[사업환경] 의류, 중고가 및 아동복 시장 유망

[스프링]

– 2005년 시장규모 21.6% 확대 –
- 외자기업에 내수 및 수입판매 권한 허가 -

방춘복/장상해 대련무역관

shchang@kotra.or.kr

□ 소비동향

 o 중국은 일본에 이어 아시아 2위 규모의 의류시장임. 2005년 의류 소비액은 전년대비 21.6% 증가, 빠른 성장세를 보임.

  - 소득 증가로 의류 고급화가 빠르게 진행중임. 남녀정장, 캐주얼, 레저의류 등 시장이 빠르게 형성됨. 백화점 등 고급 매장에는 모피, 가죽 의류 등 고가제품이 진열장을 가득 메우고 있음.

<2004년 중국 백화점 의류 판매현황>

구분	물량(만장)	증가율(%)
남성 양복	767.7	20.0
남성 셔츠	865	0.3
T 셔츠	99,710	22.0
여성복	6,553	18.5
아동복	1,982	16.0
청바지	509	25.8
재킷	549	22.7
방한복	886	10.1
가죽의류	53	22.7
바지	884	0.8
내의	4,575	4.9
스웨트	1,765	4.6

                                  자료원 : 중화상업정보중심

 o 의류소비가 다원화, 패션화, 개성화의 특성을 보임.

  - 대규모, 저원가 생산으로는 새로운 소비수요를 맞추기 어려움. 대도시의 중고가 소비시장은 해외 유명브랜드와 외자기업 제품이 절대다수를 차지하고 있으며 중국 고유 브랜드는 매우 적음.

 o 여성 소비자는 의류 구입시 디자인, 칼라 다음으로 브랜드, 가격, 쇼핑 환경 꼽고,  남성 소비자는 브랜드를 첫째로 꼽는 경향이 있음.

  - 아래표는 상해의 모 컨설팅 회사가 북경, 상해, 광주, 성도, 중경, 우한, 온주, 항주, 남경, 심천 등 10개 도시의 416개 대리상과 3537명(15~60세)의 소비자를 상대로 의류 소비성향을 분석한 것임.

< 의류 구매시의 최우선 고려 요소(복수응답) >

구분	점유율(%)
개성 중시	64.8
패션과 유행에 대한 특별한 요구사항 없음	55.7
패션을 좇아	8.9
대중에 편성	7.0
유행추세 따름	5.6
특이한 디자인	4.8

                             자료원 : 上海明略市長策劃有限公司

 O 소비자들 환절기 할인 선호

  - 소비자들이 가장 선호하는 것은 환절기(계절이 바뀔 때) 할인판매이고, 다음으로 명절이나 대형 행사기간 판촉활동임. 기타 방식은 선호도가 낮은 편임.

< 주요 판촉 방법 > 

판촉수단	점유율(%)
환절기 할인	76.0
명절, 대형행사 기간 할인	58.9
상품 증정 판매	42.0
선물 증정 판매	28.7
일정 금액 구입시 VIP카드 또는 우대카드 적립	20.9
일정 금액 구입시 할인권 제공	18.2
대형 의류 패션쇼	17.4
기타	2.4

                             자료원 : 자료원 : 上海明略市長策劃有限公司

 o 외국 브랜드 인기

  - 외국 의류 유명 브랜드를 선호하는 소비자가 절반이상을 차지하는 반면 중국산 브랜드를 지향하는 소비자는 16.7%에 불과함.

  - 최근 유행하고 있는 “韓流” 가 한국상품에 대한 이미지를 제고함. 또한 88서울올림픽, 2002월드컵, 우리업체의 투자 증가, 중국대학의 한국어과 설립 붐 등으로 한국 인지도가 높아지고 있음.

□ 유통경로

 o 외국업체의 진출 방식은 직영, 가맹점, 에이전트판매로 크게 나눌 수 있음.

  - 판매경로는 백화점, 전문점, 대형마트, 체인점, 전문 의류시장(상가), 홈쇼핑, 인터넷 등 다양하게 확대되고 있음. 유명 브랜드는 대형 백화점에서 판매가 주류를 이룸. 일부는 백화점 판매와 병행해서 직영 또는 가맹방식으로 전문점 판매를 함.

  - 일반 의류상가 판매는 샐러리맨층을 대상으로 하며 중간가격대, 염가품의 판매가 중심임. 대형마트는 가격은 낮고, 유행이 처지는 제품이 많음.

  - 대형 소매시장내의 개인 소매점은 높은 시장점유율을 차지하고 있음. 이 시장은 농촌시장을 카바하고 있으며, 절강, 강소, 산동, 요녕, 광동에 집중하고 있음.

□ 진출 포인트

 o 우선, 재산권 확보를 하라

  - 내수시장 진출은 일반적으로 시장조사, 지적재산(상표,의장 등) 확보, 대리상 발굴, 판매망 확보 등의 순서로 진행됨. 모든 과정이 중요하지만 상표등록 등 재산권 확보에 특히 주의 해야 함. 상표등록은 영어와 중국어 등록을 해야 하며, 사전에 같은 상표 존재여부를 상표국에서 검색해야 함.

 o 최고급 시장으로 생각하라

  - 유럽, 미국 등 유명 브랜드 제품의 중국 진출 성공 요인중 하나는 신제품을 자국 출시와 동시에 중국에도 내놓는 것임. 중국인들은 과거와 달리 세계 유명 브랜드를 인식하고 있음.

  - 원부자재와 디자인을 한국 내수제품과 똑같이 가져가고, 중국적 요소를 고려하면서도 참신한 디자인을 개발해야 함. 재고처리시장이라고 인식해서는 절대 안됨. 당분간 이익은 있겠지만 장기적으로 볼 때 중국 소비자들의 외면을 받게 됨.

  - 원칙을 지키고 최고급 시장으로 생각하면 최고수준의 고객들이 찾아옴. 중국을 얕보면 결코 안됨. 급하게 서둘지 말고 천천히 브랜드를 키우면서 고급 시장을 노려야 함.

 o 아동복 시장을 공략하라

  - 16세 이하 아동이 3억으로 총인구 4분의 1을 차지함. 그러나 아동복 생산은 의류시장의 1%에 불과함. 이중 5~13세 아동복 시장 잠재력이 가장 큼. 소비패턴으로 볼 때 양적소비에서 브랜드화 소비로 이전되고 있음.

  - 실제 중국 아동복 시장은 외국 브랜드가 50%를 차지하고, 중국 아동복 생산업체는 아직은 수준이 떨어짐. 그만큼 시장공간이 크다는 의미로 볼 수 있음.

  - 최근 아동복 수요 증가는 가히 놀랄만함. 이는 중국의 산아제한 정책으로 한자녀에 대한 부모의 관심이 지대하기 때문임.

 o 입점장소 선택에 신중하라

  - 대도시의 경우 ‘xx상품성’ 등 명칭의 상가에서 외국 브랜드를 유치하는 경우가 많음. 중심상권이 아니거나, 마케팅의 실패로 이어지는 경우가 있으니 철저한 입점 타당성 조사가 필요함.

 o 백화점을 뚫어라

  - 다른 산업과 마찬가지로 저가 의류시장은 중국산이 독점하고 있음. 우리 업체의 진출 전망이 있는 분야는 중고가 시장일 수 밖에 없음. 고급제품은 판매경로 중 백화점 판매가 가장 잘되고 있음.

  - 중국 소비자들은 유명 백화점 입점상품이 아니면 잘 믿지 않는 습성이 있음. 처음 진출하는 업체가 단독 매장이나 전자상거래를 하는 것은 리스크가 큼. 현지 백화점을 먼저 공략하면서 광고를 병행하면서 브랜드 이미지를 차차 심어주어야 함.

  - 백화점 입점시에는 자금문제와 결제 시스템을 확인하도록 주의를 해야 함. 운영자금이 묶일 수도 있음.

 o 내수시장 및 수출입 권한 개방을 활용하라

  - 2005년 이후 중국에 생산공장이 없는 업체도 내수판매와, 수입판매가 가능함. 실제 몇몇 업체가 발 빠르게 시장에 진입하고 있음. 유통망 확보, 브랜드 이미지 확보 등에 시일이 소요되는 등 제약 요인이 많지만, 중국의 시장개방 추세는 우리기업에게 기회로 작용하고 있음.     

□ 수입관세 및 무역제도

 o 수입관세는 점차 하락하는 추세이며, 2006년 14~17%에서 형성됨. 관세가 아직은  높은 편이라는 평가임.

            <2006년도 중국 의류 수입관세 >

HS CODE	수입관세(%)	부가가치세(%)	HS CODE	수입관세(%)	부가가치세(%)
61046200	16	17	61179000	14	17
61051000	16	17	62034210	16	17
61052000	17.5	17	62034290	16	17
61059000	16	17	62043200	16	17
61061000	16	17	62043300	17.5	17
61062000	17.5	17	62045200	14	17
61069000	16	17	62046200	16	17
61071100	14	17	62046300	17.5	17
61083100	14	17	62052000	16	17
61091000	14	17	62053000	16	17
61099090	14	17	62059090	16	17
61102000	14	17	62063000	16	17
61103000	16	17	62064000	17.5	17
61109010	14	17	62069000	16	17
61109090	14	17	62082200	16	17
61112000	14	17	62179000	14	17

     자료원: 2006 중국세관 세칙

 o 2005년 1월 1일부터 (國家紡織產品基本安全技術規范) 시행. 품질 안전성에 생태환경 표준요구를 강제 편입함.

  - 새로운 표준은 섬유제품을 유아류, 직접접촉 피부류, 간접접촉 피부류 등으로 나누고 포름알데히드 함량 제한과 PH수치, 염색 정착도, 아조 염료, 이상냄새 등 성분의  사용금지를 정하고 있고, 처음으로 섬유제품 독물 테스트를 결정함.

 o 강제 표준

  - 중국은 품질 강제표준에 부합되지 않은 제품의 시장유통을 금지하고 있는데 국가 강제표준은 첫 두글자가 GB라는 영문자부터 시작하는 것과 추천성 표준이 있는데  “/T”로 표기돼 있음.

       < 중국 의류 관련 국가 표준 >

표준코드	내용
GB/T 1335.1-1997	남성복
GB/T1335.2-1997	여성복
GB/T1335.3-1997	아동복
GB/T14272-2002	다운복
GB/T15557-1995	의류 전문용어
GB/T16160-1996	인체 측량의 부위 및 방법
GB/T17837-1999	인체 머리둘레 측량방법과 모자 규격 코드
GB/T18132-2000	주단 의류
GB18136-2000	고압정전 防護 복장 및 시험방법
GB/T18398-2001	열에 견디는 테스트 방법
GB/T2662-1999	면으로 만들어진 의류
GB5296.4-1998	섬유제품과 의류 사용설명
GB6568.1-2000	전기 작업용 인체보호 의류
GG6568.2-2000	전기 작업중 인체보호의류 테스트 방법
GB/T8628-2001	규격 측정변화의 실험중 직물 샘플 테스트와 의류 표기 및 측량
GB/T8685-1988	방직품과 의류 사용설명의 도형 부호

             자료원 : 국가 표준화 관리위원회 (www.sac.gov.cn)

(자료원 : 중화상업정보중심 등 무역관 자료 종합)