|
유망바이어찾기
Keyword#반도체 #메모리반도체 #시스템반도체 #팹리스 #파운더리
아날로그 반도체 주요 수입국은 대만, 한국, 일본
시스템 반도체는 수입 의존도가 높아
※편집자 주: 반도체 소재부터 완성품에 이르는 중국 반도체 공급망을 무역통계를 중심으로 분석해 총 2편으로 구성했다. 이번 2편에서는 반도체 완제품 공급망을 분석하고 주요 반도체 기업을 다룬다. '무역통계로 살펴보는 중국 반도체 공급망-①소재·장비편'을 클릭하면 1편으로 연결된다.
<반도체 산업 밸류체인>
[자료: KOTRA 시안 무역관]
중국 반도체 제품 수출입 동향
1) 시스템 반도체 (HS 854231)
2023년 기준 중국의 시스템 반도체(HS 854231) 수출은 505억 달러, 수입은 1771억 달러로 수입 의존도가 높은 편이다. 주요 수입 대상은 대만, 한국, 말레이시아 등이다.
<중국 시스템반도체 주요 수출 대상>
(단위: US$ 백만, %)
국가/지역 | 수출액(2022) | 수출액(2023) | 증감률 |
홍콩 | 21,632 | 23,014 | 6.4 |
베트남 | 5,917 | 6,042 | 2.1 |
대만 | 5,593 | 5,104 | △8.7 |
말레이시아 | 6,943 | 3,338 | △51.9 |
인도 | 1,538 | 2,284 | 48.5 |
[자료: 한국무역협회]
<중국 시스템반도체 주요 수입대상>
(단위: US$ 백만, %)
국가/지역 | 수입액(2022) | 수입액(2023) | 증감률 |
대만 | 87,863 | 77,217 | △12.1 |
한국 | 22,434 | 18,827 | △16.1 |
중국* | 18,387 | 16,414 | △10.7 |
말레이시아 | 20,515 | 15,866 | △22.7 |
베트남 | 16,036 | 14,940 | △6.8 |
[자료: 한국무역협회]
*주: 중국에서 생산한 후 해외로 출하한 상품이 원산지 규정에 따라 변형가공된 것으로, 중국이 재수입할 경우 수입국이 ‘중국’으로 집계됨
<주요 기업>
회사명 | 주력 제품 | 설립연도/소재지 | 기업 로고 |
长电科技 JCET | CPU | 2000 장쑤성 | |
寒武纪-U CAMBRICON | 인공지능 칩 *중국 최초 인공지능 칩 유니콘 기업 | 2016 베이징 | |
HYGON | 서버용 CPU | 2014 텐진 | |
中科曙光 SUGON | 고성능 컴퓨터 | 2022 충칭 | |
景嘉微 JINGJIA MICRO | GPU(군용) | 2006 창사 |
[자료: KOTRA 시안 무역관]
2) 메모리 반도체 (HS 854232)
2023년 기준 중국의 메모리 반도체(HS 854232) 수출은 562억 달러, 수입은 793억 달러로 적자를 보이고 있다. 주요 수입 대상은 한국, 대만, 중국, 일본, 싱가포르이다. 한국은 2위의 수출 대상, 1위의 수입 대상인데, 주요 수출·수입입국이 모두 한국인 것은 중국 내에 한국 기업(삼성전자·SK하이닉스)의 생산공장이 위치하기 때문이다.
<중국 메모리 반도체 주요 수출대상>
(단위: US$ 백만, %)
국가/지역 | 수출액(2022) | 수출액(2023) | 증감률 |
홍콩 | 20,911 | 17,739 | △15.2 |
한국 | 20,475 | 15,279 | △25.4 |
대만 | 12,299 | 10,527 | △14.4 |
말레이시아 | 3,566 | 3,755 | 5.3 |
베트남 | 5,638 | 3,603 | △36.1 |
[자료: 한국무역협회]
<중국 메모리 반도체 주요 수입대상>
(단위: US$ 백만, %)
국가/지역 | 수입액(2022) | 수입액(2023) | 증감률 |
한국 | 48,306 | 34,496 | △28.6 |
대만 | 27,766 | 20,016 | △27.9 |
중국 | 15,081 | 14,274 | △5.4 |
일본 | 6,126 | 6,426 | 4.9 |
싱가포르 | 2,206 | 1,756 | △20.4 |
[자료: 한국무역협회]
한국의 메모리 반도체 대중국 수입의존도는 85.1%로 매우 높게 나타나는데, 이는 중국 반도체 기업의 점유율 확대가 아니라 한국기업의 중국 내 생산물량 수입이 많기 때문이다. 실제로 한국의 메모리 반도체 대중국 수입 비중은 삼성반도체 중국 시안공장이 가동을 시작한 2014년을 기점으로 상승했다.
<낸드플래시 메모리 대중국 수입변화>
(단위: US$ 백만)
[자료: 한국무역협회]
<주요 기업>
회사명 | 주력 제품 | 설립연도/소재지 | 기업로고 |
长江存储 YMTC | 3D 낸드 플래시 | 2016 우한 | |
JHICC (푸졘진화) | D램 | 2016 취안저우 시 | |
CXMT | DDR4,D램 | 2016 허페이 |
[자료: KOTRA 시안 무역관]
3) DAO 반도체
아날로그(DAO, Discrete, analog, and optoelectronics) 반도체는 개별소자, 아날로그 반도체, 광학반도체, 센서를 포함한다. 세부 HSCODE는 개별소자(HS 854159), 광학반도체, 센서(CMOS, HS 852990) 등 다양하지만, 집적회로의 범주에 속하는 아날로그 반도체(기타 집적회로, HS 854239)를 중심으로 수출입 동향을 알아보고자 한다. ‘산업의 쌀’로 불리는 아날로그 반도체는 보통 레거시 반도체를 지칭하며 산업용 로봇, 자동차, 가전제품, 전력 계통 설비 등 우리 일상 속의 많은 제품에서 사용된다. 2023년 기준 중국의 아날로그 반도체(HS 854239) 수출은 269억 달러, 수입은 823억 달러로 적자를 보이고 있으며, 주로 수입대상은 대만, 한국, 일본, 말레이시아다.
<중국 기타 집적회로(HS 854239) 주요 수출대상>
(단위: US$ 백만, %)
국가/지역 | 수출액(2022) | 수출액(2023) | 증감률 |
홍콩 | 13,138 | 15,121 | 15.1 |
대만 | 3,803 | 2,864 | △24.7 |
인도(인디아) | 1,005 | 1,402 | 39.5 |
한국 | 1,230 | 985 | △19.9 |
싱가포르 | 1,586 | 977 | △38.4 |
[자료: 한국무역협회]
<중국 기타 집적회로(HS 854239) 주요 수입국>
(단위: US$ 백만, %)
국가/지역 | 수입액(2022) | 수입액(2023) | 증감률 |
대만 | 40,891 | 36,472 | △10.8 |
중국 | 14,879 | 13,738 | △7.7 |
한국 | 9,427 | 9,140 | △3.0 |
일본 | 5,067 | 4,931 | △2.7 |
말레이시아 | 6,944 | 4,904 | △29.4 |
[자료: 한국무역협회]
2023년 기준, 중국의 한국산 수입은 소폭 감소(-3%)했으나 중국의 對전세계 수입 감소율(-12.3%)에 비해 감소폭이 적었으며 2024년 1분기에는 전년 동기대비 32.2% 증가했다.
<주요 기업>
회사명 | 주력 제품 | 설립연도/소재지 | 기업 로고 |
紫光展锐 UNISOC | 5G칩 | 2013 상하이 | |
卓胜微 Maxscend | 무선주파수 집적회로(射频集成电路) | 2006 상하이 |
[자료: KOTRA 시안 무역관]
기업 유형별 분류
반도체 전문 조사 기관 테크인사이츠(TechInsighs) 가 발표한 ‘2023 세계 반도체 기업 TOP25’ 에 SMIC가 중국 기업 중 유일하게 포함됐다. 최근 중국의 시가총액이 10조원 이상인 반도체 기업은 7곳으로 증가했으며 팹리스 기업들의 성장세가 빠르다.
<중국 반도체 주요 기업>
회사명 | 주력 제품 | 설립연도 소재지 | 분류 | 기업 로고 |
하이곤HYGON | 서버용 CPU | 2014 텐진 | - | |
韦尔半导体 WILLSEMI | 연간 출하량이 123억 개 넘는 반도체 칩 설계사 | 2007 상하이 | 팹리스 | |
兆易创新 GigaDevice | NOR Flash (중국 내수 시장 TOP1) | 2005 베이징 | ||
中芯国际 SMIC | 8인치,12인치 웨이퍼 | 2000 상하이 | 파운드리 | |
华虹半导体 (华虹NEC) | 8인치, 12인치 웨이퍼 | 2005 상하이(홍콩) | ||
长电科技 JCET | 패키징 | 2000 장쑤성 | 패키징(OSAT) 후공정 | |
华天科技 HT-Tech | 칩 패키징 | 2003 간쑤성 | ||
通富科技 TFME | 칩 패키징 | 1994 난퉁 | ||
闻泰科技 WINGTEC | IDM | 2006 상하이 | 종합반도체(IDM) | |
华润微 CR Micro | 전력반도체, 파운드리 | 2002 장쑤성 |
[자료: KOTRA 시안 무역관]
시사점
중국의 반도체 시장은 성장을 지속하고 있다. 글로벌 반도체 공급망 재편 속에서 안정적인 공급망을 구축하면서 수출 시장을 확대할 수 있는 대응전략이 필요할 것으로 보인다.
자료: 한국무역협회(KITA), 중국반도체협회(BSIA), HS 오토팬, KOTRA 시안 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
|