대신법인 김현석입니다
https://t.me/joinchat/AAAAAD7jqLvjx7PmYwUJTw
# 이번주 증시 일정
- 05/04 : 4월 챌린저 감원보고서, Q1생산성·단위노동비용(예비치), 주간 신규실업보험 청구자수, 3월 무역수지, 애플, 드롭박스, 코인베이스, 블록, 도어대시, 모더나, 코노코필립스, 파라마운트, 펠로톤, 쉐이크쉑, 로열캐러비언 실적
- 05/05 : 4월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설, 리사 쿡 연준 이사 연설, 3월소비자신용, 워너브라더스.디스커버리 실적
# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 FOMC 결과·파월 발언에 하락 마감
- 연준 기준금리 25bp 인상, 16년 만에 가장 높은 수준, 미국 기준금리는 연 4.75~5.00%에서 연 5.00~5.25%로 상승
- 파월 피벗 시기상조, 연준이 향후 회의에서 금리 인상 중단 가능성을 시사했지만, 제롬 파월 연준 의장이 연내 금리 인하는 없을 것이라고 언급하면서 투자 심리가 악화
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로는 포드는 애널리스트들의 예상치를 웃도는 실적을 발표했으나 시장 분위기에 약보합세로 마감, 스타벅스는 중국 매출 호조에 예상치를 웃도는 실적 발표했으나 연간 가이던스를 유지하면서 9% 이상 하락, 반도체 기업 AMD의 주가도 예상치를 웃도는 매출과 순이익 발표에도 현 분기에 대한 전망치가 예상치를 밑돌면서 9% 이상 하락, CVS헬스는 예상치를 웃도는 실적 발표에도 연간 순이익 가이던스를 하향하면서 주가는 3% 이상 하락, KFC 등을 보유한 얌 브랜즈의 주가는 예상치를 밑돈 순이익 발표에 주가는 4%가량 하락
- 경제지표 : 4월 민간 부문 고용은 29만6천명 증가(上), S&P글로벌 4월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 53.6(上)
- WTI 하락, 중앙은행들의 계속된 긴축과 글로벌 원유 수요에 대한 우려에 3.06달러(4.27%) 하락한 배럴당 68.60달러
_____
* 주요 지수
다우존스: 33414.24 (-0.80%)
S&P500: 4090.75 (-0.70%)
나스닥: 12025.33 (-0.46%)
유로Stoxx: 4310.18 (0.36%)
FTSE100: 7788.37 (0.20%)
CAC40: 7403.83 (0.28%)
DAX30: 15815.06 (0.56%)
닛케이225: 29157.95 (0.12%)
상해종합: 3323.275 (1.14%)
항셍: 19699.16 (-1.18%)
VIX: 18.34 (3.15%)
_____
* 주요 지표
달러인덱스: 101.25 (-0.70%)
원달러: 1339.1 (-0.08%)
원엔: 9.92 (-0.09%)
원위안: 193.56 (0.16%)
엔달러: 134.51 (0.15%)
달러유로: 1.11 (0.05%)
위안달러: 6.91 (0.14%)
_____
* 상품
WTI : 68.6 (-4.27%)
현물 금: 2038.92 (0.00%)
_____
* 채권
미국10y: 3.336 (-8.827bp)
미국2y: 3.805 (-15.648bp)
_____
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.17%)
IT: (-0.83%)
자유소비재: (-0.71%)
필수소비재: (-0.79%)
에너지: (-1.92%)
헬스케어: (-0.11%)
산업재: (-0.38%)
소재: (-1.11%)
유틸리티: (-0.32%)
금융: (-1.19%)
부동산: (-0.60%)
_____
* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-0.65%)
알파벳 (0.13%)
아마존 (0.02%)
넷플릭스 (0.55%)
엔비디아 (-1.45%)
마이크론테크놀로지 (-1.60%)
테슬라 (0.19%)
인텔 (2.96%)
AMD (-9.22%)
디즈니 (0.26%)
스타벅스 (-9.17%)
엑슨모빌 (-1.97%)
JP모건체이스 (-2.12%)
뱅크오브아메리카 (-1.07%)
존슨앤드존스 (-1.78%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KCC글라스, JW중외제약
-52주 : 하이브, 두산밥캣, 농심, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 솔루엠
-역사적 : 한미반도체
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 고려아연, 아모레퍼시픽, 롯데에너지머티리얼즈, 아모레G, 팬오션, 키움증권, 두산퓨얼셀, JB금융지주, 롯데칠성, 대한유화
-52주 : S-oil, 서울가스, 동아쏘시오홀딩스
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 없음
-52주 : JYP Ent, 바이오니아, 메지온, 와이지엔터테인먼트, 에스앤에스텍, 루트로닉
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 하림지주, 동화기업, 다우데이타, NHN kcp, 한국정보통신, 바이오플러스, KG이니시스
-52주 : 케이엠더블유