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[강동 고수]

이아이디 (093230) 美 네바다 리튬 광산사업 추진 소식 등에 급등 
▷동사는 언론을 통해 캐나다 노람리튬(Noram Lithium Corp.)과 리튬 광산 프로젝트에 대한 지분투자, 생산 리튬 장기구매를 위한 사전협의를 완료했다고 밝힘. 동사는 이번 사전협의를 기반으로 빠른 시일 내 미국 네바다주 리튬 광산 프로젝트 현장을 방문하고 본계약을 위한 세부사항을 논의할 계획으로 네바다 리튬 광산에 대한 검증 작업도 순차적으로 진행할 계획이라고 밝힘. 
▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 인플레이션 감축법(IRA) 세부지침으로 배터리 공급망 다변화를 위해 중국 의존도를 낮추고, 제3국 광산 개발 투자·협력이 늘어나고 있는 추세"라며, "이차전지 장비 분야 자회사들과 시너지를 극대화할 수 있는 소재 분야로 사업 영역을 확장하며 자체 밸류체인을 구축하고자 노람리튬과 사전협의를 완료했다"고 밝힘.
▷한편, 노람리튬은 광산 탐사·개발 전문 회사로, 미국 네바다 주 클레이턴 밸리 내 자체 소유하고 있는 1,133㏊ 규모 광산사업 부지를 활용해 제우스 리튬 프로젝트를 추진하고 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 최대주주인 이화전기, 계열사 이트론도 상승세를 기록중. 


SK이노베이션 (096770) 주주환원정책 기대감 및 SK온, 美 IRA 수혜 기대감 지속 등에 강세 
▷삼성증권은 동사에 대해 지난 30일에 발표한 주주환원 정책을 통해 동사가 보유한 SK온 지분가치에 대한 NAV 할인율을 약 10%pts 축소시키는 효과 창출이 가능하다고 분석. 이와 관련, 모기업을 제외한 전체 주주가 SK온의 주식 교부를 원하는 경우 시가총액의 10%까지 교부 가능하기 때문에 보유 주식의 15%(=10.0%/66.2%)는 성장 자회사 지분을 확보할 수 있다고 밝힘.
▷아울러 미국 IRA 법안의 첨단 제조 생산세액공제로 인해 지배주주 기준으로 SK온은 향후 10년간 30.5조원의 보조금을 수령할 것으로 예상된다며, 보조금을 2023년부터 영업이익에 인식할 경우 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 분석. 특히, 향후 10년간 수령 가능한 보조금의 현재가치를 기업가치와 비교할 경우 동사가 여타 업체 대비 가장 큰 수혜를 입을 것으로 전망.
▷한편, 3월 급락했던 국제유가로 인한 부정적인 래깅효과와 배터리 자회사의 적자 규모가 기존 예상보다 확대되는 점에서 1Q 영업이익은 컨센서스를 70% 하회하는 1,260억원을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원 -> 240,000원[상향] 


LG화학 (051910) 첨단소재 부문을 중심으로 실적 성장 지속 전망 등에 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 첨단소재 부문을 중심으로 실적 성장이 지속될 것으로 전망. 특히, IT 및 반도체 부문은 부진한 업황이 지속된 것으로 파악되나, 양극재의 경우에는 지난 4분기 고객사의 재고조정으로 인해 급감했던 출하량이 전분기 대비 50% 증가하면서 정상궤도에 진입한 것으로 파악.
▷한편, LG에너지솔루션은 IRA 생산세액공제(AMPC) 혜택을 영업이익에 반영함에 따라 동사의 연결 실적을 상향 조정하며, 상향된 LG에너지솔루션 영업가치 전망치를 밸류에이션에 반영해 목표주가상향 조정함.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 900,000원 -> 1,000,000원[상향] 


한화솔루션 (009830) 1분기부터 AMPC 효과 추가 전망 등에 상승 
▷IBK투자증권은 국내 배터리 업체의 올해 1분기 실적에 AMPC 효과가 반영된 것으로 보인다며, 이에 배터리 산업 대비 보조금 규모가 작은 태양광 업계도 올해 1분기부터 영업단에 Tax Credit이 발생할 가능성이 크다고 분석.
▷동사의 현재 미국 모듈 생산능력은 1.7GW로 현재 환율과 와트 당 모듈 생산세액공제(7센트)를 고려하면, 분기 300~400억원의 영업이익 개선효과가 추가될 것으로 전망. 또한, 올해 하반기 본격 가동하는 1.4GW의 증설분을 고려하면, 올해 하반기부터 AMPC만으로도 신재생에너지부문의 분기 영업이익은 약 700억원이 증가할 것으로 전망.
▷아울러 페로브스카이트 상업화 효과도 고려할 필요가 있다며, 동사는 6인치 태양광 텐덤 셀 개발에 성공하였고, 2025~2026년에 탠덤 태양전지의 상업화를 계획하고 있다고 밝힘. M&M 리서치에 따르면, 세계 페로브스카이트 태양전지 시장은 2024년 $2.7억에서 2028년 $22.7억로 매년 70% 이상의 높은 시장 성장률을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : 적극매수[유지], 목표주가 : 77,000원[유지] 


삼양사 (145990) 자동차 주간주행등용 소재 개발 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 자동차 주간주행등용 고투과 폴리카보네이트(PC)를 국내 최초로 개발했다고 밝힘. 특히, 이번에 개발한 소재가 일반 폴리카보네이트와 비교해 빛 투과율이 우수하고 황색도가 낮으며, 수입 소재보다 내열 안정성이 우수해 장시간 사용해도 변성이 적다고 설명. 아울러 국내외 자동차 부품사에서 신소재에 대한 테스트를 진행하고 있다면서, 이르면 상반기 중 소재 양산이 가능할 것으로 예상. 


스튜디오산타클 로스 (204630) 적정의견 감사보고서 제출 속 올해 한국 영화 라인업 확장 소식에 상한가 
▷지난 7일 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시.
▷동사는 언론을 통해 오는 14일 개봉 예정인 '킬링 로맨스'의 부가 판권을 획득했다고 밝힘. 이어 최근 콘텐츠 배급, 유통, 투자 부문에 힘을 싣고 있으며, 좋은 콘텐츠들의 부가 판권을 확보하는 데 노력 중인 가운데, 최근 킬링 로맨스를 비롯해 올 하반기 개봉 예정인 '화사한 그녀', '더 디너', '화평반점', '투 하트' 등의 부가 판권도 획득한 바 있다고 언급. 지난해 중소 외화에 주력했으나 올해는 한국 영화로 라인업을 확장하고 있다고 밝힘. 


코아시아 (045970) 중국 AIoT 분야 1억달러 규모 턴키 수주 소식 등에 상승 
▷언론에 따르면, 동사의 시스템반도체 사업부문(CoAsia SEMI)이 최대 약 1억달러(1,400억원) 규모의 AIoT(Artificial Intelligence of Things, 사물지능융합기술) 턴키(Turn-key) 프로젝트를 수주한 것으로 전해짐.
▷계약 상대방은 중국 AIoT 시스템 반도체 전문 기업으로 중국 정부로부터 잠재 유니콘으로 선정된 바 있으며, 또한 중국핑안(PING AN)이 전략적 투자자로 참여하고 있는 업체로 알려짐. 다만, 동사는 고객사의 영업비밀 요청에 따라 추가 세부내용은 공개하지 않기로 결정했음.
▷한편, 이번 프로젝트의 수익 인식은 칩 개발과 양산 승인 등 성공여부에 따라 달라질 수 있으나, 동사는 개발비 약 1,000만달러(130억원)를 마일스톤(진행율)에 따라 수령할 예정이며, 2025년 삼성 파운드리 칩 양산 시부터 4년간 최대 약 1억달러를 수령할 수 있음. 


엘컴텍 (037950) 금 가격 사상 최고 수준까지 상승 소식 등에 상승 
▷언론에 따르면, 최근 금 가격이 사상 최고 수준까지 오르고 있는 가운데, 실물 금을 사들이는 투자자가 늘어나고 있다고 전해짐. 은행권에 따르면, 이달 들어 지난 6일까지 KB국민·하나·우리·NH농협은행에서 팔려나간 골드바는 약 24억9,760만 원에 달한다고 전해짐. 일주일 만에 지난달 판매액 39억5,594만원의 63%가 팔렸다고 알려짐.
▷한편, 지난 7일 KRX 금시장에서 1㎏짜리 금 현물은 전거래일보다 1.21% 오른 8만6,330원에 거래를 마쳤음. 
▷이 같은 소식 속 몽골 자회사 AGM MINING CO.,LTD가 몽골 현지 3개 광구(Toromkhon(금/구리 Project), Alag Shand(금 Project), Tamgat(구리/아연 Project))에서 탐사권을 보유하고 있는 점이 시장에서 부각.  

주성엔지니어링 (036930) 미국·대만향 원자층증착(ALD) 장비 공급 기대감 등에 상승 
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 미국의 대형 종합반도체기업(IDM)과 대만의 대표적인 파운드리(위탁생산) 업체의 시스템 반도체 생산라인에 적용될 '원자층증착(ALD)' 장비 납품을 앞두고 있는 것으로 전해짐.
▷반도체 공정에서 노광, 식각, 증착 등 진입장벽이 높은 전(前) 공정 장비는 현재 미국, 네덜란드, 일본 등의 장비업체들이 사실상 독과점하고 있어, 동사의 이번 납품은 국내 기업이 이들과 경쟁해 메이저 반도체 파운드리에 장비를 공급하는 첫 사례가 될 것으로 알려졌음.
▷이와 관련, 황철주 동사 회장은 최근 언론 인터뷰를 통해 "2020년 세계 최초로 개발한 ALD 장비 '가이던스 시리즈'에 대한 글로벌 고객사의 테스트가 마무리돼 올 상반기 중으로 구매발주서(PO)가 나올 것으로 보고 있다"고 언급했음. 


소마젠 (950200) 모더나, 암·심장질환 치료백신 2030년까지 개발 소식 속 모더나와의 협업 관계 부각에 소폭 상승  
▷7일(현지시간) 외신에 따르면, 모더나가 암, 심혈관질환, 자가면역질환 등을 예방 치료하는 백신을 2030년까지 내놓을 것이라고 밝힌 것으로 전해짐. 이와 관련 모더나 최고의학책임자(CMO) 폴 버튼 박사는 "모든 종류의 질병 영역에 대한 백신을 5년 정도 안에 내놓을 수 있을 것으로 믿는다"고 밝힘. 아울러 단 한 번 주사로 취약한 사람들을 코로나19와 독감, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 같은 여러 가지 호흡기 감염으로부터 보호하는 것도 가능할 것으로 전망했음.
▷이 같은 소식 속 모더나와 유전체 염기서열 분석 서비스 공급계약 체결 사실 등 협업 관계가 시장에서 부각.