불황없는 캐나다 애완용품 시장 - 아직 경쟁이 심하지 않은 시장 – - 중고가 틈새시장을 노려볼 만 -

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제목

불황없는 캐나다 애완용품 시장

게시일

2016-08-31

국가

캐나다

작성자

오진영(밴쿠버무역관)

불황없는 캐나다 애완용품 시장

- 아직 경쟁이 심하지 않은 시장 –

- 중고가 틈새시장을 노려볼 만 -

□ 애완동물 용품 시장 개요

 ○ Euromonitor사에 의하면, 2015년 기준 애완용품 시장규모는 약 13억 캐나다달러로, 연 3%의 성장률을 보임.

  - 2021년까지 애완용품 시장은 경제 성장에 힘입어 연 2%의 성장률을 보이며, 16억 캐나다달러로 확대될 예정

 ○ Pet Industry Joint Advisory Council of Canada에 의하면, 캐나다인이 연간 애완동물 관련 총 소비하는 금액은 약 65억 캐나다달러임.

  - 캐나다인이 가장 많이 소비하는 부분은 장난감, 액세서리이며, 애견미용 및 미용용품이 그 뒤를 잇고 있음.

  - 그 외에도 고양이 배변모래와 애완동물 건강보조식품과 애완 건강용품이 인기

□ 캐나다 반려동물 현황

 ○ 입소스(Ipsos) 설문조사에 의하면, 2015년 기준 캐나다 내 애완동물(개 590만, 고양이 790만)의 수는 약 1380만 마리임.

  - 애완동물 수는 지난 8년간 유사한 수치를 보임.

  - 전체 캐나다 가정의 57%(750만)가 애완동물을 키우고 있는 것으로 나타남.

  - 전체의 37%가 고양이를 키우고 있는 것으로 나타났으며, 개를 키우는 가정은 32%임.

  - 연봉 10만 달러 이상의 고소득층이 애완동물을 키우는 가정의 25%를 차지

 ○ 개와 고양이를 가장 많이 키우는 연령층은 45~54세의 중년층임.

  - 18~24세 연령층은 작은 동물들(새, 물고기, 작은 포유류)을 주로 키우고 있음.

연령층별 애완동물 사육

                        (단위: %)

연령대	개	고양이	기타	중복
18~24세	24	27	15	56
25~34세	37	43	11	63
35~44세	32	44	4	59
45~54세	46	47	11	75
55~64세	29	33	9	48
65세 이상	20	22	3	39

자료원: Alberta Agriculture and Forestry

○ 12~17세 자녀가 있는 가정이 개를 가장 많이 키우며, 3~5세의 어린 자녀가 있는 경우 개보다는 고양이를 많이 키우고 있음.

자녀 연령대별 선호 애완동물

                        (단위: %)

자녀 연령대	개	고양이	기타	중복
2세 이하	30	34	8	53
3~5세	45	48	18	70
6~11세	52	41	16	75
12~17세	58	47	12	77

자료원: 캐나다 통계청

 ○ Packaged Facts 설문에 의하면, 민족별 선호하는 애완동물이 상이함.

  - 아시아인은 개가 더 친숙하며, 유럽인과 원주민은 고양이를 선호함.

  - 개와 고양이를 제외한 기타 애완동물 분야는 전체적으로 높은 수치를 보임. 이는 분양비가 보다 저렴하고 구하기가 쉽기 때문인 것으로 분석

민족별 선호하는 애완동물

                        (단위: %)

민족	개	고양이	기타	중복
유럽인	33	38	9	58
아시아인	36	25	11	46
원주민	11	44	0	44
기타(흑인, 라틴아메리카인)	30	38	9	58

자료원: Packaged Facts

□ 트렌드

 ○ 애완동물의 인간화(humanisation)는 캐나다 내 트렌드임.

  - 개를 키우는 가정의 86%와 고양이를 키우는 가정의 89%가 애완동물이 가족이라고 생각함.

  - 개를 키우는 가정의 대부분이 개를 키우는 것이 가족의 신체 건강에 도움이 된다고 생각하고 있으며, 고양이를 키우는 가정은 정신건강에 도움이 된다고 생각함.

  - 애완동물을 키우는 가정은 목줄, 케이지 등 필수 애견용품뿐 아니라 애완동물 건강과 웰니스 제품에도 관심이 높음.

 ○ 애완동물 패션, 액세서리 시장은 보다 정교하게 개발되는 추세로, 최근 애완동물 주인이 보다 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 제품이 인기

  - 털이 엉키지 않고 잘 빗어지는 빗, 악취를 제거하는 소변패드, 먼지와 냄새를 잡는 침대 등

 ○ 출산율 저하, 1인 가구 증가 등으로 인해 애완용품 시장에 명품화 바람이 불고 있음.

  - 아이를 낳지 않는 젊은 부부나 자녀를 출가시킨 경제력 있는 베이비부머 세대 등이 고가 애완동물 용품을 주로 구매

  - 30대 골드미스 여성도 고가의 애완용품을 구매하는 주요 소비계층임.

 ○ 애완동물 주인은 웰빙에도 높은 관심을 보이며, 천연 내추럴 제품은 소비자의 이목을 끌고 있음.

  - 천연자료를 이용한 건강식품과 가공되지 않은 식품을 선호함.

  - 건강한 식품을 선호(건강보조제품을 구매하기 보다 식품자체에서 영양을 얻기를 선호), 영양소가 풍부한 식품과 음료를 구매함.

  - 특히 개를 키우는 주인은 기타 동물 대비 21% 더욱 건강하고 높은 품질의 식품을 구매하는 경향을 보임. 또한 천연, 유기농 식품을 선호

  - 이러한 추세는 식품, 약품뿐 아니라 장난감과 액세서리에도 적용되고 있으며, BPA 프리 플라스틱과 같은 소재가 인기를 얻고 있음.

 ○ 최근 주인의 세심한 건강관리로 노령 애완동물이 늘어나며 이들을 위한 상품도 인기

  - 사료를 포함한 노령견 전용 상품 매출이 증가 추세. 질병에 따른 맞춤형 제품을 찾는 소비자도 지속적으로 늘고 있음.

 ○ 애완동물 건강보조식품은 2015년 5%로, 전체 애완용품 중 가장 빠른 성장률을 보임.

  - 애완동물의 건강상태에 대한 교육이 애완동물 건강보조식품의 매출을 이끈 것으로 분석

  - 비타민과 오메가 3와 같은 기존의 인기제품 외에, 프로바이오틱스(유산균)가 빠르게 성장

 ○ 애완동물 헬스케어 제품 성장은 캐나다 내 애완동물 치료의 고비용에 기인한 것으로, 질병 예방을 위한 제품이 인기

  - 가장 잘 팔리는 제품은 벼룩·진드기 제거 제품으로, 전체 건강제품 판매의 79%를 차지

  - 최근 몇 년간 덴탈 관련 제품이 크게 성장

 ○ 고양이 배변모래는 2015년 기준 2%의 꾸준한 성장률을 보임.

  - 반드시 필요한 제품이며, 기타 대체품이 없기 때문에 꾸준한 수요를 보이고 있음.

  - 최근 프리미엄화가 진행 중으로, 그레인프리(grain-free) 제품이 큰 인기를 얻고 있는 추세

□ 애완용품 관련 규제

 ○ 2012년 초, 캐나다 보건부는 개와 고양이, 말(馬) 관련 제품에 해당하는 LRVHP(Low-risk Veterinary Health Product: 저위험군 동물용 건강제품) 프로그램을 시행

  - 자발적인 프로그램으로, 수입자나 제조사가 North American Compendiums(NAC) 단체를 통해 신고번호(Notification number)를 신청하는 프로그램임.

  - 해당되는 제품은 구강 관련 제품(oral products)과, 국소제품(topical product)임.

  - 비타민, 미네랄 등 의약품 재료가 포함된 경우 라벨링 재료목록에 반드시 표기돼야 함.

  - 2015년 기준, 다수의 제조사가 이 프로그램에 참여하고 있는 것으로 나타남.

  - 추가정보는 웹사이트(www.naccvp.com)를 통해 확인 가능

□ 경쟁 현황

 ○ Top 5 회사가 캐나다 시장 판매의 52%를 차지

  - 각 업체별 시장 점유율

                        (단위: %)

로고	업체명	시장점유율
	Hartz Canada Inc.	24
	Nestlé Purina PetCare Co.	12
	Rolf C Hagen Inc.	7
	Wahl Clipper Corp	5
	Loblaw Cos Ltd	4

 ○ Hartz 브랜드는 중저가 애완 헬스케어 용품 분야를 선도하고 있음.

  - 주로 그로서리나 애완용품 전문 스페셜스토어에 납품함.

 ○ Nestlé는 Maxx 브랜드 고양이 배변모래 판매에 힘입어 2위를 기록

  - 벤토나이트 점토는 냄새를 잡아줘 높은 인기를 얻고 있음.

 ○ 경쟁은 심하지 않은 편으로, 틈새시장을 노린 소규모 업체들이 성공적으로 판매신장을 기록하고 있음.

 ○ 자체 브랜드는 전체 애완용품 시장의 12%를 차지하고 있음.

  - Wal-Mart사의 Special Kitty 브랜드, Loblaw사의 No Name 브랜드, Sobeys사의 Compliments 브랜드가 대표적

  - 자체 브랜드는 가격이 주요 경쟁 포인트임.

  - 최근 천연재료를 사용한 고품질 제품 및 식품이 인기를 끌면서 자체브랜드 제품 판매에 부정적인 영향을 주고 있음.

□ 유통 현황

 ○ 대형 슈퍼마켓 및 애완동물 상점이 캐나다 내 애완동물 제품 소매판매를 대부분 독점하고 있음.

 ○ 애완동물용 헬스케어 제품 및 영양보충제의 경우, 대부분 전문샵에서만 판매되고 있으며, 특히 고가의 프리미엄 제품은 일반 매장에서는 거의 찾아보기 어려움.

 ○ 최근 애완동물 케어 제품의 인터넷 판매가 인기를 얻고 있음. 많은 리테일샵이 온라인 스토어를 열었으며, 향후 이러한 추세는 지속될 전망

 ○ 캐나다 주요 유통업체로, 미국에 본사를 두고 있는 펫스마트(PetSmart Canada Inc)가 있음.

  - 북미 가장 큰 애완용품 리테일 판매업체로, 캐나다 내 시장 점유율 28.7%임.

  - 1만 여 개의 애완용품을 취급하고 있으며, 애완동물 그루밍과 트레이닝 수업도 제공하고 있음.

  - 자체 브랜드를 통해 프리미엄 제품과 저가제품을 판매하고 있으며, 주로 사료와 액세서리 제품을 다룸.

   · 프리미엄 제품으로 애완동물 연령대별 제품과 기능성 제품을 다루고 있음. 트렌드에 맞춰 시시각각 변화를 주고 있음. 2015년 프리미엄 제품으로 출시한 몸무게 조절/다이어트 제품이 인기를 끌었음.

  - 지난 몇 년간 자체 브랜드 제품 판매 성장세는 꾸준히 증가함.

  - 이 회사가 취급하는 프리미엄 애완동물 식품은 동물사료검사협회(Association of American Feed Control Officials)가 정한 기준을 엄격히 따르고 있음.

펫스마트

구분	정보
업체명	PetSmart Canada Inc
본사 주소	201-4,475 North Service Road, Burlington, Ontario, Canada L7L 4X7
전화	+1 (289) 313 2100
팩스	+1 (905) 319 3469
웹사이트	www.petsmart.ca
업종	리테일 애견용품 체인점
순매출	4억8000만 캐나다달러
매장크기	238,476 sqm
점포 수	112개
직원 수	2300여 명

주: 2015년 기준

자료원: Euromonitor

펫스마트 자체 브랜드 제품

브랜드명	카테고리	가격대
All Living Things	작은 포유류용 식품 및 애완용품	저가
Authority	개, 고양이 사료	프리미엄
ExquisiCat	고양이 배변모래	저가
Grreat Choice	간식, 사료, 기타 애완용품	저가
Nutriphase	작은 포유류용 식품	저가
Simply Nourish	개와 고양이 사료	중저가 천연식품
Top Fin	물고기 사료	저가
Top Paw	애완용품	저가
Top Wings	애완용품	저가
ToyShoppe	장난감	저가
Whiskers City	애완용품	저가

자료원: Euromonitor International from company reports, company research, trade press, trade sources, trade interviews

□ 시사점

 ○ 싱글족 증가, 베이비붐 세대 고령화가 진전되면서 애완용품시장은 점차 확대되고 있음.

  - 캐나다 가정의 약 60%가 애완동물을 기르고 있으며, 애정도 높음.

 ○ 대형 유통망에서 찾아보기 어려운 틈새시장을 노린 스페셜티 제품으로 중고가 시장을 공략한다면 충분히 성공 가능성이 높음.

  - 대형 소매상은 중저가 시장에, 소매상은 고급화에 주력하는 추세

   · 캐나다 내 애완용품 제조업체 수는 제한적으로, 중저가 상품의 제조는 주로 아시아 국가에서 수입하고, 고급 애완용품은 소규모 전문업체에 의해 주문 생산돼 한정된 품목을 소량으로 판매하고 있음.

  - Carna4 Inc. 담당자는 용품의 다양화와 특성화로 새로운 아이템과 발전된 제품기능을 선보이는 것이 중요하다고 언급

  - 특히 고급 애완용품 시장의 경우, 제품의 디자인, 품질 등 차별화된 요소가 주요 요인으로, 기존 제품과 차별화되는 혁신적인 디자인과 품질이 바탕이 돼야 함.

 ○ 애완동물을 사람처럼 여기는 트렌드가 지속됨에 따라, 소비자들 사이에서는 애완동물용 제품도 사람과 같은 수준으로 기준을 높여야 한다는 의견이 많음.

  - 향후 애완용품 시장은 품질 경쟁력이 더욱 중요해질 전망으로, 위의 규제사항에 명시된 캐나다에서 인정하는 NAC 등록번호를 획득해 안전하고 건강한 제품이라는 것을 보여주고, 타 브랜드 제품과 차별화할 필요가 있음.

자료원: Packaged Facts, Ipsos, Euromonitor International from company reports, company research, trade press, trade sources, 인터뷰 및 KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합