230405
대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
- 04/05 : 3월 ADP 고용보고서, 2월 무역수지, 3월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 서비스업 PMI, 3월 ISM 서비스업 PMI, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
- 04/06 : 주간 실업보험 청구자 수, 3월 챌린저 감원 보고서, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설, 콘스텔레이션 브랜드 실적
- 04/07 : '성 금요일의 날'로 금융시장 휴장, 3월 비농업 부문 신규고용·실업률
# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 경제지표가 부진한 양상을 보이며 하락 마감.
- 미국의 지난 2월 채용공고는 990만건으로 전월 수정치인 1천56만건보다 감소
- 미국의 2월 공장재 수주는 전월보다 0.7% 감소하며 기업의 채용 감소와 제조업 지표 부진은 경기 침체 우려를 야기
- 애틀란타 연방준비은행(연은)의 국내총생산(GDP) 추정 모델인 GDP 나우에 따르면 올해 1분기 성장률은 연율 1.7% 수준으로 전망, 약 2주 전까지만 해도 3.5%를 나타냈던 성장률 전망치가 급속하게 하향 조정
- 경제 침체 위기와 더불어 은행 위기에 대한 우려도 여전, 제이미 다이먼 JP모건 회장은 이날 주주 서한에서 "금융위기가 아직 끝난 것이 아니다. 금융위기가 수년간 지속될 것"이라고 경고했다. 다만 다이먼 CEO는 현재의 위기가 2008년의 금융위기 등과는 본질적으로 다르다는 점을 강조
- 섹터별로는 헬스케어, 커뮤니케이션 외 전 섹터 약세, 종목별로는 테슬라가 1% 정도 하락. 중국 승용차협회(CPCA)에 따르면 테슬라는 지난 3월 중국에서 생산된 테슬라 차량을 8만8869대 인도.
온라인 마켓플레이스 업체인 엣시는 월가 투자기관인 파이퍼 샌들러가 엣시의 투자 의견을 상향하며 1%대 상승.
산업주를 대표하는 중장비업체 캐터필러는 5.4% 급락. 위성발사 업체 버진 오빗은 장기 자금 확보에 실패해 챕터 11 파산 보호신청을 한 후 주가는 23.2% 폭락
- WTI 상승, 전날의 이어진 여파로 0.36% 오른 배럴당 80.71달러
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* 주요 지수
다우존스: 33402.38 (-0.59%)
S&P500: 4100.6 (-0.58%)
나스닥: 12126.33 (-0.52%)
유로Stoxx: 4315.32 (0.10%)
FTSE100: 7634.52 (-0.50%)
CAC40: 7344.96 (-0.01%)
DAX30: 15603.47 (0.14%)
닛케이225: 28287.42 (0.35%)
상해종합: 3312.558 (0.49%)
항셍: 20274.59 (-0.66%)
VIX: 19 (2.43%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 101.56 (-0.52%)
원달러: 1310.3 (-0.46%)
원엔: 9.97 (-0.08%)
원위안: 191.24 (0.04%)
엔달러: 131.64 (0.05%)
달러유로: 1.1 (0.01%)
위안달러: 6.88 (-0.02%)
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* 상품
WTI : 80.9 (0.24%)
현물 금: 2020.43 (0.00%)
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* 채권
미국10y: 3.339 (-7.272bp)
미국2y: 3.825 (-13.816bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.30%)
IT: (-0.58%)
자유소비재: (-0.07%)
필수소비재: (-0.24%)
에너지: (-1.72%)
헬스케어: (0.02%)
산업재: (-2.25%)
소재: (-1.47%)
유틸리티: (0.52%)
금융: (-1.01%)
부동산: (0.02%)
* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-0.32%)
알파벳 (0.20%)
아마존 (1.50%)
넷플릭스 (-0.44%)
엔비디아 (-1.83%)
마이크론테크놀로지 (-3.93%)
테슬라 (-1.12%)
인텔 (0.64%)
AMD (-0.71%)
디즈니 (-0.19%)
스타벅스 (-0.81%)
엑슨모빌 (-0.96%)
JP모건체이스 (-1.34%)
뱅크오브아메리카 (-2.13%)
존슨앤드존스 (-2.68%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK아이테크놀로지, 넷마블, 한미약품, 쌍용C&E, 한미사이언스, 한전기술, 한화시스템, 동원산업, OCI, 현대엘리베이터
-52주 : 오리온, 한화에어로스페이스, DB하이텍, CJ, 코스모화학, 두산밥캣, 농심, 오리온홀딩스, 한올바이오파마
-역사적 : 영풍제지
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 카나리아바이오, 네이처셀, 이오테크닉스, 컴투스, 솔브레인홀딩스, 태광, 인터로조, 인바디, 삼표시멘트, 디오
-52주 : 어반리튬, 에프에스티
-역사적 : 오스템임플란트, 새로닉스
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 양지사
-52주 : 없음
-역사적 : 없음