이슈 특징 종목

[강동 고수]

한세실업 (105630) 한세예스24홀딩스, 동사 주식 공개매수 결정에 강세 
▷한세예스24홀딩스는 전자공시를 통해 동사 주식 3,217,150주(기명식 보통주식 총수의 8.04%)를 주당 18,650원에 공개매수 한다고 밝힘. 공개매수기간은 2023-04-11~2023-05-02까지 이며, 공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정이라고 밝힘. 


SK바이오팜 (326030) 1분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 1Q23 연결 기준 매출액 697억원(+69.5%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익 -230억원(적지YoY, 적지QoQ)으로, 컨센서스 매출액 741억원, 영업이익 -247억원에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 특히, 쿠폰발행 증가, 일부 용량 품목에 대한 반품 등의 일회성 요인으로 총 매출액(gross sales) 대비 순 매출액(net sales, 리 베이트, 할인을 고려한 매출액)의 비율이 하락하며 매출액이 둔화되었던 지난해 4분기와 달리, Xcopri의 1분기 처방 수량(TRx)의 성장세와 유사한 성장률을 보여줄 것으로 예상.
▷아울러 23년 4분기에는 일회성 요인이 없는 미국 Xcopri 판매를 통한 분기 흑자 전환이 예상되며, 신약 매출로 매출총이익률이 높고, 고정비(인건비, 연구개발비)가 높은 수익 구조로 흑자 전환 이후 빠른 실적 성장이 기대된다고 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 85,000원[유지]
▷한편, 동사는 언론을 통해 자체 개발한 생체신호 측정 웨어러블 디바이스 '제로 와이어드'와 '제로 이어버드'가 디자인 공모전인 '2023 레드닷 디자인어워드'에서 헬스케어 제품 디자인 부문 본상을 받았다고 밝힘. 


NHN (181710) 가파른 수익성 개선 기대감 등에 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 지난해 3분기를 저점으로 분기 영업이익이 반등을 보이고 있다며, 2023년에는 실적이 본격 회복 구간에 진입할 것으로 전망. 이에 2023년 영업이익은 970억원(+148.1% y-y)으로 추정. 특히, 동사는 2023년 매출액 대비 마케팅비용 비중을 5% 미만으로 낮출 계획이라며, 계획대로 마케팅 비용을 더 절감할 경우 수익성은 빠르게 개선될 것이고, 당사 추정치도 상향될 여지가 있다고 밝힘.
▷또한, 1분기 실적은 매출액 5,745억원(+10.4% y-y, +2.5% q-q), 영업이익 184억원(+18.4% y-y, +83.2% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 155억원 및 시장 컨센서스 176억원을 상회할 것으로 전망된다며, 웹보드 게임의 성수기 영향과 규제 완화 효과가 맞물리며 지난해(30% y-y 성장)의 고성장세를 이어갈 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 36,000원[유지]
▷아울러 동사는 언론을 통해 온라인 쇼핑몰 플랫폼 NHN커머스가 국내 화장품 브랜드 '더블유랩'을 인수했다고 밝힘. NHN커머스는 이번 인수에 따라 쿠션팩트, 선크림 등 더블유랩의 주력 제품을 중국 시장에 유통할 예정임. 


케이카 (381970) 예상보다 빠른 실적 회복 분석 등에 상승 
▷삼성증권은 동사에 대해 1-2월 부진했던 업황이 3월 개선되며 예상보다 실적 회복이 빠른 상황이라고 분석. 특히, 기존 당사에서 추정했던 것 대비 업황 개선세가 빠르게 나타나고 있는 상황이며, 3월 들어 금리 안정화에 대한 기대감과 그동안 이연되었던 중고차 매매 수요가 반영되며 업황이 개선됐고, 이러한 업황 개선에 동사의 중고차 판매 대수도 전분기 대비 개선되었을 것으로 추정(36,410대 추정, YoY -3.2%, QoQ + 19.3%).
▷한편, 향후 자체 매입 채널 강화 및 적극적 마케팅을 통한 영업 전략을 채택, 수익성에 초점을 맞출 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 18,000원[유지] 


현대오토에버 (307950) 수익성 개선세 지속 및 실적 가이던스 상향 전망 등에 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 1Q23 실적은 매출액 6,171억원(+10.3% YoY, -26.0% QoQ), 영업이익 284억원(+26.9% YoY, -51.0% QoQ)으로 시장기대치(매출액 6,386억원, 영업 이익 318억원)를 소폭 하회할 것으로 전망. 이는 작년에 이례적으로 높은 매출액 성장을 보였던 Enterprise IT 부문이 형성한 높은 기저가 연결 실적의 시장 기대치 부합에 부담 요인으로 작용할 것으로 분석.
▷다만, 수익성 개선 트렌드는 지속될 전망이라며, 동사의 네비게이션 제품군이 높은 수익성을 보이는 미국시장에서의 현대차, 기아 1Q23 도매판매량이 전년동기대비 각각 +29.7%, +32.3% 성장을 기록했다고 언급. 이는 동사 차량용 SW 부문의 성장 견인은 물론 전사 연결 실적의 Mix 개선에도 기여할 것으로 전망.
▷아울러 동사는 2021 CEO Investor Day에서 차량용 SW 부문 7,000억원을 포함해 2026년 목표 매출액을 3.6조 원으로 제시한 바 있지만, 올해 차량용 SW 부문 매출액이 이미 약 6,200억원 수준에 도달하게 될 것으로 보인다며, 이에 중장기 실적 가이던스의 연내 상향 조정이 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원[유지] 


삼성출판사 (068290) 투자사 더핑크퐁컴퍼니, 애플과 파트너십 체결 소식 등에 소폭 상승 
▷동사의 투자사인 더핑크퐁컴퍼니는 언론을 통해 애플과 파트너십을 맺고, ‘핑크퐁 아기상어’ 팟캐스트 채널을 첫 론칭한다고 밝힘. 새롭게 론칭한 ‘핑크퐁 아기상어’ 애플 팟캐스트는 전 세계 170개 국가에서 이용할 수 있으며, 글로벌(영어) 채널과 한국어 채널로 서비스될 예정이라고 언급. 이어 이번 애플과의 협업을 통해, 더핑크퐁컴퍼니는 오리지널 IP 배급 채널 다각화와 더불어 국내외 오디오 콘텐츠 사업 영역을 더욱 확대할 것이라고 밝힘.
▷한편, 동사는 최근 사업보고서 기준 더핑크퐁컴퍼니 지분 16.83%를 보유하고 있음. 


넥스턴바이오 (089140) 자회사 이브이첨단소재 지분 확대 소식에 급등 
▷동사 자회사 이브이첨단소재는 전일 장 마감 후 8,488,964주(발행주식총수 대비 17.62%) 전환청구권 행사 공시.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 보유 중인 이브이첨단소재 전환사채(CB) 150억원을 전량 주식으로 전환한다고 밝힘. 이번 주식전환을 통해 총 1,330만9,276주, 지분율 23.49%를 확보하게 됐다고 설명. 이번에 전환되는 CB 전환가액은 주당 1767원으로, 상장 예정일은 오는 28일임. 이어 "올해 본 사업의 매출 확대를 기반으로 수익성을 개선하고, 바이오 사업의 꾸준한 성장을 통해 발전하는 한 해를 만들어갈 것"이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 동사와 이브이첨단소재가 동반 급등세를 기록. 


보로노이 (310210) 美서 비소세포폐암 치료제 후보물질 'VRN07' 호평 소식 등에 급등 
▷일부 언론에 따르면, 동사가 2020년 처음으로 기술수출(라이선스 아웃)에 성공한 비소세포폐암 치료제 후보물질 'VRN07'(ORIC-114)이 최근 미국에서 잇따라 호평을 받은 것으로 전해짐. 최근 미국 주식 리서치 기관들이 나스닥 상장 바이오 오릭파마슈티컬즈(ORIC)의 목표주가를 줄줄이 높인 가운데, 오릭의 목표주가를 상향조정하는 배경으로 동사에서 도입한 VRN07에 대한 기대감을 언급한 것으로 알려짐. 미국 현지 리서치 기관들의 목표주가 상향 등에 영향을 받아 오릭의 주가는 최근 고공행진을 이어가고 있으며, 오릭은 ORIC-114의 임상 1상 결과를 올 하반기 발표할 예정인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "VRN07을 비롯해 동사가 발굴한 신약 후보물질은 높은 뇌투과도를 기반으로 뛰어난 효능과 안전성이 기대되는 파이프라인이라 해외에서도 큰 주목을 받고 있다"며, "올해는 비소세포폐암 치료제 후보물질인 VRN07의 글로벌 임상 1상 결과 발표와 VRN11의 임상 1상 진입을 앞두고 있는 등 주력 파이프라인의 연구에 속도를 낼 수 있게 최선을 다하겠다"고 밝힘.
▷한편, KB증권은 동사에 대해 선택성, 뇌투과율이 높은 약물 개발기술 보유하고 있다며, 금일 신규추천 종목으로 편입. 


티엘비 (356860) 2분기를 기점으로 매출과 영업이익 개선 확대 기대감 등에 급등 
▷대신증권은 동사에 대해 올해 1분기 실적은 예상 범위에서 부진할 예정이지만, 2분기를 기점으로 매출과 영업이익 개선 확대가 기대된다고 밝힘. 2분기 매출액은 440억원, 영업이익은 13억원으로 전분기대비 각각 5%, 27.9% 증가할 것으로 추정. 이는 메모리 업체의 2023년 2분기 반도체 출하량이 전분기대비 증가(삼성전자 D램 증가가 2Q 15%, 3Q 13%, 4Q 20% 추정), 메모리모듈 중심으로 가동률 확대, 매출과 영업이익 증가 등 때문으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 24,000원[유지] 

 
현대바이오랜드 (052260) 국내 최초 임플란트용 멤브레인(오스가이드) 유럽 CE MDR 인증 획득 소식에 강세 
▷동사는 언론을 통해 치과용 콜라겐 멤브레인 제품 ‘오스가이드(OssGuide)’에 대한 유럽 의료기기 규정 ‘CE MDR(Medical Device Regulation)’의 최고 등급 인증을 획득했다고 밝힘. 국내에서 이식형 의료기기 분야에서 최고 등급인 3등급(Class III) CE MDR 인증을 받은 것은 동사가 처음인 것으로 전해짐. CE MDR 인증을 획득한 ‘오스가이드’는 치과 임플란트 시술에서 손상된 잇몸이 원활히 재생될 수 있도록 도와주는 멤브레인 제품임.
▷이와 관련 동사 관계자는 “인증기관으로부터 국제 품질인증 표준(ISO 13485)에 따른 품질관리시스템과 인체 적용을 위한 멸균3 시스템 등에 대해 호평을 받았다”며, “향후 치조골 이식재 등 임플란트용 의료기기 후속제품의 해외시장 진출에 연계해 바이오메디컬 사업의 글로벌 시너지 효과를 낼 수 있을 것”이라고 밝힘. 


아이씨에이치 (368600) 올해 호실적 및 북미 휴대폰 제조사 A사와 신규 거래 기대감 등에 강세 
▷그로쓰리서치는 동사에 대해 올해 매출액은 600억원, 영업이익은 90억원, 당기순이익은 90억원 수준을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 지난해 매출액은 228억원, 영업손실은 76억원을 기록한 가운데, 올해 실적이 대폭 증가하는 가장 큰 이유는 인수한 메인일렉콤의 실적이 더해지면서 외형이 급격히 성장하기 때문 등으로 분석.
▷아울러 동사는 현재 북미 휴대폰 제조사 A사와 신규 거래에 대한 기대감이 있다고 밝힘. 이와 관련, 기초소재 중에서 도전성 점착 테이프의 샘플 테스트까지 마친 상태이며, 현재는 적용 모델과 적용 시기 등이 미정인 상태라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 10,000원[신규] 


지아이이노베이션 (358570) 관계사 지아이셀, 조절 T세포 치료제 정부 지원 과제 선정 소식 등에 상승 
▷동사는 언론을 통해 관계사인 지아이셀의 환자 맞춤형 조절 T세포 치료제 'Drone Treg'이 범부처재생의료기술개발사업단(KFRM) 신규지원 연구 과제에 선정됐다고 밝힘. 지아이셀은 이번 과제 선정으로 4년 간 Drone Treg의 비임상 연구 및 임상 1상 승인을 위한 연구비용 약 17억6,000억원을 지원받게 될 예정.
▷현재 개발중인 Drone Treg은 높은 장 점막 타깃 수용체(CCR9, α4β7) 발현율과 조절 T세포의 핵심 요소인 FoxP3의 높은 발현, 항염증성 사이토카인 다량 분비 면에서 차별화 된 강점을 갖고 있으며, 지아이셀은 면역세포 대량배양 플랫폼 기술인 'Immune CellPure Expander®' 기술을 적용해 대량 배양 공정법을 확립할 예정임.
▷장명호 지아이셀 최고과학고문은 "염증성장질환 등 자가면역 질환의 환자수는 꾸준히 증가하고 있지만 아직 기존 치료제에 불응하거나재발한 환자를 위한 선택지는 부족한 실정"이라며, "조절 T세포 분야는 극복해야 할 난관이 많이 존재하지만 혁신적인 Treg 세포 치료제를 개발하여 환자들에게 다양한 치료제 옵션을 제공하겠다"고 밝힘. 


펌텍코리아 (251970) 1분기 최대 매출 달성 기대감 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 1분기 실적은 연결 매출액 653억원(YoY+12%), 영업이익 67억원(YoY+9%)으로 분기 최대 매출을 기록할 것으로 전망.
▷동사는 기초/색조/선제품 등 대다수 화장품 카테고리의 용기 생산, 업황 회복 시기 전반적인 물량 증가가 나타날 수 있는 사업 구조를 가졌다며, 올해는 업황 회복 및 동사의 스틱 수주가 확장되며 월 최대 수주 흐름을 이어가고 있는 것으로 파악된다고 밝힘.
▷이에 2023년 실적은 연결 매출 2,653억원(YoY+12%), 영업이익 323억원(YoY+22%)을 전망한다며, 특히 산업 회복 및 고객사/제품군 수주 확대 등으로 펌프사업부의 실적 개선이 두드러질 것이라고 밝힘. 


지노믹트리 (228760) 얼리텍-C, 연내 실비적용 전망 등에 상승 
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 2019년 대장암 조기진단 제품 얼리텍-C의 신의료기술평가 승인이 거절되었으나, 2021년말 1,124명의 데이터로 민감도 95%에 특이도 87.8%를 입증시켰고, 현재는 2,543명의 대규모 확증임상을 진행중이라고 밝힘. 특히, 확증임상을 기반으로 올해 4~5월에는 신의료기술평가 유예 신청 결과(국내)와 실비 신청을 완료하여 연내 실비적용을 기대해볼 수 있을 것으로 전망. 대장암 확증임상은 4Q23 마무리, 1Q24 데이터 발표, 4Q23~2024 건보 적용을 예상하며, 미국에서는 올해 중으로 탐색임상을 마무리 하고 1만명을 대상(미국 경쟁사 Exact science는 9,300명이었음)으로 대규모 확증 임상을 진행할 예정이라고 설명.
▷한편, 현재 순현금 900억원에 미국 법인 프로미스는 400억원을 보유하고 있으며, 총1,300억원의 현금을 보유하고 있으면서 임상의 특성상 임상진전이 빠르고 비용이 적게 들기 때문에 실비적용과 건보적용, 미국과 중국 임상이 끝나게 되면 실적 개선은 빨라질 것으로 전망. 


인터플렉스 (051370) 1분기 실적 개선 전망 등에 상승 
▷IBK투자증권은 동사에 대해 2023년 1분기 매출액은 2022년 4분기 대비 40.5% 증가한 1,215억원으로 전망. 이전 전망 대비 소폭 증가한 규모이며, 국내 고객사의 신규 단말기 물량이 지난해 보다 증가한 영향이라고 분석. 아울러 2023년 1분기 영업이익은 2022년 4분기 대비 2배 정도 증가한 48억원으로 예상하며, 매출액 증가 및 제품믹스 개선으로 영업이익률이 전분기 대비 개선될 것으로 기대.
▷2023년은 폴더블 물량 증가 효과와 전장 부품 소폭 성장으로 2022년 대비 매출액, 영업이익이 개선될 것으로 기대되며, 고객사의 디지타이저에 대한 수요가 꾸준하고 2023년에도 안정적 성장이 가능할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 12,000원[유지] 


비에이치 (090460) 하반기 실적 반등 전망 등에 소폭 상승 
▷KB증권은 동사에 대해 북미 스마트폰 고객사의 상반기 수요는 부진할 전망이나 하반기 글로벌 경기 회복으로 수요 반등이 예상된다며, 관련 실적의 상저하고 흐름이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 신규 사업으로 LG전자로부터 인수해온 차량용 스마트폰 무선충전기 매출이 점차 확대될 것으로 예상된다며, 특히 2024년부터는 북미 고객사 태블릿향 매출도 새롭게 반영될 것으로 추정된다고 밝힘. 스마트폰 대비 3배 수준인 ASP를 감안할 경우 2024년 연간 983억원의 신규 매출이 발생할 것으로 전망.
▷2025년 이후에는 북미 고객사 노트북향 매출도 새롭게 발생할 것으로 예상되는 만큼, 신규 어플리케이션 확보에 따른 동사에 대한 투자심리 개선이 기대된다고 밝힘.
▷다만, 글로벌 경기 부진으로 인한 북미 고객사향 매출 전망치 하향 조정으로 2023년/2024년 지배주주순이익 추정치를 각각 10%/14% 하향 조정함에 따라 목표주가는 하향 조정한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 39,000원 -> 35,000원[하 향]