사점

ㅇ 성장하는 무선 디바이스 시장, 가격경쟁과 색다른 디자인을 통한 시장 공략이 필요

  - 콜롬비아 및 중남미의 무선 디바이스 시장은 계속해서 성장 추세이며, 신기술과 유행에 민감한 젊은 세대들의 관심이 집중되어 있음.

- 예로 일본의 대표 유통매장인 미니소의 경우 저렴한 가격과 귀여운 디자인을 내세운 블루투스 스피커와 이어폰을 판매해 콜롬비아소비자들의 구매욕구를 자극.

 - 특히 가격대비 고성능이라는 평가가 많음.

 - 위 사례를 통해 기능뿐만 아니라 디자인과 저렴한 가격을 내세운다면 시장 경쟁 가능성이 매우 높음.

자료원: 콜롬비아 산업 협회(ADNI: Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia), Euromonitor, 각종 언론사(El portafolio, El dinero), Global Trade Atlas, SICEX Arancel Electrónico LEGIS, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합