이슈 특징 종목

[강동 고수]

SK아이이테크놀 로지 (361610) 2분기 흑자전환 전망 등에 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 올해에는 SK온의 미국 조지아 1ㆍ2공장, 헝가리 2공장 등 고객사의 신규 공장 램프업으로 출하량 증가가 기대됨에 따라 2Q23에는 흑자전환이 가능할 것으로 전망. 현재 폴란드 공장에서 미국향 판매량이 늘어나고 있는 만큼 향후 추가적인 가동률 상승이 예상되며, 기존에 높은 제조원가로 생산된 분리막 재고가 빠르게 소진되고 있기 때문이라고 분석. 
▷또한, 매크로 및 수요 불확실성을 감안하여 폴란드 Phase 2 공장 가동 시점을 올해 1분기에서 연말로 연기하는 등 고정비 부담도 줄어들 것으로 전망. 아울러 금번 실적발표를 통해 신규 고객 다변화에 대한 의지를 내비친 가운데, 최근 미국의 IRA와 유럽의 RMA 등 탈중국, 역내 생산 기조가 강화됨에 따라 해당 지역에 생산시설을 보유 및 계획 중인 동사 제품에 대한 문의가 높은 상황으로 올해 하반기 일부 물량을 시작으로 24~25년 신규 고객사향 판매량이 늘어날 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 81,000원 -> 104,000원[상향]
▷한편, 전일 장 마감 후 22년4분기 및 지난해 실적발표. 22년4분기 연결기준 매출액 1,773.84억원(전년동기대비 +12.79%), 영업손실 102.99억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 95.30억원(전년동기대비 흑자전환). 22년 연결기준 매출액 5,857.98억원(전년대비 -2.97%), 영업손실 522.95억원(전년대비 적자전환), 순손실 296.81억원(전년대비 적자전환). 


한미반도체 (042700) HBM3 모멘텀 수혜 기대감 등에 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 올해 하반기부터 본격화될 HBM3 탑재로 인한 수혜가 기대된다고 밝힘. 동사는 반도체 다이를 서로 붙여주는 TSV/TC Bonder 등의 장비를 제조하고 있으며, 최근 인공지능 연산에 필수적인 고성능 GPU에 동반되는 HBM를 붙여주는 본딩 장비도 제조해서 고객사에 납품하고 있다고 밝힘. 머신러닝 연산에 가장 많이 사용되는 Nvidia의 최신 고성능 제품 H100에 HBM3이 적용되었다며, 최근 머신러닝 연산 수요가 폭증하고 있어 H100과 더불어 HBM3의 수요가 크게 증가할 것으로 전망.
▷최근 반도체 다운사이클이 진행되고 있음에도 불구하고 동사의 올해 실적은 매출액 3,451억원(전년대비 +1%), 영업이익 1,342억원(전년대비 +9%)을 기록해 성장세를 이어갈 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원 -> 18,000원[상향] 


롯데칠성 (005300) 처음처럼 새로 지난해 점유율 확대 및 올해 영업이익률 호조 전망 등에 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 지난해 9월 출시한 소주 신제품인 처음처럼 새로 성과가 기대치를 상회하는 좋은 모습을 이어가고 있다고 언급. 이에 따라 소주 시장에서의 '22년 소주 시장 점유율 또한 15.8%로 '21년 대비 +1.2%p 증가했으며, 지난 몇 년간 소주 시장에서의 점유율 하락이 이어지던 동사 입장에서 고무적 결과로 판단. 이어 제로 탄산 라인업 확대, 맥주 공장 가동률 상승에 따른 BEP 달성 등을 통해 23년 전사 영업이익률이 9.0%를 달성(+1.2%p y-y)할 것으로 전망.
▷한편, 지난해 4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,690억원(+12% y-y), 244억원(+29% y-y)을 기록. 처음처럼 새로 출시에 따른 일부 비용증가 영향으로 시장 기대치를 소폭 하회했으나 이를 제외하면 전체적으로 양호했다고 분 석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 230,000원[유지] 


프레스티지바이오파마 (950210) 허셉틴 바이오시밀러 HD201 임상 3상 최종 분석 논문 국제 암전문 학술지 등재 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 허셉틴 바이오시밀러 HD201(투즈뉴, Tuznue)의 임상 3상 최종 분석 논문이 국제 암전문 학술지 'BMC(BioMed Central) Cancer'에 등재됐다고 밝힘. 이번 논문에 따르면, 전체 임상 환자를 대상으로 약 37.7개월 동안 경과를 추적한 결과 HD201의 장기적 효능과 안전성 모두 뛰어난 것으로 입증됐으며, 특히 약물을 투여 받은 환자의 3년간 무사건생존율(Event-free survival rate)은 HD201 투여군에서 85.6%, 원약 투여군에서 84.9%를 기록한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 박소연 동사 대표는 "3년 동안 쌓아 올린 임상 3상 데이터로 준비한 이번 최종분석 논문이 저명한 암 학술지에 게재되면서 HD201의 우수성을 다시 한 번 입증했다"고 강조했음. 이어 "원약과의 높은 비교동등성, 계열회사 프레스티지바이오로직스를 통한 효율적인 생산, 앞서 진행된 EMA 신청 경험을 토대로 미국과 유럽, 캐나다, 한국 등 세계 각지에서 하루 빨리 품목허가 승인을 받을 수 있도록 서류 제출 및 후속 대응에 최선을 다할 것"이라고 덧붙임.
▷이 같은 소식에 동사 주가가 상승세를 기록중이며, 자회사 프레스티지바이오로직스도 동반 상승세를 기록중임. 


효성티앤씨 (298020) 1분기 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승 
▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 1분기 매월 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 동사의 스판덱스 업황이 큰 폭의 반등세에 있다며, 이는 중국 리오프닝으로 스판덱스 수요 개선과 전년대비 공급 과잉 완화 때문이라고 밝힘. 중국 40D 기준 스판덱스 가격은 춘절 이후 1주일 만에 약 8% 상승하였고, 35일 수준의 중국 재고일수는 28일로 감소했다고 밝힘. 또한, 중국 수요 증가로 인한 터키/동남아시아/서남아시아향 중국의 스판덱스 수출량 감소로 동사의 올해 1분기 스판덱스 판매량/ 가동률은 매월 개선세를 보일 것으로 전망.
▷또한, 기타부문 실적 반등도 예상된다고 밝힘. 지난해 4분기 비수기 영향으로 가동률이 축소되었던 베트남 타이어코드 플랜트 가동률이 1월부터 정상화되었으며, NF3 취저우 네오켐은 반도체/디스플레이 업황 둔화에도 불구하고 중국 내 견조한 수요 지속으로 상대적으로 양호한 수익성이 지속되고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 560,000원[유지] 


케이씨티 (089150) 온라인 마권 발매 연내 허용 소식 속 무인마권발매기 공급 사실 부각 등에 급등 
▷일부 언론에 따르면, 정부가 전일 사행성 조장을 이유로 ‘금기의 영역’으로 남겨 뒀던 온라인 마권 발매를 연내 허용하기로 했다고 전해짐. 이에 실명 기반의 마권 구매와 구매 한도 준수 등 건전한 경마 문화 정착을 위한 지침을 만들기로 했다고 알려짐. 
▷한편, 청소년 접근 방지를 위해 대면 가 입을 의무화하고 온라인 마권을 구매할 경우 생체인식 활용 등 이용단계별 검증 장치를 강화하기로 했으며, 과몰입과 사행성 확산 방지를 위해 온라인 구매 상한을 현행 10만원에서 5만원으로 축소하고 사회단체들이 아이들에게 유해한 환경이라며 철폐를 촉구했던 장외발매소 27곳도 감축하기로 했음.
▷이 같은 소식 속 마사회를 주요 고객으로 무인마권발매기를 공급하고 있는 동사가 시장에서 부각. 


진시스템 (363250) 인도 감염병 진단 시장 본격 진출 소식에 급등 
▷동사는 보도자료를 통해 인도 G사와 총판 및 현지 생산제휴 계약을 체결하고 인도 시장 내 감염병 진단사업을 본격적으로 추진한다고 밝힘. 본 계약을 토대로 인도 내 가장 심각한 감염병인 결핵을 효과적으로 진단할 수 있는 솔루션은 물론, B형 간염, C형 간염, HIV 등 인도 현지에서 유행하는 다양한 감염병을 진단할 수 있는 제품을 개발, 현지 시장에 공급하기로 했으며, 향후 현재 주력 진단장비와 함께 현재 개발 중인 다양한 감염병 진단 제품들을 현지 시장에 공급할 계획인 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "이번 총판계약을 통해서 향후 3,000대 이상의 현장 진단장비와 1,000만 테스트 이상의 진단키트 제품을 인도 현지에 공급할 계획이며, 이는 코로나엔데믹 이후 사업 다각화를 추진하여 온 동사의 초대형 시장에서의 의미 있는 첫 성과”라고 설명. 


피엔에이치테크 (239890) 지난해 4분기 양호한 실적 및 올해 호실적 전망 등에 강세 
▷흥국증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 83억원(-0.3% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 18억원(+37% YoY, +34% QoQ, OPM 22%)을 기록했다며, 영업이익은 자사 IP를 보유한 고굴절 CPL 소재 매출액 비중이 증가하며 영업이익률이 개선된 것으로 분석.
▷아울러 2023년 매출액은 430억원(+23% YoY), 영업이익은 68억원(+40% YoY, OPM 16%)을 기록할 것으로 추정. 올해는 고객사의 북미향 패널 출하량의 증가와 함께 고굴절CPL을 중심으로 매출액과 영업이익률이 개선될 것 으로 판단.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원[유지] 


이오테크닉스 (039030) 올해 견조한 실적 전망 등에 강세 
▷교보증권은 동사에 대해 올해 매출액은 4,229억원(YoY -4.4%), 영업이익은 884억원(YoY -8.9%)으로 반도체 투자 위축에 대한 시장우려 대비 견조할 것으로 판단. 이와 관련, 매출 비중이 높은 후공정 및 PCB의 투자는 견조할 것으로 예상되며, 성장 동력인 Grooving 및 Stealth Dicing에서 신규 매출이 발생할 것으로 기대된다고 언급. 또한, 기타매출은 AS 및 레이저 교체 등으로 발생하는데 과거에 판매한 장비 수에 비례하여 누적으로 증가하기 때문에 긍정적일 것으로 전망.
▷투자의견 BUY[신규], 목표주가 : 100,000원[신규] 


인텔리안테크 (189300) 지난해 호실적 및 성장세 지속 전망 등에 상승 
▷전일 장 마감 후 지난해 실적발표. 연결기준 매출액 2,394.65억원(전년대비 +73.52%), 영업이익 150.28억원(전년대비 +573.90%), 순이익 155.62억원(전년대비 +159.71%).
▷하나증권은 동사에 대해 지난해 호실적을 기록한 가운데, 올해 실적은 매출액 3,176억원(YoY 32.6%), 영업이익 316억원(YoY 110.1%)을 기록할 것으로 전망. 연내 SpaceX와 OneWeb 등 위성사업자의 국내 진출로 항공우주 섹터에 대한 관심이 증가 중인 가운데, 전 세계적으로 가장 많은 저궤도 위성 안테나 납품 레퍼런스를 보유하고 있다고 설명. 
▷또한, 적용 산업군(군·항공 등) 및 고객사 확대, 누적 판매량 상승에 따른 유지보수 매출 발생이 가능한 동사의 주가는 Outperform할 것으로 전망. 아울러 2024년에도 매출액과 영업이익이 각각 YoY 33.5%/37.3% 성장이 예상되고, 2025년에도 이런 흐름은 이어질 것으로 전망. 향후 최소 5년 이상 고상장이 예상되는 동사의 시가총액은 최소 1조원이 타당하고 판단된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 115,800원[유지] 

 
상신이디피 (091580) 전방 고객사發 성장세 지속 전망 등에 상승 
▷신한투자증권은 동사에 대해 전체 매출액에서 약 90%는 삼성SDI가 차지하고 있어 전방 고객사인 삼성SDI 행보가 중요한 가운데, 최근 삼성SDI는 포스코케미칼과 10년간 40조 규모의 양극재 계약을 했고, 스텔란티스 이외에도 GM, Volvo 등 신규 고객사 확보가 기대되는 상황이라고 설명. 또한, 최근에는 헝가리2공장을 완공했고, 2024년 양산을 목표로 말레이시아 원통형 배터리공장 증설을 진행하고 있다고 밝힘.
▷올해 원통형 1,340억원(+40.2% YoY), 중대형(각형) 1,171억원(+39.8% YoY)을 기록할 것으로 전망. 향후 완성차 업체들이 생산 단가 인하를 위해 원통형 배터리를 채택할수록 동사에 유리한 환경이 조성된다고 밝힘. 이어 전방 고객사의 적극적인 CAPA 확대, 고객사內 확고한 지위 보유, 신규 업체가 진입하기 어려운 규모의 경제 구축이라는 점에서 올해 매출액 3,633억원(+23.6% YoY), 영업이익 443억원(+28.6%YoY)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 28,000원[신규] 


플래티어 (367000) 이미지 기반 상품 추천 서비스 출시 기대감에 상승 
▷동사는 언론을 통해 올해 1분기 인공지능(AI)을 활용한 이미지 기반 상품 추천 서비스를 선보일 계획이라고 밝힘. 동사는 AI 기반 마테크 솔루션 '그루비(GROOBEE)'의 운영사로, 이번 AI를 활용한 이미지 기반 상품 추천 서비스를 통해 고객 취향을 고려한 개인화 상품 추천 경험을 제공한다는 계획임.
▷동사 관계자는 "그루비는 자체 구축한 AI 시스템을 통해 약 1,000만 개 이상의 상품 데이터를 딥러닝 기반 이미지 분석 알고리즘으로 분석해 고객이 관심을 보인 상품의 이미지 특성을 정확하게 이해하여 상품을 추천한다"며, "이미 신한카드, 케이카, 휠라 등 트래픽이 많은 사이트에 안정적으로 AI 상품 추천 서비스를 제공하고 있다"고 밝힘. 


핑거 (163730) STO 수혜주 분석 등에 상승 
▷KB증권은 동사에 대해 금융위원회가 올해 2월 STO 관련 세부 규율 체계를 공식적으로 발표한 가운데, 이에 따라 동사의 STO 거래 플랫폼 구축 관련 수혜가 기대된다고 밝힘. 동사는 이미 블록체인 기술을 활용해 IP NFT 거래 플랫폼 개발에 성공한 기업으로 IP (지식재산권)는 하나의 STO이기 때문에 사실상 STO 거래 플랫폼 기술력을 확보한 것과 동일하게 볼 수 있다고 분석.
▷또한, 오랫동안 금융기관에 스마트 뱅킹 등 핀테크 플랫폼을 구축해왔고 충분한 플랫폼 레 퍼런스까지 확보하고 있는 기업으로 이번 금융위 공식 발표 이후 법과 제도가 확립된다면, 이미 STO 플랫폼 기술력과 충분한 레퍼런스를 확보하고 있는 동사의 수혜 가능성에 주목할 필요가 있다고 설명. 아울러 신한은행의 배달앱 ‘땡겨요’를 필두로 은행권의 생활 금융 플랫폼 사업 진출이 본격화되면서 올해는 동사의 기존 플랫폼 사업 매출 증대도 기대할 수 있다고 밝힘.