美블루투스 헤드폰 시장 성장세 두드러져 □ 미국 내 스마트 기기 사용자가 지속적으로 증가하는 가운데 헤드폰 수요도 함께 증가하는 양상을 보임

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美블루투스 헤드폰 시장 성장세 두드러져2016-08-27 ㅣ조회수 42

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주요 내용

□ 미국 내 스마트 기기 사용자가 지속적으로 증가하는 가운데 헤드폰 수요도 함께 증가하는 양상을 보임

ㅇ 2016년 상반기 헤드폰 시장은 전년대비 7% 성장세를 기록한 가운데, 특히 블루투스(Bluetooth) 헤드폰의 경우 전년대비 42%증가한 것으로 나타남

－ 실업률이 4.9%까지 하락했고 개인 소득이 지속적으로 증가하는 등 미국 경기가 완만한 성장세를 유지하여 헤드폰 수요가 증가한 것으로 보이며 이와 같은 추세는 향후에도 지속될 전망

□ 블루투스 헤드폰 판매량은 전체 헤드폰 판매량의 54%를 점유하며 일반 헤드폰 판매량을 처음으로 앞선 것으로 나타남

ㅇ 진보된 성능 및 기능 탑재, 효과적인 신제품 프로모션 등이 블루투스 헤드폰 시장 성장의 원동력으로 평가됨

－ 2016년 상반기 블루투스 헤드폰의 평균 가격은 전년대비 5% 감소한 가운데 50달러 이하의 블루투스 헤드폰 판매가 전년대비 두 배 가까운 30%를 차지한 것으로 나타남

－ 최근 출시되는 블루투스 헤드폰의 경우 넓은 음역대와 깊은 중저음, 적당한 수준의 잔향감을 표현할 수 있고 더불어 노이즈 캔슬링 기능 등이 내재되어 사운드 만족도가 상당한 것으로 나타남

ㅇ 올해 하반기 출시를 앞두고 있는 iPhone7의 헤드폰 잭이 사라진다는 루머가 현실화될 경우 블루투스 헤드폰 시장이 더욱 성장할 것으로 전망됨

2	미국 헤드폰 수입 현황

□ 미국 헤드폰 수입 규모는 2016년 4월 기준 전년동기대비 7.6% 감소한 3.4억 달러를 기록

ㅇ 對美 헤드폰 주요 수출국은 중국(2.6억 달러), 멕시코(2,425만 달러), 베트남(968만 달러) 등으로 해당 국가들은 對美 수출시장의 86.9%를 점유

－ 주요 수출국 가운데 베트남은 전년동기대비 142.8%의 성장률을 기록하였으며, 멕시코(101.9%), 인도네시아(24.5%) 등도 높은 성장률을 기록

ㅇ 한국의 對美 헤드폰 수출은 219만 달러로 미국의 헤드폰시장에서 10위를 차지하였고, 지난 3년간(2012년~2015년) 對美 수출이 지속적으로 증가해옴

<미국 헤드폰 수입 현황>

(단위: 천 달러, 전년대비%)

순 위	국 가	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 4월
1	중 국	1,345,710 (40.9)	1,431,437 (6.4)	1,396,877 (-2.4)	1,157,735 (-17.1)	261,478 (-13.6)
2	멕시코	49,886 (12.0)	57,955 (16.2)	66,413 (14.6)	75,746 (14.1)	24,245 (101.9)
3	베트남	10,047 (88.6)	10,343 (2.9)	10,343 (0.0)	24,466 (136.5)	9,680 (142.8)
4	말레이시아	29,567 (-7.1)	23,193 (-21.6)	32,255 (39.1)	41,139 (27.5)	8,528 (-9.2)
5	태 국	40,446 (-33.8)	39,101 (-3.3)	31,788 (-18.7)	29,680 (-6.6)	7,580 (19.8)
6	대 만	16,402 (48.2)	18,047 (10.0)	17,762 (-1.6)	21,204 (19.4)	5,223 (-4.5)
7	홍 콩	11,870 (20.6)	19,075 (60.7)	12,104 (-36.5)	13,156 (8.7)	4,348 (-21.4)
8	독 일	9,221 (-1.8)	9,965 (8.1)	10,913 (9.5)	9,274 (-15.0)	2,759 (-20.5)
9	인도네시아	2,797 (-40.5)	2,476 (-11.5)	3,214 (29.8)	6,721 (109.1)	2,211 (24.5)
10	한 국	4,321 (-44.3)	4,452 (3.0)	5,926 (33.1)	6,919 (16.8)	2,187 (-9.4)
총 계		1,568,078 (31.0)	1,660,808 (5.9)	1,643,171 (-1.1)	1,428,126 (-13.1)	340,122 (-7.6)

주1: HS Code 8518.30 기준

주2: ( )는 전년대비 증감률

자료: 한국무역협회(kita.net)

3	미국 시장 내 블루투스 헤드폰 Best Sellers

제 품	설 명
	<Creative Sound Blaster Jam> ㅇ 충전 없이 12시간동안 음악 스트리밍 가능 ㅇ 맑고 깨끗한 음질 ㅇ 가볍고 부드러운 이어패드 ㅇ 가격: $36.99
	<Jabra Move Wireless> ㅇ 블루투스가 장착된 모든 전자기기에 사용 가능 ㅇ 부드럽지만 강한 헤드밴드 ㅇ 가격: $68.50
	<Skullcandy Grind Wireless> ㅇ 충전 없이 12시간동안 사용 가능 ㅇ 내구성이 높은 헤드밴드 ㅇ 가격: $89.99
	<Plantronics Backbeat Sense SE> ㅇ 충전 없이 15시간동안 사용 가능 ㅇ 맑고 깨끗한 음질 ㅇ 가볍고 부드러운 이어패드 ㅇ 방수 기능이 있음 ㅇ 가격: $153.65
	<V-Moda Crossfade Wireless> ㅇ 충전 없이 12시간동안 사용 가능 ㅇ 100분 동안 100% 충전됨 ㅇ 마이크가 탑재되어 있음 ㅇ 가격: $289.99
	<Sony MDR-1ABT> ㅇ 충전 없이 30시간동안 사용 가능 ㅇ 터치로 헤드폰 음악 조절 가능 ㅇ 가격: $429.57
	<Bose Quiet Comfort 35> ㅇ 충전 없이 20시간동안 사용 가능 ㅇ 소음 차단 기능이 탑재되어 있어 바람소리에도 연연하지 않음 ㅇ 가격: $349.00
	<Sennheiser PXC 550 Wireless> ㅇ 가볍고 편연한 재질로 구성되어 있음 ㅇ 소음 차단 기능이 탑재되어 있음 ㅇ 맑고 깨끗한 음질 ㅇ 터치로 헤드폰 음악 조절 가능 ㅇ 마이크가 탑재되어 있음 ㅇ 가격: $399.95
	<Plantronics Backbeat Fit> ㅇ 충전 없이 8시간동안 사용 가능 ㅇ 야외활동하거나 운동할 때 흔들림 없이 사용 가능 ㅇ 방수 기능이 있음 (1M 수심에서 30분 동안 방수 가능) ㅇ 가격: $75.85
	<Jaybird’s own Freedom earphones> ㅇ 가벼운 재질로 구성되어 있음 ㅇ 야외활동하거나 운동할 때 흔들림 없이 사용 가능 ㅇ 귀 모양에 맞게 조절 가능 ㅇ 가격: $179.99

출   처: Tech Insider

4	미국 블루투스 헤드폰 시장의 시사점

□ 미국 경제의 완만한 성장세와 더불어 견조한 고용시장을 바탕으로 개인소득과 개인소비 모두 성장세를 기록하여 경제와 개인소득에 일부 영향을 받는 헤드폰 시장도 성장할 전망

ㅇ 시장조사기관 IBISWorld에 따르면 지난 2008년 금융위기 당시 침체되었던 헤드폰 시장이 2012년부터 높아진 소비심리로 회복세를 유지해오고 있으며 블루투스 헤드폰의 인기 상승으로 향후에도 성장세를 이어갈 것으로 보임

ㅇ 미국 내 스마트 기기 사용이 확대되는 가운데 제품이 다양화(예: 휴대폰, 태블릿, 스마트시계 등)됨에 따라 헤드폰 시장도 더불어 성장할 것으로 기대됨

□ 블루투스 헤드폰의 인기가 증가하는 가운데 전자상거래를 이용하여 헤드폰을 구입하는 소비자가 증가하고 있어 향후 귀추가 주목됨

ㅇ 미국 전자상거래 시장이 2020년까지 연평균 10%씩 성장할 것으로 전망되는 가운데 헤드폰 시장의 전자상거래 비중 확대는 향후 시장의 수익 성장을 이끌 것으로 기대됨

－ 전자상거래를 이용해 헤드폰을 구입할 경우 오프라인보다 쉽고 빠르게 또한 저렴하게 구입할 수 있어 전자상거래를 찾는 소비자가 증가하는 추세

<미국 헤드폰시장 수익률 변화>	<미국 전자상거래시장의 성장률 변화>
(단위: 전년대비 %)	(단위: %)
자료: IBISWorld	자료: IBISWorld

□ 소비자들은 헤드폰 구입 시 제품의 기능이나 디자인뿐만 아니라 가격에 민감하게 반응하므로 합리적인 가격 정책을 펼칠 필요가 있음

ㅇ 우리 업체들은 다양한 신제품 개발을 통해 對美 시장 진출을 꾀할 필요가 있을 것으로 판단됨

ㅇ 중국이나 인도에서 생산되는 저가제품과 차별화를 두기 위해 고품질의 제품 개발을 필두로 일반소비자 뿐만 아니라 대형 쇼핑몰(예: Best Buy, Amazon 등)을 공략하여 미국 시장을 점유해 나갈 필요가 있음

－ 중국산 제품의 안전성에 대한 우려가 높아진 만큼 한국산 제품이 안전성 높은 고품질 제품으로 인식할 수 있도록 선전할 수 있는 적기로 판단됨

□ 미국 내 헤드폰 판매가 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 가운데 1인당 가처분소득도 증가할 것으로 예상되어 블루투스 헤드폰 시장의 성장에도 긍정적으로 작용할 전망

ㅇ 2014년부터 증가해온 가처분소득(disposable income)이 2020년까지 연평균 2.4%씩 증가할 것으로 전망됨에 따라 자유롭게 소비할 수 있는 소득이 증가하여 블루투스 헤드폰 관련 지출도 증가할 것으로 전망됨

－ 美달러화가 강세를 띔에 따라 해외제품에 대한 수요가 높아지고 있어 무역가중인덱스(Trade-weighted index) 역시 증가할 것으로 전망됨

<미국 1인당 가처분소득 변화 추이>	<헤드폰 품목별 시장점유율>
(단위: 전년대비%)	(단위: %)
자료: IBIS World	자료: IBIS World

□ 밀레니얼 및 베이비부머 세대가 미국 헤드폰 시장의 주요 소비층으로 나타남

ㅇ 25~54세 소비자층이 헤드폰 시장에서 58.2%를 점유하는 가운데 밀레니얼 세대의 경우 소득이 점차 증가할 것으로 전망되어 향후 가장 큰 점유율을 보일 것으로 예상됨에 따라 25~54세 소비자층 공략이 우선적으로 이뤄질 필요가 있음

ㅇ 기술변화에 민감하지 않은 55세~64세, 65세 이상 소비자층은 각각 18.7%, 14.3%씩 시장점유율을 보였고, 소득은 없지만 기술과 유행변화에 민감한 24세 이하 소비자층은 8.8%를 점유하는 것으로 나타남

□ 미국 내 주요 헤드폰 시장은 동남부, 동부 연안, 서부, 오대호 등으로 나타남

ㅇ 헤드폰 시장이 가장 많이 소재한 지역은 동남부 지역으로 미국 전역의 23.8%를 차지하고 이외에 동부 연안(16.6%), 서부(16.2%), 오대호(15.8%) 등으로 나타남

－ 동남부 지역에서는 플로리다, 동부 연안에서는 뉴욕, 펜실베니아, 뉴저지, 서부 지역에서는 캘리포니아, 오대호 지역에서는 오하이오, 일리노이, 미시간 등이 주요 지역으로 나타남

<연령대별 소비층 분포도>	<미국 지역별 헤드폰 시장 분포도>
(단위: %)	(단위: %)
자료: IBISWorld	주: 적색(10%~20%), 황색(3%~10%), 회색(3% 이하)
	자료: IBISWorld

5	미국 블루투스 헤드폰 관련 전시회 정보

□ 對美 블루투스 헤드폰 시장 진출을 위해 전시회/박람회를 적극 활용하여 네트워킹을 형성하고 효과적인 마케팅의 장으로 활용하는 것이 필요

ㅇ 전시회는 다수의 참가업체와 내방객들을 만날 수 있는 좋은 기회로 한자리에 모이는 전시회 특성상 적은 비용과 짧은 시간으로 효과적인 마케팅 결과를 얻을 수 있을 것으로 판단됨

－ 인지도가 낮은 국내 중소기업의 경우 對美 시장진출에 한계가 있어 전시회에 참여 혹은 참관하여 미국 바이어들과 네트워킹을 통해 관계를 형성하여 對美시장 진출에 발판을 마련할 필요가 있을 것으로 보임

□ 현지 바이어들은 새로운 기술로 만들어진 블루투스 헤드폰에도 많은 관심을 보이고 있어 새로운 재료를 이용한 신상품 개발이 우선적으로 이뤄져야 할 것으로 보임

ㅇ 신상품에 대한 기능 및 효과, 더불어 다른 상품과의 차별성에 대해 바이어가 충분히 이해하고 인지할 수 있도록 할 필요가 있음

ㅇ 바이어들은 블루투스 헤드폰의 기능과 효과 외에도 디자인 또한 중요시 여기므로 기존 상품들과 차별화된 패키징을 개발해야 함

전시회정보 1

전시회명	미국 달라스 영상 및 음향기기 박람회 (Cedia Expo 2016)
개최기간	2016년 9월 15일 - 2016년 9월 17일
개최규모	-
개최국가	미 국
개최도시	텍사스 주 달라스
전 시 장	Kay Bailey Hutchison Convention Center
전시품목	오디오/비디오 부품, 오디오분석제품, 케이블/액세서리, 케이블연결선, 디지털 음악서버,마이크 기술 등
홈페이지	http://expo.cedia.net/expo-home

전시회정보 2

전시회명	라스베가스 오디오, 비디오, 조명 박람회 (LDI 2016)
개최기간	2016년 10월 17일 - 2016년 10월 23일
개최규모	350 업체, 12,000 참관
개최국가	미 국
개최도시	네바다 주 라스베가스
전 시 장	Las vegas Convention Center
전시품목	오디오, 비디오, 조명 등
홈페이지	http://www.ldishow.com/ldi15/Public/enter.aspx

[출   처] The NPD Group, Tech Insider, Kita.net 

첨부파일

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