대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
-2/22 : 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수, 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설, 엔비디아, 바이두, 이베이 실적
-2/23 : 1월 시카고 연은 국가활동지수(CFNAI), Q4 국내총생산(GDP)(수정치), 주간 신규실업보험 청구자수, EIA 주간 원유재고, 2월 캔자스시티 연은 제조업 활동지수, 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설, 알리바바, 비욘드미트, 블록, 부킹홀딩스, 워너브로스디스커버리 실적
-2/24 : 1월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 1월 신규주택판매, 2월 미시간대 소비자태도지수(확정치), 필립 제퍼슨 연준 이사 연설, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설
# 해외 증시 동향
- 뉴욕지수는 올해 최대 낙폭 기록, 다우지수는 전장 대비 697.10포인트(2.06%) 내려 3만3129.59, 스탠다드앤푸어스(S&P)500은 81.75포인트(2.00%) 밀려 3997.34로,
나스닥 지수는 294.97포인트(2.50%) 급락한 1만1492.30로 마감.
- 국채금리는 3개월 만에 최대. 기준물인 10년 만기과 연준 금리정책에 가장 민감한 2년 만기의 국채수익률은 각각 3.9%, 4.7%로 치솟아 11월 이후 최고 수준..
- 월가에서는 ‘미국 중앙은행’ 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 예상보다 더 많이 오릴 것이며 이에 따라 S&P500 지수가 조만간 급락할 수도 있다는 대형 투자은행 전망이 대두
- 개장 전에 실적을 발표한 ‘미국 최대 고용 기업’이자 식료품 기업인 월마트(WMT)와 집 수리·인테리어 용품엄체 홈디포(HD)는 각각 직전 거래일보다 0.61% 상승, 7.06% 하락을 기록. 두 기업은 인력난 탓에 인건비를 인상, 이에 따라 비용 상승 압박
- 섹터별로는 S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락, 임의소비재 관련주가 3% 이상 하락하고, 기술과 산업, 통신, 금융 관련주가 모두 2% 이상 하락. 흑연의 안정적인 공급망을 확보했다고 발표한 대장주 테슬라는 호재에도 불구하고 17일 종가에 비해 10.94달러(5.25%) 하락, 리비안 자동차, 루시드 역시 각각 5.64%, 9.42% 하락.
비용상승에 따라 부진한 가이던스를 제시한 월마트는 0.61%보합 마감했으나, 홈디포는 7.06% 하락.
- WTI 하락, 물가와 금리의 불확실성에 대한 우려로 하락, 0.24% 떨어진 배럴당 76.16달러
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* 주요 지수
다우존스: 33129.59 (-2.06%)
S&P500: 3997.34 (-2.00%)
나스닥: 11492.3 (-2.50%)
유로Stoxx: 4250.4 (-0.49%)
FTSE100: 7977.75 (-0.46%)
CAC40: 7308.65 (-0.37%)
DAX30: 15397.62 (-0.52%)
닛케이225: 27473.1 (-0.21%)
상해종합: 3306.524 (0.49%)
항셍: 20529.49 (-1.71%)
VIX: 22.87 (7.72%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 104.17 (0.30%)
원달러: 1295.8 (0.00%)
원엔: 9.67 (-0.11%)
원위안: 188.38 (0.24%)
엔달러: 134.95 (0.04%)
달러유로: 1.06 (0.01%)
위안달러: 6.88 (-0.35%)
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* 상품
WTI : 76.16 (-0.24%)
현물 금: 1835.07 (0.00%)
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* 채권
미국10y: 3.953 (13.776bp)
미국2y: 4.723 (10.565bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-2.29%)
IT: (-2.40%)
자유소비재: (-3.34%)
필수소비재: (-0.34%)
에너지: (-0.31%)
헬스케어: (-1.36%)
산업재: (-2.29%)
소재: (-1.63%)
유틸리티: (-1.89%)
금융: (-2.01%)
부동산: (-1.96%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-2.67%)
알파벳 (-2.69%)
아마존 (-2.70%)
넷플릭스 (-3.01%)
엔비디아 (-3.43%)
마이크론테크놀로지 (-2.39%)
테슬라 (-5.25%)
인텔 (-5.61%)
AMD (-2.20%)
디즈니 (-2.97%)
스타벅스 (-2.17%)
엑슨모빌 (-0.10%)
JP모건체이스 (-1.83%)
뱅크오브아메리카 (-2.35%)
존슨앤드존스 (-1.90%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 기아, 롯데케미칼, LG디스플레이, 현대제철, 금호석유, 이마트, 두산퓨얼셀, KCC, 효성티앤씨
-52주 : 농심, 대한유화, 풍산, 영원무역홀딩스
-역사적 : 대서올딩스, 동일산업
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 에스디바이오센서, 대상
-52주 : 강원랜드, 제일기획
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 엘앤에프, LX세미콘, 대주전자재료, 와이지엔터테인먼트, 위메이드맥스, 코오롱생명과학, 하림, YTN, 새로닉스
-52주 : 메디톡스, 하림지주, 성우하이텍, 골드앤에스
-역사적 : 에코프로, 오스템임플란트, 나노신소재, 셀바스AI
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음