성장하는 멕시코 장난감 시장 - 글로벌 장난감 기업들이 멕시코 장난감 시장을 주도 - - 2022년까지 연평균 10.8%씩 성장할 것으로 전망 –

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성장하는 멕시코 장난감 시장

2019-02-21 박용주 멕시코 멕시코시티무역관

- 글로벌 장난감 기업들이 멕시코 장난감 시장을 주도 -

- 2022년까지 연평균 10.8%씩 성장할 것으로 전망 –

□ 멕시코 장난감 시장 개요

 ㅇ ‘17년 기준 멕시코 장난감 시장은 약 14.9억 달러 규모로 전년 대비 약 12.8% 성장

   - 멕시코 장난감 시장은 15년 동안 성장세를 지속해 왔으며, 글로벌 조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 ‘22년까지 연평균 10.8%씩 성장, 시장규모가 약 24.8억 달러까지 확대될 것으로 전망

   - 현재 멕시코 장난감 시장은 전 세계 12위 수준으로 중남미 내에서는 브라질(전체 8위) 다음으로 큰 시장이며 한국 장난감 시장규모와 유사한 수준임 

‘17년 전 세계 장난감 시장 규모(상위 15개국)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	시장규모
1	미국	24,278.30
2	중국	11,012.30
3	일본	5,209.40
4	영국	4,134.40
5	프랑스	3,916.10
6	독일	3,806.80
7	브라질	3,385.00
8	러시아	2,244.20
9	캐나다	1,590.80
10	이탈리아	1,540.60
11	스페인	1,539.40
12	멕시코	1,487.30
13	대한민국	1,366.20
14	오스트레일리아	1,181.40
15	네덜란드	930.8

주: 순위는 ‘17년 통계치 기준, ’17년 고정환율 기준으로 변환하여 계산

자료원: Euromonitor

 ㅇ 주요판매 품목은 인형(dolls and accessories)과 액션 피규어(Action figures and accessories)로 각각 전체 시장의 15.3%, 11.6%를 차지하고 있으며 블록(construction, 10.4%), 봉제 인형(plush, 8.0%)가 그 뒤를 이음.

    - 또한 멕시코장난감산업협회(AMIJU)에 따르면, 아직은 시장이 크지는 않지만, 현재 로봇, 드론 등과 같은 하이텍 장난감(high-tech toys) 시장이 커지고 있다고 발표

‘17년 멕시코 장난감 품목별 판매량

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 연령별로는 ‘17년에 판매된 전체 장난감 중 42%가 만 7~12세용 장난감으로 초등학생들을 위한 장난감이 가장 많이 판매되었으며, 유아용(만 0~6세) 장난감 판매가 29%, 청소년용(만 13~19세)이 24% 비중을 차지

    - 연령에 따라 소비되는 장난감도 큰 차이를 보이는데, 만 0~3세의 경우 딸랑이와 봉제 인형, 만 3~7세의 경우 영화에 나오는 공주 또는 액션 히어로 관련 장난감, 만 7세 이상은 전자장난감 및 보드게임 위주로 판매가 된 것으로 조사됨.

□ 멕시코 장난감 시장특성 및 트렌드

  ㅇ (구매 시기) 멕시코 장난감 판매는 12월~1월 초에 집중되며, 연 판매량의 약 70%가 이 시기에 이루어짐.

    - 이는 아이들에게 선물을 사주는 문화가 있는 크리스마스(Navidad, 12월 25일)와 동방박사의 날(Dia de los Reyes Magos, 1월 6일) 때문이며, 멕시코 주요 장난감 박람회인 ‘Expo Tus Juguetes’의 대표와 진행한 인터뷰에 따르면 해당 기간 중 1인당 평균 800페소(약 42달러)를 소비한다고 함.

  ㅇ (교육용 장난감) 멕시코 내 교육에 대한 중요성이 증가하면서 아이들의 창의성, 과학적 재능을 계발할 수 있는 장난감의 수요가 증가하는 추세

    - 이는 멕시코 내 맞벌이 부부가 증가하면서 아이들과 보낼 수 있는 시간이 줄어들자, 부모가 없어도 아이들이 스스로 놀면서 학습할 수 있는 장난감에 대한 수요 증가했기 때문으로 분석됨.

    - 2017년 소비추세를 보면, Play-Doh 점토 놀이 세트의 판매량이 많이 증가하였으며, 블록 장난감 또한 판매량이 상승하면서 첫 레고 단독매장 개점

  ㅇ (모조품 시장) 현재 멕시코 장난감 시장의 큰 문제점 중 하나는 모조품 시장의 성장을 꼽을 수 있으며, 액션 히어로, 미키마우스, 디즈니 공주와 같은 글로벌 캐릭터뿐만 아니라 ‘Distroller Casimeritos’와 같은 멕시코 캐릭터 또한 라이센싱 계약 없이 도용되는 경우가 빈번하게 발생

□ 멕시코 장난감 수출입 현황

  ㅇ ’17년 기준, 멕시코 장난감 수출량은 약 711백만 달러를 기록, 이 중 대 미국 수출이 전체 수출량의 약 87% 비중을 차지

    - 멕시코장난감산업협회(AMIJU)의 대표 Miguel Angel Martin Gonzalez에 따르면, 최근 미중 갈등으로 미국이 ’18년 9월부터 중국산 장난감에 10% 관세를 부과하면서, 향후 멕시코 장난감의 對 미국 수출이 증가할 것으로 전망

 ’15~‘17년 멕시코 장난감 수출 규모

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	비중
1	미국	751.63	618.08	618.54	86.91
2	체코	24.78	22.08	15.18	2.13
3	캐나다	9.99	8.77	9.08	1.28
4	프랑스	4.68	6.08	6.99	0.98
5	중국	2.84	4.52	6.63	0.93
6	네덜란드	6.95	5.29	5.67	0.80
7	영국	4.73	5.61	5.44	0.76
8	스페인	4.79	2.54	4.10	0.58
9	러시아	3.28	3.07	3.93	0.55
10	페루	5.39	2.49	3.92	0.55
29	한국	0.32	1.11	0.48	0.07
-	전체	859.57	715.79	711.73	100

주: 비중은 ’17년 기준

자료원: Euromonitor

  ㅇ ’17년 기준, 멕시코 장난감 수입량은 약 841백만 달러를 기록하였으며, 전체 수입량의 77%인 약 77%가 중국으로부터 수입됨.

    - 이는 대부분의 장난감 생산공장이 중국에 위치한 것에 따른 것으로 멕시코 장난감회사의 약 80% 또한 중국에 생산공장을 두고 있는 것으로 조사됨.

’15~‘17년 멕시코 장난감 수입 규모

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	비중
1	중국	630.48	618.22	648.96	77.19
2	미국	46.97	53.42	47.81	5.69
3	덴마크	20.98	26.24	23.09	2.75
4	헝가리	21.95	30.41	22.24	2.64
5	베트남	11.26	11.68	21.40	2.54
6	캐나다	8.63	10.08	13.49	1.60
7	인도네시아	20.38	11.16	12.85	1.53
8	말레이시아	10.19	6.65	7.98	0.95
9	이탈리아	9.93	9.18	6.16	0.73
10	독일	5.99	4.98	6.14	0.73
33	한국	0.14	0.32	0.12	0.01
-	전체	823.46	810.53	840.74	100

주: 비중은 ’17년 기준

자료원: Euromonitor

□ 주요기업 경쟁 동향

  ㅇ 멕시코 내 주요 장난감 기업으로는 Mattel, Habro, LEGO와 같은 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있으나 Productos Infantiles Selectos, Amparin 같은 멕시코 현지 기업도 유의미한 시장점유율을 차지

    - 브랜드 점유율로 보면 ’17년 기준, Lego가 전체 시장의 5.7% 비중을 차지하며 1위를 기록하였으며 Fisher-Price(5.2%), Barbie(3.5%), Hot Wheels(3.4%)가 그 뒤를 이음.

‘17년 멕시코 내 장난감 기업 시장점유 현황

(단위: %)

순위	브랜드명	점유율
1	Mattel México SA de CV	20.3
2	Hasbro de México SA de CV	16.1
3	LEGO Mexico SA de CV	5.7
4	Productos Infantiles Selectos SA de CV	2.9
5	Mega Bloks Latinoamerica SA de CV	2.0
6	Amparín SA de CV	1.4
7	El Puerto de Liverpool SAB de CV	1.3
8	Juguetes Mi Alegría	1.1
9	Binney & Smith México SA de CV	1.0
10	PM Merchandising Mexicana SA de CV	1.0

자료원: Euromonitor

□ 유통구조

  ㅇ 멕시코 내 장난감은 ’17년 기준 약 97.2%가 점포를 통해 유통되며, 비 점포(인터넷, 홈쇼핑 등)방식을 통한 유통은 2.8%에 불과

    - 특히 ’17년 기준 대형마트를 통해 멕시코 내 31.4%의 장난감이 유통되었으며, 이는 복합매장(15.8%), 장난감 전문점(12.4%),백화점(10.1%)보다도 훨씬 높은 비중

멕시코 장난감 유통구조

자료원: Euromonitor

□ 관세 및 규제현황

  ㅇ 멕시코에 장난감을 수출할 경우, 일반적으로 약 10~15%의 관세가 적용되며, 유아용/어린이용 장난감에 대해서는 수입 쿼터를 두고 있음.

    - 수입 쿼터는 전년도 매출, 매출 증감량, 할당계수 등에 의해 결정됨.

  ㅇ 또한 전기 장난감(electronic toys)의 경우, 멕시코 규격인증인 NOM-003-SCFI-2000을 취득해야 함.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 최근 멕시코 내 글로벌 장난감 기업들이 진출하고 있는 것으로 보아, 향후 멕시코가 중국과 함께 미국 및 중남미 국가 전체에 장난감을 수출하게 되는 생산·유통 허브가 될 가능성 다대

  ㅇ 현재 한국-멕시코 간 장난감 교역 시장은 매우 작은 편이나, 최근 멕시코 내 높은 성장세를 보이는 교육용 장난감 분야로의 진출이 유망할 것으로 전망

    - 다만, 저작권에 대한 인식이 아직은 다소 낮은 편이기 때문에, 무단 복제·도용되는 경우를 예방하기 위해 저작권 출원 등 사전 작업 중요

자료원: Global Trade Atlas, Euromonitor, 멕시코장난감산업협회(AMIJU), Dinero en Imagen, Expansion, El Financiero, Publimetro, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합