대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
- 05/03 : 4월ADP 고용보고서, 4월S&P 글로벌 서비스업 PMI, 4월공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI, 주간 에너지정보청(EIA) 원유재고, 5월 FOMC 정례회의 2일차, 기준금리 결정, 제롬 파월 기자회견, CVS헬스, 얌 브랜즈, 크래프트하인즈, 퀄컴, 질로우, 코스트코 실적
- 05/04 : 4월 챌린저 감원보고서, Q1생산성·단위노동비용(예비치), 주간 신규실업보험 청구자수, 3월 무역수지, 애플, 드롭박스, 코인베이스, 블록, 도어대시, 모더나, 코노코필립스, 파라마운트, 펠로톤, 쉐이크쉑, 로열캐러비언 실적
- 05/05 : 4월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설, 리사 쿡 연준 이사 연설, 3월소비자신용, 워너브라더스.디스커버리 실적
# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 FOMC 앞두고 은행주 불안에 하락 마감
- 연준 금리 0.25%p 인상 전망, 연준이 이번 회의에서 금리를 추가로 0.25%포인트 인상하면 연준의 기준금리는 5.00~5.25%로, 이는 16년 만에 가장 높은 수준, 시장에서는 연준이 이번 회의에서 금리를 인상하더라도 한동안 동결 기조를 유지할 것으로 기대
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로는 지역 은행주들의 하락하며 팩웨스트 은행 -28%, 웨스턴얼라이언스와 메트로폴리탄 은행의 주가가 각각 15%, 20% 가량 하락, 우버는 분기 손실이 예상보다 적고, 매출이 예상치를 웃돌았다는 소식에 주가는 11% 이상 상승, 모건스탠리는 회사가 직원 3천명을 감원할 계획이라는 소식에 1% 이상 하락, 테슬라는 미국과 중국, 캐나다, 일본 등지에 일부 모델의 전기차 가격을 인상했다는 소식에도 1%가량 하락, 델은 모건스탠리가 투자 의견을 '동일 비중'에서 '비중확대'로 상향했다는 소식에 2% 이상 상승
- 경제지표 : JOLTs(구인·이직 보고서) 3월 채용공고 959만건(下)
- WTI 하락, 경기침체로 수요가 둔화할 것이란 우려가 높아지면서 4달러(5.29%) 하락한 배럴당 71.66달러
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* 주요 지수
다우존스: 33684.53 (-1.08%)
S&P500: 4119.58 (-1.16%)
나스닥: 12080.51 (-1.08%)
유로Stoxx: 4294.85 (-1.48%)
FTSE100: 7773.03 (-1.24%)
CAC40: 7383.2 (-1.45%)
DAX30: 15726.94 (-1.23%)
닛케이225: 29157.95 (0.12%)
상해종합: 3323.275 (1.14%)
항셍: 19933.81 (0.20%)
VIX: 17.78 (10.57%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 101.94 (-0.21%)
원달러: 1340.2 (0.08%)
원엔: 9.83 (0.03%)
원위안: 193.87 (-0.14%)
엔달러: 136.53 (0.01%)
달러유로: 1.1 (0.04%)
위안달러: 6.91 (0.14%)
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* 상품
WTI : 71.66 (-5.29%)
현물 금: 2016.61 (0.00%)
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* 채권
미국10y: 3.424 (-14.426bp)
미국2y: 3.961 (-17.940bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.78%)
IT: (-0.93%)
자유소비재: (0.16%)
필수소비재: (-0.32%)
에너지: (-4.28%)
헬스케어: (-0.49%)
산업재: (-1.05%)
소재: (-0.95%)
유틸리티: (-1.23%)
금융: (-2.30%)
부동산: (-1.73%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-0.62%)
알파벳 (-1.61%)
아마존 (1.55%)
넷플릭스 (-2.03%)
엔비디아 (-2.42%)
마이크론테크놀로지 (-0.72%)
테슬라 (-0.94%)
인텔 (-1.75%)
AMD (0.25%)
디즈니 (-1.58%)
스타벅스 (-0.09%)
엑슨모빌 (-3.99%)
JP모건체이스 (-1.61%)
뱅크오브아메리카 (-3.03%)
존슨앤드존스 (-1.87%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : BGF리테일, 에스원, 롯데정밀화학, 솔루엠, 효성중공업, KCC글라스, 경동나비엔, JW중외제약
-52주 : 기아, 하이브, 호텔신라, 농심, HD현대인프라코어, 금호타이어
-역사적 : 덴티움, 애경케미칼
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성바이오로직스, 팬오션, 키움증권, 롯데칠성, 미원상사
-52주 : 서울가스
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 바텍, 뷰웍스, 한국기업편가
-52주 : JYP Ent, 바이오니아, 메지온
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 리노공업, 하림지주, 다우데이타, 한국정보통신, 바이오플러스
-52주 : 케이엠더블유