|
- 식량자급률(123%)은 높으나 부가가치가 낮은 것이 문제 -
- 농기계, 농가공플랜트, 저장시설 및 물류부문 투자 기회 -
□ 탄자니아 농업 현황
ㅇ GDP대비 1차산업 비중
- 농업은 2016년 탄자니아 GDP 대비 25.1%, 수출액의 34%를 차지하는 산업으로 전체 노동인구 중 75%가 농업에 종사
- 전체면적 대비 농경지 사용면적 비율이 점증하고 있어 농업은 탄자니아 주요 산업 중 하나로 위상은 확고
최근 5개년 GDP 대비 1차산업 비중(%)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
농작물 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 16.1 | 15.6 |
축산업 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 7.9 |
임업 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.5 |
어업 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
GDP 대비 점유율 | 29.4 | 31.1 | 31.2 | 28.2 | 29.0 |
자료원: National Bureau of Statistics(NBS)
ㅇ 탄자니아 전체 식량자급률은 123%로 필수 식량자급률인 120%를 상회하는 수준
- 곡물류는 자급률 113%, 비곡물류는 자급률 139%를 보임.
최근 5개년 탄자니아 식용작물 생산량
구분 | 공급 및 수요 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
곡물류 (Cereals) | 생산량(톤) | 7,558,342 | 7,613,221 | 9,828,540 | 8,899,019 | 9,457,108 |
필수량(톤) | 7,551,244 | 7,656,673 | 8,148,607 | 8,190,564 | 8,355,767 | |
차이(톤) | 7,097 | -43,452 | 1,679,933 | 708,455 | 1,101,341 | |
곡물류 제외 작물 (Non-cereals) | 생산량(톤) | 6,014,463 | 6,770,624 | 6,186,697 | 6,609,822 | 6,715,733 |
필수량(톤) | 4,438,870 | 4,492,447 | 4,619,272 | 4,755,530 | 4,803,560 | |
차이(톤) | 1,575,592 | 2,278,177 | 1,567,425 | 1,854,292 | 1,912,174 | |
전체 식용작물 생산량 | 생산량(톤) | 13,572,804 | 14,383,845 | 16,015,238 | 15,528,820 | 16,172,841 |
필수량(톤) | 11,990,115 | 12,149,120 | 12,767,879 | 12,946,123 | 13,159,326 | |
차이(톤) | 1,582,690 | 2,234,725 | 3,247,359 | 2,582,697 | 3,013,515 | |
자급률(%) | 113.2 | 118.4 | 125.4 | 120.0 | 123.0 |
자료원: National Bureau of Statistics(NBS)
ㅇ 농업부문 부가가치 성장 추이
- 해당 분야 부가가치 성장률은 2014년 3.4% 대비 2015년 2.3% 성장률을 기록
- 성장률 저하요인은 2014~2016년에 걸친 가뭄이 주요 원인
- 옥수수, 쌀, 수수, 조와 같은 식용작물 생산량은 대폭 증가한 반면 커피, 사이잘을 제외한 전통적인 환금작물 생산은 감소
ㅇ 경작가능 면적 중 23%만 경작지로 사용돼 농업성장 잠재력은 높음.
- 탄자니아 총 면적 9450만ha(hectare) 중 4400만ha가 경작 가능
- 가능면적 중 23%인 약 1010만ha만이 현재 경작지로 사용되고 있는 상황
ㅇ 탄자니아 농업 부가가치(생산성)는 하위권인 138위 수준
- 농업이 큰 비중을 차지하는 산업이며 EAC 대비 농업생산 부가가치 및 생산성이 상위권에 속함.
- 세계적 농업 생산성 수준은 155개국 중 138위로 처져 있음(자료원: CIA World Factbook).
EAC 주요국 농업생산 부가가치(생산성) 비교
(단위: 달러)
국명 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
탄자니아 | 560.88 | 563.62 | 565.64 | 568.11 | 564.26 |
케냐 | 753.71 | 759.97 | 784.38 | 794.23 | 820.69 |
우간다 | 482.6 | 472.99 | 469.54 | 470.34 | 468.83 |
자료원: TheGlobalEconomy.com, World bank
EAC 국가별·연도별 농업생산 부가가치 비교
(단위: 십억 달러)
EAC 1인당 농업 부가가치 비교
(단위: 달러)
자료원: TheGlobalEconomy.com, World bank
□ 탄자니아 농업개발관 련 한국의 지원 현황
ㅇ 한국농어촌공사
- 2008년 도도마, 신양가지역 식수개발사업, 2013년 모로고로 농촌종합개발사업 참여
- 2015년 잔지바르 관개사업 참여
- 2017년 농업전문가 Songwe지역 파견으로 탄자니아 관개 및 현대식 농업기술 교육 지원과 탄자니아 남부농업발전청(SAGCOT)과 농업 및 기술협력 MOU 체결
ㅇ 경남도 농업기술원
- 2017년 '탄자니아 농업기술원 연수과정'을 통해 현지 공무원 15명 대상으로 한국에서 2주간 농업기술 집중교육 시행, 향후 2019년까지 지속 추진계획임.
ㅇ 적정기술거점센터 설립(서울대학교 지원)
- 2017년 8월, 아루샤 지역에 넬슨만델라과학기술원(NM-AIST)에 적정기술거점센터를 설립
- 현지 학술 및 교육활동을 통해 아프리카 맞춤형 신재생에너지 및 스마트농업 기술 개발, 보급 프로젝트 진행 예정
□ 탄자니아 농기계 시장
ㅇ 농기계 사용 현황
- 현재 대부분 농업종사자는 호미, 낫, 쟁기 등 전통방식에 머물러 농기계(트랙터, 동력 경운기 등)의 사용률은 전체 농업인구 대비 5% 정도로 농기계 사용률이 매우 낮음
- 농업종사자는 소규모 영세농이 대부분으로 대형 농기계보다는 기계화 단계가 낮은 소형농기계 사용 비율이 높음.
ㅇ 기계류 수입 현황
- 트랙터 주 수입 국가는 중국, 영국, 남아공, 인도로 한국 제품 시장점유율이 아주 낮은 수준
연도별 농기계 수입 동향
(단위: 대)
연번 | 농기계 | 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | 트랙터 | 115 | 569 | 1,960 | 3,183 | 782 | 916 |
2 | 동력경운기 | - | 290 | 3,325 | 699 | 949 | 828 |
3 | 탈곡기 | - | 434 | 1,653 | 87,511 | 5,724 | 10,366 |
4 | 콤바인 | - | 121 | 29 | 33 | 41 | 43 |
5 | 수확기 | - | - | 3,294 | 50 | 158 | 186 |
6 | 디스크플라우 | 221 | 172 | 95 | 73 | 654 | 499 |
7 | 파종기, 이식기 | - | 420 | 2,331 | 903 | 88 | 306 |
8 | 원판 써레 | 109 | 144 | 153 | 91 | 141 | 152 |
9 | 종자 정선기 | - | 2,059 | 779 | 2,993 | 73 | 142 |
10 | 수동 써레 | - | 85 | 10 | 50 | 152 | 351 |
11 | 제분기 | - | 180,963 | 13,033 | 28,147 | 1,051 | 3,646 |
12 | 수동 쟁기 | - | 82,112 | 4 | 3 | 349 | 1,078 |
13 | 호미 | 3,056,189 | 2,159,094 | - | - | 7,923,375 | 1,108,700 |
자료원: MAFC2014, CIMMYT Report
2015년 트랙터 수입국 비중
자료원: OEC(Observatory of Economic Complexity)
ㅇ 수입 관세
- 2004년 개정세법에 의거, 농업부문 투자자는 공장설립, 발전기 등과 같은 지출에 대해서 100%의 자본지출(capital allowance)이 인정됨.
농기계 관세
부문 | 수입 관세(%) | VAT(%) |
농업 부문 자본재 | 0 | 경감(Relieved) |
농기계·농장시설 | 0 | 면제 |
농기구 및 타 장비 | 0 | 면제 |
농기구 현지 제작 | - | 0 |
자료원: TRA(Tanzania Revenue Authority)
ㅇ 농기계 브랜드
- 수입 주요 브랜드로는 Mahindra, METL Agro, Hughes, Manji 등이 있음. 탄자니아 내 판매 및 유통을 담당하고 있지만 점차 현지에 공장 및 조립라인을 설치하는 추세임.
- 현지 농기계 기업은 Intermech Engineering이 대표적이며 주로 트랙터와 같은 기계화 단계가 높은 것보다 주요 수출품목인 카사바(cassava) 공정기계나 옥수수 작물기계 등을 제작
- 폴란드 기업 URSUS는 탄자니아내 트랙터 조립공장을 Kibaha지역에 설립해 매년 2400여 대를 생산해 내수 및 EAC 주변국에 수출계획임.
ㅇ 농업 모바일앱 도입사례
- 탄자니아 농산물수출업체 Green Agriculture Co., Ltd(GACL)는 농업 모바일 앱 'Green Agriculture Mobile App' 개발로 영농업자들이 참깨 36톤 오만 수출, 코코아 24톤 이란 수출 등 수출성과 창출
- 앱을 통해 전통적인 농사방식에서 탈피, 효율적인 현대식 농사법에 대한 정보를 획득 가능
- 이와 같은 애플리케이션은 농가 판매량을 증진시킴으로써 농업기계화 수요증진으로 확산 기대
□ 탄자니아 정부 및 금융기관 지원 현황
ㅇ 정부 지원 현황
- 2015~2016 농업부문 개발전략 ASDS II(Agricultural Sector Development Strategy)를 발표해 향후 10년 내 농업 근대화, 상업화, 생산성 향상, 국내 및 국제시장에서 경쟁력 제고 목표
- 농기계 부품, 농기계 등 수입품 관세를 면제해 주고 있으며 규제사항도 없음.
- TIB(Tanzania Investment Bank)에 농업부문(Agricultural window)을 별도 설립, 영농업자들이 장기융자를 받을 수 있도록 지원
ㅇ 금융기관의 지원 내역
- 최근 5년간 시중은행의 농업부문 대출액이 증가하는 추세임.
- AGITF(Agricultural Inputs Trust Fund)와 TIB(Tanzania Investment Bank-Agricultural window) 등 시중은행은 농가들에 농기구(트랙터, 동력경운기, 수확기 등)의 구매자금 융자 혜택을 제공
- SACCOS(Savings and Credit Cooperatives)는 농기계 구매희망 회원에 대출 혜택 제공
최근 5개년 탄자니아 시중은행 농업부문 대출액
(단위: 백만 탄자니아 실링, %)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
국내 농업부문 대출액 | 938,915.0 | 965,140.6 | 1,057,347.9 | 1,174,242.9 | 1,212,490.2 |
국내 산업부문별 대출액 총합 | 8,722,164.0 | 10,153,363.7 | 12,111,762.6 | 15,104,644.3 | 15,618,330.3 |
전체산업 중 차지비율 | 10.76 | 9.50 | 8.72 | 7.77 | 7.76 |
자료원: BOT(Bank Of Tanzania)
□ (현장 인터뷰) 트랙터 수출업체 인도 M사 인터뷰
일시 및 장소: 2017년 8월 23일, Mlimani Conference Centre(다레살람) 인터뷰 배경: 19th INDUSMACH AFRICA 2017 전시회 참관 중, 해당 회사 담당자와 인터뷰 진행 |
ㅇ 본사는 트랙터 제조 및 유통이 어떤 식으로 이루어지는가?
- 인도 내 트랙터 공장에서 물품제조 후 완제품을 수출해 탄자니아 판매방식을 택하고 있으며 Arusha, Mwanza, Mbeya, Tabora, Masasi, Shinyanga, Singida, Dodoma, Kondoa, Iringa, Kigoma, Babati 12개 지역 판매거점에서 유통을 담당하고 있음.
ㅇ 탄자니아 내 농업 기계화 촉진의 장애물이 뭐라고 생각하는지?
- 가장 큰 문제는 재정상황으로 여전히 소규모 농부들은 재정문제로 농기계를 선뜻 구매하지 못하고 있음.
- 최근 정부가 영농업자들을 대상으로 대출기한을 연장하고, 농기계 구입에 대해 정부가 선지불 이후 할부 상환하도록 하는 등의 다양한 인센티브를 제공하고 있어 상황은 호전되고 있음.
ㅇ 자사 트랙터의 차별화된 전략은 뭐라고 생각하는가?
- 기계가동의 편리성이 차별화된 전략이라고 생각하며, 판매거점이 주요 농경지 부근에 위치해 각 농가들을 직접 방문해 마케팅을 하는 것이라고 생각함.
ㅇ 농기계 부족 이외에 농가에서 겪는 다른 문제가 있다면 무엇인가?
- 농업기계도 중요하지만 창고설비가 미비한 점도 탄자니아 농업에서 부족하다고 느끼는 부분임.
□ 시사점
ㅇ 탄자니아 정부는 일자리 창출을 위한 산업화를 정책과제로 삼아 적극 추진 중
- 조세법(The Finance Act, 2017) 개정으로 자동차, 트랙터, 어선 등 신규법인에 사업개시 후 5년간 법인세율을 10%로 경감(기본 법인세율은 현행 30%)
ㅇ 해외 트랙터 업체는 탄자니아 내 농기계 조립공장 설립을 통해 현지 생산 및 판매 개시
- 판매거점 확보, 자금 융자 등을 통해 가격경쟁력 확보가 대세
- 특히 탄자니아 정부 및 은행과 연계한 금융할부판매 서비스 공략 필요
ㅇ 우리 기업은 자동차 및 트랙터 조립 등 현지투자에 관심을 가지고 시장동향 유의 필요
- 현지 기업은 농기계 판매, 수리, 부품관리, 사용 교육 등 부가서비스를 제공해 A/S 체계 구축
- 자동차는 일본, 유럽 중고차(우측핸들)가 대세로 2016년 신차는 4150대가 판매된 바 있음.
- EPZ(Export Processing Zone) 입주기업은 사업개시 이후 10년간 법인소득세 면제 혜택 부여됨.
자료원: NBS, World Bank, FAO, Bank of Tanzania, KOTRA 다레살람 무역관 자료 종합
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