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제목 | 중국 자동차 파스너 및 Automotive stamping parts 등 비품 시장동향(2013.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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게시일 | 2015-10-13 | 국가 | 중국 | 작성자 | 오새봄(상하이무역관) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 부분품과 부속품(제8701호부터 제8705호까지의 차량용으로 한정한다) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목코드 | 8708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일자: 2013. 7. 17 작성자: 상하이무역관 정연수(ysjeong@kotra.or.kr)
1. 수요동향
☐ 중국 자동차 파스너(Fastener), Automotive stamping parts 등 부품 전반 시장현황
○ 중국 표준 부품 산업 사이트(http://www.bzjw.com/news/news_44711.cfml)에 따르면 2015년까지 중국 12개 완성차 업체의 연판매량이 현재 4000만 대에서 8000만 대로 확대될 전망임. - 유럽 및 미국 등 자동차 시장이 발달한 선진국의 사례에 따르면 완성차와 자동차부품 수요량의 비율은 1:1.7이며 지금 중국은 현재 1:0.5 수준임. 중국의 완성차 수요가 확대되면서 부품 산업 역시 탄력을 받을 것으로 예상함. - 2000년부터 중국 자동차 시장이 연 평균 30%씩 증가하면서 자동차 서비스시장도 연간 40%씩 확대되고 있음.
○ 중국자동차공업협회의 통계 결과에 따르면 현재 중국 파스너 업체는 100여 개 사이며, 파스너만 전문적으로 생산하는 대형 업체와 다양한 자동차부품을 같이 생산하는 업체들로 구분할 수 있음. - 중국 자동차부품 시장이 전반적으로 확대되면서 파스너를 포함한 다양한 부품을 생산하는 업체들이 증가하고 있음. 자동차부품 시장에서 가장 경쟁이 치열하며, 조인트 기업 20개사 이상, 종업원수 6만5000명 이상, 기업 자산은 120억 위안 이상임.
○ 중국 대형 Automotive stamping parts 생산 기업은 대부분 중소형이지만 기업 전문화 수준이 높고 제품 종류가 다양하며 가격이 저렴하여 국제경쟁력이 있음.
중국 Automotive stamping parts 생산량 증가 추세 (단위: 만 톤)
○ 중국 Automotive stamping parts 기업은 화동 지역(상하이 주변), 동북 지역(창춘 주변), 우한 지역에 집중되어 있음. 자동차를 많이 생산하는 화남 지역은 상대적으로 Automotive stamping parts 시작이 늦은 편으로, 향후 발전 가능성이 가장 크다는 평을 받고 있음.
2012년 중국 지역별 Automotive stamping parts 시장 점유율
○ 관련 산업의 비약적인 성장과 동시에 중국 자동차 파스너(Fastener), Automotive stamping parts 등 부품 시장의 문제점도 존재하고 있음.
○ 중국 자동차 파스너 시장의 문제점 - 자동차 파스너 기본 기술 연구의 기초가 약하며, 중국 기업들이 많이 쓰고 있는 파스너 생산용 강재는 대부분 표준 모델이 아님. 또한 소량 생산이라 규모의 경제를 형성하지 못함. 파스너 부품에 대한 기술 표준이 정비되어 있지 않아서 안정성에 대한 문제가 있으며 관련 산업 통계 자료가 미비한 상태임. - 중국 자동차 파스너 기업은 완성차 기업보다 기술, 생산 능력이 낮은 상황임. 상하이제일자동차 회사, 동풍 자동차는 기타 완성차 업체와 달리 별도로 자동차부품 생산 자회사를 운영하면서 파스너 생산 기술 수준을 제고하고 있음. 대규모의 민영 파스너 전문 생산 기업들이 완성차 소속 기업보다 생산수준 및 공급능력이 떨어지는 상황임. - 일부 조인트 기업들을 제외하고 대부분의 자동차 파스너 기업들은 장비 운영 및 테스트 능력이 부족함. 전문적인 가공 장비 및 대량적인 관련 테스트 장비를 보편화시킬 필요가 있음. - 원자재 확보, 물류 운영 등도 미국, 일본 등 선진국 수준에 미치지 못함.
○ 중국 Automotive stamping parts 시장의 문제점 - Automotive stamping parts 산업 발전이 지역별로 편차가 심함. 광동 등 화남 지역은 자동차 생산지로 유명하나 상하이, 창춘 등 화중, 화베이 지역보다 부품 생산 능력이 떨어짐. - 현재 중국 Automotive stamping parts 시장은 미국, 유럽산이 stamping parts 시장의 1/2 이상을 차지하고 있으며, 중국산의 시장 점유율은 1/3 이하임.
2. 경쟁동향
☐ 중국 주요 업체 현황
○ 일부분 자동차부품 공동기업이나 외국 기업이 자동차 파스너 사장에 강한 자금 및 기술 우세 있으며 중국에서 많은 파스너 기술개발센터도 설립했음. 중국 국내 기업이 저렴한 가격 우세로 자동차 엔진 파스너 시장에서 자리를 잡고 있음.
○ 중국 주요 파스너 제조 업체
3. 수입동향 및 수입관세율
☐ 수입동향
○ 2012년 중국 내수 시장 부진, 원가 상승, 경쟁 심화 등으로 중국 자동차 파스너 시장이 마이너스 성장하면서 자동차 부품 수입액도 하락함.
○ '2013년 중국경제예측 및 전망' 보고에 따르면 2013년 중국 경제성장률은 7~8% 수준으로 중국 자동차 파스너 시장도 회복세에 접어들 것으로 전망함.(Chinafastener.biz.)
HS Code 870899 중국 연월별 수입규모 (단위: 백만 달러, %)
HS Code 870899 품목의 국가별 수입현황 (단위: 백만 달러, %)
HS Code 870899 품목의 성별 수입현황 (단위: 백만 달러, %)
□ 수입 관세율
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