[시황]
기술적 분석 : 60일 이동평균선 도달 이후의 시장 (동양 투자전략팀)
KOSPI, 60일 이동평균선에서 나타나는 패턴
- 40일 이상 60일 이평선을 상회하다가 처음 도달한 경우 대체로 동 이평선을 이탈하지 않고 반등하거나 3일 이하로 동 이평선을 하회한 경우 반등에 성공하므로 금명간 60일 이평선을 회복하지 못하면 추가 조정 가능성 고려
- 장기간 60일 이평선을 상회하다가 이탈할 경우 추가 하락하더라도 120일 이평선을 하회하는 경우는 흔치 않으므로 추가 조정 시 약 1,950pt 수준에서 중기 이상의 바닥권 형성 가능
- 반등에 성공하더라도 20일 이평선을 회복하고 동 이평선이 지지대로 전환되지 않으면 추세 복귀는 어려움
KOSDAQ, 어디서 조정이 마무리될 것인가
- 지난 8월 이후 하락 과정에서 박스권을 형성하면서 하락세가 진행된 가운데 박스권 목표치로 보면 전일 저점대에서 반등 가능한 상황
- 추가로 하락한다면 490pt 수준에 중기 하락 채널 하단선의 지지대 존재하고, 그 가격대에 장기 상승 추세선 등의 지지대 위치해 490pt에서는 강한 하방 경직성 기대
대체로 지지대에 도달한 주요 업종지수
- 업종별로는 전기전자, 화학 업종 등에서 강한 지지력 예상, 금융업종지수도 60일 이평선 지지대 도달했지만 이탈 가능성 배제하기 어려움
- 운송장비 업종지수는 20일 이평선 지지에 실패하고 하락해 추가 조정 가능성 높은 상황
60일 이동평균선 회복 여부가 단기적으로 중요
- 단기간에 회복에 성공하면 20일 이평선까지 상승 가능
- 회복에 실패할 경우 120일 이평선 수준까지 조정 가능하지만 이 가격대에서는 강한 하방 경직성 기대
[해외 증시 동향]
미국 : 관망 흐름 속 다우지수 사상최고치 기록 : 다우 +0.14%, 나스닥 +0.01%, S&P +0.07%
- 'Veterans Day ' 로 공휴일을 맞아 경제지표 발표 등 특별한 이벤트도 없었고, 채권시장도 휴장하는 등 뉴욕증시는 한산한 거래를 보이며 관망세 속 강보합 마감
- 주말 발표된 중국 산업생산 호조에 긍정적으로 반응했고, 14일 예정된 옐런 연준 지명자에 대한 인사 청문회 등에 대한 관심이 고조되는 분위기
유럽 : 중국 산업지표 호조로 기대감 커지며 상승 : 영국 +0.30%, 독일 +0.32%, 프랑스 +0.69%
- 특별한 이벤트가 없었던 유럽증시도 주말 발표된 중국 산업생산 지표 호조로 글로벌 경제 회복에 대한 기대감이 커지면서 증시 상승을 이끔
- 마켓워치, 노바티스가 수혈진단사업부를 스페인 그리폴스사에 매각하기로 합의했다는 소식 전하면서 헬스케어 기업 투자심리 개선. 그리폴스 +4.5%, 샤이어 +0.9% 등
중국 : 3중전회 앞둔 관망흐름 지속, 소폭 반등 : 상해 +0.16%
- 3중전회가 진행되는 가운데 어떤 개혁안이 발표될지에 대한 촉각이 곤두서 있는 상황으로 관망흐름 지속
- 투자자들이 개혁안에 대한 기대감이 큰 상황이나 아직까지 전해지는 특별한 소식이 없는 상황
- 국영기업 중국철도건설이 올해 새 프로젝트를 투자한다는 소식으로 철도주 상승 주도. CNR +8.4%, CSR +7.2% 등
[수급 동향]
- 코스피 외국인 / 기관 동반 순매수 종목
KB금융, 아시아나항공, 한라비스테온공조, 현대EP, 한올바이오파마, AK홀딩스, 한국전자홀딩스
- 코스피 외국인 순매수 종목
GS리테일, KTcs, LG패션, 오리온, 휠라코리아, 신도리코, 한전KPS, 한국항공우주, 리바트, 스카이라이프, 중국원양자원, 한화, GKL, 동부화재, 현대상사, S&T중공업, 신한지주, 한라비스테온공조, LG하우시스, 현대모비스, KCC, 한솔케미칼, 이마트
- 코스피 기관 순매수 종목
영원무역홀딩스, 동아원, 강원랜드, 에스엘, 서흥캅셀, 한진, 베이직하우스, 농심, 현대EP, 에스원, LIG손해보험, 코오롱머트리얼즈, DGB금융지주, 보령제약, 삼성카드, POSCO, 금호석유, OCI, 삼성중공업, SIMPAC, 한국전력, 한국가스공사, 한화손해보험, 웅진케미칼, 대우인터내셔널, 우리금융, SK C&C, 기아차, BS금융지주, 대한항공, AJ렌터카, 한세실업, 현대위아, 한섬, LG화학, 현대해상, CJ제일제당
- 코스닥 외국인 / 기관 동반 순매수 종목
인터파크, 미디어플렉스, KT서브마린, 차이나그레이트, 오스템임플란트, 코나아이, 세중, 셀트리온, 오디텍, 아바코, 테스, 평화정공, 유아이디, 아이센스, 코리아에프티
- 코스닥 외국인 순매수 종목
아이센스, 동국제약, 인터파크, 솔브레인, 이라이콤, 유아이디, 진로발효, 성우하이텍, KT서브마린, 한광, 서원인텍, 코나아이, 우림기계, ITX시큐리티, 파라다이스, 메디톡스, 다우데이타, SG&G, 삼천리자전거, 인프라웨어, 지디, 한국컴퓨터, 잘만테크, 레드로버, 서울반도체, 상신이디피, 파워로직스, 우수AMS, 웰크론, 디에스케이, 차이나그레이트, 윈스테크넷, 모아텍
- 코스닥 기관 순매수 종목
메가스터디, 정상제이엘에스, 케이엠더블유, 평화정공, 동국S&C, 씨젠, 일지테크, SBS콘텐츠허브, 하림, 테스, 다음, 에스엠, 디엔에이링크,GS홈쇼핑, 오스템임플란트, 바이로메드, 세코닉스, 성창오토텍, 아이디스, 제이브이엠, SBS콘텐츠허브, 사파이어테크놀로지, 이지바이오, KTH, 원익머트리얼즈