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수출 금지 대상 전기차 폐배터리 등을 파쇄해 만든 니켈·코발트·망간 함유 분말인 블랙매스와 방위산업의 필수 금속인 텅스텐 스크랩 및 폐기물 시행 기간 2026년 8월 말부터 1년간 적용되며 당국의 예외 승인을 받은 경우에만 제한적으로 수출이 가능 법적 근거 트럼프가 국방물자생산법을 근거로 상무장관에게 내린 행정 각서에 따른 조치 한국 기업 영향 이에 따라 미국산 블랙매스 등 재활용 원료를 수입해 공급받던 한국을 비롯한 아시아 배터리 재활용 업계의 원료 조달 부담이 커질 것으로 전망 국내 기업들은 공장을 돌릴 블랙매스가 부족해 가동률이 떨어지는 어려움을 겪고 있다 국내에서 나오는 전기차 폐배터리 양은 아직 제한적인 반면 수입해오던 유럽산 블랙매스는 중국 기업들이 자본력을 앞세워 비싼 값에 싹쓸이해가고 있기 때문 이 상황에서 2026년 8월 트럼프 정부의 미국산 블랙매스 수출 금지 조치까지 겹치면서 국내 기업들은 동남아나 남미 등 새로운 국가로 원료 수거망을 다변화해야 하는 과제를 안게 되었다 미국의 공급망 규제가 강해질수록 글로벌 배터리 제조사들은 중국 자본이나 중국산 원원료에 의존하지 않는 안전한 파트너를 필사적으로 찾게 된다 특정 국가에 의존하지 않는 공급망을 갖추고 있는 기업이 반사이익 수혜주로 부각 국내 자립 생산 능력이 높은 기업 버스 떠났다 2026년 상반기 글로벌 리튬 시장 ㅡ 호주 채굴업계의 흑자 전환 호주의 필바라 미네랄스 등 적자 충격을 딛고 5억 2,600만 호주달러의 대규모 순이익을 내며 턴어라운드 ㅡ 수요가 공급을 압도 세계 최대 리튬 기업인 미국의 앨버말에 따르면 5월 기준 글로벌 리튬 수요는 전년 대비 45% 성장하며 전 세계적인 공급 증가 속도를 훨씬 앞질렀다 ㅡ 단기 전망 (2026년 하반기) UBS와 제프리스 등 글로벌 투자은행들은 하반기에도 배터리 생산 스케줄이 빽빽하고 해외 공급망 규제 변수가 많아 리튬 가격의 우상향이 지속될 것으로 내다보고 있다 다만 2027년 이후 공급 과잉 리스크에 대해서는 다소 엇갈린 시선이 존재 중국은 올해 상반기에 3년 만에 최고 순이익을 기록했다고 발표 리튬 가격의 상승은 리튬을 직접 채굴하지 않는 한국의 배터리 셀 3사 및 양극재 기업들에게는 원가 부담으로 다가올 수 있지만 가격 상승분이 배터리 판매가에 반영되는 구조 덕분에 소재 재고 자산 가치가 상승하는 긍정적 효과도 함께 발생 목요일에 발표된 보고서에 따르면 미국 자동차 구매자 중 중국산 차량 구매를 고려하는 사람이 점점 늘어나고 있는 것으로 나타났다 응답자의 51%가 중국산 차량 구매를 고려하고 있으며 특히 35세 미만 구매자의 77%가 그 뒤를 이었다 차량은 주로 하이브리드 및 전기차 데이터센터에 대한 반발이 자동차 제조업체의 새로운 배터리 저장 계획에 영향을 미칠 수 있다 포드, GM, 테슬라는 AI로 인한 데이터센터 수요 증가에 맞춰 고정형 배터리 저장 사업을 확장하고 있지만 관련 커뮤니티의 반발이 커지면서 이 사업이 정치적 논란의 중심에 설 수 있다 표를 의식한 미국 각 주의 지방의회와 시정부들은 주민들의 반발에 맞춰 ESS 설치 구역을 엄격히 제한하는 조례를 제정하거나 소방 안전 기준을 까다롭게 높이는 방식으로 빗장을 걸어 잠그고 있다 이는 자동차 제조사들이 계획한 빠른 사업 확장에 큰 걸림돌이 되고있다 버스 대기중 현대자동차는 내년부터 자사의 전기차에 새로운 중니켈 NCM 셀을 사용할 것이라고 발표 이를 통해 배터리 비용이 약 30% 절감될 것으로 예상 또한 새로운 배터리는 동일 크기의 LFP 배터리보다 에너지 용량이 30% 더 높다 걸프만 석유 파동이 전 세계 전기차 판매량을 새로운 최고치로 끌어올리고 있다 미국과 이란의 전쟁 및 호르무즈 해협 폐쇄로 인해 석유와 휘발유 가격이 급등하면서 전 세계 곳곳에서 예상치 못한 전기차 판매 열풍이 불고 있다 뉴욕 타임스인데 끝물인가? IEA의 최신 보고서에 따르면 올해 전 세계에서 판매되는 신차 4대 중 1대 이상이 전기차 및 플러그인 하이브리드가 될 것으로 예상 이는 2020년 단 4%에 불과했던 것에 비하면 폭발적인 성장이다 기름값 부담으로 인해 내연기관차의 총판매량은 급감해서 2000년대 초반 이후 가장 낮은 수준을 기록할 것으로 관측 전쟁 발발 직후인 올해 2분기 글로벌 전기차 판매량은 1분기 대비 35% 급증했으며 전 세계 50개국 이상에서 분기별 역대 최다 판매 기록을 갈아치웠다 당초 전문가들은 전기차 보조금 축소와 캐즘(일시적 수요 정체)현상으로 올해 전기차 시장이 침체할 것으로 내다봤다 하지만 유가 상승은 소비자의 지갑을 열고 차량 선택을 바꾸는 가장 빠르고 확실한 변수라는 공식이 입증되었다 전쟁은 이제 전기와의 싸움 병력 감소를 대체할 정찰·자폭 드론의 비행 시간과 작전 반경을 결정하는 핵심이 바로 고성능 배터리다 디젤 엔진 대신 배터리를 탑재한 하이브리드 군용 차량이나 잠수함은 소음과 열 발생이 거의 없어 적의 레이더 감지를 무력화시키는 최고의 스텔스 무기가 된다 레이저 대공 무기나 레일건, 고출력 무전기 등은 엄청난 양의 전력을 순간적으로 뿜어내야 하므로 고출력 군용 배터리가 필수적이다 미국은 2028년부터 드론 2031년부터는 잠수함 등 기존 무기에 중국산 배터리 사용을 완전히 금지한다 전 세계 군용 배터리의 90% 이상을 중국이 쥐고 있던 상황에서 미국이 찾은 유일한 대안이 바로 한국 이상하네 올초 까지는 초상집 분위기였는데 단 며칠 신경 안썼다고 분위기를 못 읽었네 지속적 관심 가질것