[이번주 증시 일정]
- 03/20 : 특이 지표 없음
- 03/21 : 2월 필라델피아 연은 제조업 지수. 2월 기존주택 판매, 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 1일차
- 03/22 : FOMC 정례회의 2일차·기준금리 결정, 제롬 파월 연준 의장 기자회견, 재닛 옐런 미 재무장관 상원 위원회 증언
- 03/23 : 주간 신규 실업보험 청구자 수, 2월 시카고 연은 국가활동지수(CFNAI), 2월 신규주택 판매, 3월 캔자스시티 연은 제조업 활동지수, 재닛 옐런 미 재무장관 하원 소위원회 증언
- 03/24 : 2월 내구재 수주, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설, 3월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치), 3월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)
[주간 해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 FOMC 앞두고 은행권 불안 지속에 하락 마감
- 크레디트스위스(CS) 은행 급락, 회사의 신용디폴트스와프(CDS) 프리미엄은 역대 최고치 경신, CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도가 날 경우 원금을 돌려받을 수 있는 파생상품으로 CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 위험이 커져 보험료 성격의 수수료 상승, 월가나 유럽의 은행들이 CS와 거래를 축소하거나 익스포저(위험노출액)를 확인하고 있다는 보도에 급락
- 퍼스트 리퍼블릭 은행 역시 급락, 퍼스트 리퍼블릭은 전날 11개 미국 대형은행으로부터 300억달러를 지원받았으나, 장 마감 후 회사가 배당을 중단하겠다고 발표하면서 불안 고조, 신용평가사 피치는 퍼스트 리퍼블릭 등급과 관련해 '부정적 관찰 대상' 상태를 유지한다며 수일 내 은행에 대한 신용평가 발표 예정
- SVB파이낸셜 파산보호 및 상장 폐지, 실리콘밸리은행(SVB)의 모기업이었던 SVB 파이낸셜은 SVB가 폐쇄된 지 1주일 만에 뉴욕 법원에 파산보호를 신청, 또한 파산보호 신청 직후에 회사는 나스닥으로부터 상장폐지 통보 수신, SVB 파이낸셜의 주식은 10일 개장 전부터 거래 중단된 상태
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로는 JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 골드만삭스의 주가가 모두 3% 이상 하락, SPDR 지역 은행 상장지수펀드(ETF)도 6% 이상 하락, US뱅코프와 코메리카, 트루이스트 파이낸셜의 주가도 각각 8~9% 이상 하락,
- 경제지표 : 미시간대학 소비자심리지수 63.4(下), 1년 기대 인플레이션 3.8%(下)
- WTI 하락, 금융 시스템 리스크 확산에 따른 투심 악화에 2.36% 급락한 배럴당 66.74달러에 거래
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* 주요 지수
다우존스: 31861.98 (-1.19%)
S&P500: 3916.64 (-1.10%)
나스닥: 11630.51 (-0.74%)
유로Stoxx: 4064.99 (-1.26%)
FTSE100: 7335.4 (-1.01%)
CAC40: 6925.4 (-1.43%)
DAX30: 14768.2 (-1.33%)
닛케이225: 27333.79 (1.20%)
상해종합: 3250.546 (0.73%)
항셍: 19518.59 (1.64%)
VIX: 25.51 (10.96%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 103.71 (-0.68%)
원달러: 1303.6 (0.00%)
원엔: 9.92 (0.04%)
원위안: 189.3 (0.54%)
엔달러: 131.85 (0.00%)
달러유로: 1.07 (0.15%)
위안달러: 6.89 (0.16%)
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* 상품
WTI : 66.74 (-2.36%)
현물 금: 1989.25 (3.63%)
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* 채권
미국10y: 3.429 (-14.849bp)
미국2y: 3.837 (-31.979bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.48%)
IT: (-0.11%)
자유소비재: (-1.24%)
필수소비재: (-0.60%)
에너지: (-1.53%)
헬스케어: (-1.26%)
산업재: (-1.63%)
소재: (-1.54%)
유틸리티: (-0.98%)
금융: (-3.29%)
부동산: (-2.27%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-0.55%)
알파벳 (1.38%)
아마존 (-1.09%)
넷플릭스 (-2.12%)
엔비디아 (0.72%)
마이크론테크놀로지 (0.16%)
테슬라 (-2.17%)
인텔 (-1.23%)
AMD (1.28%)
디즈니 (-1.16%)
스타벅스 (-1.72%)
엑슨모빌 (-1.18%)
JP모건체이스 (-3.78%)
뱅크오브아메리카 (-3.97%)
존슨앤드존스 (-3.25%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 기아, LG전자, 삼성전기, 한미사이언스, 솔루엠, 드림텍
-52주 : 오리온, CJ
-역사적 : 삼아알미늄
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : BGF리테일, GS리테일, 한국앤컴퍼니, 영풍, 삼양식품, 태광산업, TKG휴켐스, 현대홈쇼핑, 세아제강지주
-52주 : DL, 롯데제과, 동양생명, 동아쏘시오홀딩스, 쿠쿠홀딩스
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 셀트리온제약, 카나리아바이오, 컴투스, SFA반도체, 인탑스, 하나마이크론, KH바텍, 테스
-52주 : 에스엔에스텍, 큐렉소, 로보스타, 미래컴퍼니
-역사적 : 선광, 로보티즈, 엠로
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 성광밴드
-52주 : 메가스터디교육
-역사적 : 없음