동양철관, 대동스틸, 휴스틸, 화성밸브, 한화엔진, 한화오션, 삼성중공업, 한국카본, 케이프, 동성화인텍 등 남-북-러 가스관사업

[카이로스]

특징 테마	이 슈 요 약
조선/ 조선기자재/ 남-북-러 가스관사업/ 강관업체(Steel pipe) 등	산업부 장관, 방한 알래스카 주지사와 면담 소식 및 LNG·특수선 시장 확대 수혜 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 안덕근 산업통상자원부 장관이 다음 주 마이크 던리비 미국 알래스카 주지사와 면담을 갖고 알래스카 액화천연가스 프로젝트에 대한 의견을 공유할 예정. 방한을 앞두고 있는 던리비 주지사는 안덕근 장관 등과의 면담 일정을 조율 중이며 알래스카 LNG 개발 사업에 대한 한국 측 투자를 요청할 것으로 전망. ▷17일(현지시간) 로이터 통신은 알래스카 측 대표단이 이달 중 일본을 방문해 가스관 사업 투자 의향을 타진할 계획이라고 밝힘. 주 정부 산하의 알래스카 가스라인 개발공사(AGDC)와 민간 투자자인 글렌파른 그룹 관계자들이 일본을 찾을 계획. 이와관련, AGDC는 "이달 후반께 아시아의 동맹국들을 방문해 업계를 주도하는 이들에게 알래스카 천연가스의 경제적·전략적 장점을 알리고 참여기회를 논의할 예정"이라고 언급. ▷NH투자증권은 보고서를 통해 지난해 4분기부터 국내 조선사 주가가 큰 폭으로 상승해 일부 투자자들은 차익 실현 가능성을 언급하고 있지만, 향후 LNG, 특수선 시장 확대가 기대된다고 밝힘. 이어 시장 확대 과정에서 유일하게 한국 조선사의 수혜가 예상된다는 점에서 추가적인 밸류에이션 상승 여력은 충분하다고 분석. 특히, 글로벌 LNG 시장이 예상보다 더 큰 규모로 확장되고있어, 하반기부터 LNG선 발주가 기대되고, 국내외 특수선 수주 기회가 충분하며, 연간 40조원 규모로 추정되는 미국 군함 시장이 유지보수(MRO)뿐만 아니라 신조 영역으로도 확대 중이라고 언급. 또한, 환율 하락이나 정치적 변수 등 잠재 리스크 요인도 존재하나, 현재 국가 간의 역학구도를 고려하면 현실화 가능성은 제한적이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 동양철관, 대동스틸, 휴스틸, 화성밸브, 한화엔진, 한화오션, 삼성중공업, 한국카본, 케이프, 동성화인텍 등 남-북-러 가스관사업/ 강관업체(Steel pipe)/ 조선/ 조선기자재/ 셰일가스(Shale Gas)/ 철강 중소형/ LNG(액화천연가스) 등의 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	주가 과열 우려 일축 및 수출 파이프라인 확대 지속 전망 등에 상승
	▷신한투자증권은 보고서를통해 지정학적 위험이 부각되며 방산주가 급등세를 보이고 있지만, 주가가 과열이라고 보기에는 힘들다고 분석. 이와 관련, 우크라이나와 유럽은 안전에 대한 위협과 나토 축소에 대한 저항감이 커지고 있는 가운데, 유럽연합(EU)은 대미 협상력을 높이기 위해 재무장 강화를 천명했다고 언급. 아울러 트럼프가 15일 예멘 후티 반군에 대한 공격 착수했고, 17일 후티 반군의 공격 지속 시 이란에 책임을 물을 것이라고 경고했으며, 한화에어로스페이스 및 한화시스템은 호주 계열사 유상증자를 통해 미국 군함 Capa 확대의 방향성을 제시했다고 밝힘. 이에 최근 방산주 급등은 우량한 방산업체들의 Capa에 대한 가치가 재고되며 반영 중인 것으로 판단된다고 언급 ▷아울러 유럽이 현지 무기 우선구매를 원하지만 물리적인 Capa가 부족한 상태라며, 한국은 납기, 가격, 기술협력, 실전적 무기체계 등으로 유럽 뿐 아니라 전세계 방산업의최고 파트너가 될 수 있다고 설명. 이어 전세계 1년 국방비는 약 3천조원(2.24조달러)으로 국내 방산업체 수주잔고는 100조원에 불과하다며, 지정학적 위험 가중 속 방산업체의 수출 파이프라인 확대가 지속될 것으로 전망. ▷이 같은 분석 속 금일 한화시스템, 한화오션, 한화 등 한화 그룹주를 비롯해 에이스테크, STX엔진, 현대위아, HD한국조선해양, 쎄트렉아이 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 특히, 한화 그룹은 한화시스템과 한화에어로스페이스가 각각 60%와 40%의 지분을 보유한 호주 현지법인을 통해 호주 조선방산업체 오스탈 지분을 인수한 점도 긍정적으로 작용.
의료AI	의료AI 필요성 확대 기대감 등에 상승
	▷하나증권은 보고서를 통해 의료AI는 의료 데이터를 분석하고 의사결정을 지원하며 진단, 치료, 환자 관리의 효율성을 극대화하는 기술로 현대 의료 시스템에서 점점 더 중요한 역할을 차지하고 있다고 밝힘. 아울러 AI 기술의 의료 산업전반에 확산되면서 실질적으로 다양한 이점들이 입증됨에 따라 신약개발 산업에 게임 체인저로 부각될 것으로 전망. ▷또한, 각국은 AI를 국가 전략 산업으로 지정하고, 의료 분야의 혁신을 위해 정책을 강화하고 있다는 점은 매우 중요한 발전 방향으로 판단된다고 밝힘. 미국, 유럽, 영국은 국민의 건강관리와 의료 생산성 향상을 위해 규제 완화 및 기업 간 협력에 적극적으로 지원하고 있는 가운데, 한국도 의료 AI 산업 성장과 경제적 기여를 확보하기 위해 지원이 확대되고 있으며, 고유의 기술력을 바탕으로 해외시장 진출에 성공하는 기업이 확대될 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 디엔에이링크, 온코크로스, 신테카바이오, 소니드, 쓰 리빌리언 등 의료AI 테마가 상승.
양자암호/양자컴퓨팅	엔비디아 GTC 2025 '퀀텀데이' 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷현지시간으로 17일부터 21일까지 미국 캘리포니아주 새너제이에서 엔비디아 연례컨퍼런스(GTC) 2025가 개최되는 가운데, 양자컴퓨팅 관련 주제를 논의한다는 소식이 전해짐. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 18일 기조연설에 나설 예정인 가운데, 처음으로 '퀀텀 데이'를 개최할 예정. 이 자리에 양자컴퓨팅 기업들의 주요 임원들이 참석할 것으로 알려지면서 양자컴퓨터 관련한 새로운 소식에 대한 기대감이 커지고 있음. ▷엔비디아는 퀀텀데이와 관련해 "전문가와 업계 리더들이 모여 회사가 향후수십 년간 양자 컴퓨팅에서 무엇을 기대해야 하는지, 즉 유용한 양자 애플리케이션을 향한 길을 모색하고 논의할 것"이라고 밝혔으며, 특히일각에서는 황 CEO가 양자컴퓨터에 대한 엔비디아의 비전과 전략도 소개할 것으로 기대하고 있음. ▷이에 지난밤 美 증시에서는 아르킷 퀀텀(+56.93%), 실스크(+13.25%), 퀀텀 컴퓨팅(+13.12%), 디 웨이브 퀀텀(+10.15%) 등 양자 관련주가 급등 마감. ▷이 같은 소식속 케이씨에스, 아톤, 엑스게이트, 쏠리드 등 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.
우크라이나 재건 등	트럼프 美 대통령, 푸틴 러시아 대통령과 우크라이나 종전 협의 기대감 속 일부 관련주 상승
	▷트럼프 대통령이 18일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 공식적으로 우크라이나 전쟁 종전을 위한대화를 시작할 예정. 이번 회담에서는 우크라이나의 영토 양보와 자포리자 원자력 발전소 통제권 문제가 핵심 의제로 논의될 예정. 트럼프 대통령은 최근 플로리다에서 워싱턴으로 이동하는 에어포스원 안에서 기자들에게 "영토 문제와 발전소 문제를 논의할 것"이라며 "이미 특정 자산을 분할하는 이야기를 진행 중"이라고 밝힌 바 있음. 언급된 발전소는 러시아가 점령 중인 유럽 최대 원자력 발전소인 우 크라이나 자포리자 원전을 지칭한 것으로 풀이되고 있음. ▷이 같은 소식 속 현대코퍼레이션, 디와이디, 대동기어, 전진건설로봇, 현대건설, 범양건영 등 일부 우크라이나 재건/건설기계/모듈러주택 테마가 상승.