[신규상장 종목]메디아나(10월7일)

[봉황 지사장]

[상장기업&CEO]의료기기社 ‘메디아나’ 길문종 회장
10월 코넥스→코스닥 이전 上場… “자체 브랜드 확대 투 트랙 전략
글로벌 헬스케어 전문기업 도약… 5년 안에 매출 1000억원 달성”

길문종 메디아나 회장이 환자관찰장치, 심장제세동기, 산소포화도측정기 등 자사 의료기기에 대해 설명하고 있다. 박경모 기자 momo@donga.com

“글로벌 의료기기업체가 주문한 제품을 개발해 공급하는 제조업자개발생산(ODM) 사업과 자체 브랜드 사업을 동시에 확대하는 투 트랙 전략으로 상장 5년 내 매출 1000억 원을 달성할 계획이다.”

코넥스에서 코스닥 시장으로 내달 이전 상장할 예정인 메디아나의 길문종 회장(55)은 17일 “코스닥 상장이 당초 목표였다”며 “이번 기업공개(IPO)를 계기로 생체신호 계측 원천기술에 정보기술(IT)을 접목해 글로벌 헬스케어 솔루션 전문기업으로 한 단계 도약하겠다”고 말했다.

의료기기 제조업체인 메디아나의 주요 제품은 센서를 이용해 환자의 혈압, 체온, 호흡, 심전도 등 생체신호를 측정해 의료진에게 환자 상태를 실시간으로 제공하는 의료용 모니터인 환자관찰장치와 갑자기 멈춘 심장에 전기 충격을 줘 심장 기능을 소생시키는 의료장비인 심장제세동기 등이다.

지난해 매출액은 332억6200만 원, 영업이익은 35억6700만 원으로 전년보다 각각 14.9%, 81.5% 늘었다. 메디아나는 수출로 매출의 75% 이상을 올리고 있다. 주요 ODM 파트너는 세계적 의료기기업체인 코비디언, 지멘스, 실러, 오무론 등이다.

길 회장은 연세대 의용전자공학과를 졸업한 뒤 메디슨 해외영업부에서 일하다 1993년 개인 회사를 차려 수입 의료기기를 국내에 유통하는 사업을 시작했다. 1995년 법인으로 전환하고 의료기기 국산화에 나섰다. 1999년 연세대와 산학협동으로 환자관찰장치를 개발한 뒤 기술력을 인정받아 2000년부터 글로벌 의료기기업체에 ODM으로 환자관찰장치와 심장제세동기, 산소포화도측정기 등을 공급하고 있다.

 

자체 브랜드인 환자관찰장치는 2007년 국산으로는 처음으로 미국 식품의약국(FDA), 제품안전인증기관(UL), 일본 후생성의 인증을 동시에 받았다. 길 회장은 “지난해 하반기부터 올해 상반기까지 연간 공급량이 확보된 ODM 제품 4개와 자체 브랜드 제품 3개를 내놓았다”며 “향후 4, 5년간 매출과 수익성 모두 좋아질 것”이라고 말했다.

메디아나는 24, 25일 청약을 거쳐 10월 7일 상장될 예정이다. 공모 주식 수는 144만 주이다.

 

종목명	메디아나	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	041920
업종	의료용 기기 제조업
대표자	길문종	기업구분	중소일반
본점소재지	강원 원주시 문막읍 동화리 1650-1
홈페이지	www.mediana.co.kr	대표전화	033-742-5400
최대주주	-
매출액	33,262 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	3,395 (백만원)
순이익	3,038 (백만원)	자본금	2,868 (백만원)

총공모주식수	1,440,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,440,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	5,500 ~ 6,500 원	청약경쟁률
확정공모가	6,200 원	공모금액	8,928 (백만원)
주간사	케이비투자증권	주식수: 288,000 주   /   청약한도: 20,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
케이비투자증권	201,600 주	20,000 주
에스케이증권	86,400 주	8,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.09.17  ~   2014.09.18

공모청약일

  2014.09.24  ~   2014.09.25

배정공고일(신문)

  2014.09.29 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.09.29

환불일

  2014.09.29

상장일

  2014.10.07

공모사항

확정공모가	6,200 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  5,500 ~ 6,500 원
총공모주식수	1,440,000 주	공모금액 : 8,928 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	288,000 주  (20%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	864,000 주  (60%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	288,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  20,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.09.17

IR장소/시간

기관 :   일반 : 한국거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10

신규상장

신규상장일

2014.10.07

현재가

- 원 (%)

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
114	74,269,028	86 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
7,500원 이상	12	10,368,000	14.0%
7,000원 이상 ~ 7,500원 미만	27	22,484,000	30.3%
6,500원 이상 ~ 7,000원 미만	43	29,016,028	39.1%
6,000원 이상 ~ 6,500원 미만	11	4,776,000	6.4%
5,500원 이상 ~ 6,000원 미만	12	6,286,000	8.5%
5,500원 미만	9	1,339,000	1.8%
합계	114	74,269,028	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	15,692,435,263
무형자산 등 차감	3,238,396,346
이연자산 연부채
순자산 총계	12,454,038,917
기말 발행주식수	5,737,580
자산가치	2,171원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 반기	2013년	2012년
순이익	672,313,389	3,208,632,538	1,225,082,983
발행주식수	5,737,580	5,737,580	5,737,580
주당 이익(EPS)	234	559	214
가중평균 EPS	339
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	3,392원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	2,171	3,392
본질가치 (평가법 1)	2,903원

메디아나

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	82.15 %	105.91 %	149.70 %
	유동비율	176.66 %	133.83 %	91.22 %
수익성	자기자본수익률	25.33 %	8.52 %	5.47 %
	영업이익률	10.72 %	6.58 %	6.69 %
성장성	매출액증가율	14.87 %	6.12 %	10.24 %
	영업이익증가율	81.48 %	4.44 %	-11.63 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

메디아나

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	529 원	128 원	167 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	12.28	50.74	38.87
BPS (주당순자산가치)	2,089 원	1,503 원	3,056 원
PBR (주가순자산비율)	3.11	4.32	2.13
SPS (주당매출액)	5,797 원	5,047 원	9,854 원
PSR (주가매출액비율)	1.12	1.29	0.66

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 의료기기의 제조,판매사업 등을 영위할 목적으로 1995년 6월 19일 설립

- 당사는 우수한 연구인력, 기술인력을 바탕으로 환자감시장치,제세동기를 제조하여 해외 및 국내에 공급

(1)시장의 특성

- 당사의 자사 브랜드 사업의 주요시장은 유럽 지역이 전체 매출의 41%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 아시아 20%, 중동 14%, 미국 15%, 남미 10%의 비중을 나타내고 있습니다.

- 당사의 경우 자동심장충격기는 유럽지역을 타겟으로 영업력을 집중하고 있고, 환자감시장치 및 심장충격기는 아시아, 중동 및 남미지역을 타겟으로 하고 영업력을 집중

(2) 회사의 영업 및 생산
- 당사는 기존 제품군의 환자감시장치를 비롯한 심장충격기 등을 생산·판매

- 당사는 세계적인 의료기기 회사인 (미국)Covidien, (일본)Omron, (미국)Spacelabs, (독일)Siemens, (일본)Fukuda-Denshi, (독일)Metrax 사 등과의 수출계약 및 해외대리점 계약 등을 통하여 해외로의 수출을 지속적으로 확대

2.매출현황

(단위:천원)
사업	매출	품 목		제 20기 반기	제19기 연간	제18기 연간	제17기 연간
부문	유형
의료기제조,	제품	환자감시장치	수 출	8,350,553	16,054,478	14,293,496	16,261,354
판매,			내 수	1,244,329	2,133,325	2,439,605	2,775,041
수출입외			합 계	9,594,881	18,187,803	16,733,101	19,036,395
		제세동기	수 출	2,593,368	4,910,694	1,861,892	1,603,808
			내 수	1,322,641	1,866,695	1,991,175	218,806
			합 계	3,916,008	6,777,389	3,853,067	1,822,614
		기타	수 출	215,002	487,455	812,204	868,910
			내 수	321,756	424,242	480,293	245,855
			합 계	536,758	911,697	1,292,497	1,114,765
		제품	수 출	11,158,923	21,452,627	16,967,592	18,734,072
		합계	내 수	2,888,725	4,424,262	4,911,073	3,239,702
			합 계	14,047,648	25,876,889	21,878,665	21,973,774
	상품	상품	수 출	2,212,542	3,415,809	3,572,006	2,967,142
			내 수	1,361,262	2,878,392	2,312,472	1,939,216
			합 계	3,573,804	6,294,201	5,884,478	4,906,358
	기타	기타	수 출	301,549	787,165	939,190	262,184
			내 수	84,791	304,093	253,059	142,379
			합 계	386,340	1,091,258	1,192,249	404,563
합 계			수 출	13,673,014	25,655,601	21,478,788	21,963,397
			내 수	4,334,778	7,606,747	7,476,604	5,321,298
			합 계	18,007,792	33,262,348	28,955,392	27,284,695

 

3. 재무현황

[2014년 1분기 연결기준]						(단위: %, 회)
구분	재무비율	뷰웍스	바이오스페이스	아이센스	세운메디칼	피제이전자
안정성	유동비율	651.89	879.06	550.93	605.27	283.57
	부채비율	27.09	8.05	33.73	11.29	27.03
	차입금의존도	0.09	0	0.16	0.01	0.02
수익성	매출액 영업이익율	21.99	29.21	18.12	25.01	6.08
	매출액 순이익율	18.56	28.14	14.05	19.95	5.96
	총자산 순이익율	3.87	5.75	2.24	3.9	1.61
	자기자본 순이익율	4.98	6.37	3.04	4.41	2.04
성장성	매출액 증가율	1.34	30.26	10.45	2.36	-0.32
	영업이익 증가율	15.6	115.28	-10.61	23.89	-37.36
	당기순이익 증가율	32.86	117.72	-31.04	20.96	-27.5
	총자산 증가율	5.58	9.21	1.43	4.09	3.61
활동성	총자산회전율(회)	0.86	0.85	0.64	0.8	1.1
	재고자산회전율(회)	5.35	9.31	4.27	3.56	4.91
	매출채권회전율(회)	7.05	10.39	4.2	4.22	-

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분			공모후 주식수(주)		지분율	매도금지 기간
보호예수	최대주주 및 특수관계인	길문종	보통주	286,879	3.97%	상장 후 6개월간
및			보통주	2,918,721	40.42%
매도금지		김응석	보통주	415,402	5.75%
물량		강동원	보통주	58,000	0.80%
		김이웅	보통주	43,846	0.61%
		전대근	보통주	12,580	0.17%
		허진	보통주	3,730	0.05%
		박명균	보통주	3,850	0.05%
		(주)메디아나	보통주	72,200	1.00%
	소 계			3,815,208	52.84%
	자진	이정열	보통주	91,000	1.26%
	보호예수
	우리사주조합		보통주	288,000	3.99%	상장 후 1년간
	상장주선인 의무취득		보통주	43,200	0.60%	상장 후 3개월
	소계(매도금지물량)			4,237,408	58.68%	-
유통가능 물량	기타 구주주		보통주	1,831,372	25.36%	-
주1)	공모주주(기관투자자, 일반투자자)		보통주	1,152,000	15.95%	-
	소 계(유통가능물량)			2,983,372	41.32%	-
총 계				7,220,780	100.00%	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분	제20기 반기	제19기	제18기
[유동자산]	18,664	16,168	16,181
ㆍ현금및현금성자산	3,354	3,890	3,067
ㆍ매출채권	7,396	5,367	6,341
ㆍ기타유동금융자산	1,143	1,459	1,995
ㆍ기타유동자산	504	404	380
ㆍ재고자산	6,264	5,033	4,386
ㆍ당기법인세자산	3	15	12
[비유동자산]	10,739	11,152	12,448
ㆍ기타비유동금융자산	1,350	1,492	1,793
ㆍ유형자산	5,054	5,106	5,314
ㆍ무형자산	3,238	3,341	3,753
ㆍ이연법인세자산	554	663	1,039
ㆍ매도가능금융자산	543	550	549
자산총계	29,402	27,320	28,629
[유동부채]	10,008	8,082	12,123
[비유동부채]	3,702	3,834	4,513
부채총계	13,710	11,916	16,636
[자본금]	2,868	2,868	2,868
[주식발행초과금]	3,178	3,178	3,178
[기타포괄손익누계액]	(-)61	6	(-)108
[기타자본항목]	305	623	535
[이익잉여금]	9,401	8,729	5,520
자본총계	15,692	15,404	11,993
매출액	18,149	33,670	29,540
영업이익	1,137	3,706	723
당기순이익	782	3,208	1,225
기본주당순이익(원)	118	559	221
희석주당순이익(원)	118	559	221
연결에 포함된 회사수	1	1	1

 

[황소 박사장]

정보 감사합니다^^

[봉희김선달]

정보 감사합니다.