사우디 커피 시장동향 - 남녀노소 관계없이 커피 문화 발달 - - 대형 쇼핑몰 중심 프랜차이즈 -

[piaazhead]

사우디 커피 시장동향

2019-09-18 윤수한 사우디아라비아 리야드무역관

- 남녀노소 관계없이 커피 문화 발달 -

- 대형 쇼핑몰 중심 프랜차이즈 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 커피(HS Code 210112)

□ 시장 규모

  ㅇ 국제커피기구(ICO)에 따르면 2017~2018 사우디 커피 소비량은 8만 9820톤으로 전년대비 약 4.7% 증가

    - 단일시장으로 규모는 크지 않지만 2013~2018년 연평균 2.5% 성장으로 세계 평균 성장률(2.1%)를 상회

2013-18 사우디 커피 소비량

(단위: 톤, %)

구분	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
소비량	79,260	93,960	84,300	85,800	89,820
증가율	3.6	18.5	▲10.3	1.8	4.7

자료: 국제커피기구(International Coffee Organization)

  ㅇ 유로모니터에 따르면 2018년 사우디 커피 시장 규모는 약 4억8000만 달러이며, 2020년에는 6억1000만 달러에 이를 것으로 전망

    - 2015년 이후 연평균 약 10% 이상 성장했으며, 인구의 50%가 30세 이하로 2020년 이후 성장세는 더욱 높아질 것으로 추정

2015-2020 사우디 커피시장 규모

(단위: 억 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019e	2020f
소비량	3.7	4.2	4.5	4.8	5.6	6.1
증가율	7.7	14.3	6.3	5.9	16.7	9.5

주: 2019 추정치, 2020 전망치

자료: 유로모니터

□ 수입동향

  ㅇ 2018년 사우디 커피 수입액은 총 3881만 달러이며, 스위스가 전체의 38%로 사우디 커피수입 비중 1위 기록

    - 한국으로부터 수입액은 97만 2000달러로 전체 약 2.5% 수준

2018 사우디 커피 수입

(단위: 천달러, %)

국가명	금액	수입비중
스위스	14,782	38.1
브라질	8,082	20.8
UAE	5,489	14.1
콜롬비아	2,085	5.4
레바논	1,682	4.3
영국	1,573	4.1
한국	972	2.5
미국	880	2.3
기타	3267	8.4
합계	38,812	100

주: HS Code 210112

자료: ITC Trade Map

□ 시장 트렌드

  ㅇ 가족, 친구 등 대부분의 모임이 대형 쇼핑몰에서 이뤄지기 때문에 스타벅스 등 프랜차이즈 매장에서 커피 소비가 주로 이뤄짐.

    - 인구의 50%가 30세 미만으로 프랜차이즈 커피 소비는 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상

    - Starbucks, COSTA Coffe, JAVA Time 등 다양한 프랜차이즈 매장 운영

    - 한국의 카페베네는 사우디 수도 리야드 포함 약 20개 매장 운영 중이며 주요 대형 쇼핑몰, 고급 쇼핑상가 주변에 위치

사우디 주요 커피 프랜차이즈

Caffebene 2013년 10월 사우디 진출

Costa Coffee 사우디 인기 프랜차이즈 브랜드

자료: 커피사 홈페이지 및 구글이미지

  ㅇ 가족모임이 많은 아랍문화 특성으로 인해 가정에서 소비되는 인스턴트 커피 소비량 또한 증가

    - 5분 이상 제조가 필요한 아랍 전통커피를 대신해 젊은층 사이에서 인스턴트커피 선호도 증가 추세

사우디 인기 인스턴트커피

	이름: Nescafe Classic 용량: 100g 가격 : SAR 12.5(US$ 3.4) 특징: 사우디 인기 인스턴트커피
	이름: Alicafe French Roast 용량: 24개 가격: SAR 22(US$ 5.9) 특징: 사우디인이 즐겨마시는 인스턴트 커피
	이름: Hamawi Cafe Mocha 용량: 500g 가격: SAR 35.95(US$ 9.6) 특징: 사우디 인기 아랍식 커피

 자료: KOTRA 리야드 무역관 자체 촬영

□ 경쟁동향

  ㅇ 2018년 기준 Nescafe가 31.2%로 시장 점유율 1위 점유

    - 2017년 말 Nescafe는 아랍 전통 커피를 인스턴트 형태로 출시해 이후 다양한 맛의 아랍 전통 인스턴트 커피를 출시하며 사우디 시장 점유율을 높여가고 있음.

    - 이외에 Nespresso(13.7%), El-Farouki(7.8%), Cafe Najjar(6.7%), Al-Hamawi(5.8%) 등이 있음.

    - 2017년 이후 Off-Trade Market(소매점, 슈퍼마켓 등) 공략을 위해 Lavazza, Jacobs Douwe와 같은 유럽 브랜드 사우디 인스턴트 커피시장 진출

2018년 브랜드별 사우디 커피시장 점유율 

 자료: 유로모니터, KOTRA 리야드 무역관 가공

□ 유통구조

  ㅇ 100% 오프라인 판매 구조이며, 이 중 대형 슈퍼마켓 등 현대식 식료품점이 69.1% 차지

    - 인스턴트커피는 Careffour, Danube, Tamimi, Lulu 등 대형 슈퍼마켓에서 주로 유통

사우디 커피시장 유통구조

자료: 유로모니터

□ 수입규제 및 인증

  ㅇ 사우디로 수입되는 모든 식품은 사우디 식약청(SFDA) 등록 필수(첨부파일 참고)

  ㅇ 라벨링에는 제품명, 제조사, 판매자, 영양정보, 유통기한 등이 표기돼야 함.

  ㅇ 국가 및 지역에 관계없이 사우디 커피 수입은 5%의 관세 부과

□ 시사점

  ㅇ 인구의 50% 미만인 30세 이하 젊은층 공략 필요

    - 글로벌 프랜차이즈 브랜드 선호도가 높으며, 인스턴트커피 소비 매년 빠르게 증가 중

    - SNS 발달로 무가당, 천연 설탕 등을 사용한 웰빙 인스턴트커피 관심 증가

  ㅇ Whatsapp, Facebook, Snapchat 등 SNS 마케팅 필요

    - 2018년 기준 3400만 인구 중 90% 이상이 모바일 인터넷을 사용하고 있으며, 약 1800만 명이 SNS 계정 보유

    - Whatsapp, Facebook, Snapchat 등 사우디 주요 SNS를 통한 마케팅이 소비자들의 호응을 얻고 있음.

  ㅇ 현지 식품 유통 업체 A사 관계자에 따르면 사우디 커피 소비는 연령층에 따라 기호가 구분된다고 함

    - 40대 이상 장년층은 커피향이 진한  아랍식 커피 맛을 선호하며, 40세 이하 소비자는 향이 연한 맛을 선호

  ㅇ 현지 대형마트 B사 관계자는 더운 날씨로 인해 아이스 전용 인스턴트커피 인기가 꾸준히 증가하고 있다고 언급

    - 낮기온이 50도에 육박하기 때문에 시원한 물에 잘 녹는 아이스 전용 인스턴트커피 제품 수요가 늘어나는 추세

  ㅇ 사우디 식약청(SFDA) 규정, 식품 통관 절차 숙지 등 철저한 사전준비 필요

    - 수시로 변하는 사우디 식약청(SFDA) 규정에 따라 신속한 정보 수집과 대응 능력을 보유한 에이전트 발굴 및 활용 필요

    - 수입통관 또한 담당자에 따라 요구하는 서류가 다른 경우가 종종 발생해 철저한 사전준비 필요

자료: 국제커피기구(International Coffee Organization), ITC Trade Map, 유로모니터, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합