효성첨단소재 - 멈춤 없는 탄소섬유 성장, 스판덱스 흑자 전환

[주식 이야기]

[NH/최영광] 효성첨단소재[NH/정
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[NH/최영광] 효성첨단소재

[NH/정유,화학(최영광)] 효성첨단소재 - 멈춤 없는 탄소섬유 성장, 스판덱스 흑자 전환

■ 1분기 매출액은 14.5조원(+4.6% q-q), 영업이익은 7,910억원(+313.5% q-q, 영업이익률 5.5%)으로 분기 최대 매출액 기록하며 컨센서스를 상회

■ [산업자재] 영업이익 627억원(+13.2% q-q, 영업이익률 8.8%) 기록. 타이어코드의 경우 전분기 대비 수익성은 소폭 개선되었으나, 더딘 수요 회복세로 인해 성수기 영향 소멸되며 매출액은 전분기와 유사. OE(Original Equipment) 타이어의 수요 견조하나, RE(Replacement) 타이어 수요 약세가 지속되었음. 슈퍼섬유 합산 영업이익은 전분기 대비 3.7% 증가한 것으로 추정. 탄소섬유 수요 강세가 지속되며 전분기 대비 판가 상승세 지속됐으나, 아라미드의 경우 경쟁사 증설로 인해 공급이 증가하며 수익성 소폭 하락한 것으로 파악

■ [기타] 영업이익 46억원(흑자 전환 q-q, 영업이익률 3.7%) 기록. 작년 하반기 영업적자를 지속했던 스판덱스가 흑자 전환에 성공

■ 2분기 영업이익 795억원(+18.1% q-q, 영업이익률 8.9%) 전망. 더디지만 타이어코드 수요는 점진적으로 회복 중이며, 점차 가동되기 시작한 탄소섬유 증설 물량이 일부 반영될 것. 스판덱스 영업이익도 추가 개선될 전망



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