대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
- 04/27 : 주간 신규 실업보험 청구자 수, 1분기 국내총생산(GDP) 속보치, 3월 잠정주택판매, 4월 캔자스시티 연은 제조업활동지수, 아마존, 인텔, 암젠, 엘리 릴리, 허니웰, 마스터카드, 허쉬, 캐터필러 실적
- 04/28 : 3월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 4월 시카고 연은 PMI, 4월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 1분기 고용비용지수, 셰브론, 엑손모빌, 콜게이트-팜올리브 실적
# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 대형 기술기업들의 실적 호조에도 퍼스트 리퍼블릭 은행발 불확실성이 지속되며 혼조세 마감
- 퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가는 또다시 30%가량 폭락. 미 연방예금보험공사(FDIC)가 퍼스트 리퍼블릭이 모색 중인 민간 거래가 성사되지 않을 경우 퍼스트 리퍼블릭의 평가 등급을 하향하는 방안을 검토할 수 있다는 보도
- 마이크로소프트(MS)는 전날 장 마감 후 시장의 예상치를 웃도는 매출과 주당 순이익을 발표. 구글의 모기업 알파벳도 시장의 예상치를 웃도는 매출과 주당 순이익을 발표
- 발표된 경제 지표는 긍정적. 3월 내구재(3년 이상 사용할 수 있는 제품) 수주는 전월보다 3.2% 증가한 2764억달러로 석 달 만에 증가. 미국의 3월 상품 수지 적자는 전월보다 74억달러(8.1%) 감소한 846억달러로 집계.
- 섹터별로는 IT제외 전 업종 약세, 종목별로는 MS의 클라우드 서비스 성장 언급에 아마존(2.35%)과 스노우플레이크(8.55%), 데이터독(10.5%) 상승. 알파벳은 클라우드 부문이 첫 흑자를 기록했으나 매출 성장에 대한 우려로 0.13% 하락. 테슬라는 제프리스가 치킨 게임 시기 주식을 보유하는 것은 어려울 수 있다며 투자의견을 하향 조정하자 4.31% 하락.
- WTI 하락, 은행권 우려, 재고 증가 여파로 2.77달러(3.59%) 하락한 배럴당 74.30달러
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* 주요 지수
다우존스: 33301.87 (-0.68%)
S&P500: 4055.99 (-0.38%)
나스닥: 11854.35 (0.47%)
유로Stoxx: 4347.71 (-0.69%)
FTSE100: 7852.64 (-0.49%)
CAC40: 7466.66 (-0.86%)
DAX30: 15795.73 (-0.48%)
닛케이225: 28416.47 (-0.71%)
상해종합: 3264.101 (-0.02%)
항셍: 19757.27 (0.71%)
VIX: 18.84 (0.43%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 101.44 (-0.42%)
원달러: 1337.3 (0.30%)
원엔: 10.01 (-0.01%)
원위안: 192.94 (-0.38%)
엔달러: 133.66 (0.01%)
달러유로: 1.1 (-0.03%)
위안달러: 6.93 (0.07%)
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* 상품
WTI : 74.3 (-3.59%)
현물 금: 1989.04 (-0.42%)
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* 채권
미국10y: 3.448 (4.892bp)
미국2y: 3.951 (-0.351bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.62%)
IT: (1.73%)
자유소비재: (-0.38%)
필수소비재: (-0.74%)
에너지: (-1.28%)
헬스케어: (-1.41%)
산업재: (-1.87%)
소재: (-1.18%)
유틸리티: (-2.37%)
금융: (-0.96%)
부동산: (-0.82%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-0.01%)
알파벳 (-0.15%)
아마존 (2.35%)
넷플릭스 (-0.43%)
엔비디아 (2.72%)
마이크론테크놀로지 (4.95%)
테슬라 (-4.31%)
인텔 (0.59%)
AMD (2.55%)
디즈니 (-1.43%)
스타벅스 (1.95%)
엑슨모빌 (-0.92%)
JP모건체이스 (-1.77%)
뱅크오브아메리카 (-1.39%)
존슨앤드존스 (0.43%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 현대차, 경동나비엔, sk디앤디
-52주 : 하이브, 농심, HD현대인프라코어
-역사적 : 영풍제지
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성전기, 고려아연, 롯데케미칼, 금호석유, 팬오션, 두산퓨어셀, 율촌화학, 더존비즈온, F&F홀딩스, 다우기술
-52주 : S-oil, DL, 서울가스, 대성홀딩스, 신세계인터내셔날, 일동제약
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 메지온
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 동진쎄미켐, HLB생명과학, 고영, 현대바이오, 다우데이타, 웹젠, 한국정보통신, 우리기술투자, 톱텍, 이랜텍
-52주 : 다원시스, 선광