해외 증시 동향

[이번주 증시 일정] - 03/14 : 2월 소비자물가지수(CPI), NFIB 소기업 낙관지수, 미셸 보우만 연방준비제도(Fed·연준) 이사 연설, 폭스바겐 실적 - 03/15 : 2월 생산자물가지수(PPI), 2월 소매판매, 3월 엠파이어스테이트 제조업 지수, 1월 기업재고, 3월 주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수, 어도비 실적 - 03/16 : 주간 실업보험 청구자 수, 2월 신규주택착공·주택착공허가, 2월 수출입물가지수, 3월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업 지수, 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정, 페덱스, 달러 제너럴 실적 - 03/17 : 2월 산업생산, 3월 미시간대학교 소비자태도지수, 2월 콘퍼런스보드 경기선행지수 [주간 해외 증시 동향] - 뉴욕증시는 제2 SVB 우려 속에 혼조 마감 - 제2의 SVB 사태에도 당국 전액 지원, 실리콘밸리의 SVB가 파산한 이후 디지털 자산과 상업 부동산 등에 집중해온 시그니처 은행도 파산, 연준과 연방예금보험공사(FDIC)는 SVB와 시그니처 은행의 고객 예치금을 보험 한도와 상관없이 전액 보증하고, 유동성이 부족한 금융기관을 지원하기 위한 '은행기간대출프로그램(BTFP)'을 시행 발표. - VIX최고치 경신, 국채가격 급등, 공포지수인 변동성지수(VIX)는 26을 돌파하며 지난해 10월 이후 최고치 경신, 안전자산 선호 심리에 국채 가격은 급등, 10년물 국채금리는 장중 20bp 이상 하락하며 3.43%까지 밀렸고, 2년물 국채금리는 60bp 이상 떨어지며 최저 3.91%까지 하락. - 섹터별로는 부동산업종 강세, 금융업종 약세, 종목별로는 실리콘밸리 소재 다른 은행인 퍼스트 리퍼블릭의 주가가 뱅크런 우려로 60% 이상 폭락, 찰스 슈왑은 충분한 유동성을 보유하고 있다는 발표에도 11% 하락세, 이스트 웨스트 뱅코프가 투자자들을 달래기 위해 자사의 유동성이 강하고 대차대조표도 탄탄하다며 해명에 나섰으나 주가는 17% 폭락, JP모건체이스 주가는 1.8% 하락, 뱅크오브아메리카와 뉴욕 멜론 은행의 주가는 각각 5%, 6% 이상 하락, 씨티그룹과 웰스파고의 주가는 모두 7% 이상 하락. - WTI 하락, SVB사태로 금융시장 우려 확대되며 1.88달러(2.45%) 하락한 배럴당 74.80달러 _____ * 주요 지수 다우존스: 31819.14 (-0.28%) S&P500: 3855.76 (-0.15%) 나스닥: 11188.84 (0.45%) 유로Stoxx: 4096.54 (-3.14%) FTSE100: 7548.63 (-2.58%) CAC40: 7011.5 (-2.90%) DAX30: 14959.47 (-3.04%) 닛케이225: 27832.96 (-1.11%) 상해종합: 3268.696 (1.20%) 항셍: 19695.97 (1.95%) VIX: 26.52 (6.94%) _____ * 주요 지표 달러인덱스: 103.63 (-0.90%) 원달러: 1307.3 (-1.39%) 원엔: 9.74 (-0.01%) 원위안: 190.02 (0.80%) 엔달러: 133.18 (0.02%) 달러유로: 1.07 (-0.03%) 위안달러: 6.85 (1.01%) _____ * 상품 WTI : 74.8 (-2.45%) 현물 금: 1913.7 (2.43%) _____ * 채권 미국10y: 3.573 (-12.548bp) 미국2y: 3.976 (-60.981bp) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (0.24%) IT: (0.55%) 자유소비재: (0.23%) 필수소비재: (0.47%) 에너지: (-1.96%) 헬스케어: (0.92%) 산업재: (-0.61%) 소재: (-1.09%) 유틸리티: (1.54%) 금융: (-3.85%) 부동산: (1.61%) _____ * S&P 500 주요종목 등락 애플 (1.33%) 알파벳 (0.71%) 아마존 (1.87%) 넷플릭스 (0.26%) 엔비디아 (0.00%) 마이크론테크놀로지 (-1.88%) 테슬라 (0.60%) 인텔 (-0.99%) AMD (-0.80%) 디즈니 (-1.04%) 스타벅스 (-0.30%) 엑슨모빌 (-1.15%) JP모건체이스 (-1.80%) 뱅크오브아메리카 (-5.81%) 존슨앤드존스 (-2.29%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 한진칼, SK네트웍스 -52주 : LG, 삼성엔지니어링 -역사적 : 동일산업 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : 삼성물산, 한국전력, SK바이오팜, 유한양행, 한미약품, 현대로템, 대한전선, 한국앤컴퍼니 -52주 : KT, CJ제일제당, 강원랜드, 롯데지주, 한국가스공사, 롯데쇼핑, 제일기획 -역사적 : 에스디바이오센서, 에이프로젠 기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : 메지온, 신성텔타테크 -52주 : 없음 -역사적 : 에코프로, 셀바스AI 기간별 코스닥 신저가 종목 -60일 : CJ ENM, 휴젤, 지씨셀, 양지사, CJ프레시웨이 -52주 : 제넥신, 에이스침대, 바이넥스 -역사적 : 없음