라오어의 미국주식 밸류 리밸런싱

[박대선]

라오어의 미국주식 밸류 리밸런싱를 우연히 읽었다. 그는 치대학생으로 주식투자로 손실을 보고 개업의로서는 코인으로 이익을 본 경험으로 나스닥레버리지펀드를 통한 단기차액거래와 장기투자에 대한 방법을 개발해서 카페와 유튜브를 통해 같이 하고 있다. 23 저자는 3배레버리지와 현금비중을 조합하여 포트를 유지하고 있는데 퍼가 높아지거나 강아지에게도 대출해주는 경우 주식과 주택에 어떤 버블이 생기는지 알았기에 앞으로는 이러한 상황없이 꾸준히 우상향할 것으로 기대하기 때문이다. 그런데 과연 그럴까? 주식버블은 2000년은 물론이고 72년에도 있었고 28년에도 발생했다. 

다만 20년정도는 안전할지도 모르는데 벌써 23년이 지나서 사람이 망각의 동물이라는 것을 되새기면서 투자를 해야할 시점이기도 하다. 41 시작할 때 최고와 최저비율, 그리고 매매단위를 정한다. 저자는 +/-15%로 정했고 15%이상 오르면 1주매도하고 15%이상 내리면 1주매수했다. 48 저자는 백테스트를 통해 3레버리지가 2주간 평균 2%가 상승한 정규분포를 가지고 현금비중 10%로 상하한15%를 벗어나는 경우 매도와 매수를 반복하여 단기변동에 따른 이익과 장기투자에 따른 복리수익을 동시에 추구하고 있다. 다만 정규분포를 벗어나는 닷컴 버블과 같은 경우는 피하지 못한다. 67

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프롤로그 레버리지는 잘못이 없다
PART1 내가 해오던 투자
01 김철수 군은 친구가 주식으로 돈을 벌었다는 소식을 듣고 참을 수 없었다; 02 이영희 양은 주식은 전문가의 영역이라고 생각했다; 03 라오어는 하루에 모든 주식을 포기했다;
 04 라오어는 무주택의 공포심으로 코인투자를 시작했다; 쉬어가는 페이지 · 나에게 맞는 투자 스타일 찾기
PART2 미국주식에 진심을 다해 투자하기로 한 이유
01 미국기업의 영향력은 대체할 수 없다; 02 미국은 인구학적 장점을 유지할 것이다; 03 미국은 셰일가스 혁명을 이루었다; 04 401K 연금제도와 주주친화적 기업문화;
 05 미국은 주도적으로 금리정책을 펼칠 수 있다; 06 지정학적 요소와 미국의 패권; 쉬어가는 페이지 · 미국주식은 세금이 많아서 투자하고 싶지 않아요
PART3 장기투자에서 리밸런싱이 필요한 이유
01 적립식 투자는 장기적으로 큰 약점이 있다; 02 대표적인 리밸런싱 전략 ‘주식/채권 리밸런싱’; 03 주식/채권 리밸런싱은 왜 현시대에 맞지 않을까; 쉬어가는 페이지 · 레버리지는 장투하면 녹는다고 하던데요
PART4 밸류 리밸런싱 방법론
01 밸류 리밸런싱의 전반적인 개요; 02 VR 준비단계, TQQQ 모으기; 03 적립식VR 투자법; 04 거치식VR 투자법; 05 인출식VR 투자법; 06 실제 VR이 진행되는 모습; 쉬어가는 페이지 · 밸류 에버리징이란

PART5 밸류 리밸런싱이 특별한 이유
01 리밸런싱 효율이 우수하다; 02 수익률과 위험도를 자유자재로 선택하거나 변경할 수 있다; 03 장기적으로 비슷하게 수렴해간다; 04 그 외 VR의 장점들; 쉬어가는 페이지 · ‘투스틴’의 저수지 이야기
PART6 밸류 리밸런싱 수치들의 의미 및 응용법
01 VR에서 상승률의 의미; 02 최소밴드, 최대밴드 폭의 의미; 03 더 고수익 혹은 더 안정적으로 운용하고 싶다면; 04 목돈을 추가로 넣거나 빼고 싶은 경우; 05 VR과 단투를 동시에 하는 이유;
 쉬어가는 페이지 · 밸류 리밸런싱의 한계
PART7 밸류 리밸런싱 실력공식편
01 기본공식의 장점 및 한계; 02 실력공식 계산법; 03 실력공식의 특징; 쉬어가는 페이지 · 실력공식이 만들어진 과정
PART8 FIRE와 라오어의 은퇴 프로젝트
01 FIRE가 뭐길래; 02 진짜 FIRE의 현실은 만만치 않다; 03 주식에 대한 라오어의 생각; 04 라오어의 은퇴 ‘후’ 프로젝트; 쉬어가는 페이지 · 닷컴버블을 극복하는 방법
에필로그 개미가 할 수 있는 진짜 주식; 참고자료 및 출처